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港股投资的风险预警
尽管香港法律体系和监管框架相对健全,但港股市场仍然存在一些特定的风险和挑战,如港币与美元挂钩,外地投资者可能会面临汇率波动;中国内地的政策变化和经济状况对港股的影响等。
投资港股费用结构与税务
港股市场的交易成本包括总投资成本为买卖股票的交易费用、印花税、结算费用等,对于外地投资者,可能会涉及兑换港币所产生汇率转换费用,以及按照所在地的相关法规需缴纳的税款。
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今年1-5月伊朗对国际原油市场的影响主要集中于伊以冲突带来的地缘担忧情绪,阶段性利好浮现,且助推国际油价创下年内新高。
本周加密货币市场再度迎来大涨。
继5月20日比特币在北美夜盘时间升至71705.47美元,21日比特币重新站上71000美元,相较年初累计上涨约68.59%。这段时期的加密货币超级明星——以太坊也迎来“狂飙”。5月21日,以太坊自3月5日以来首次触摸3800美元/枚,日内涨8.57%。
有消息指,美国证券交易委员会(SEC)很可能于本周内批准现货以太坊ETF的上市。知情人士称,美国SEC联系了至少一家交易所和至少一家潜在的现货以太币ETF发行人,以更新相关的19b-4申报文件。据此,彭博分析师Eric Balchunas已将以太坊ETF的获批概率从25%提高到75%。
加密货币币种达9963种,总市值为2.43万亿美元。其中,比特币、以太坊币、比安币、索拉纳(Solana)、瑞波、狗狗币、Toncoin、艾达(Cardano)、柴犬币市值分别为1.40万亿、4428.4亿、883.3亿、830.7亿、296.7亿、235.7亿、227.3亿、178.5亿、149.6亿美元。按三个月日均成交计,比特币、以太坊、比安币、索拉纳(Solana)、瑞波、狗狗币、Toncoin、艾达(Cardano)、柴犬币交易量分别为 371.68亿、173.9亿、20.7亿、42.2亿、18.3亿、2.83亿、23.9亿、6.25亿、14.6亿美元。
今年以来,大多数加密货币的涨幅甚至跑赢标准普尔500指数。今年年初截至5月21日,比特币上涨68.10%,以太坊涨60.9%。其他加密货币涨势更为强劲,币安币上涨91.5%,索拉纳涨81.5%,狗狗币涨82.4%,柴犬币大涨145.3%,Toncoin币涨180.5%。小众加密货币中,瑞波跌13.4%,艾达币跌15.9%,同期标准普尔500指数上涨11.56%。
回顾开年以来的加密货币市场走势,推手依然是监管机构。或更准确地说,尽管美国国内反对加密货币的声音不小,机构投资者却凭借其强大的游说能力改变了监管机构的态度。今年1月,比特币现货ETF获准上市交易,这是加密货币世界又一里程碑事件,因为ETF为广大投资者特别是散户投资者,提供了相对安全、便捷交易通道,也标志着加密货币获得了越来越多投资界主流的认可。从ETF基金的净流入量看,比特币现货ETF的上市交易无疑是非常成功的,未来发展势头不可阻挡。
目前看来,从事比特币现货ETF管理的基金公司实力差距较大。从收益看,自年初以来,比特币现货基金收益率大致相同,唯有Hashdex和灰度(GBTC)表现略低于大市表现。但从每日成交量(基金单位)看,这些基金表现迥异。最受投资者欢迎的是大牌基金公司旗下基金,如贝莱德、富达资产和灰度,其他基金则受到冷落。从管理费看,大部分基金收费标准相同,唯有灰度和Hashdex收费标准高于平均值。
面对如此高的收益,投资者热情高涨。据Morningstar数据(美国权威基金公司研究机构),2024年1月11日至4月30日期间,共有121亿美元的资金流入比特币现货ETF,其中八成以上的基金流入贝莱德的iShare基金或富达投资基金,品牌效应十分明显。灰度公司努力游说美国证监会,但旗下的基金却由1月的272亿美元锐减至176亿美元。
加密货币也曾受到丑闻事件的冲击。
其中,影响最大的莫过于2022年11月FTX(在巴哈马注册的加密货币交易所,全称“Futures Exchange”)的快速倒闭以及所产生的多米诺骨牌效应。然而,最具戏剧性的是FTX后续的清算过程。当时FTX遭遇流动性危机,资金缺口多达80亿美元,FTX只能宣布破产倒闭。按照以往的公司清算程序,过程时间长,赔偿比例低。然而,就在FTX倒闭不到两年,投资者却获得了本息补偿。自从FTX倒闭以来,比特币价格由16000美元上涨到如今的70000多美元,FTX拥有的比特币资产和其他投资迅速升值,使他们完全有能力按FTX倒闭时的价格全额赔偿投资者。毫无疑问,FTX的案例给加密货币打了一个免费广告。
除了基金管理公司外,许多商业银行、保险公司、投资银行等金融机构早已涉足加密货币资产,因为他们深知客户需求,必须紧跟数字化时代大趋势,否则就被下一轮金融造富运动所遗弃。摩根大通银行总裁戴蒙一直是比特币的反对者,至今也没改变。但吊诡的是,这家银行巨头也持有比特币ETF。据美国证监会13F报表,第一季度末,摩根大通银行持有价值731264美元的比特币现货ETF,其中贝莱德管理的比特币现货ETF价值477425美元;富国银行持有了价值141817美元的灰度比特币现货ETF。
比特币供应侧趋紧,挖矿成本也在增加。
截至今年4月,约有1969万比特币在流通,因离2100万的限量越来越近,仅有约131万个币可通过挖矿奖励发行。挖矿对计算机算力要求越来越高,成本不断上涨,仅靠网络费难以保障挖矿利润。比特币挖矿早已不是普通投资者的业余爱好,而是资本大鳄的游戏。随着比特币新增数量越来越少,理论上会促使比特币价格不断上扬。
最初,比特币挖矿奖励为50个比特币,2012年11月28日降至25个比特币,2016年7月9日再降至12.5个,2020年5月11日降为6.25个,今年4月19日再减至3.125个,预计2028年会降至1.625个比特币。比特币挖矿奖励减半,一定程度上会影响挖矿公司的收益。据报道,美国10家比特币挖矿上市公司在4月之前通过股票融资获得了20亿美元的资金,高于2023年第四季度的12.5亿美元。比特币价格上涨是否与奖励减半有关难有定论,不过有机构预测2030年比特币价格会涨到100万美元。
比特币市场被少数超级富豪所垄断,绝大多数账户都是被任人宰割的“羔羊”,比特币地址或账户分布就是个典型的倒金字塔。处于顶端2126个账户,占总数量的不足0.004%,却控制着40.14%的比特币所有权,使得他们有足够的能力操纵市场,其买卖交易足以影响比特币价格和市场流动性,注定了比特币市场是个波动很大的高风险市场。与这些超级富豪持有的比特币数量相比,比特币ETF基金持有的比特币数量真是小巫见大巫。
据相关网站统计,少数个人、企业和交易所持有了最多的比特币。就个人账户而言,至今保持神秘的“比特币之父”中本聪持有最多的比特币,Winklevoss Twins账户持有7万个比特币,全球最大加密货币交易所币安(Binance)创始人赵长鹏持有的比特币价值估计超过千亿美元。就公司账户而言,灰度投资组合持有643572个比特币,约占发行总量的3%,软件公司微策略(Microstrategy)持有129699个比特币,占总发行量的0.6%,特斯拉持有10725个比特币。
加密货币交易所竞争十分激烈,因为实力投资者十分看好这个市场的发展。
过去几年,加密货币因各种原因倒闭的不在少数,新的投资者却不断涌入,如新加坡、中国香港、迪拜等离岸金融中心城市的投资机构。4月29日,香港证监会批准华夏(香港)、博时国际及嘉实国际旗下6只数字货币现货ETF首次发行,并于4月30日正式在港交所上市,这也是香港国际金融中心未来发展的重要部署之一。据估计,币安交易所(Binance,注册地在马耳他)持有252597个比特币,其两个冷藏账户(最安全的不联网的账户)分别持有143314和125351个比特币;美国最大的比特币交易所—Coinbase持有约9000个比特币;Bitfinex(注册地在美属维京群岛)持有168010个。
据Kaiko季度研究报告,2024年第一季度,币安交易所占比特币交易总量的48%,Bybit(新加坡加密货币交易所)占7.9%,Coinbase占7.2%,OKX(位于塞舌尔,由中国人徐明星创办)占6.3%,其他交易所共计占30.6%。2023年第一季度,币安交易所市场份额占75.4%,Bybit、Coinbase、OKX各占1.6%、3.9%和2.5%,其他交易所共计占16.6%。币安交易所在去年3月取消了零手续费交易,期间美国法院羁押和审判赵长鹏,这两件事影响对交易所业务产生一定影响。
由于美国监管制度和资金优势,众多交易所都想方设法进入美国市场,以求获得更大的利润和发展空间。再据Kaiko研究,2012-2024年,在美国交易时段比特币市场十分活跃,其市场份额保持稳定。2012-2019年,美国比特币交易市场份额分别为36.8%、39.1%、35.9%、33.4%、38.6%、41.4%、36.3%、35.3%;2022-2024年,市场份额整体保持上升势头,分别达到36.1%、44.4%、44.2%、46.2%。比特币现货ETF上市助推美国市场份额创历史新高。
比特币在加密货币市场占有绝对地位,其波动水平远高于大多数金融资产,然而比特币的丰厚收益让投资者趋之若鹜。自2023年1月以来,比特币收益绝大多数时间高于标准普尔500指数,特别是去年10月底以后拉大了与股票指数的差距。
比特币交易市场由少数超级富豪操纵,市场风险异常高,但是这些大户也要顺应市场大势变化,绝不会逆势而为。他们要观察和研究金融市场大环境,特别是标准普尔500指数变化和利率市场。现在的比特币市场比过去有较大变化,与股票大市同步性增强。换言之,美国股票市场上涨,必然会带动比特币价格上涨。反之,股票指数低迷或下跌,比特币价格也会有相应的表现。目前,市场要关注美国证监会在5月23日的决策:如果证监会亮起“绿灯”,加密货币市场会有较短的上涨行情;如果证监会决定与市场预期相反,加密货币市场会被打回原形。
据Blockdata,美国有13家银行投资加密货币和区块链;Coinbase、瑞波等公司均得到大银行的支持;此外,全球100家大银行中55%投资了加密货币和区块链技术,包括渣打银行、纽约梅龙银行、花旗银行、瑞士联合银行、巴黎银行等,未来加密货币赛道一定会很拥挤。从长远看,比特币的持续价值在于其作为货币的属性。如果比特币没有广泛用于商品和服务支付业务,而仅用于投机性交易,那么比特币迟早被其他加密货币所替代。
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