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緬甸的稀土開採量僅次於中美,居全球第3。由於缺乏提煉能力,大部分緬甸產稀土由中國進口並冶煉。有報告中警告稱,「如果混亂持續,對(使用各種材料的)磁鐵製造商的供應將受到擠壓」…
在世界第三大稀土生產國緬甸,抵抗政府軍的武裝勢力佔領了主要的開採地區。稀土在純電動車(EV)等領域的需求大幅增加。中國進口並冶煉緬甸產的大部分稀土。緬甸經由中國的稀土供應鏈有可能受到影響。
截至11月初,在鄰近中國的緬甸北部的克欽邦,少數民族武裝勢力克欽獨立軍(KIA)從政府軍下屬的邊防軍(BGF)手中相繼奪取了屬於稀土產地的奇普維、索羅和班瓦的控制權。
KIA的發言人表示,10月中旬,屬於政治部門的克欽獨立組織(KIO)高官與中國外交部亞洲事務特使鄧錫軍在該國舉行了會談。據悉,鄧錫軍要求停止對軍政府的抵抗,但KIA在會談結束後佔領了班瓦。
中方中斷進出KIA控制區的物資的邊境貿易,以此施壓。 KIA表示「已經設定了管理採礦的團隊」(發言人),但今後的礦場營運方針還不明確。
美國地質勘探局(USGS)的統計顯示,2023年緬甸的稀土開採量(推算)的全球份額為11%,排名第3。僅次於中國(68%)和美國(12%)。特別是被稱為重稀土的鏑和铽,主要分佈在中國和緬甸。兩者都是純電動車馬達等使用的材料。
收購大部分緬甸產稀土的是中國企業。缺乏礦產提煉能力的緬甸和大量加工資源後向第三國出口的中國一直相互依賴。
在2021年2月政變後國家統治發生混亂的緬甸,稀土的無序開發加劇。國際非政府組織(NGO)「全球見證組織(Global Witness)」透露,緬甸對中國的重稀土出口從2021年的1.95萬噸激增至2023年的4.17萬噸。
加拿大的資源研究企業Adamas Intelligence在10月的一份報告中警告稱,「2023年緬甸佔全球鏑和铽供應的57%。如果混亂持續,對(使用各種材料的)磁鐵製造商的供應將受到擠壓」。
緬甸在用於電子產品的「焊錫」等的錫礦石產量方面也位居世界第2位。 2023年8月,東北部撣邦的佤邦自治區的大型礦場停止開採後,錫的國際價格暴漲。
從2023年10月開始,以撣邦為起點,緬甸少數民族武裝勢力的反政府軍起義急劇擴大。由於礦場是軍政府的資金來源,抵抗勢力對鎳和銅礦的攻擊也出現擴散。撣邦的德昂民族解放軍(TNLA)進軍到中部曼德勒附近,佔領了紅寶石的主要產地抹谷。
以克欽邦和撣邦為基地的反政府勢力在地理和民族上與中國有著密切的聯繫。中國政府對軍政府持溫和態度,今後中國加強幹預的可能性很高。
買權搶瘋了!石油交易員正在對沖每桶100美元的油價。
由於擔心中東緊張局勢在美國大選後的幾天內加劇,導致油價飆升至每桶100美元, 石油交易員正在搶購美國原油期貨看漲頭寸。
外媒彙編的數據顯示,在周一晚些時候流行的90美元/100美元的價差交易中,價值超過1000萬桶的美國原油12月看漲期權易手。這些合約將於11月15日到期,為交易員提供了一種相對便宜的方式(與期貨合約相比)來防止未來幾天的價格飆升。
今年第四季開始,石油期權市場出現了數年來最大的波動。從11月5日的美國大選到明年1月的總統就職典禮,這段時間對中東主要產油區的持續緊張局勢意味著什麼,目前仍不確定。根據《華爾街日報》本週報道,伊朗正計劃對以色列進行複雜的反擊,涉及威力更大的彈頭和其他武器。
上個月,整個石油市場對交易買權的興趣高漲,買權的未平倉合約創下新高。儘管在以色列上週對伊朗發動有限攻擊後,一些看漲情緒有所消退,但看漲期權相對於看跌期權的溢價仍接近2022年俄烏衝突爆發以來的最高水平。
本週,國際原油已經連續兩個交易日走高。瑞穗能源期貨主管Bob Yawger在一份報告中稱,“受供需動態、地緣政治、選舉熱潮和天氣等利好因素影響,原油價格上漲。”
在美國,川普和哈里斯之間的總統競選結果仍撲朔迷離。 PVM分析師Tamas Varga表示,“(選舉)結果可能要數天甚至數週後才會公佈,而且很可能會受到挑戰。”
同時,在熱帶風暴「拉斐爾」來臨之前,墨西哥灣的能源公司開始從海上平台疏散工人。 「拉斐爾」將於本週增強為颶風。分析家說,這場風暴可能使石油產量減少約400萬桶。
英偉達在本週二剛剛再度反超蘋果,重新登頂了全球企業市值排名的第一位。然而,在另一份聚焦於標普500指數成分股年內股價漲幅的榜單上,英偉達的排名卻反而掉了一位。
根據業界統計,在標普500指數年內漲幅最大的公司中,英偉達目前已落至了第三。而在9月中旬,該股漲幅仍一度高居第一。
答案是數據分析軟體公司Palantir Technologies。
週二,Palantir股價在財報發布後大漲了近23%,今年以來累計漲幅已達了195%。這一數字已超過了英偉達在2024年迄今所取得的181%的漲幅,但暫時仍落後於美國領先電力供應商Vistra約212%的漲幅。
Palantir於今年9月被納入標普500指數,而Vistra則於5月被納入。
相當有趣的是,這三家公司目前都在以不同的方式切入人工智慧主題的賽道中。英偉達自不必多說,Vistra則完全詮釋了何為“AI的盡頭的是電力”,而Palantir則展示了人工智慧技術在軟體領域的應用——這家為政府和商業客戶提供服務的企業軟體公司預計將繼續保持加速成長,因為越來越多的公司正尋求Palantir的AI平台來測試、調試並評估AI相關的各種場景。
Palantir執行長Alex Karp週一在股東信中表示,“我們的業務正在加速成長,我們的財務業績超出預期,因為我們滿足了美國政府和商業客戶對最先進人工智慧技術的堅定需求。”
英偉達是過去幾年全球人工智慧浪潮的典型代表,因為它的先進GPU是人工智慧革命的中堅力量。而雖然英偉達和Palantir所做的事情不同,規模也不同,但在華爾街對人工智慧帶來金錢回報的潛力持懷疑態度的時候,Palantir從人工智慧中獲取經濟利益的方式卻正讓人們將其與英偉達相提並論。
在該公司歷史上,透過分析大量資料和情報,Palantir曾協助美軍方成功定位了蓋達組織首腦賓拉登。
Palantir目前預計,公司2024年營收將在28.05億美元至28.09億美元之間,高於先前預計的27.42億美元至27.50億美元;其還將年利潤的預測範圍上調至約10.5億美元至10.6億美元之間,先前的預測為9.66億美元至9.74億美元。該公司財務長David Glazer表示:“人工智慧需求推動的營收成長正在轉化為利潤。”
DA Davidson的一位分析師上週也指出,與其他公司(不包括英偉達)相比,Palantir更能成為那些希望將AI融入其產品但又不知道如何去做的公司的榜樣。
而隨著Palantir股價本週的飆升,該公司的估值目前可望再次突破1,000億美元。
當然,目前也有一些市場人士對Palantir高昂的估值持謹慎態度。 Radio Free Mobile獨立分析師Richard Windsor寫道,「又一組良好的業績推動Palantir股價創下新高,但這並不是類似英偉達所報告的那種井噴式增長,而且其估值指標是英偉達的三倍,並且存在嚴重的股權稀釋,這意味著投資者花費的資金並沒有獲得相應的價值。
Windsor補充,他因為提前賣出而錯過了翻倍的機會,但仍非常高興能進入價值更合理的領域。
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