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美歐兩大央行持續重申在進一步降息之前,需要看到更多證據,確保通膨有計畫回到2%目標水準。利率的不確定、政治的不穩定,金價再創歷史新高,是突破追多?還是回檔空?
在日本當局疑似採取乾預措施提振日圓之際,對沖基金大幅削減了對日圓的空頭押注,其削減規模創過去13年來新高。
不過,外匯交易員面臨的下一個重大考驗將在本月底,屆時聯準會和日本央行都將公佈政策決定。
根據美國商品期貨交易委員會(CFTC)的數據顯示,在截至7月16日的一週內,槓桿基金減少了3,8025份日圓淨空頭頭寸,為2011年3月以來最多。不過,減少後,仍有76588份看空合約。
但這轉變恰逢日元人氣改善。上週三(7月17日),日圓兌美元匯價一度反彈至6月初以來的最高水準。據外界推測,日本當局在7月11日和12日的兩個交易日內花費了5.64萬億日元(約合358億美元)買入日元,提振日元匯價從近四十年來的最低水平附近飆升。
大和證券東京高級外匯市場策略師Yukio ishiuki表示:「在日本進行了一系列幹預之後,拋售日圓的需求已經不多了。」他表示,在日本央行7月31日公佈政策決定前,」了結日圓空頭部位的趨勢似乎將成為主導。
除了日本央行的干預外,日圓最近上漲的另一方面原因,是市場對於美元短期走勢的看衰。隨著美國通膨降溫趨勢顯現,市場對於聯準會9月降息的押注日益堅定。
此外,政治家的發言也影響市場情緒。上週三,川普在接受採訪時表示,「強美元、弱日元是一個大問題」。隨著川普在美國大選中的勝算越發明顯,川普批評日圓疲軟的言論對市場的影響力也愈發凸顯。
同時,日本數位化大臣、未來首相有力候選人河野太郎也表示,「日圓的快速貶值會推升日本國內物價,日圓目前過於便宜,日本央行需要升息來對應日圓貶值」。
外匯交易員面臨的下一個重大考驗將在本月底,屆時聯準會和日本央行都將公佈政策決定。一旦日本央行作出任何溫和的暗示,都可能市場視為重新做空日圓的理由。
隨著日本6月消費者物價連續第二個月上漲,日本央行也有了更充分的理由來進行再次升息。根據彭博上個月調查,約三分之一的日本央行觀察家預計,日本央行預計在7月31日的貨幣政策決議會上升息。
道富環球投資管理公司亞太經濟學家克里希納·比瑪瓦拉普(Krishna Bhimavarapu)在報告中寫道:「我們預計日本央行將在7月升息,這可能會為日元帶來一些急需的可持續性。
全球股市對美國前總統川普的「美國優先主義(America First)」型的政策運作的警惕正在加強。上週(7月15~19日),美國道瓊工業平均指數和中小型股指數上漲,另一方面,由於擔心美元升值扭轉和關稅上調,日本、德國和台灣地區等的股市大幅下跌。
全球主要國家和地區的大部分股價指數在7月15~19日下跌。稱得上例外的是美國股市,道瓊工業指數上漲0.7%,由總市值第1001~3000位的美國股票構成的羅素2000指數上漲1.7%。
市場不僅將不向槍擊事件屈服的川普的重新當選納入預期,還意識到在美國參眾兩院選舉中共和黨將佔多數的「三重紅色(Triple red)」。隨著競選承諾等實現的可能性提高,市場開始進一步檢視相關內容與影響。給市場潑冷水的是7月16日發布的美國通訊社對川普的單獨訪談。
被點名批評稱「(台灣)奪走了美國所有的半導體業務」的台灣的加權指數暴跌4.4%。作為最大成分股的台積電(TSMC)的收盤價跌至半個月以來的最低點。以台積電為中心,台灣成為全球半導體供應鏈的核心。三星電子等半導體相關股比率較高的韓國的綜合股價指數(KOSPI)下跌2.2%,擁有半導體大型製造設備企業阿斯麥控股(ASML Holding)的荷蘭的AEX指數也下跌4.0%。
川普提出想法稱,為了重振美國製造業,不僅將對中國商品徵收60%的關稅,還將對其他國家徵收10%的新關稅。特別關注的是汽車零件領域。中國企業為「繞過」美國限製而不斷進駐的墨西哥的BOLSA指數下跌2.3%。
在歐洲,工業國德國的股價指數(DAX)下跌3.1%。大型車企大眾的股價創下今年以來最低點。美國高盛估算「10%的關稅將使歐洲企業的每股盈餘(EPS)下降6%至7%」。
日經平均指數也暴跌2.7%。除了Tokyo Electron等半導體相關股下跌之外,由於川普還指出“我們面臨巨大的貨幣問題”,點名日本,對糾正美元升值表現出積極姿態,豐田等出口相關股也遭拋售,成為了行情的沉重負擔。
另外,也存在著因日經平均指數在7月中旬之前快速上漲而回檔的一面。大和證券的首席策略師壁谷洋和認為:「在全球範圍內,業績具有穩定性這一日本股獨有的利好因素並沒有瓦解。以強勁的財報為線索,將再次進入上漲趨勢」。
關於目前日圓的不斷升值,T&D資產管理的首席策略師浪岡宏表示:「與預期匯率相比,日圓仍處於貶值水平,業績上行空間巨大」。
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