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港股投資的風險預警
儘管香港法律體系和監管框架相對健全,但港股市場仍存在一些特定的風險和挑戰,如港幣與美元掛鉤,外地投資者可能會面臨匯率波動;中國內地的政策變化和經濟狀況對港股的影響等 。
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人工智慧熱潮正在退卻,這在「AI第一股」英偉達身上得到充分體現。
週二,英偉達股價下跌超過7%,創下三個多月來的最大跌幅,市值則蒸發了1,930億美元。而本月以來,該股累計跌幅達16.5%,或將成為2022年9月以來最差的月表現。
尤其是過去兩週,大量的投資人因為懷疑人工智慧是否能帶來預期的回報,大量撤出科技股。英偉達、蘋果、微軟和Alphabet都是這種恐慌心態的受害者。
而且從消息面來看,有兩個因素對英偉達不利:首先是從谷歌和微軟近日的季報來看,人工智慧方面收入不及華爾街預期,市場擔心這是否會影響這些科技巨頭未來的巨額資本投入;其次是競爭對手追趕勢頭很猛,AMD的人工智慧晶片第二季營收已超過10億美元。
不過,也有分析師堅信此時的回撤並不代表一切。根據FactSet數據顯示,英偉達預計將成為標普500指數成分股中獲利成長最多的公司,其Q2淨收入預計將年增140%,達到150億美元。
這項預期意味著英偉達股價即將迎來上漲。目前,分析師的目標股價中位數在每股134美元,較週二收盤價約有30%的上漲空間。英偉達將在8月28日公佈第二季財報。
即使本月表現疲軟,英偉達今年漲幅仍達109%左右,遠超大盤表現。這與各大公司斥資數十億美元購買英偉達AI晶片有著直接關係。
但由於美股板塊輪動的觀點越來越響亮,市場正在投資小型股,希望透過持有估值較低的股票來從聯準會降息前景中獲得最大化的收益。這也讓一些分析師認為,英偉達股價還有進一步下跌的空間。
拉長來看,引發英偉達及整個科技股下跌的原因是由幾個小趨勢累積而成的。一是美股輪動帶來的持股調整,而英偉達可能是本次輪動之中最明顯的受害者之一。
另一個主要原因是美國總統候選人川普威脅將對東亞國家進行貿易限制,而東亞又是美國晶片製造商製造和銷售的關鍵地區。
還有一個較輕微的影響因素為英偉達執行長黃仁勳的拋售。自6月中旬以來,黃仁勳以每股126美元的均價拋售了300多萬股英偉達股票。這對投資者來說可能是個訊號,代表著是時候降低對英偉達的持股風險了。
Strategas Securities的ETF和技術策略師Todd Sohn則表示,英偉達接下來還要承受更多痛苦,對於頂尖股票來說,這一前景並不愉快,但也是無法避免的。投資者或許需要重新調整預期。
在最新的穀物期貨市場動態中,大宗商品基金在CBOT大豆、豆粕、小麥和玉米上均增加了投機性淨空頭,反映出市場對這些品種價格的看跌情緒。美國農業部(USDA)的報告顯示,儘管大豆和玉米的優良率有所提升,但市場情緒依舊謹慎。同時,天氣條件和全球需求變化對價格有顯著影響。專業交易者需密切注意市場新變化,以做出明智的投資決策。
根據匯通財經觀察,海外交易商估算的結果顯示:
2024年7月30日當日,大宗商品基金:增加CBOT玉米投機性淨空頭;增加CBOT大豆投機性淨空頭;增加CBOT小麥投機性淨空頭;增加CBOT豆粕投機性淨空頭;CBOT豆油未平倉多頭與未平倉空頭相同。
最新30個交易日,大宗商品基金:增加CBOT玉米投機性淨空頭;增加CBOT大豆投機性淨空頭;增加CBOT小麥投機性淨空頭;增加CBOT豆粕投機性淨空頭;增加CBOT豆油投機性淨空頭。
美國農業部(USDA)的最新報告顯示,大豆作物的優良率為67%,較上週略有下降,但與市場預期相符。大豆作物的開花率達77%,結莢率達44%,均高於歷史平均。然而,一些中西部州的豆莢設定速度落後於平均水平,這可能對產量產生一定影響。大豆期貨價格週二下跌,接近2020年10月以來的低點。
7天天氣預報顯示,美國大豆產區將迎來一些降雨,可能會對作物生長產生正面影響。然而,8-14天的天氣預報顯示,氣溫將正常或低於正常,降水機率高於正常,這可能會對作物生長造成壓力。
大宗商品基金在CBOT大豆上增加了投機性淨空頭,這反映出市場對大豆價格的悲觀情緒。然而,持倉變動也顯示市場對價格波動的預期增加。截至北京時間09:34,CBOT大豆主力合約下跌0.07%,報10.2050美元/蒲式耳。
豆粕作為大豆的副產品,其價格受到大豆價格和需求的影響。
目前,豆粕期貨價格下跌,反映出市場需求可能減弱。豆粕期貨價格的下跌可能與大豆價格的下跌有關,同時也可能受到全球蛋白質需求變化的影響。
大宗商品基金在CBOT豆粕上同樣增加了投機性淨空頭,這顯示市場對豆粕價格的看跌情緒。豆粕期貨價格下跌3.50美元,至每噸5.60美元。
豆油市場受到全球油脂需求和生物燃料政策的影響。 EIA數據預計將顯示乙醇產量穩定,這可能對豆油作為生質燃料原料的需求產生影響。
豆油期貨價格出現波動,9月和10月合約除外,它們顯示出小幅上漲。 CBOT豆油的未平倉多頭與未平倉空頭相同,這可能表明市場對豆油價格的不確定性。豆油期貨價格下跌8點至29點,9月和10月合約上漲2點至13點。
美國冬小麥收穫進度超過平均水平,春小麥抽穗率和收穫率略低於平均水平。小麥作物的整體狀況略有下降,但仍在可接受範圍內。
小麥期貨價格持續下滑,受到美國豐收和俄羅斯廉價出口的壓力。大宗商品基金在CBOT小麥上增加了投機性淨空頭,反映出市場對小麥價格的看跌預期。 CBOT小麥主力合約下跌0.52%,報5.2125美元/蒲式耳。
玉米作物的優良率為68%,較上週上升了一個百分點,這超出了市場預期。
作物評級的改善和天氣預測的改善對玉米價格構成了壓力。玉米期貨價格下跌,受到作物評等改善和經濟前景轉好的影響。
大宗商品基金在CBOT玉米上增加了投機性淨空頭,顯示出市場對玉米價格的悲觀情緒。 CBOT玉米主力合約下跌0.26%,至3.8750美元/蒲式耳。
目前穀物期貨市場的情緒整體偏向看跌,大宗商品基金在各品種上均增加了投機性淨空頭。市場對美國作物的豐收預期以及全球需求的變化是影響價格的主要因素。然而,天氣條件和政策變動也可能對市場產生重要影響。
隨著近期ETF 的激增,穩定幣和現實世界資產(RWA) 已成為現實世界採用和透過鏈上經濟增強現有金融系統的最有力途徑。
Larry Fink 的「代幣化世界」使命是本輪週期中討論最多的迷因之一,他在Blackrock 的代幣化鏈上基金BUIDL 中也延續了這一願景。由於Ethena 等協議、Stripe 透過USDC 支付重新進入市場以及MiCA 等歐盟新法規,穩定幣仍是討論的焦點。
儘管以太坊和Tron 是穩定幣中心,但Solana 在本輪週期中表現突出,在高峰期間日交易量超過1000 億美元。網路上的RWA 活動也在增加,Ondo 的USDY 作為DeFi 抵押品,Maple Finance 與Jito 合作,以及Libre Fund 的推出。
本文將深入研究所有這些發展,以了解Solana 在成為擁有最多現實世界應用的鏈之一方面所取得的勢頭。
Solana 上的穩定幣在本週期表現出強勁勢頭並持續擴張,凸顯了該網路的穩健性和對穩定幣發行者的吸引力。
如今,Circle 的USDC 在Solana 的穩定幣領域佔據主導地位,佔該鏈總穩定幣供應量的約70%,儘管在以太坊上僅持有約30%。
截至本週,儘管USDT 的總市值為1,140 億美元,以太坊上的每日交易量為315 億美元,超過了前20 種ERC 代幣的總和,但USDC 的交易量與USDT(鏈上排名第二)相比約為19:1。 USDC 在Solana 上的主導地位源自於Circle 和Solana 基金會激勵開發者和促進交易平台整合的策略。
例如,Solend 和SuperTeam 等平台以USDC 形式提供的開發者補助吸引了更多開發者加入Solana。 Circle 在Solana 上推出的跨鏈傳輸協定(CCTP) 也提高了USDC 的可用性和流動性。此外,Circle 的Web3 服務簡化了智慧合約開發,滿足了開發人員的需求並促進了USDC 的整合。總而言之,這些努力旨在統一DeFi 並將USDC 確立為Solana 領先的穩定幣。
排名第三的是Paypal 的PYUSD,流通供應量約2.4 億美元,不到兩個月前推出後,目前佔Solana 總穩定幣供應量的約11%。
Kamino Finance 等DeFi 協議從7 月1 日起為PYUSD 提供可觀的供應方收益,從而推動了這一成長。這些收益率從30% 開始下降到23%,但藉款APY 為0.22%,而USDC 為21%,USDT 為16.5%,這使得PYUSD 成為一種有吸引力的DeFi 工具。在7 月1 日後的一周內,PYUSD 的供應量增加了88%,其中38% 流入Kamino。
除了穩定幣發行者之外,Stripe 和Shopify 等主要金融平台與Solana 的整合為開發者和企業開闢了新的機會,使他們能夠利用網絡構建可滿足日常需求的可信平台,並將Solana 與主流金融連接起來。
在這裡,Sphere、Lulo、Decaf 和Helio 等項目已經在開發中,它們簡化了加密交易,並利用USDC 等穩定幣提供日常金融服務,例如轉換為當地貨幣、促進電子商務的加密支付和高收益儲蓄。
總體而言,Solana 上看到的穩定幣勢頭似乎已準備好透過高效的鏈上解決方案擴展現有金融系統的產品範圍。
儘管與以太坊的RWA 增長相比較為平靜,但Solana 對現實世界資產的整合正在建立一個超越代幣化金庫的肥沃生態系統。
Ondo Finance 的旗艦代幣化國庫產品USDY 於2023 年12 月在Solana 上部署,目前市值為4,200 萬美元,與其他領先的穩定幣相比相對較小,它經常被歸類為穩定幣。儘管規模龐大,但USDY 已經取得了有趣的進展,例如作為抵押品整合到perps DEX Drift Protocol 中。
此次合作以及未來的合作為代幣化現實世界資產增加了借貸以外的實用性,從而提高了交易者的資本效率。
如今,Solana 生態系統中其他一些最有趣的RWA 項目包括Maple 和Parcl。
Maple 是一個供白名單公司從鏈上流動性池借款的市場,去年重新部署到Solana,透過超額抵押貸款市場為穩定幣和山寨幣提供收益管道。除此之外,Maple 也與Jito 合作推出了新的零售貸款產品Syrup。此次合作將為使用JitoSOL 的借款人提供靈活的融資,為貸方解鎖收益來源,並透過JitoSOL 的流動性增強風險管理。
Parcl 是房地產永續DEX,允許用戶投資和交易(多頭或空頭,槓桿率高達10 倍)特定地理市場,如波士頓、芝加哥或邁阿密。該協議旨在用於定向投資和對沖策略,使傳統上不透明的資產類別的訪問民主化。 Parcl 也在向外匯領域擴張,即將推出英鎊(GBP) 和歐元(EUR) 市場。
這只是Solana RWA 擴張的開始,最近宣布的Libre Fund 以及即將推出的Jupiter 的GUM Alliance 和elmnts 的交易所將繼續為其提供動力。
Libre 是Brevan Howard 旗下WebN 集團與野村證券旗下Laser Digital 的合資企業,正在Solana 上推出一系列代幣化基金,例如以高收益著稱的Hamilton Lane SCOPE 基金,以及專注於全球宏觀交易策略的Brevan Howard Master Fund。 Libre 的計劃在推出前已擁有近2000 萬美元的TVL,並計劃在今年稍後為其基金推出二級交易服務。
Jupiter 的Grand Unified Markets (GUM) 計劃與Solana 基金會以及Wintermute 和DWF Labs 等做市商合作,旨在為從外匯和股票到信用、國庫券和房地產等RWA 以及加密貨幣等所有資產在Jupiter 上創建一個「單一原子市場」。
該計劃旨在透過確保深度流動性和解決代幣化中常見的「先有雞還是先有蛋」問題來有效地引入代幣化資產,發行人不願意在沒有流動性的情況下將資產代幣化,並且在更多資產被代幣化之前,流動性仍然很低。
Elmnts 是一個即將出現的市場,用於代幣化基本能源資源,例如石油和天然氣行業的礦產權,該行業預計在2024 年將創造超過8000 億美元的收入。這種方法提高了透明度、可近性和流動性,解決了當前市場中交易成本高且流動性低的問題。
為此,該公司透過拍賣、私人銷售和網路獲得礦產權,專家追蹤活躍的租賃區域並了解石油和天然氣市場。這個市場簡化了投資流程,降低了成本,並允許更多投資者以更低的費用和最低限額參與。
隨著穩定幣的大幅成長和RWA 產品的不斷穩定,Solana 已經為利用鏈上經濟拓展現實世界市場奠定了堅實的基礎。
透過Libre 的代幣化基金、Jupiter 的GUM Alliance 和elmnts 的基本能源資源市場等新舉措和即將推出的舉措,Solana 不僅繼續將自己更深入地嵌入RWA 市場,而且還比大多數其他鏈提供了更廣泛的訪問鏈上現實世界資產的管道。
事實上,Coingecko 最近的報告顯示,2024 年第二季的前2 個敘述是memecoins(當然)和RWAs。 如果Solana 像memecoins 一樣吸引RWAs 的關注,它可能會吸引機構資本進入該鏈,並鞏固其在本週期趨勢中處於領先地位。
隨著現有金融體系與去中心化金融體系的融合,Solana 在促進傳統資產代幣化方面的作用將繼續擴大,鞏固其作為能夠滿足所有需求(無論是來自零售還是機構)的鏈條的地位。
隨著聯準會即將在今晚公佈備受全球市場矚目的7月利率決議,對於眼下心中忐忑不安的股債市場投資者而言,有一個過去大半年以來的紀錄或許值得慰藉——那就是近來議息週的市場表現歷史,正站在股票和債券市場多頭一邊…
根據業界的一份統計,在過去六次聯準會議息周中,美國股債市場多頭保持了「全勝」的紀錄:10年期美債收益率(與債券價格反向)在這六週均錄得了至少兩位數基點的跌幅,而標普500指數的周度漲幅則從0.5%-5.9%不等。
不少業內人士眼下正期待這神奇的議息效應能在本周延續。從本週迄今兩個交易日的走勢看,長期國債和標普500指數在周一已均收高。而週二雖然股市行情呈現了分化,但債市的強勢格局顯然仍在延續——事實上,美國國債市場目前正在邁向連續第三個月上漲,持續月數有望創下三年來最長。
截止紐約時段尾盤,各期限美債殖利率在周二普遍進一步走低。其中,2年期美債殖利率下跌4.1個基點報4.369%,3年期美債殖利率下跌3.8個基點報4.179%,10年期美債殖利率下跌3.3個基點報4.144%,30年期美債殖利率下跌2.9個基點報4.398%。
「我們認為,國債漲勢至少持續到週三聯邦公開市場委員會(FOMC)決議日收盤是很可能的,」花旗策略師Jabaz Mathai和Alejandra Vazquez在報告中寫道。 “在美聯儲議息週,美國金融環境往往會變得更寬鬆,因為鮑威爾的基調總體上比市場預期更加鴿派。”
目前市場普遍預計,聯準會主席鮑威爾很可能會在今晚的會議上暗示,政策寬鬆週期即將開始。
素有「新聯準會通訊社」之稱的知名記者Nick Timiraos週一就撰文寫道,儘管聯準會官員本週不太可能調整利率,但這次會議仍將是近期最重要的會議之一。聯準會今年已舉行四次會議,每次會議都將降息視為日後考慮的問題。但這次,通膨和勞動市場的發展應該會讓官員發出訊號,在9月的下次會議很有可能降息。
目前,利率期貨市場也已經定價,從9月開始聯準會在年內總共會有大約68個基點的降息,這比6月份會議前的年內降息幅度押注(僅約30個基點)有了明顯升溫。預計到2025年6月之前,聯準會還會有大約三次25個基點的降息。
最近幾週,美債殖利率曲線經歷了明顯的「牛陡化」過程——短期美債殖利率下降幅度大於長期美債殖利率,這也是聯準會即將啟動降息週期的典型前兆。兩年期與十年期美債殖利率之間的倒掛幅度自6月底以來已收窄了約30.4個基點,目前約為-22個基點,或預計在不久後的將來結束倒掛回歸常態。
持股數據顯示,在本週的聯準會議息會議前,期貨市場的投資者顯著增加了對短期美債——如兩年期美債的淨多頭頭寸,而對於長期美債的淨多頭頭寸並沒有相應增加,甚至有所下降。 CFTC上週五發布的數據顯示,資產管理公司上週將其持有的兩年期美債淨多頭部位增加至了歷史最高水準。
無論如何,眼下債市部位的微妙調整,已顯示出了業內人士對美聯儲本周有望“放鴿”的預期,而過往議息周行情的歷史記錄,對多頭來說也是令人鼓舞的。在聯準會過去八次會議當週,平均而言,10年期美國公債殖利率下降了約12個基點,標普500指數則上漲了1.5%。
當然,花旗策略師目前也提到了本週這個「超級週」的特殊性。該行策略師表示,雖然以往股市通常會在上漲後保持住漲幅,但在本週五的美國非農就業報告出爐前,退出債券多頭頭寸或許是相對「謹慎」的做法——非農報告往往會引發市場大幅波動。
該行策略師表示,「FOMC會議日經常會導致債券殖利率下降和殖利率曲線變陡,股市也會隨之上漲,並在第二個交易日繼續走高,但展望週三之後,債券市場將需要弱於預期的數據來維持進一步的漲勢」。
當地時間週二晚間,以色列軍隊對黎巴嫩首都貝魯特發動空襲,目標直指真主黨一名高級指揮官。攻擊造成至少一人死亡,另有數人受傷。
以色列軍方宣布對襲擊貝魯特事件負責,並表示事件已經結束。事情發生後,黃金價格短線走高,不過國際原油價格無明顯波動。
據目擊者聲稱,大約晚上7點40分,在貝魯特郊區傳出巨大的爆炸聲,隨後是濃煙升起,襲擊地點正是黎巴嫩真主黨的據點,至少有五層樓的建築被摧毀。一名黎巴嫩高級安全消息人士稱,一名真主黨高級指揮官是空襲的目標,他的命運尚不清楚。
隨後,以色列國防軍發言人表示,因戈蘭高地遭到襲擊,以軍週二在貝魯特進行了定點打擊,目標是一名對以色列平民造成重大殺傷的真主黨指揮官,細節隨後將會發布。
一名以色列官員聲稱,這次以軍空襲的目標是真主黨武裝指揮官哈吉·穆赫辛,他是黎巴嫩真主黨領導人納斯魯拉的高級顧問。以軍在數年前認為穆赫辛擔任真主黨武裝精確飛彈計畫指揮官,並認為其指揮策劃了7月27日對以色列佔領下的敘利亞戈蘭高地城鎮的火箭攻擊。不過這一消息尚未得到以軍證實。
另有以色列高級官員表示,對貝魯特發動空襲發出了強烈訊號,但希望避免進一步升級。 “我們不希望這升級為一場更廣泛的戰爭,最終這種情況是否會升級,很大程度上取決於真主黨現在的反應。”
在貝魯特南部爆炸前不久,以軍證實真主黨武裝向以色列上加利利地區發射了約15枚火箭彈,並向以北部其他地區發射多架攻擊型無人機,雖未造成人員傷亡,但是引發多地大火。除空襲之外,以軍使用遠程火砲向黎境內目標實施打擊。
7月27日,以色列佔領的戈蘭高地上的足球場遭遇火箭攻擊,造成12名兒童和青少年死亡,44人受傷。這也是巴以衝突以來,以色列控制區傷亡最大的一次攻擊。以色列指控真主黨發動了這次襲擊,並稱將發動報復襲擊,而真主黨方面對此進行了否認。
週一,黎巴嫩外交部長在接受採訪時表示,以色列對貝魯特南郊或國際機場的襲擊「肯定會導致戰爭」。真主黨領袖納斯魯拉一再表示,以色列對黎巴嫩首都的任何攻擊都將引發真主黨對特拉維夫的攻擊。
無論如何,這場襲擊已經發生了,無法預測接下來會發生什麼,但這再次引發了人們的擔憂,即不斷升溫的緊張局勢可能最終演變為全面衝突。
同時,美國國務院表示,將繼續專注於外交,力求避免以色列與真主黨之間的任何形式的升級。美國國防部長奧斯汀聲稱,他不認為真主黨和以色列之間的戰爭是不可避免的,但他仍然擔心衝突升級的可能性。
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