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La economía está hoy en el centro de toda actividad. Los datos económicos y los cambios de indicadores, los ajustes de políticas y los modelos emergentes afectan las decisiones de los comerciantes.
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Última actualización
Risk Warning on Trading HK Stocks
Despite Hong Kong's robust legal and regulatory framework, its stock market still faces unique risks and challenges, such as currency fluctuations due to the Hong Kong dollar's peg to the US dollar and the impact of mainland China's policy changes and economic conditions on Hong Kong stocks.
HK Stock Trading Fees and Taxation
Trading costs in the Hong Kong stock market include transaction fees, stamp duty, settlement charges, and currency conversion fees for foreign investors. Additionally, taxes may apply based on local regulations.
HK Non-Essential Consumer Goods Industry
The Hong Kong stock market encompasses non-essential consumption sectors like automotive, education, tourism, catering, and apparel. Of the 643 listed companies, 35% are mainland Chinese, making up 65% of the total market capitalization. Thus, it's heavily influenced by the Chinese economy.
HK Real Estate Industry
In recent years, the real estate and construction sector's share in the Hong Kong stock index has notably decreased. Nevertheless, as of 2022, it retains around 10% market share, covering real estate development, construction engineering, investment, and property management.
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Las acciones rotan porque faltan catalizadores
Resumen:
Un día carente de catalizadores obvios para iniciar la nueva semana comercial,
DÓNDE NOS POSICIONAMOS –
Ayer fue un día carente de catalizadores obvios para iniciar una nueva semana de negociación, con un flujo de datos y noticias relativamente ligero, lo que hizo que los mercados volvieran a tomar el camino de menor resistencia, a medida que avanzaba el llamado "Trump Trade".
En este sentido, las acciones se negociaron de manera firme, con un notable desempeño superior entre las áreas de valor y cíclicas del mercado, bien evidenciado por la fortaleza del Russell 2000, que terminó el día con un alza del 1,5%. Mientras tanto, el SP más amplio registró una modesta ganancia del 0,1% en el día y cerró en su 51.° máximo histórico de 2024, cerrando por encima de los 6000 puntos por primera vez.
Sin embargo, la rotación fuera del sector tecnológico llamó la atención, ya que el Nasdaq terminó el procedimiento en números rojos, aunque parece demasiado pronto para considerar operaciones de spreads largos en acciones de pequeña capitalización y cortos en el sector tecnológico en este momento (aunque las ganancias de Nvidia la próxima semana podrían cambiar la narrativa aquí).
Sin ánimo de parecer un "disco rayado", sigo teniendo plena fe en el argumento alcista de las acciones, en particular teniendo en cuenta que es probable que la administración entrante de Trump dé un nuevo impulso al crecimiento económico y a las ganancias corporativas mediante una nueva ronda de recortes de impuestos. En un contexto de posicionamiento más limpio después de las elecciones, la receta para que las acciones registren ganancias generalizadas hasta fin de año parece potente.
Mientras tanto, en el mercado de divisas, fue otro día de ganancias relativamente generalizadas para el dólar, con el DXY sumando más del 0,5%, cotizando a nuevos máximos desde principios de julio, por encima de 105,50. El "excepcionalismo estadounidense" parece que todavía tiene mucho que dar, y es probable que el dólar suba por el momento, al menos hasta el importantísimo informe de ventas minoristas del viernes. Dicho esto, los máximos de finales de junio/principios de julio en torno a 106 podrían ser un nivel en el que algunos alcistas busquen retirar ganancias.
Otros países del G10 siguen debilitándose, como el euro, que ayer se hundió hasta el final de la lista, al desplomarse la moneda común hasta su nivel más bajo desde abril. Incluso dejando de lado el enorme desempeño superior de la economía estadounidense, el euro no tiene mucho que ofrecer, en particular con Alemania al borde del caos político, la economía china todavía estancada y las tensiones geopolíticas que persisten. Por lo tanto, parece justificada una perspectiva moderada del BCE, que según los precios del mercado prevé recortes de 100 puntos básicos para marzo, y Lagarde Co. es uno de los candidatos más probables entre los bancos centrales del G10 para apretar el gatillo y aplicar un recorte de 50 puntos básicos, si alguno lo hiciera.
El fortalecimiento del dólar también resultó ser una mala noticia para los fanáticos del oro, ya que el metal amarillo cayó casi un 3% en el día, probando la posibilidad de bajar los 2.600 dólares la onza. Los alcistas del oro están descubriendo muy rápidamente que el impulso funciona exactamente de la misma manera en la bajada que en la subida, tal vez incluso de manera más agresiva, dado que el repunte en cuestión tenía poco en términos de catalizador fundamental detrás.
Aun así, la combinación de un dólar más fuerte y bonos del Tesoro más débiles (futuros, con operaciones en efectivo cerradas por el Día de los Veteranos) fue una mezcla tóxica para el oro, y parece probable que siga siendo así, particularmente después de que ayer se registró el primer cierre por debajo de la media móvil de 50 días desde principios de julio. Una ruptura por debajo de los 2.600 dólares la onza podría precipitar ahora una mayor presión de venta.
MIRA HACIA ADELANTE –
Hoy nos espera una agenda más ocupada.
En cuanto a los datos, las cifras de empleo del Reino Unido de esta mañana son lo más destacado, aunque los datos siguen llegando con una "advertencia sanitaria" dada la continua incapacidad de la ONS para realizar una evaluación precisa de las condiciones de empleo en el Reino Unido. Dicho esto, se prevé que el desempleo aumente 0,1 puntos porcentuales hasta el 4,1% en los tres meses hasta septiembre, mientras que el crecimiento general de los ingresos debería mantenerse más o menos estable, en el 3,9% interanual durante el mismo período. Sin embargo, es probable que las implicaciones políticas del informe sean casi inexistentes.
Por otra parte, hoy se darán a conocer las últimas encuestas de confianza del ZEW en Alemania, con cifras que probablemente se vean afectadas por la incertidumbre política actual, ya que se avecinan elecciones anticipadas a principios del próximo año. Mientras tanto, la Fed publicará la encuesta trimestral SLOOS, que podría mostrar que las condiciones crediticias comienzan a suavizarse, a medida que el recorte de 50 puntos básicos de septiembre comienza a repercutir en la economía en general.
En cuanto a la Reserva Federal, cuatro miembros del FOMC hablarán hoy, entre ellos el gobernador Waller, considerado a menudo como uno de los miembros más influyentes del Comité. Una cantidad desmesurada de responsables de la política monetaria del BCE también estarán en la mira, al igual que el economista jefe del Banco de Inglaterra, Pill, que estuvo entre los partidarios del recorte de 25 puntos básicos de la tasa bancaria de la semana pasada.
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