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日圓兌美元匯率一度觸及1美元兌139日圓區間。在7月上旬日圓兌美元貶值一度達到161日圓左右的局面下,日圓兌美元匯率與利率差的連動性變弱,但7月下旬以後連動性再次加強,容易轉向日圓兌美元升值。市場關注的是,日圓是否會超過137日圓的水平…
日圓兌美元匯率一度觸及1美元兌139日圓區間。契機是美國聯邦儲備委員會(FRB)啟動大幅降息這一預期再次出現,但日圓走強的背景是美國經濟前景堪憂和日美利率差縮小。不過,日本家庭購買海外資產等「結構性日圓拋售」依然存在,日圓升值難以朝著一個方向發展。
聯準會將於9月17~18日召開美國聯邦公開市場委員會(FOMC)會議。根據美國彭博社報道,紐約聯邦儲備銀行前行長達德利9月13日在新加坡舉行的活動上表示,聯準會「有降息0.5%的強有力的根據」。
這是正常降息幅度0.25%的2倍,據稱與通膨重燃相比、未來就業惡化的風險是支持大幅降息的理由。
根據利率期貨市場的價格波動計算市場考慮的基準利率預測的「聯準會觀察(FEDWatch)」顯示,預測FOMC會議上啟動0.5%降息的預期達到約6成。呈現市場催促聯準會大幅下調利率的局面。由於美國的降息預期,日圓很容易升值。
通常情況下,匯率很容易與利率差連動。這是因為利率高的貨幣更容易被買入,而利率低的貨幣更容易被賣出。日美利率差與美元兌日圓匯率的連動性一度減弱,但最近正在恢復。
容易與基準利率連動的美國2年期公債殖利率13日一度降至3.56%,進入2024年後一度超過4%的日美2年期公債殖利率差異也縮小至3%左右。隨著日美利率差縮小,日圓兌美元不斷升值,創出1美元兌140日圓以上的水平。
在7月上旬日圓兌美元貶值一度達到161日圓左右的局面下,日圓兌美元匯率與利率差的連動性變弱,在利率差轉為縮小的情況下日圓仍在貶值。 7月下旬以後連動性再次加強,容易轉向日圓兌美元升值。
聯動性恢復主要有兩個原因。
首先,投機者拋售日圓的行為已經告歇。先前有觀點認為“日本銀行(央行)對收緊貨幣政策持謹慎態度,即使在美國降息之後,日美利率差距也不會大幅縮小”,投機資金擴大了做空日元的持倉。
這是僅憑利率差很難解釋的「超日圓貶值」的原因之一,但7月底日本銀行的貨幣政策會議以後,對進一步升息的積極態度變得明顯,日元拋售銷聲匿跡。
對美國經濟前景的警覺感正在提高,這也是容易形成日圓升值的主要原因。
契機是8月2日公佈的美國7月就業數據。這一數據違反了作為人們經驗法則的“薩姆規則”,即如果失業率上升超出市場預期、且最近三個月的平均失業率比過去一年的最低點高出0.5個百分點,那麼經濟衰退已經開始的可能性很高。
市場相關人士將在避免經濟衰退的同時通貨膨脹趨於平穩的「軟著陸」定為主要預期。 9月6日公佈的8月份美國就業數據強弱參半,並未出現經濟隱憂迅速加強的局面。
市場警戒的是就業環境急速惡化、聯準會降息為時已晚的情況。聯準會承認降息的時機正在臨近,但對降息的速度仍然堅持「取決於數據」的立場。
日元會升值到什麼程度?市場關注的是,日圓是否會超過2023年7月創出的1美元兌137日圓的水平。
道富銀行(State Street)東京分行的金融市場部長貝田和重表示:「整體而言,押注日圓升值方向的市場參與者較多,日圓升值方向的波動容易擴大」。美國商品期貨交易委員會(CFTC)的統計顯示,投機者正在增加做多日圓的持股。
也有觀點認為日圓升值難以朝一個方向發展。這是因為被認為是日圓貶值原因之一的「結構性日圓拋售」仍在持續。
例如,基於新NISA(小額投資免稅制度)的日本的家庭海外資產投資和相關的日圓賣出。如果個人購買海外股票型投資信託,就會發生賣出日圓、購買美元的交易,成為壓低日圓匯率的因素。從日本財務省的統計數據來看,即使在股市劇烈動盪的8月份,這種勢頭也沒有減弱。
福岡金融集團的首席策略師佐佐木融表示:「日本的實際利率仍處於負值區間,從國際收支來看,在資金持續外流的情況下,日圓的升值空間有限」。
本週一(9月16日),日本慶祝了“敬老日”,這個全國性的節日凸顯了一個令人不安的事實——日本老年人口數量創下記錄。
每年9月的第三個週一,日本會舉行敬老日活動,旨在向老年公民致敬,感謝他們的寶貴智慧和對社會的貢獻。
「敬老日」前公佈的政府數據顯示,截至9月15日,日本65歲以上老年人口為3,625萬人,比去年增加2萬人,創歷史新高。
數據也顯示,雖然日本總人口一直在下降,但65歲及以上人口占總人口的比例已上升至29.3%,是所有國家中最高的。
摩根士丹利三菱日聯證券首席經濟學家羅伯特‧費爾德曼表示,這些數據進一步加劇了人們對日本人口結構變化和勞動力短缺的擔憂。
研究公司Teikoku Databank上個月的一項調查顯示,日本各行業中有51%的公司認為全職員工短缺。
「勞動力短缺問題一如既往地嚴重,」費爾德曼表示,並指出,在食品服務等勞動密集型行業尤其如此。他警告稱,隨著老年工人開始退出勞動市場,將不會有同樣數量的年輕工人接替他們。
同時,隨著勞動力短缺狀況加劇,老年人口不得不延長退休年齡。政府數據顯示,截至2023年,日本65歲以上工人的數量已連續第20年增加,達到創紀錄的914萬人。
根據日本國家人口與社會安全研究所的數據,根據最近的趨勢,日本的老年人口比例預計將持續上升,到2040年將達到34.8%。
同時,費爾德曼在最近的一份研究報告中估計,根據過去的人口趨勢,日本總勞動力可能會從2023年的6,930萬左右下降到2050年的4,910萬左右。
日本政府已經認識到人口趨勢可能造成的經濟和社會危害,並已採取措施加以應對。
為了扭轉不斷下降的出生率,日本政府已經採取多項措施,例如為育兒提供更多資金,並為建立更多的托兒所提供支持。地方政府甚至採取措施支持約會應用程序,旨在讓日本人交往、結婚並生子。
然而,在短期內,提高出生率對解決勞動力短缺幾乎無濟於事。因此,近年來,日本一直在穩步引進移民,目前外國工人數量已達到創紀錄的200萬,未來五年預計將再增加80萬。
然而,根據費爾德曼的說法,日本要想在未來幾十年彌補預期的人口流失,理論上需要以更快的速度增加外籍勞工,達到千萬規模。
但他同時認為,這種情況(千萬規模的外籍工人引進)不會發生,並指出,這意味著日本勞動力下降的很大一部分必須透過提高年輕人的生產力來彌補,而這將需要將更多的資本投資於工人的生產力以及人工智慧和自動化等新技術。
今年早些時候,瑞聯銀行(UBP)亞洲高級經濟學家卡洛斯·卡薩諾瓦表示,人工智慧技術經常被認為是解決日本人口危機的“良方”,但迄今為止,它對緩解危機成效甚微。
他建議,日本政府也必須採取其他措施,除了加大移民引進,還應致力於社會和結構性變革,例如提高女性勞動參與率。
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