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①高盛認為,歐元可能會對美元貶值多達10%——這意味著歐元匯率將跌破1歐元兌1美元的平價水平; ②有分析認為,與哈里斯相比,川普激進的經濟政策可能會對歐洲產生更大的影響。
高盛集團週二(10月22日)表示,如果川普在11月5日總統選舉投票日中獲勝,他可能會徵收廣泛的關稅並削減國內稅收。
高盛認為,在這種情況下,歐元可能會對美元貶值多達10%——這意味著歐元匯率將跌破1歐元兌1美元的平價水平,上一次在這一價格下方還是在兩年前2022年11月份。
川普多次稱自己為“關稅先生”,他認為提高進口關稅將重振美國製造業、投資、就業和經濟成長。這位共和黨總統候選人早前放話,將對所有進口商品徵收10%至20%的關稅。
昨日公佈的民調顯示,川普與民主黨總統候選人哈里斯的民調不相上下,對大選結果的預測仍撲朔迷離。有分析認為,與哈里斯相比,川普激進的經濟政策可能會對歐洲產生更大的影響。
高盛分析師Michael Cahill在報告中表示,在共和黨同時贏得白宮和國會的情況下,美國可能會推行更高的關稅和更強的國內減稅措施,對經濟產生刺激作用。
Cahill稱,這些因素將導緻美元大幅上漲,歐元下跌8%至10%。截至發稿,歐元兌美元報1.0827,由於川普近期勝選預期的勢頭有所增強,歐元本月已累跌超2.7%。
分析指出,川普的兩項措施都可能推高通膨,這意味著美國的國債利率將明顯高於歐洲,這將有助於提振美元的吸引力。
Cahill寫道,「我們預計,共和黨的橫掃將給美元帶來最強勁的反應,因為這將為更大規模的關稅以及減稅打開大門。」他補充道,如果最終的貿易政策沒那麼廣,歐元則可能跌約3%。
Cahill表示,在「民主黨橫掃」和「分裂政府」的情況下,美元可能會出現一些下跌,因為市場會重新定價,撤出先前對激進關稅的押注。
多位聯準會官員就降息前景發聲。
當地時間10月21日,達拉斯聯邦儲備銀行主席洛里·洛根(Lorie Logan)在一場演講中表示,經濟強勁且穩定,但圍繞勞動力市場風險上升和聯準會通膨目標,前景仍存在重大不確定性。聯準會需要保持靈活,並願意在適當的情況下進行調整。
「如果經濟像我目前預測的那樣發展,逐步向更正常或中性水平降低政策利率,有助於管理風險和實現我們的目標。」洛根說。
同日,舊金山聯邦儲備銀行主席戴利(Mary Daly)在接受採訪時表示,她沒有看到任何跡象表明,聯準會應該停止降息,目前的利率依然夠高,「絕對」足以抑制經濟。
戴利表示,(聯準會的)目標是軟著陸,通膨降溫至2%,勞動市場保持健康,同時薪資趕上更高的價格。隨著通膨下降,聯準會需要繼續降低政策利率,否則政策可能會變得過於緊縮,損害勞動市場。
堪薩斯城聯邦儲備銀行主席施密德(Jeffrey Schmid)在公開演講中表示,他希望有一個「更正常化」的政策週期,即聯準會可以「適度」調整,以維持經濟成長、穩定物價和充分就業。更緩慢的降息速度能夠使聯準會找到所謂中性水平,即政策既不會拖累也不會刺激經濟。
「在沒有任何重大衝擊的情況下,我對實現這一周期保持樂觀,但我相信這將需要謹慎和漸進的政策。」施密德表示,雖然支持減少政策的限制性,但他傾向於避免過大的波動;考慮到聯準會最終將把利率降至多低的不確定性,他傾向於放緩降息速度。這是施密德今年8月以來的首次公開講話,他將於明年擔任聯準會理事。
美國勞工統計局發布的數據顯示,美國9月CPI年增2.4%,前值為2.5%;核心CPI年增3.3%,前值為3.2%。 9月美國新增非農業就業人數25.4萬人,大幅超出市場預期;失業率4.1%,前位數為4.2%。
北京時間9月19日凌晨2時,聯準會宣布,將聯邦基金利率的目標區間下調50個基點至4.75%-5%,為4年多來首次降息。芝商所CME Group的數據顯示,截至發稿,市場預計聯準會11月將聯邦基金利率的目標區間下調25個基點的機率為89%,維持不變的機率為11%。
10月22日,美元兌日圓匯率大幅上漲,一度觸及151.05的高點,刷新自7月31日以來的高點。日本政府乾預的風險以及日本央行將於10月31日召開的議息會議再次吸引了投資者的目光。
分析師普遍指出,10月以來日圓加速貶值的主要原因有二:一方面,由於「川普交易」再度活躍,美債殖利率和美元的上漲趨勢持續主導著美日匯率的走向;另一方面,從日本自身情況來看,自民黨在即將到來的大選中的民調支持率下滑,短期內日本央行升息的前景並不明朗,這給日圓帶來了壓力。
美債殖利率和美元雙雙走高。市場擔憂11月5日總統大選後聯邦政府赤字率可能進一步上升,導緻美國長期公債殖利率在21日(週一)攀升至近三個月高位,其中10年期美債殖利率報收於4.19%,為7月26日以來的最高點。
儘管本週尚未公佈影響市場的主要數據,但美債殖利率的持續上漲部分原因是市場對美國財政可持續性的擔憂加劇。美國財政部公佈了2024財年的預算赤字情況,預計達到1.833兆美元,比2023財年增加了8%。
從下方圖表可以看出,10年期美債殖利率與日圓走勢有明顯的正相關關係。一般而言,若美日利差持續擴大,市場傾向於透過套息交易獲利,這將導致資金持續做空日元,進而對日圓構成壓力。
隨著美債殖利率的上升,強勢美元重新“回歸”,美元指數連續三週上漲,並在21日(週一)再次上漲超過0.4%,自8月1日以來首次突破104關口。美元兌多國貨幣由近期的弱勢轉為極為強勢,主要邏輯基於美國大選預測數據顯示川普勝選的可能性大增。
根據美國智庫彼得森國際經濟研究所(PIIE)的評估,如果川普當選,在其任期初期對美國經濟更有利,且通膨壓力可能會增加,這可能導緻美國的利率維持在高於市場預期的水平,進而推動美元走強,並從息差層面導致日圓相對美元貶值。
日本新眾議院將於10月27日舉行選舉,而最新民調顯示日本首相石破茂領導的自民黨支持率下滑,或無法獲得半數席位,其國內政治不確定性使得短期內日本央行貨幣政策前景撲朔迷離。
三菱日聯摩根士丹利證券高級固定收益策略師鶴田圭介在研報中也表示,如果執政聯盟被削弱,石破茂將難以在日本央行貨幣政策正常化和財政整頓等方面取得重大進展。 鶴田圭介認為,若石破茂處於弱勢,他將被迫聽取更多反對派的意見,可能會增加日本政府的財政支出和預算,石破茂計劃中的提振工資和振興區域經濟的議程將面臨重大考驗。
三井住友日興證券公司經濟學家宮前浩認為,如果自民黨失去眾議院多數席位,石破茂在此之前都有可能在加息問題上採取相對鴿派的立場,導致日本央行加息阻力增大,壓制市場對日本央行再次升息的預期。
日本央行將於10月30-31日召開議息會議。最新的調查數據顯示,略過半數的經濟學家認為日本央行年內不會再升息,多數經濟學家預計日本央行升息將在明年3月。
此外,日本工會總聯合會(Rengo)基本上確定了2025年春季勞資談判(春鬥)中要求加薪「5%以上」的方針草案,顯示日本的通膨上行壓力仍然存在。
從短期來看,根據日本三井住友證券公司的經濟學家最近發布的報告稱,日圓貶值至150以上可能會增加日本央行升息的可能性,無論10月27日大選結果如何,日本政府都不會容忍日圓過度貶值,日本官員進行貨幣幹預的風險隨之上升。
日本央行官員加藤毅於22日表示,正密切關注日圓貶值對進口產品價格帶來的風險。財政部長加藤勝信最近也表示,日圓突然大幅波動對企業和家庭造成了影響,需要政府進行審查。日本財務省的財務長三村淳也表示,他正密切關注外匯市場。
索尼金融集團高級貨幣分析師森本俊太郎認為,需要關注日圓是否會跌破151.3這一200日移動平均線水平,若跌破這一水平,則日圓有可能進一步貶值至155左右。同時,美元指數已升破200日均線103.8的關鍵位,技術面上動能向上,在美國大選逐步成為交易主線之際,市場可能會持續在美元上漲方向交易。
摩根大通外匯策略師派崔克洛奇在近期發布的報告中表示,因「川普交易」重回大眾視野,交易員押注美元將在美國大選前走強,美元買盤需求激增,未來兩週可能出現更多的針對選舉的風險對沖。從中期來看,有觀點認為日圓仍具備一定的上漲潛力。
根據央視新聞消息,記者從國家發展改革委員會最新了解到,截至目前,有將近一半增量政策已出台實施,其餘增量政策也將加快出台。國家發展改革委將密切追蹤情勢變化,及時研究新的增量政策。
一攬子增量政策涉及5個方面,它們分別是:
加強宏觀政策逆週期調節
進一步擴大國內需求
加大助企幫扶力度
推動房地產市場止跌回穩
努力提振資本市場
目前,有將近一半增量政策已推出實施,具體措施包括:
提前下達2025年1,000億元中央預算內投資計畫;
1000億元「兩重」建設項目清單、降息降準、調整房屋限購政策等。
國家發展改革委表示,接下來,還將有一批增量政策繼續實施,例如,
提高學生資助補助標準並擴大政策覆蓋面,
提高本專科生研究生國家助學貸款額度並推動降低貸款利率,
最大限度擴大專款債券投向領域等。
此外,一批改革措施在陸續推出。國家發展改革委將加速研究修訂擴大鼓勵外商投資產業目錄、制定國有經濟佈局優化和結構調整指引目錄,盡快推出全國統一大市場建設指引等。
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