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新穎的干預策略可能已經讓交易員措手不及,足以幫助日本金融當局扭轉其貨幣的頹勢,四周前日圓兌美元匯率創下了自1986年以來的最弱水平。
在外匯市場,賣出日圓的壓力正在緩解。 7月24日晚間,日圓兌美元匯率一度升至1美元兌153.80日圓區間。 7月25日,一度升至1美元兌152日圓區間。日圓從兌多種貨幣全面貶值的局面明顯轉變,兌歐元和英鎊也出現升值。越來越多觀點認為日美貨幣政策的轉捩點即將到來,出現了調整著眼於利率差的日圓賣出的動向。不過,日圓貶值的風險依然存在,預計當前將呈現不穩定的情況。
24日並沒有要人發言或經濟指標發布等情況。儘管如此,從日本時間23日下午開始,不僅是日圓兌美元,日圓兌歐元和英鎊等廣泛的貨幣也迎來買入。
「逐步平掉賣出日圓、買入美元的持倉的投資者在全球範圍內不斷增加」。三井住友銀行市場營業部外匯交易集團的負責人納谷巧24日如此上午表示。
自年初以來,一直推動日圓兌美元貶值的是日美利率差。基於美國較早降息的預期降溫、日本銀行維持低利率的觀點,籌集低利率的日圓、以高利率的美元加以投資的「日圓套利交易」變得活躍。日圓匯率從1月的1美元兌140日圓區間,到7月上旬一度貶值至161.90日圓區間。
最近,縮減或取消日圓套利交易的動向似乎正在擴大。其背景是市場參與者對日美貨幣政策轉折點和利率差縮小的預期正在增強。 7月30~31將迎來美國聯邦公開市場委員會(FOMC)和日本央行的貨幣政策會議。
對於聯準會(FRB)9月啟動降息的預期正在加強。這是因為透過6~7月公佈的經濟數據,通膨放緩、美國經濟成長放緩、勞動市場供需疲軟浮出水面。根據美國利率期貨價格走勢來預測貨幣政策前景的聯準會觀察(FEDWatch)顯示,市場正在押注繼9月後12月進一步降息。
圍繞日本央行的貨幣政策,市場上越來越多觀點認為,上調基準利率的時間正在接近。這是因為日本政府和執政黨相關人士相繼發表了支持日本央行轉向貨幣政策正常化的言論。
日本數位相河野太郎7月17日表示:“日圓過度低估”,要求日本央行升息。 19日,日本首相岸田文雄強調「金融政策正常化將推動經濟階段轉變」。 22日,自民黨幹事長茂木敏充提及「階段性升息」。
認為在7月30~31日的貨幣政策會議上日本央行啟動升息的預期僅為3成左右。日本央行將在這次會議上公佈減少購買國債的計畫。預計將避免同時公佈減少國債購買和升息導致的難以預料的市場反應。
如果聯準會啟動降息,日本央行開始升息,日美利率差將開始縮小。對匯率幹預的警覺性也很強。根據美國大選的走向,匯率也有可能劇烈波動,繼續賣出日圓的風險增加。環境的變化導致了以日圓套利交易為中心的「投機性日圓賣出」減弱。
一段時期以來,受日圓貶值等因素持續影響,日本企業營運成本不斷提升,國內物價高速上漲,民眾生活壓力陡增,消費低迷,給日本經濟前景造成了較大不確定性。近日,國際貨幣基金組織(IMF)和日本內閣府分別下調了2024年日本經濟成長預期。日本何時能擺脫深陷已久的經濟怪圈,仍有待進一步觀察。
7月16日,IMF發布《世界經濟展望報告》更新內容顯示,預估2024年日本經濟成長0.7%,與先前預期相比下調了0.2個百分點。 IMF表示,雖然春季勞資談判中的大幅加薪將令下半年個人消費有所好轉,但由於車企普遍存在認證測試造假問題,導致工廠大規模停工,民間投資疲軟,拉低了日本一季度經濟增長,因此下調預期。此外,根據IMF預測,2025年日本經濟將成長1%。
日本政府也下調了2024年經濟成長預期。 7月19日,日本內閣府在經濟財政諮詢會議上宣布,除去物價變動影響的2024年國內生產毛額(GDP)預計將年增0.9%,與1月內閣會議決定的同比增長1.3%相比,下降了0.4%。其中,佔GDP半數以上的個人消費成長預測值從1月的1.2%下調至0.5%。分析認為,除車企造假問題導致的汽車停產外,更主要的原因還是日圓貶值、進口物價上漲造成的個人消費疲軟。個人消費預期尚能維持正成長,是由於大幅加薪以及定額減稅等積極政策因素支撐。此外,日圓貶值也反映到通膨數據上。內閣府預測,2024年日本消費者物價指數預計成長2.8%,較1月的2.5%增加。分析認為,雖然8月至10月,日本電費、瓦斯費補貼政策將重啟,汽油補助金也將延長至年底,但仍難以抵銷日圓歷史性貶值帶來的影響,物價上漲仍將持續。
日本首相岸田文雄在會議上表示,在積極的經濟動向和定額減稅等各種政策效果支持下,預計民間需求主導的緩慢經濟復甦將持續。但他也表達了對日圓貶值的擔憂,他強調,必須注意日圓貶值帶來的物價上漲影響。
日圓貶值的影響已經深入日本社會的各個層面。民眾因為薪資漲幅追不上物價而持續承壓,企業的經營狀況也難談樂觀。日本一直以來引以為傲的百年老字號企業,如今出現了難以為繼的尷尬局面。
日本權威統計企業帝國資料庫最新公佈的數據顯示,今年上半年,日本創立時間在百年以上的老字號企業破產數量達到74家,與去年同期的38家相比增長近95%。其中製造業、零售業破產企業均超過20家,合計約佔總破產企業的60%。究其破產原因,因採購成本大幅提升造成收益惡化而破產的「高物價破產」企業達到14家,因後繼無人而破產的有11家。根據帝國資料庫統計,2024年日本企業破產總數恐將突破1萬家,小規模企業和百年老字號企業可能會迎來更嚴峻的局面。
在日圓貶值已經嚴重衝擊日本經濟的背景下,日本政府的干預措施效果難有定論。 7月11日,在美國勞工部公佈6月消費者物價指數後,外匯市場出現了拋售美元、買進日圓的現象。日圓匯率一度從1美元兌161日圓上升至157日圓。有觀點認為,這是因為美國的消費者物價指數不如預期,聯準會9月下調利率的可能性增大,日本政府借勢採取了外匯幹預措施,但財務省卻對此不予置評。有經濟學家認為,雖然這項介入措施具有一定效果,但也不過是權宜之計,如果不發掘新的日本產業成長點,日圓貶值仍將是長期局面。也有觀點認為,外匯幹預的效果雖然是暫時的,但由於市場對聯準會下調利率的預測增強,日圓歷史性的貶值趨勢或已接近尾聲。
日圓匯率頹勢扭轉、日圓升值是否真正有利於日本經濟發展?有分析認為,一段時期以來的日圓貶值,雖然造成物價飛漲,使民眾生活嚴重承壓、個人消費疲軟,但同時也促進了出口,提升了日本跨國企業的收益,且增強了股市表現。然而,一旦美國快速下調利率,這一局面將出現完全反轉,跨國企業收益和股市表現將向大幅跳水的方向發展,同樣不利於日本經濟發展。事實上,日圓匯率以緩慢的節奏上漲最符合目前日本的期望,但其決定權並不掌握在自己手中。由於美國政策和政局發展的不可預測性,日本經濟前景仍存在較大不確定性。
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