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美股遭遇“黑色星期三”;加央行再度降息,预期通胀进一步放缓......
巴勒斯坦14个派别的代表齐聚北京,签署《关于结束分裂加强巴勒斯坦民族团结的北京宣言》(简称《北京宣言》),历史性地宣告结束分裂、加强团结,同意组建临时民族和解政府。
一时间,巴勒斯坦各派别在华大和解,成为国内外舆论聚焦的话题。
巴勒斯坦14个派别秉持民族大义齐聚北京,这是巴勒斯坦解放事业中的重要历史性时刻。
各派对话达成重要成果:最重要共识是实现14个派别的大和解、大团结,最核心成果是明确巴解组织是所有巴勒斯坦人民的唯一合法代表,最突出亮点是同意围绕加沙战后治理组建临时民族和解政府,最强烈呼吁是要根据联合国有关决议实现巴勒斯坦真正的独立建国。
对话成果以宣言的形式确定下来,形成《北京宣言》。
中国国际问题研究院研究员荣鹰认为,巴勒斯坦各派在华达成《北京宣言》,其历史性可以从两个层面来理解。一是长时间以来,巴内部派别虽有过和解努力,但均未达成如此广泛层面的共识,尤其是“明确巴解组织是所有巴勒斯坦人民的唯一合法代表”“围绕加沙战后治理组建临时民族和解政府”,此前分歧较大,但《北京宣言》达成了“公约数”,实现了在过去基础上的更进一步。
二是《北京宣言》是去年10月新一轮巴以冲突爆发后,巴各派达成的首个共识,对于推动解决巴勒斯坦问题、实现中东和平稳定,具有积极意义。
上海外国语大学教授、中阿改革发展研究中心秘书长王广大指出,以往巴勒斯坦内部不乏和解尝试,但在执行和落实方面力度不足。而此次达成《北京宣言》,各派“同意成立集体性机制,全面落实宣言各项条款,为落实宣言设定时间表”,这无疑是一个标志性的成果。
对于巴勒斯坦各派别在华大和解,国际多方普遍表示赞赏和肯定。“为何是在北京”,也成为外界思考的问题。
长久以来,巴以冲突和巴勒斯坦内部分歧普遍被认为牵涉到极为复杂的背景和现实情况,和解进程漫长而曲折。北京和解之前,不乏有外部力量试图斡旋调停,但均未取得当下这样的成果。如巴勒斯坦民族倡议组织领导人穆斯塔法·巴尔古提所指出的,《北京宣言》比近年来达成的任何其他协议“走得更远”。
荣鹰认为,《北京宣言》的达成,首先在于巴勒斯坦内部各派对中国大国作用、影响力的高度认可。这样的认可,是基于长久以来中方在巴勒斯坦问题以及中东问题上的建设性言行。
去年,正是在中国的努力促成下,沙特和伊朗跨越恩怨、相向而行,沙伊恢复外交关系,进而在中东地区掀起“和解潮”。
而在巴勒斯坦问题上,中方从没有任何私利,是最早承认巴勒斯坦解放组织和巴勒斯坦国的国家之一,始终坚定支持巴勒斯坦人民恢复民族合法权利。
王广大认为,从去年沙伊和解,到如今巴勒斯坦各派签署《北京宣言》,两次中东地区具有重要意义的和解都证明:中国始终是积极、善意、可靠的斡旋者,从不迷信武力,从不寻求地缘私利,从不搞强加于人,始终支持中东人民独立自主探索发展道路,支持中东国家通过对话协商化解分歧。
“正因此,中方的斡旋才能将之前各方普遍认为的‘不可能’转变为‘和平成果’。”他说。
法塔赫官员也指出,“由于中国在巴勒斯坦人民心目中享有尊重,再加上中国与法塔赫的历史渊源,北京可以施加影响力来促使双方代表团取得进展”。
当前,在巴勒斯坦问题上,中国的努力还在持续。针对加沙冲突困境,中方进一步提出“三步走”倡议。对于《北京宣言》的落实,中方表示只要方向是正确的,就必须持之以恒、毫不动摇地走下去。
王广大指出,中方将继续践行全球安全倡议,为中东的和平稳定作出更多贡献。“在并不太平的世界,中国将持续扮演‘冲突调停者’‘和平建设者’的角色。”
当地时间24日(周三)晚上8点,美国总统拜登就退出2024年总统竞选的决定发表演讲,这也是他宣布退选、经历新冠后的首次公开讲话。
根据白宫预先发布的演讲稿摘录,拜登称自己退选是为了“将火炬传给下一代”,并令美国更团结。
“我已经决定,最好的前进方式是把火炬传递给新一代。这是团结我们国家的最佳方式。”他说。
此外,拜登还解释了他决定完成剩余六个月任期的原因,尽管一些共和党人呼吁他辞职。
自从他公开宣布退出今年大选后,包括特朗普、万斯在内的共和党人迅速发起预想中的攻势,要求拜登“立即辞职”。
“在接下来的六个月里,我将专注于履行总统的职责。”他说:“我将继续为辛勤工作的家庭降低成本,发展我们的经济。我将继续捍卫我们的个人自由和公民权利——从投票权到选择权。”
在一场灾难级的辩论后,拜登花了数周的时间来安抚其支持者,但最终还是顶不住来自各方的压力,于上周日宣布正式退出2024年美国总统大选。这是一个重大的历史性举动,在美国大选历史上可以说是非常罕见。最近一次现任总统不寻求连任的例子是1968年的林登·约翰逊。
白宫新闻秘书卡琳·让·皮埃尔周三早些时候表示,拜登的决定“与他的健康状况无关”,并驳斥了他是否会考虑在任期结束前辞职的问题,称其“荒谬”。她还回避了哈里斯的工作人员是否会在政府中获得更多机会或发挥更大作用的问题。
“他(拜登)会跑过终点线的,”她说。
杜德利认为美联储现在应该降息,最好在下周的利率决议上就采取行动。
美国纽约联储前主席杜德利最新撰文称,他长期以来一直站在“更长时间维持高利率”的阵营,认为要控制通胀就必须把利率保持在当前或比当前更高的水平。
但时移世易,现在情况已经发生了变化,所以杜德利自己也改变了想法。他认为美联储现在应该降息,最好在下周的利率决议上就采取行动。
杜德利指出,多年来,美国经济的持续强劲表明,美联储在减缓经济过热方面做得不够。尤其是在新冠大流行期间,政府大放水举措让个人和企业拥有大量资金可以消费。拜登政府在基础设施、半导体和绿色转型方面的巨额投资增加了需求。金融环境的宽松(尤其是股市的飙升),增加了富裕家庭的消费倾向。看起来,要控制由此产生的通胀,需要美联储持续的货币紧缩政策。
但现在,美联储为给经济降温所做的努力正在产生明显的效果。诚然,由于资产价格上涨以及利用处于历史低位的长期利率进行抵押贷款再融资,富裕家庭仍在消费。但其他人普遍已经耗尽了他们从政府巨额财政转移中所积累的储蓄,并且他们正在感受到信用卡和汽车贷款利率上升的影响。
由于借贷成本上升削弱了建造新公寓大楼的经济性,住房建设也陷入了停滞,拜登的投资计划所产生的势头似乎正在减弱。
周三公布的数据显示,美国6月新屋销售意外下滑,购房者信心跌至历史最低点。
增长放缓意味着就业机会减少。家庭就业调查显示,过去12个月仅增加了19.5万份工作岗位。空缺职位与失业工人的比率为1.2,回到了新冠大流行之前的水平。
杜德利强调,最令人不安的是,三个月平均失业率较前12个月的低点上升了0.43个百分点,非常接近萨姆规则确定的0.5阈值,该阈值在预示美国经济衰退方面的作用一贯奏效。
与此同时,在今年早些时候出现一系列上行意外之后,通胀压力已显著减轻。美联储最喜欢的消费者价格指标——核心PCE通胀在5月份同比上涨2.6%,仅略高于央行2%的目标。
那么,为何美联储官员仍强烈暗示下周会议不会降息呢?
杜德利认为有三个原因。首先,美联储不想再次被愚弄。去年年底,通胀放缓只是暂时的。这一次,鉴于去年下半年的基数低,接下来抗通胀取得进一步进展将是困难的。因此官员们可能会犹豫是否应该宣布胜利。
其次,美联储主席鲍威尔可能希望等待建立尽可能广泛的共识。由于市场已经充分预期9月份降息,他可以向鸽派人士辩称,即使推迟降息也不会产生什么后果,同时向鹰派人士争取更多对9月份降息的支持。
第三,美联储官员似乎并不特别担心失业率可能很快突破萨姆规则阈值的风险。其逻辑是,推动失业率上升的是劳动力供应的快速增长,而不是裁员的增加。但是,这并不令人信服:萨姆规则准确地预测了20世纪70年代的经济衰退,当时劳动力市场也在迅速增长。
杜德利表示,尽管现在通过降息来抵御经济衰退可能已经为时已晚,但此时的磨蹭更是不必要地增加了风险。
随着科技股的大幅抛售,标普500指数遭遇了自2022年12月以来最严重的单日跌幅,打破了自2007年全球金融危机以来一直保持的记录——从未出现过2%以上的单日下跌。据数据显示,周三美股基准指数下跌了2.3%,此前的356个交易日,该指数的跌幅都未曾超过2%,这一表现创下了17年来的最长纪录。该指数在上周曾一度超越200日移动平均线15%,这一关键水平历史上曾预示着市场抛售。
Freedom Capital Markets首席全球策略师Jay Woods指出:“一切美好的事物终将结束,但这并不意味着美国股市的终结。小盘股和价值股的轮动交易仍在继续,而随着美国大选季的临近,季节性因素导致市场波动性加剧。”
周三的这次下跌恰逢特斯拉(TSLA.US)股价大跌12%,原因是其二季度利润未达预期,创2020年9月以来最大跌幅。同时,谷歌母公司Alphabet Inc.(GOOGL.US)的YouTube广告收入表现疲软,进一步导致纳斯达克100指数下跌约3.7%,创下2022年10月以来最大的单日跌幅。同时,标准普尔500指数也较历史收盘高点下挫了4.2%。
华尔街的分析师们预测,科技巨头的利润增长将放缓。随着未来几周内,苹果(AAPL.US)、微软(MSFT.US)、亚马逊(AMZN.US)和Meta Platforms(META.US)等大型科技公司即将公布业绩,市场将密切关注,以判断逢低买入者是否会重新回归。
尽管大型科技公司面临挑战,但得益于交易员对美联储近期降息的信心增强,市场其他板块,特别是小型股,跌幅相对较小。本周三,小型股的表现连续第四个交易日超过大型股,这也是小型股在11天内第10次超过大型股。本周罗素2000指数上涨0.5%,而标普500指数下跌1.5%,纳斯达克100指数下跌2.6%。其他市场板块继续保持强势,公用事业股和医疗保健股表现尤其突出。同时,大约有217只标普500成分股当天继续上涨。
然而,这些股票的强势不足以阻止标普500创下356天内首次2%的跌幅。数据显示,标普500指数自2022年10月触及低点以来,已经累计增加了17万亿美元的市值,创下本世纪迄今为止的最佳表现之一,仅次于2021年的表现。然而,今年的141个交易日中,标普500指数仅有25个交易日的涨跌幅度达到了至少1%,显示出市场的波动性有所下降。
尽管科技股的轮动仍在继续,但市场的剧烈波动揭示了更深层次的担忧。投资者开始关注华尔街一些观点,认为过去一年人工智能的迅猛发展可能已经催生了一个泡沫,为标普500指数带来了高达9万亿美元的增值。而现在,这个泡沫似乎正面临破裂的风险。
Allspring Global Investments的投资组合经理Neville Javeri指出:“短期内,我们可能会看到一些人工智能疲劳现象,因为一些大科技公司在人工智能领域的投资可能无法在投资者期望的时间内实现回报。”
高盛集团股票研究主管Jim Covello也表达了对人工智能商业前景的怀疑,他质疑了为运行和训练大型语言模型所需的基础设施建设的巨额成本。
衍生品市场的活动进一步加剧了对人工智能泡沫的担忧。投资者纷纷购买看涨指数和个股的期权,尤其是对英伟达的期权,这些期权在股价上涨中起到了推波助澜的作用。随着科技股轮动的加速,市场情绪的转变可能加剧了最近的市场下跌。
例如,上周对英伟达看跌期权的需求超过了看涨期权,达到了五个月来的高点。同时,为了在股市可能的大幅下跌中获利,尾部风险对冲的需求也在以去年10月以来的最快速度上升。此外,防止股价下跌约10%的成本也达到了2023年8月以来的最高水平。
科技股的估值已经进入了历史上泡沫化最严重的阶段。两周前,标普500信息技术指数的市盈率达到了2002年以来的最高点。尽管市场出现了抛售,但许多大型科技股的估值仍然高得惊人。例如,英伟达未来12个月的预期市盈率为36倍,而标普500指数的平均市盈率为21倍。苹果和微软的市盈率也都超过了30倍。在科技巨头面临利润增长放缓的关键时刻,这无疑增加了盈利的风险。
投资者现在正迎来历史上表现最差的8月和9月。Strategas Securities的ETF和技术策略总经理Todd Sohn表示:“科技股的下跌对基准指数造成了冲击,这对成长股来说是一个痛苦的时期,但对非科技股的整体市场来说却是积极的,因为它们仍然保持坚挺。”
道富(State Street)宏观多资产策略师Cayla Seder表示:“我们仍坚持对大盘股、优质股和成长型股票的看法。因为即使人们对科技股的收益感到不安,但就收益增长和基本面而言,它们是一个更有吸引力的选择。”
周三,加拿大央行连续第二个月将利率下调25个基点至4.5%,并表示如果通胀继续按照预期降温,可能会进一步降息。
多位分析人士表示,加拿大央行的声明听起来比上个月开始宽松周期时更加温和,预计加拿大央行9月份或将连续第三次降息;截至2024年底,央行可能共降息多达四次。
加拿大央行行长麦克勒姆表示,“随着通胀目标在望,且经济中供应过剩加剧,下行风险在我们的货币政策讨论中占据了更大的权重。”
麦克勒姆重申,预期进一步降息是“合理的”,央行将在“一次又一次的会议上”做出决定,驳斥了加拿大央行正在按照预定路径降息的预期。麦克勒姆称,"我们越来越相信,使通胀回到目标水平的要素已经到位"。
加拿大央行重申,到2025年下半年,通胀应该会持续回到2%的目标。“我们需要经济增长加快,这样通胀才不会下降太多,”麦克勒姆说。
在货币政策报告中,加拿大央行将其经济预测大致保持不变——预计在预测期内,经济增长仍将处于供应过剩状态。预计今年通胀率将上升2.6%,到2025年底将稳步减速至2%。房价大幅上涨不再被列为主要上行风险,官员们下调了2024年住房对经济的贡献。
此外,加拿大央行高级副行长罗杰斯称,央行资产负债表尚未达到应该处于的水平,央行可以在一定程度上看淡抵押贷款的利率成本;指望通过利率来解决住房问题是“错误的”。
分析指出,加拿大央行官员们越来越关注如何确保经济实现软着陆,“鸽派”的说辞表明,官员们将注意力转向确保通胀不会显著低于2%的目标。与之相比,6月时决议显示,决策者们辩论还在是否需要更多的去通胀证明才能放松政策,现在他们更确信已有足够的证据。
6月,加拿大央行成为七国集团中第一个降息的央行。此前,为了通过抑制经济增长来对抗高通胀,加拿大央行曾将利率维持在5%近一年,为20年来的最高值。
本次利率决议后,加拿大货币市场预计加拿大央行9月份再次降息概率为约50%。
蒙特利尔银行资本市场首席经济学家Doug Porter说:“加拿大央行降息本身并不太令人意外。市场在很大程度上已经预料到了这一点。”“有几件事对我来说很突出……很多人都在谈论下行风险。无论是委员会更关注下行风险,还是他们现在实际上在努力谈论刺激经济增长,他们都在谈论劳动力市场出现疲软的迹象,对我来说,这是一个信号,表明不久之后将会有更多的利率调整。”“我们关注9月份。在接下来的一段时间里,我们可能需要良好的通胀数据来锁定9月份的另一次降息。”
道明证券加拿大和全球利率策略主管Andrew Kelvin表示:“加拿大央行的降息是普遍预期的。我想说的是,初步的印象可能比我预期的要鸽派一些。加拿大央行似乎确实介入了经济中一些较弱的方面,但他们最终将进一步放松货币政策与通胀前景的演变联系起来。所以这仍然是一种数据驱动的方法。我们确实预计,在本次降息之后,今年将进一步降息50个基点。所以我们继续把这作为我们的基线预期。”
Capital Economics北美副首席经济学家Stephen Brown表示,加拿大央行的言论表明,如果通胀继续放缓,它将继续降息。“我们对本季度通胀的预测与央行相同,使我们判断9月份再次降息是最有可能的结果。”
加拿大帝国商业银行资本市场首席经济学家兼董事总经理Avery Shenfeld表示,加拿大央行的声明让他调整了对9月和2024年余下时间的预测。Shenfeld此前预计9月份将保持利率不变,然后在12月再次降息,但现在预计会在9月份降息,“显然现在是一家鸽派的央行,它正在寻求放松利率并再次推动经济增长,因此今年还有50个基点的降息,我们预计到2025年底的利率将达到2.75%,这与该立场完全一致”。
凯投宏观认为,尽管加拿大央行计划继续在逐次会议上做出货币政策决定,但其最新预测呼应了凯投宏观对第三季度总体通胀率平均为2.3%的预测,并支持了9月份连续第三次降息的预期。经济学家斯蒂芬·布朗指出,加拿大央行重申,如果通胀继续像预期的那样缓解,可能会进一步降息。但是他说,总的来说,加拿大央行的声明听起来比上个月开始宽松周期时更加温和。布朗支持对加拿大央行在2024年剩余时间的每次会议上降息的观点。
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