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港股投资的风险预警
尽管香港法律体系和监管框架相对健全,但港股市场仍然存在一些特定的风险和挑战,如港币与美元挂钩,外地投资者可能会面临汇率波动;中国内地的政策变化和经济状况对港股的影响等。
投资港股费用结构与税务
港股市场的交易成本包括总投资成本为买卖股票的交易费用、印花税、结算费用等,对于外地投资者,可能会涉及兑换港币所产生汇率转换费用,以及按照所在地的相关法规需缴纳的税款。
港股行业分析:非必需消费行业
港股市场非必需消费行业覆盖汽车、教育、旅游、餐饮、服装等多个领域,在643家上市公司中35%为中国内地公司,占总市值的65%,因此受中国经济影响深远。
港股行业分析:地产建筑业
地产建筑业在港股指数中的份额近年已明显下降,但截2022年,它依然在市场上占有约10%的份额。包含了房地产开发、建筑工程、房地产投资和物业管理等各个方面。
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资金转向进退辗转,越指疲于攻顶,行情逐渐转弱。
频频示好币圈后,美国总统大选候选人特朗普正在利用自己的影响力,试图让他的家族在这个缺乏监管的区块链金融领域“挖一桶金”。
当地时间周四,特朗普在自家社交媒体平台Truth Social发帖称:“长期以来,美国普通民众一直受到大银行和金融精英的压榨。现在是表明我们共同立场的时候了。”
虽然这个帖子让人看得有点一头雾水,但通过帖子最后的标签和链接不难看出,特朗普是在利用影响力,推广自家的区块链金融项目。这条帖子与一个名为“挑衅者/反抗者”(The DeFiant Ones)即时通讯群组相关联,简介称这是特朗普的官方DeFi(去中心化金融)项目。截至发稿,接近3.2万人订阅了这个频道。
DeFi的定义与银行、交易所这类中心化金融(CeFi)相对,指的是利用区块链上的智能合约来进行金融活动。由于去中心化的同时,也去掉了必要的监管措施,所以这个新兴产业也经常与欺诈、巨额亏损等负面事件联系在一起。
作为美国总统候选人,特朗普此举除了引流牟利外,也是给自家两个儿子撑腰。自从他今年不断宣布支持区块链和加密货币行业开始,各种政治捐款也滚滚而来。截至7月底,这位曾经将比特币称为骗局的前总统,已经从加密领域拿到2500万美元的捐款。
很显然,今年已经78岁的特朗普不太可能玩得转区块链。这个项目的操盘手是他的两个儿子:埃里克·特朗普和小唐纳德·特朗普。
特朗普集团总裁埃里克·特朗普8月初表示,公司准备利用区块链技术,切入“数字房地产”赛道。
根据有限的信息,特朗普家族可能会推出一个抵押贷款平台,只不过底层技术和交易逻辑完全基于区块链。
埃里克对媒体表示:“目前美国大约有一半人没有银行账户,这意味着大多数机构不可能给他们贷款。但是,有了这项技术,他们几乎可以立即根据数学而不是政策从借贷方那里获得批准或拒绝的答复。钱可能在几分钟内就进入他们的账户,而不是几个月。”
特朗普集团总裁表示,他们希望创造一个不必按照大银行“剧本”行事的世界,那一天“马上就要来了”。
小唐纳德·特朗普也在近期表示,他们正在努力开发一个可以与传统银行系统相媲美的加密平台。
日本股市暴跌震动了世界。日经平均指数从最高点急转直下,8月5日创出了超过1987年“黑色星期一”的跌幅,其背景是日本市场存在弱点。
8月5日星期一的清晨,在野村证券的大手町总部,副社长中岛丰对身在交易楼层的高管们下达了指示:“要小心,今天会出现极端的波动。这不是金融危机,要保持冷静”。
中岛丰作为市场负责人经历了许多冲击,在日本股市暴跌之前就感到忐忑不安。7月末,日本央行对加息表现出积极的态度。8月2日公布的美国就业数据疲软,引发对经济的担忧。意外情况叠加,当天美国市场出现动荡。周末过后投资者的抛售膨胀可想而知。
尽管如此,8月5日的暴跌还是超出了资深交易员的想象。三菱UFJ金融集团的股价在开盘之后比上一个交易日下跌20%,以万亿日元为单位的市值瞬间消失。出现了占全部上市企业2成的约800只股跌至跌停水平这一异常事态。持股“卖不出去的恐惧”导致进一步的抛售,形成恶性循环。
基金希望通过借款来扩大投资规模,提高收益。另一方面,如果账面亏损增加、行情波动率提高,将被迫强制压缩持有股票。这就是所谓的抛售。
基金借入低利息日元购买各种资产。抛售日元、买进日本股票是热门交易之一。前提是日本央行慎重推进货币正常化。如果日美利率差缩小缓慢,日元贬值将持续下去,推高出口企业的利润。高盛证券的日本股票业务主管John Joyce表示“如果日元持续贬值,就会出现买入日本股票等氛围”。
此前存在宽松的货币环境将持续下去这种过度自信。日本央行以日元贬值的负面影响为由提高利率,并暗示早日进一步加息,这在基金企业的意料之外。
7月创出1美元兑161日元的日元汇率,在8月5日一度升至1美元兑141日元。最近一个月的升值幅度为12%。美国野村证券的查理·麦克利戈特(音译)表示,如果按照统计学的正态分布,这是“-5西格玛(标准偏差)”的概率。面对1万年才出现一次的异常波动,基金不得不机械性地降低持仓。
抛售的主体还有一个。那就是被称为杠杆型的高风险投资信托。比如,在上涨阶段买入期货,押注行情上涨到两倍。以股价持续上涨为前提,个人不断购买,资产规模膨胀。由于反作用,在暴跌局面下出现了大量期货抛售,8月5日下午出现了约5000亿日元的抛售。日经平均股指跌幅在那一天超过4451点,创出历史最大跌幅。
日本央行因为1987年的“黑色星期一”推迟了向货币紧缩的转变,导致了泡沫的产生和破灭。过度顾及市场的货币政策加剧了经济的“扭曲”。这是历史的教训。
著名经济学家穆罕默德·埃里安(MohamedEl-Erian)指出,“日本央行早点启动正常化比较好”,主张即使面临行情变动,也应该推进加息。日经平均股指在暴跌次日的8月6日又创出最大涨幅(3217点),但如果没有经济正常化,就无法实现持续的股价走高。
遭抛售,收益率录得两周来最大涨幅,2年期美债收益率一度重回4%关口以上,此前公布的一系列新数据显示,经济和就业市场继续表现强劲,而投资者将目光转向美联储的年度经济研讨会。
据美国财政部数据,截至当天收盘,2年期美债收益率从周三的3.92%上升7BPs至3.99%;10年期美债收益率从周三的3.79%上涨7BPs至3.86%;30年期美债收益率从周三的4.06%上扬7BPs至4.13%。周四,2年期和10年期美债收益率均创下8月15日以来的最大涨幅,30年期美债收益率创自8月7日以来最大涨幅。
在周四公布的数据中,两项标准普尔调查显示,美国经济本月小幅增长,表明经济衰退的威胁不大。
蒙特利尔银行资本市场策略师伊恩·林根和维尔·哈特曼表示,“周四美债价格下跌,这一走势在经济数据中找到了理由,不过我们预计平仓也是2年期美债收益率升破4.0%门槛的一个潜在动机。”
交易员将注意力转向鲍威尔将于周五在杰克逊霍尔年度研讨会上发表的演讲。此前,美联储在周三公布的7月份政策会议纪要显示,“绝大多数”美联储官员“认为,如果数据继续与预期相符,那么在下次会议上放松政策可能是合适的”。
市场参与者坚定地预计美联储将在下次会议上降息。据芝商所美联储观察工具,交易员目前预计9月份降息25BPs的可能性约为66%,而预计降息50BPs的可能性略高于三分之一。
周四公布的首次申领失业救济人数数据略高于接受道琼斯(Dow Jones)调查的经济学家的预期。这可能进一步强化一种观点,即就业市场并不像曾经认为的那样强劲。周三非农就业人口增幅下修81.8万人,支持了这一理论。
周四,波士顿联储总裁苏珊·柯林斯对美国媒体表示,降息将很快是合适的。费城联储总裁帕特里克·哈克在接受媒体采访时表示,美联储需要在9月份启动降低借贷成本的进程。
一级市场方面,美国财政部周四续发的80亿美元30年期通胀保值债券中标结果显示,投标倍数为2.62倍,中标价格103.94美元(调整后),参考收益率为2.055%。
欧洲市场方面, 欧洲央行公布的7月17-18日会议记录显示,决策者在上个月的会议上并不急于降息,他们认为 9 月份是评估是否调整政策的下一个最佳时机。
欧债收益率周四上涨,此前公布的调查数据显示,欧元区服务业 8 月表现好于预期,衡量薪资压力的指标也有所缓解。10年期德债收益率涨4BPs至2.243%,10年期意债收益率涨3.5BPs至3.605%,10年期意债与同期德债收益率利差稍稍收窄至136BPs。
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