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紐約聯邦儲備銀行主席威廉斯等多位高官稱不擔心9月CPI,顯示聯準會可能會繼續降息,但也有票務動搖。
週四,三名聯準會政策制定者表示對高於預期的9月通膨報告不感擔憂,這表明聯準會可能會繼續降息,但有一名官員暗示,他可能傾向於在下次會議上暫停降息。
紐約聯邦儲備銀行主席威廉斯在賓厄姆頓大學的一次活動中表示,「每個月的數據都有波動和起伏,但我們已經看到這種相當穩定的通膨下行過程。我預計這種情況將繼續下去。
威廉斯補充說,他認為「隨著時間的推移,繼續將貨幣政策立場轉向更中性的設定」將是合適的。
芝加哥聯邦儲備銀行主席古爾斯比在接受CNBC採訪時表示,過去12-18個月的通膨「整體趨勢」明顯在下降。里士滿聯邦儲備銀行主席巴爾金表示,通膨「肯定正朝著正確的方向發展」。
週四的例外是亞特蘭大聯邦儲備銀行主席博斯蒂克,他表示對11月不降息持開放態度。他在接受《華爾街日報》採訪時透露,在9月發布的預測中,他呼籲今年僅再降息25個基點。聯準會在2024年還有兩次會議。他說:「如果數據顯示是合適的,我完全支持跳過一次降息。」這些言論都是在美國勞工統計局公佈9月份潛在通膨升幅高於預期之後發表的。
核心CPI連續第二個月上漲0.3%,打破了連續走低的趨勢。根據彭博社計算,3個月年化通膨上升了3.1%,為5月以來的最高水準。新的通膨報告,加上強勁的9月就業報告,可能會支持要求聯準會在未來幾個月採取更漸進行動的呼聲。聯準會在9月降息之前,宣布了一系列更積極的通膨報告,同時有跡象顯示勞動力市場疲軟。
沃爾夫研究公司(Wolfe Research)首席經濟學家Stephanie Roth表示,這可能會導致一些聯準會官員考慮暫停降息,具體取決於隨後的數據顯示。 Roth說:「我不認為今天的數據會改變很多。我們預計他們將在每次會議上都降息,但如果就業市場和通膨數據繼續保持目前的趨勢,他們很可能轉為每隔一次會議再降息。
雖然只有博斯蒂克表現出考慮暫停降息的跡象,但威廉斯和巴爾金也謹慎地表示,對抗通膨的戰鬥並未完全結束。
威廉斯說:「要達到2%的通膨目標還有一段距離,但我們肯定是在朝著正確的方向前進。數據描繪了一幅經濟恢復平衡的畫面。」巴爾金說,他還沒有準備好「宣布勝利」。同時,古爾斯比承認,聯準會的下一步將在11月6日至7日在華盛頓舉行的下次會議上進行激烈辯論。
美國前總統川普對最新CPI數據的反應是,抨擊聯準會上月降息50個基點的決定。他在底特律經濟俱樂部發表演說時表示:「事實是,聯準會下調利率的速度有點過快。降息幅度太大了,每個人都知道,這是他們在大選前試圖採取的政治策略,但他們做錯了。
根據三位海灣消息人士透露,海灣國家正在遊說華盛頓阻止以色列襲擊伊朗的石油設施,因為他們擔心如果衝突升級,他們自己的石油設施可能會遭到伊朗代理人的攻擊。
三位接近政府圈的消息人士表示,為了避免捲入交火,包括沙烏地阿拉伯、阿聯酋和卡達在內的海灣國家也拒絕允許以色列在其領空飛行以對伊朗發動任何攻擊,並已將此告知華盛頓。
以色列承諾伊朗將為上週的飛彈襲擊付出代價,而伊朗則表示任何報復都將遭到大規模的回應,這引發了人們對該地區爆發更大規模戰爭的擔憂,並可能將美國捲入其中。
海灣國家的這些舉動是在伊朗非阿拉伯什葉派進行外交努力,說服其遜尼派海灣鄰國利用其對華盛頓的影響力之後做出的,因為人們越來越擔心以色列可能會瞄準伊朗的石油生產設施。
伊朗官員和外交官透露,在本週的會談中,伊朗警告沙烏地阿拉伯,如果以色列在發動攻擊時得到沙烏地阿拉伯的任何援助,它無法保證沙烏地阿拉伯石油設施的安全。與沙烏地阿拉伯王室關係密切的沙烏地阿拉伯分析師Ali Shihabi表示,“伊朗人已經聲明:'如果海灣國家向以色列開放領空,那將是戰爭行為。'”
這位外交官說,伊朗已向沙烏地阿拉伯發出明確的訊息,即其在伊拉克或也門等國的盟友可能會在該地區出現支持以色列對抗伊朗的情況下做出回應。
海灣和伊朗消息人士稱,潛在的以色列襲擊是沙特實際統治者王儲穆罕默德·本·薩勒曼在周三與正在進行海灣巡迴訪問以爭取支持的伊朗外交部長阿拉奇會談的重點。
一位接近政府圈的海灣消息人士稱,伊朗外長的訪問以及沙烏地阿拉伯與美國國防部層級的溝通是協調解決危機的努力的一部分。
一位熟悉討論情況的華盛頓人士證實,海灣官員已與美國同行聯繫,表達了對以色列預計報復的潛在範圍的擔憂。
當被問及海灣政府是否要求華盛頓確保以色列的回應適度時,白宮拒絕置評。美國總統拜登和以色列總理內塔尼亞胡週三在電話中討論了以色列的報復行動,雙方都將此描述為積極的。
前美國國家情報局副局長,現任華盛頓大西洋理事會智庫的Jonathan Panikoff表示,“海灣國家的焦慮很可能成為與以色列談判的關鍵話題,以試圖說服以色列採取謹慎的回應。 ”
歐佩克實際上由沙烏地阿拉伯領導,擁有足夠的閒置石油產能,如果以色列的報復行動破壞了伊朗的一些石油設施,足以彌補任何損失。
但閒置產能大部分都在海灣地區,因此,如果沙烏地阿拉伯或阿聯酋等地的石油設施也成為目標,世界可能會面臨石油供應問題。
自2019年襲擊沙烏地阿美油田導致全球石油供應減少5%以上以來,沙烏地阿拉伯一直對伊朗對其實施的攻擊保持警惕。
近年來,沙烏地阿拉伯與伊朗的關係有所緩和,但信任問題仍然存在。巴林、科威特、卡達、沙烏地阿拉伯和阿聯酋都設有美國軍事設施。
另一位海灣消息人士表示,對石油設施的擔憂以及發生更廣泛地區衝突的可能性也是阿聯酋官員與其美國同行會談的中心議題。
2022年,與伊朗有關的也門胡塞武裝向阿聯酋國家石油公司ADNOC擁有的煉油廠附近的加油車發射了飛彈和無人機,並聲稱襲擊了該煉油廠。
這位海灣消息人士說,“海灣國家不允許以色列使用其領空。他們不會允許以色列導彈通過,他們也希望以色列不會襲擊其石油設施。”
三位海灣消息人士強調,以色列可以經由約旦或伊拉克發動攻擊,但使用沙烏地阿拉伯、阿聯酋或卡達的領空是不可能的,而且在戰略上也沒有必要。
分析人士還指出,以色列還有其他選擇,包括使用其空中加油能力,這將使以色列戰機能夠沿著紅海飛往印度洋,然後飛往海灣,最後返回。
兩位以色列高級官員表示,以色列將調整其反應,截至週三,以色列尚未決定是否要攻擊伊朗的油田。據這些官員說,該選項是國防機構向以色列領導人提出的眾多選項之一。
以色列國防部長加蘭特週三表示:“我們的打擊將是致命的、精確的,最重要的是出人意料的。他們不會明白發生了什麼以及如何發生。他們會看到結果。”
三位海灣消息人士表示,沙烏地阿拉伯作為主要石油出口國,以及包括阿聯酋、卡達、科威特、阿曼和巴林在內的石油生產國鄰居,都對緩和中東局勢有著濃厚的興趣。
第二位海灣消息人士說,“我們將身處導彈戰爭之中。人們非常擔心,尤其是如果以色列的襲擊目標是伊朗的石油設施。”
三位海灣消息人士表示,以色列對伊朗石油基礎設施的攻擊將對全球產生影響,尤其是將在11月5日總統大選中與川普競爭的哈里斯而言。第一位海灣消息人士說,“如果油價飆升至每桶120美元,這將損害美國經濟和哈里斯在選舉中的勝算。所以他們(美國人)不會允許戰爭擴大。”
海灣消息人士表示,儘管擁有先進的飛彈和愛國者防空系統,但保護所有石油設施仍然是一項挑戰,因此,主要方法仍然是外交:向伊朗發出信號,表明海灣國家不構成威脅。
普林斯頓大學近東研究教授Bernard Haykel指出,沙烏地阿拉伯很脆弱,「因為距離較近,伊朗人可以對這些設施進行攻擊」。
阿拉伯和西方媒體報道稱,敘利亞和俄羅斯防空系統對以色列襲擊敘利亞城市賈柏萊(Jableh,靠近俄羅斯軍隊駐紮的赫梅米姆基地)的地點進行了回應,這不僅引發了人們對這一消息的真實性的質疑,也為了解與該地區迅速發生的巨大發展和變化有關的更重要的問題打開了大門,這些變化可能會影響俄羅斯在其中的政治和軍事作用。
無論俄羅斯防空系統實際上正在參與應對行動,還是這件事只不過是媒體的挑釁,旨在引誘莫斯科,或者迫使其提出在當前情況下可能無意澄清的立場,由於衝突範圍的擴大以及伊朗的直接參與,這些假設使俄羅斯決策者對該地區近期事態發展的態度產生了質疑。
首先,必須指出的是,這一消息是由總部位於倫敦的所謂敘利亞人權觀察站宣揚的,該組織報告了該市發生的一系列強烈爆炸,當地居民都聽到了這些爆炸聲。觀察站稱,敘利亞防空部隊的角色不僅限於擊退這起攻擊,俄羅斯軍事人員也參與其中,因為俄羅斯空軍基地距離該市不遠。
根據阿拉伯和西方媒體報道,以色列飛機的目標是一架軍用運輸機,這架運輸機從伊朗向黎巴嫩真主黨武裝人員運送了一批武器。
但不言而喻,這個觀察站運作的英國不僅知道一切,而且知道何時以及向誰提出指控。因此,最有可能的是,此事無非是英國虛擬特工打著以色列旗幟發動的襲擊,自去年10月7日起,以色列就開始以血腥的方式用盡其“密碼”,不乏瘋狂與混亂的跡象。
無論如何,我們不能忽視現階段圍繞俄以關係的緊張局勢,雙方似乎都不再熱衷於隱瞞這一局勢,這與直到最近才存在的傳統相反。
此外,以色列長期以來一直避免在敘利亞發動可能傷害駐紮在那裡的俄羅斯軍隊的攻擊,以免引發與莫斯科的衝突。以色列軍隊對敘利亞前線的攻擊通常集中在敘利亞政府或伊朗人的目標。
但有媒體表示,攻擊目標是俄羅斯彈藥庫。然而,有理由懷疑俄羅斯人會選擇將如此重要的設備儲存在其防守嚴密的赫梅米姆基地之外,而是將其放置在附近的賈柏萊市。換句話說,赫梅米姆基地本身並沒有遭到攻擊。原則上,此時不太可能發生攻擊,因為這會導致不必要的升級。
但同時,敘利亞人越來越質疑,為什麼俄羅斯防空系統沒有幫助擊退以色列軍隊對敘利亞境內目標的攻擊?
可以想像,這事件可能會為敘利亞人對俄羅斯的不信任增添新的大石頭。雖然目標是賈柏萊,但以色列飛彈對週邊地區構成了嚴重威脅。對伊朗人和敘利亞人在赫梅米姆相對較近的地方使用的倉庫進行的轟炸,在某種程度上給莫斯科帶來了不愉快的影響。
鑑於以色列人現在的行為不受懲罰,而且俄羅斯方面僅限於呼籲停止暴力升級並返回談判桌,未來此類事件可能會大規模增加,並導致更悲慘的後果。
此外,以伊朗代表團或飛機存在為藉口,襲擊敘利亞境內的俄羅斯主權領土空軍基地,可能引發俄羅斯與以色列的衝突,儘管是間接的。
讓我們記住,伊朗人是俄羅斯的盟友(不久前簽署了一項戰略協議,該協議假設我們原則上有一個共同的敵人,並且對以色列人有共同的道路)。但實際上,目前這些都只是說說而已,但如果以色列越過敘利亞境內俄羅斯軍隊的紅線,情況可能會改變。
俄羅斯總統普丁早些時候的暗示支持這一假設,稱莫斯科可能會向它所說的美國敵人提供軍事武器和飛彈技術,以增強他們攻擊美國利益的能力。誰能保證莫斯科不會對以色列的敵人做同樣的事情?
在這裡,這些事件可能會讓我們回到1973年的十月戰爭,儘管蘇聯領導層不願滿足埃及軍隊的所有需求,但正如許多埃及軍事領導人的回憶錄所表明的那樣,它最終還是這樣做了。
更重要的是,幾十年後才被揭露的是,在侵略埃及期間,蘇聯飛行員直接參與了擊落以色列飛機的行動。 51年後的同一個月,歷史是否會重演?
無論如何,俄羅斯軍隊在敘利亞的聲譽目前正受到嚴重損害。毫無疑問,以色列人認為,如果俄羅斯現在不干預,他們可以走得更遠。誰能保證極端正統政府不會選擇赫梅米姆空軍基地作為下一個目標?
在不到一個月的時間裡,美國大選即將到來,但華爾街卻出奇地安靜,因為所謂的聰明投資者不願押注太過於臨近發生的重大事件。總部位於休士頓的投資公司Sanders Morris Harris的負責人George Ball說:“永遠不要押注於拋硬幣機率事件。選舉太接近了,不允許深思熟慮的投資定位。”
智通財經獲悉,高盛自2008年以來的大宗經紀數據顯示,對沖基金並沒有像以往那樣在大選前減持股票,相反,隨著標普500指數繼續創出紀錄,對沖基金增加了對股票的敞口。同時,選擇權交易員更關注聯準會的降息和美國經濟的健康狀況,市場資深人士表示,11月5日的大選投票在當前優先事項的清單中排名較低。
Susquehanna International Group衍生性商品策略聯席主管Chris Murphy表示:「對選舉的擔憂排在第五位,僅次於中東戰爭、中國政策動向、美國經濟數據、聯準會寬鬆預期的變化、即將到來的財報季等。 」
Real Clear Politics的最新民調顯示,民主黨人卡瑪拉·哈里斯的全國支持率為49.2%,共和黨人唐納德·川普的支持率為47.2%。但在選舉團制度下,全國平均遠不如各州民調重要,後者基本上顯示出不分上下的競爭。兩黨中任何一方橫掃總統和國會兩院的可能性都被認為很低。
阿波羅財富管理公司首席投資長Eric Sterner說:「首先,這是一場勢均力敵的總統競選,尤其是在搖擺州。第二,兩位候選人都有非常雄心勃勃的經濟目標,我認為他們中的任何一個都不能完全實現這些競選承諾,除非他們所在的政黨贏得白宮、參眾兩院。
對沖基金研究公司PivotalPath執行長Jonathan capplis指出,對沖基金對大選採取觀望態度,等到情況更加明朗後再進行政治相關的重大投資押注。今年迄今為止,這種方法取得了成效。 PivotalPath的數據顯示,截至9月底,美國多空對沖基金的回報率已達到11%,在2010年以來的九個月滾動回報率中位居前25%。
Caplis表示:「大多數基金更有可能傾向於持續的市場成長,而不是大幅削減,因為目前美國大選結果仍不確定。與川普或哈里斯競選團隊的模糊聲明相比,聯準會降息對投資的影響要容易得多。
同時,與去年相比,美國股票選擇權波動率相對較高,顯示交易員正採取防禦姿態。但衍生性商品專業人士說,幾乎沒有跡象表明這主要是因為選舉。相反,選擇權交易主要受到近期催化劑的推動,如經濟數據報告、亞洲市場的高度波動和地緣政治緊張局勢。
此外,期限較短的選擇權的增加使交易者可以等待更長時間才能押注於特定事件。
當然,這一切並不意味著現在沒有辦法進行選舉交易。但投資組合經理人和策略師建議投資人專注於特定的股票和產業,而不是廣泛的指數。
瑞銀交易部門推薦地區銀行股,並在本週給客戶的報告中寫道,它傾向於所謂的川普交易正在捲土重來。共和黨政府通常被視為對金融和醫療等監管嚴格的行業有利,而川普在貿易和使用關稅方面的強硬立場,可能給亞太股市帶來麻煩。
能源是另一個受歡迎的選舉交易,川普獲勝被認為對傳統能源生產商有利,而哈里斯當選則被認為對清潔能源產業有利。高盛追蹤與民主黨和共和黨勝利相關投資的兩個指數,顯示出不同行業對競選活動的反應。
當然,還有最後一種方法可以投資,那就是耐心。有專業投資人建議,打算長期入市的人,先不要聽信傳言,等到結果出來、形勢明朗時,再根據所有可獲得的資訊對自己進行相應的定位。
Caplan Capital Management投資組合經理Joseph Caplan表示:"長期投資者一般應避免在總統大選前採取有意義的戰術行動,尤其是在大選競爭激烈的時候。雖然在不同的政府執政期間,某些行業可能面臨更大的逆風和順風,但有充分的理由避免大規模的投資組合調整。
儘管遭遇到了罕見的破壞性颱風“摩羯”,越南經濟在第三季度仍然交出了亮眼的成績:同比增長7.4%,為兩年來最強勁的季度表現。
其中加工製造業的成長尤為突出,11.41%的成長速度成為了近6年來同期最高的增幅。由於地緣政治等因素影響,如今有越來越多的跨國企業選擇到越南定居。
同時越南不滿足於中低階製造業遷移到本國的態勢,希望提升自己在全球供應鏈和產業鏈中的地位,提升利潤空間,創造更多發展機會。例如今年9月21日,越南政府公佈了越南中長期半導體發展策略,希望能成為世界半導體市場上的新星。
不過,上海國際問題研究院東南亞研究中心周士新也向第一財經記者表示,越南經濟當前高速發展,處於大浪淘沙的重要階段,投資機會不少,但相關的風險也很大,外來的投資者需要謹慎研判。
颱風「摩羯」9月7日在越南北部登陸,然後橫掃越南北部,所到之處狂風暴雨,多地出現洪水和山泥傾瀉,導致該國345人死亡。越南方面表示,「摩羯」是近30年來越南遭遇過的最強風暴。越南農業、林業和漁業遭受非常嚴重的打擊,經濟損失達33億美元。而越南許多重要的工廠也位於北部,受「摩羯」影響,不僅工業廠房受損嚴重,且北部電網嚴重損壞導致生產中斷。
標準普爾全球的採購經理人指數(PMI)顯示,9月份越南製造業PMI從8月份的52.4下降至47.3,為去年11月以來的最大降幅,依賴貿易的越南經濟的工廠活動五個月來首次出現收縮。
不過,即便在如此不利的背景下,越南第三季的出口與去年同期相比仍成長了15.7%,顯現了越南加工製造業的強勁態勢。第三季7.4%的成長也高於第二季修正後7.09%的成長速度。
今年前9個月越南經濟成長率達到了6.82%,這已超出了越南政府年初的預測。先前越南國會提出了2024年經濟6%~6.5%的發展目標;受到新數據的鼓舞,越南政府已將經濟發展目標上調至7%。
越南並沒有滿足於當前高速成長的態勢,開始為長遠規劃和佈局。 9月21日,越南總理範明政頒布了越南半導體產業2030年發展策略和2050年願景。具體的目標是到2030年,越南至少擁有1家小型半導體晶片製造工廠和10家半導體產品封裝測試工廠;到2050年,該產業年收入達1000億美元。計畫用25年時間,打造成全球半導體產業中心之一。
越南資訊與傳媒部部長阮孟雄先前表示,半導體產業不僅是基礎產業,也是未來30~50年越南的重點產業。隨著人工智慧的蓬勃發展,三星、英特爾、高通、英飛凌、安靠等眾多世界半導體產業巨頭在越南開展投資。
預計2024年底,越南半導體產業總值將超61.6億美元,使越南成為全球半導體產業重要生產中心。包括越南在內的東南亞地區已經是全球半導體產業鏈上的重要一環,但目前產業仍集中在低利潤的封裝與測試環節。
受到地緣政治影響,越南表示目前是國家參與全球半導體價值產業鏈「千載難逢」的機會。而世界半導體貿易協會認為,越南的優勢在於它位於國際重要物流運輸線上,且積極融入全球化進程,與多國有自由貿易協定,與美國、韓國和日本等晶片生產領先國家經濟聯繫密切。此外,勞動成本也是越南的一大優勢。
同時,越南高層也在為發展半導體產業而奔走。越共中央總書記、國家主席蘇林在9月底訪問美國,22日他出席了「加強越南-美國在半導體產業和人工智慧發展方面的合作」研討會,表示希望雙方繼續在半導體晶片研發、人工智慧、資訊科技等方面展開合作。
越南東南亞研究院研究員阮克江表示,近兩年來,越南與美國、澳洲、日本、韓國關係升格為全面戰略夥伴關係。半導體產業基礎性很強,投資人在選擇投哪國時會考慮地緣政治因素,越南有許多有利條件,這將促使越南成為全球半導體價值鏈的重要環節。
當前美國是越南的第一大出口市場。 2023年越美雙邊貿易額達1,100億美元,連續三年超過1,000億美元,許多美國企業選擇到越南投資落腳。
美國對於越南經濟有著舉足輕重的意義。亞洲開發銀行在9月警告表示,全球地緣政治的不確定性和越南最大的出口市場美國的政治局勢可能會對越南的經濟成長造成壓力。
在9月下旬,蘇林在當選越共總書記後首次訪美,並參加第79屆聯合國大會。蘇林9月25日出席聯合國大會期間,與美國總統拜登會晤。白宮先前表示,此次會晤將「為兩國領導人提供重要機會,磋商東南亞穩定繁榮的共同利益」。
拜登在會見蘇林時,稱讚兩國關係進入「新時代」。他強調將對越南的半導體和供應鏈進行投資。蘇林則稱讚拜登為提升雙邊關係做出「歷史性貢獻」。外界分析拜登在聯合國大會期間選擇與蘇林會晤,凸顯了越南在地緣政治上對美國的重要性。
去年9月10日, 在二十國集團(G20)議程尚未結束之時,拜登就提早離開印度,匆忙趕往越南訪問。在拜登訪問期間,越南和美國的關係從“全面夥伴關係”升級到“全面戰略夥伴關係”——跳過了“戰略夥伴關係”,屬於直接提升了兩個檔次。
周士新告訴第一財經記者,近年來,“越南和美國一直走得很近”,越南非常關注美國的市場,希望得到美國的投資,而美國以市場為“誘餌”,拉攏越南,希望雙方能夠在戰略上有更多的協調。
當然越美關係並非沒有間隙,在出席與美國企業的座談會時,蘇林希望美國投資者支持讓美國政府早日承認越南市場經濟地位的呼籲,進而為雙方企業合作投資提供有利條件。 8月2日,美國商務部宣布繼續維持越南的「非市場經濟地位」。
由於美國不承認越南的市場經濟地位,越南產品在美國市場歷來遭受居高不下的反傾銷和反補貼稅率。例如,2024年美國對來自越南的冷凍養殖蝦重新徵收25.76%的反傾銷稅,但對來自市場經濟國家泰國的蝦徵收的關稅稅率僅為5.34%。
隨著越南和美國關係的增強,越南曾多次提出要從“非市場經濟地位”中“畢業”,同時美國財政部長耶倫也表示越南是友岸外包關鍵夥伴,美國政府此前也曾釋放出擬承認越南「市場經濟地位」的訊號。但最終事與願違。美國商務部給出的理由是:“越南政府對經濟的廣泛參與扭曲了越南的價格和成本,最終使其無法用於計算美國的反傾銷稅。”
分析家表示,美國和越南在政治經濟體系上有明顯差異,美國仍無法完全信任越南。同時,今年是美國的選舉年,兩黨都希望展現支持美國勞工的立場,此前也有「鐵鏽地帶」選民強烈反對給予越南「市場經濟地位」。
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