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港股投資的風險預警
儘管香港法律體系和監管框架相對健全,但港股市場仍存在一些特定的風險和挑戰,如港幣與美元掛鉤,外地投資者可能會面臨匯率波動;中國內地的政策變化和經濟狀況對港股的影響等 。
投資港股費用架構與稅務
港股市場的交易成本包括總投資成本為買賣股票的交易費用、印花稅、結算費用等,對於外地投資者,可能會涉及兌換港幣所產生匯率轉換費用,以及依照所在地的相關法規需繳納的稅款。
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港股產業分析:地產建築業
地產建築業在港股指數中的份額近年來已明顯下降,但截至2022年,它依然在市場上佔有約10%的份額。 包含了房地產開發、建築工程、房地產投資和物業管理等各個方面。
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中國與美國各自走了一條完全不同的發展道路,過去100年來特別是1944年布雷頓森林體系建立以來,美國金融業取得了巨大成功,但近40年來,中國金融業異軍突起,相形之下,美國的金融業已經千瘡百孔,在衰退的道路上越走越遠。
10月21日~24日,被譽為金融界「奧運」的Swift國際銀行業營運大會(SwiftInternational Banker's Operation Seminar)2024年會(下稱「Sibos2024年會」)在北京國家會議中心舉辦,這是Sibos年會舉辦44屆以來,首次在中國內地城市舉行。本次年會期間有來自150多個國家及地區的10,000多位嘉賓齊聚北京就本次會議主題「未來金融,協同互聯」及相關議題進行深度探討及專業交流。
10月21日,北京市長殷勇、中國人民銀行副行長陸磊出席開幕式並致辭,Swift全球首席執行官Javier Pérez-Tasso和渣打銀行行政總裁Bill Winters擔任開幕嘉賓並交流發言。
陸磊在致詞中表示,中國金融業持續秉持開放合作的理念。過去中國金融市場發展的經驗表明,開放是金融業高品質發展的重要動力,符合深化改革的整體安排。中國人民銀行將繼續推動金融業高品質對外開放。在這過程中,將以市場為導向,以法律為基礎,遵循國際準則,與海外同行合作。
陸磊回顧了中國在推動金融服務、金融市場等領域開放中取得的成就,並表示,將繼續為外國金融投資者進入中國和在華經營提供便利環境,完善金融市場運作,與國際接軌,擴大境內外金融市場互聯互通;將支持中國優質企業到海外上市、發行債券,鼓勵中國主權財富基金和金融機構到海外投資。此外,促進跨國貿易投融資便利化,推動人民幣國際化。
開幕式上,Swift執行長Javier Pérez-Tasso與渣打銀行CEO Bill Winters就全球貿易、金融科技及永續發展等議題展開了深入對話。在談到人工智慧(AI)在銀行業的應用時,兩位CEO一致認為,AI將在提高金融服務效率、打擊詐欺與犯罪方面發揮關鍵作用,但同時也需要關注資料安全與隱私保護。
據了解,本次Sibos年會頭部機構雲集,國際化程度高,議題設置豐富,包括銀行業務、支付、數位資產、貿易融資、人工智慧及永續金融等。
值得一提的是,本屆Sibos年將首次實現100%綠電供應,打造碳減量新基準。永續一直是Sibos年會關注的議題,北京年會首次實現Sibos年會歷史上場館100%綠電供應。同時,透過提供可租用、可復用展台搭建模組以及鼓勵參展機構、與會者簽署可持續發展承諾等多項措施促進碳減排,努力將北京年會碳減排打造成為亞太地區年會碳減排基準。
近年來,北京在金融領域市場准入不斷放開,資本帳開放進一步擴大,外資金融機構獲得業務資質的便利性有效提升,股權投資和創業投資份額二級市場轉讓、跨國公司本外幣跨境資金集中營運管理試點等政策率先在京開展,外資金融機構迎來在京發展的黃金期。
Sibos年會是由全球性同業合作組織Swift組織召開的金融業標誌性國際會議,成立於1978年,由歐洲、美洲和亞洲的國際金融中心城市輪流舉辦,中國香港曾於1991年和2009年舉辦。每屆年會都有來自約150多個國家和地區的嘉賓參加,包括中央銀行、金融監理部門負責人,各類金融機構及其合作夥伴的高階主管和專家等,是全球金融同業交流合作、業務拓展與形象展示的重要平台。
高盛策略師表示,隨著投資人轉向包括債券在內的其他資產以獲得更高回報,美國股市不太可能維持過去10年高於平均水準的表現。 David Kostin等策略師的分析顯示,標普500指數未來10年的年化名目總報酬率預計僅3%。相較之下,過去10年的成長率為13%,長期平均成長率為11%。
他們也認為,該基準指數表現落後於美國公債的可能性約為72%,而在2034年之前跑輸於通膨的可能性為33%。該團隊在日期為10月18日的一份報告中寫道:“投資者應該做好準備,未來10年的股票回報率將接近其典型表現分佈的低端。”
全球金融危機爆發後,美國股市出現反彈,先是受到接近零的利率的推動,後來又受到對經濟成長彈性的押注的推動。根據彙編的數據,在過去10年的8年中,標普500指數的表現預計將超過全球其他地區。
不過,今年23%的漲幅主要集中在幾隻最大的科技股。高盛策略師表示,他們預期未來10年報酬率將擴大,平均加權標普500指數的表現將優於市值加權基準。他們說,即使漲勢持續集中,標普500指數的報酬率也將低於7%左右的平均。
調查顯示,投資人預期美國股市的反彈將延續到2024年的最後階段。人們認為,與誰贏得美國總統大選甚至聯準會的政策路線相比,美國企業業績的強弱對股市表現更為關鍵。
外匯市場上的日圓匯率下跌,2個半月以來首度觸及1美元兌150日圓關口。在世界範圍內,美國經濟的強勢顯得突出,「美元1強」的趨勢加強。伴隨退休金和保險等國日本內金融機構的海外投資,日圓拋售也持續。
日圓匯率在10月17日的紐約市場一度貶值至1美元兌150.30日圓區間,創下8月1日以來的日圓貶值最低水平,在18日的東京市場也出現了觸及150.20日圓區間的局面。由於突破了行情的關鍵節點,市場開始意識到日本政府和日本央行進行匯率幹預的可能性。
日圓貶值的背景是美國經濟的堅挺推動美元走強。 10月17日公佈的美國的9月零售銷售額較上季成長0.4%,超過市場預期。衡量美元對主要已開發國家貨幣的綜合強弱的美元指數一度升至8月2日以來的最高水準。班諾克本全球外匯(Bannockburn Global Forex)的Marc Chandler表示:「經濟數據和美國利率上升支撐了美元走強」。
綜合評價廣泛貨幣實力的「日經貨幣指數」顯示,從與9月底相比的漲幅來看,美元為2.4%,在25種主要貨幣中漲幅最大。投資資金正在流入經濟堅挺的美國。
日圓在9月16日一度升值至1美元兌139.50日圓區間這2024年兌美元的最高值,隨後轉向日圓兌美元貶值。隨著美國降息預期降溫帶來的美元升值之外,日本國內投資人的日圓拋售也拖累了行情。
象徵性的動向是機構投資者購買美國國債。 8月份美國中長期公債的淨買入金額為6.1兆日圓。從單月來看,僅次於2020年3月,創歷史第二高。從1~8月的累計來看,也膨脹到了14兆日圓這一巨大規模。為了尋求比本國國內債券更高的殖利率,資金流向美國。
日本國內進口企業拋售日圓的情況也很突出。日本財務省17日公佈的2024年4~9月貿易統計速報顯示,出口額減去進口額的貿易收支出現3.1兆日圓的逆差,較上年同期增加。逆差擴大反映出拋售日圓需求的強度。
隨著日圓貶值,市場參與者開始擔心日本政府和日銀(央行)的動向。 1美元兌150日圓是市場作為日本政府和央行買入日圓幹預匯率的「防線」而被意識到的水平。特別是有觀點認為,2022年10月實施幹預前所達到的1美元兌151.94日圓將成為判斷下一個低點的標準。
日本財務省的財務官三村淳18日接受記者採訪時表示:「希望以高度的緊張感關注包括投機行為在內的市場動向」、「我們了解到一些被視為單向或快速的動向」等。受此發言的影響,一度出現了日圓被買回、升值至149.5~149.9日圓區間的局面。今後根據日本政府和央行的發言,日圓匯率可能變得容易波動。
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