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港股投资的风险预警
尽管香港法律体系和监管框架相对健全,但港股市场仍然存在一些特定的风险和挑战,如港币与美元挂钩,外地投资者可能会面临汇率波动;中国内地的政策变化和经济状况对港股的影响等。
投资港股费用结构与税务
港股市场的交易成本包括总投资成本为买卖股票的交易费用、印花税、结算费用等,对于外地投资者,可能会涉及兑换港币所产生汇率转换费用,以及按照所在地的相关法规需缴纳的税款。
港股行业分析:非必需消费行业
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港股行业分析:地产建筑业
地产建筑业在港股指数中的份额近年已明显下降,但截2022年,它依然在市场上占有约10%的份额。包含了房地产开发、建筑工程、房地产投资和物业管理等各个方面。
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上周美股走势波澜不惊,前期经济数据降温提振了美联储提前降息的希望,英伟达继续带领科技股发力上攻。然而最新非农报告给市场的狂热泼了冷水,三大股指随后顶住了由宽松定价缩水带领的美债收益率上扬和美元大涨的考验。
上周美股走势波澜不惊,前期经济数据降温提振了美联储提前降息的希望,英伟达继续带领科技股发力上攻。
然而最新非农报告给市场的狂热泼了冷水,三大股指随后顶住了由宽松定价缩水带领的美债收益率上扬和美元大涨的考验。接下来,市场将迎来美联储时间。面对频频“打架”的数据,联邦公开市场委员会(FOMC)对政策预期的管理将成为未来一周市场走向的关键。
在美国制造业、房地产市场因货币政策压力显示疲软之际,外界希望从劳动力需求方面寻找更多经济动能遇阻的信号。
非农数据揭晓前,美国公布的数项指标显示了就业市场降温的预兆。美国4月的职位空缺数量从840万个降至810万个,处于2021年初以来的最低水平。每个失业者对应职位空缺数量进一步下降到1.24个,基本上恢复到疫情前的水平,创近3年新低。人力资源管理软件和服务提供商ADP表示,美国企业5月份新增15.2万个工作岗位,创下今年最小增幅。ADP首席经济学家理查森(Nela Richardson)表示:“进入下半年,就业增长和薪酬增长将放缓。我们正在监测与生产商和消费者相关的明显疲软。”
与此同时,美国一季度单位劳动力成本的增长幅度有所放缓,年化增长率为4.0%,远低于市场预期的4.7%。在2023年的大部分时间里,随着生产率加快,劳动力成本下降,这被视为支持美联储在2024年降息的论点之一,因为提高工人效率将有助于抑制通货膨胀。
然而美国劳工部的5月政府就业报告再次打消了外界的乐观情绪。除了新增27.2万个工作岗位外,原本降温的薪资增速再次加快,环比上升0.4%,同比增速回到了4.0%以上。不过,失业率从4月的3.9%升至4.0%。华尔街关注到了强劲的就业增长与失业率上升之间的差异。家庭调查中的就业指标在过去八个月中有五个月有所下降,上个月共有25万人离开了劳动力市场。
牛津经济研究院高级经济学家施瓦茨(Bob Schwartz)在接受第一财经记者采访时表示,5月非农表现超过了普遍预测,可能因有利的季节性调整因素、天气等因素得到提振,“然而,家庭调查描绘了一幅更暗色的画面,就业率明显下降,劳动力参与率回落。虽然家庭调查数据并不稳定,但不应完全忽视。”
美债市场上周波动剧烈,反映了降息预期的变化,中长期美债周五大涨超15个基点,收复周初大部分失地。基准10年期美债周跌8.4个基点至4.42%,与利率预期关联密切的2年期美债周跌2.1个基点至4.87%。根据芝加哥商品交易所Fed Watch Tool的数据,9月降息的可能性再次回落到50%左右。
美联储6月议息会议即将举行,外界正密切关注未来降息的线索,就业市场的表现将成为重要参考。高频经济公司首席美国经济学家法鲁奇(Rubeela Farooqi)认为, 从政策角度来看,美联储面临的挑战将是将利率维持在一个不仅有助于控制通胀,而且防止劳动力市场未来大幅疲软的水平。
摩根大通将美联储首次降息预测推迟至11月份。该机构美国首席经济学家费罗利(Michael Feroli)在报告中写道,“7月份降息可能性现在看来微乎其微。从现在到9月份三份就业报告中,家庭调查指标预计将更为疲软,但考虑到最近就业增长的势头,我们认为可能需要从现在到11月份的五份报告都显示出疲软才能通过降息考验。”
施瓦茨对第一财经表示,非农就业的增加应该有助于缓解人们对经济突然放缓的日益担忧,经济减速似乎是有序的,没有太多危险信号。他认为,劳动力市场似乎大致处于平衡状态,但美联储需要谨慎行事,从历史上看,如果等待劳动力市场出现问题的具体证据,可能就太晚了。对于美联储的政策转向时机,他预期从9月稍微向11月倾斜,关键依然是未来的数据表现。
上周美股延续了近期涨势,迎来6月开门红。美债收益率整体回落提振风险偏好,三大股指中纳指继续领跑市场。与此同时,衡量市场波动性的芝商所(CBOE)恐慌指数VIX依然处于12左右的年内低位附近,显示投资者情绪暂时未受到非农报告利空的影响。
道琼斯市场统计显示,热门半导体和软件股持续上攻。CrowdStrike上周大涨11%,芯片巨头英伟达上涨了10%,受最新产品规划带动,其盘中市值突破3万亿美元大关,此外PayPal、Autodesk、博通、脸书母公司Meta和阿斯麦周涨幅超过6%。
资金流向显示,发达经济体央行开启降息周期提振投资者信心。过去一周,欧洲央行和加拿大央行分别降息25个基点,将全球股市推高至历史新高。根据伦交所向第一财经记者提供的数据,上周美股净购买额22.9亿美元,投资者正在等待随后美联储决议结果。
美银全球研究首席投资策略师哈特内特(Michael Hartnett)领导的策略师团队在客户报告中表示,经历了前一周资金外流后,科技股一周内流入了近10亿美元,为两个多月来的最高值。随着市场现在考虑到2024年下半年的第一次降息,这可能是美国经济麻烦的第一个迹象,从“不着陆”的情况转变为“硬着陆”。
摩根大通明星策略师克拉诺维奇(Marko Kolanovic)警告称,未来不明朗的货币政策前景可能会给股市带来压力。“由于通货膨胀与‘不着陆’和盈利加速之间的不一致,市场在夏季的上行空间受到了限制。即使经济增长放缓,美国的通货膨胀也可能是粘性的,这不是一个很好的组合。”他补充说,投资者并没有真正承认经济放缓甚至衰退的宏观信号。
嘉信理财在市场展望中写道,尽管经济数据喜忧参半,股市在6月开局表现积极。投资者仍在继续购买明星科技股下跌,助长了市场集中度。从技术角度来看,目前不到一半的标普500指数公司处于短线50天移动平均线,而该指数依然在挑战新高。投资者也许还没有担心,但考虑到它们在指数中的权重,这一群体对市场的影响越来越重要。
该机构认为,未来一周美联储会议和通胀报告至关重要。除了美联储表决结果,最新点阵图将提供美联储成员预测今年剩余时间和2025年将降息多少的信息。因此看到一些市场波动并不意外,建议投资者密切关注债券收益率走势变化,如果基准10年期美债推高至4.50%以上,近期股市的涨势可能会岌岌可危。
财联社6月10日讯(编辑 刘蕊)当地时间周日(6月9日),随着欧洲议会选举结果出炉,法国政坛迎来一场剧烈地震。
在本次选举中,法国执政党支持率远低于该国极右翼政党,为此,法国总统马克龙做出了一个大胆的决定:他将解散法国国民议会,并提前在全国范围内进行议会选举。
马克龙的这一决策可谓非常冒险,因为目前他所在的执政党的国内支持率明显落后于极右翼政党。如果法国执政党在此次议会选举中落败,将意味着在未来三年内的总统任期内,马克龙将失去对法国国内关键事务的决策权。
然而,马克龙的决策恐怕也并非一时脑热。他所下出的这一步棋,可能是为了“置之死地而后生”。
极右翼势力在欧洲议会中大举扩张
欧洲议会选举于6月6日至9日进行,欧盟27个成员国的3.7亿公民就新一届欧洲议会的720个议席人选进行了投票。欧洲议会是欧盟三大机构之一,也是欧盟中唯一一个由选民直选的机构。该机构主要负责投票决策欧盟的移民、能源、气候变化等政策法案,参与批准欧盟的年度预算。
初步计票结果显示,在今年的选举中,预计仍然是由中右翼的欧洲人民党(EPP)再次赢得最多的议会席位。但同时,欧洲右翼和极右翼势力大幅扩张,预计极右翼政党取得的席位数量将创下纪录新高。
欧洲议会目前席位构成
此次欧洲议会选举预计结果
出口民调显示,持欧洲怀疑主义的三大极右翼政党——ECR、身份与民主党(ID)以及德国另类选择党(AfD)的预计将共获得146个席位,增加了19个席位。
而亲欧的中右翼、中左翼、自由派和绿党预期获456个席位,仍保留多数,但与上一届议会中的488个席位相比,此次他们获得的席位明显减少。
而在这其中,法国和德国的执政党都遭受到了该国极右翼势力的重创。
当地时间周日,法国公共电视台公布的出口民调显示,由马琳·勒庞(Marine Le Pen)领导的极右翼党派国民联盟将赢得约31.5%的选票,大幅超过马克龙领导的执政党文艺复兴党,后者仅赢得15.2%的选票。
与此同时,德国总理朔尔茨也经历了一个痛苦的夜晚,他领导的社会民主党在该国极右翼德国选择党(AfD)的压制下,取得了有史以来最差的成绩。
欧洲议会此次的选举结果,意味着欧盟内部进一步右倾。但同时,欧洲的极右翼政党本身也并不团结——他们目前至少分为两大不同阵营。
这意味着欧盟内部的党派势力将更加四分五裂,也意味着欧盟内部未来将更难以达成共识,从而通过关于应对安全挑战、气候变化和全球产业竞争的新法案。
马克龙将迎来一场注定的惨败?
在欧洲议会选举中惨败后,马克龙做出了一个大胆的决定:解散法国国民议会,并于6月30日和7月7日提前举行国民议会选举的两轮投票。
“我听到了你们的信息和担忧,我不能表现得好像什么都没发生过。”马克龙在电视中发表讲话称,“法国需要明显多数才能平静和谐地采取行动。”
勒庞对这一消息表示欢迎,并在X上表示:“我们已经准备好了。”
贝伦贝格银行首席经济学家霍尔格·施米丁(Holger Schmieding)在周日晚间的报告中说:
“通过在新的议会选举中出人意料地将事情推向高潮,马克龙可能希望重振他的政党的命运…然而,除非公众情绪出现重大变化,否则他的政党似乎将在国民议会选举中惨败。”
他补充说,对于“财政受到挑战的法国”来说,新的选举增加了不确定性,可能会引起市场的一些担忧。
马克龙为何急于提前选举?
目前,马克龙领导的文艺复兴党在法国众议院的577个议席中占有169的席位,而国民联盟则占有88个席位。
如果国民联盟在此次法国议会选举中赢得多数席位,那么在下一届总统选举(2027年)前,马克龙作为现任总统,仍将指导该国国防和外交政策,但将失去制定经济、安全等国内关键议程的权力。
咨询公司Teneo表示,“马克龙发起了一场他很可能会输掉的选举。”
该公司认为,马克龙的最终“目标可能是提前推动国民联盟在议会选举中取得胜利,以暴露该党在执政方面缺乏经验的弱点,并使他们在2027年总统选举时受挫。”
前国际货币基金组织(IMF)官员、现就职于麻省理工学院的奥利维尔·布兰查德(Olivier Blanchard)教授表示,马克龙其实是在充分利用自己的弱势。
他在X上写道,按照马克龙的计划,未来可能发展出两种情景:“要么是国民联盟在议会选举期间暴露出自身政策立场的内部分歧和不连贯性,然后输掉选举;要么是国民联盟赢得议会选举,开始执政并迅速把事情搞得一团糟。”
提前暴露国民联盟的弱点?
布兰查德所提到的“国民联盟自身的内部分歧”,可能是暗指该党现任主席巴尔德拉和实质“头号人物”勒庞之间的潜在竞争。
为了获取更广泛的支持,两年前,勒庞力推党内“二号人物”——乔丹·巴尔德拉(Jordan Bardella)担任党主席,而巴尔德拉也成为她在党内的潜在竞争对手。
2022年11月,勒庞主动卸任国民联盟党主席一职,并将自己侄女的丈夫、当时年仅27岁的巴尔德拉推上主席职位,以获取法国的年轻人和更广泛的人群对国民联盟的支持。
由于巴尔德拉外形俊秀、年轻自信,且政治立场相对更为温和,因而他在法国迅速获得了大量支持率,也帮助国民联盟逐步转变其极右翼的外部形象。
现年28岁的国民联盟主席巴尔德拉(左一)
在益普索今年5月份公布的一项民意调查中,32%的受访者表示,如果巴尔德拉在2027年当选总统,他们会感到满意。这一比例甚至高于勒庞,后者以31%的支持率位居第二。这一民调结果可能暴露出国民联盟内部分歧的潜在风险。
此外,为了吸引更广泛的选民,国民联盟前段时间放弃了退出欧盟和放弃欧元的竞选承诺,也可能暗示其政策立场不连贯的缺陷。
贝伦贝格银行的施米丁表示:“今天的(欧洲议会)选举结果,以及国民联盟在法国提前议会选举中可能取得的胜利,并不一定会让勒庞最终走上总统之路——这是完全不同的事情。”
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