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港股投資的風險預警
儘管香港法律體系和監管框架相對健全,但港股市場仍存在一些特定的風險和挑戰,如港幣與美元掛鉤,外地投資者可能會面臨匯率波動;中國內地的政策變化和經濟狀況對港股的影響等 。
投資港股費用架構與稅務
港股市場的交易成本包括總投資成本為買賣股票的交易費用、印花稅、結算費用等,對於外地投資者,可能會涉及兌換港幣所產生匯率轉換費用,以及依照所在地的相關法規需繳納的稅款。
港股產業分析:非必需消費產業
港股市場非必需消費產業涵蓋汽車、教育、旅遊、餐飲、服飾等多個領域,在643家上市公司中35%為中國內地公司,佔總市值的65%,因此受中國經濟影響深遠。
港股產業分析:地產建築業
地產建築業在港股指數中的份額近年來已明顯下降,但截至2022年,它依然在市場上佔有約10%的份額。 包含了房地產開發、建築工程、房地產投資和物業管理等各個方面。
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歷史上,A 股主流投資風格每隔一段時間可能會發生一次較為重大的變化。
華爾街開始對明年原油前景持悲觀看法,高盛集團和摩根士丹利下調了油價預測,原因是全球供應量增加,包括可能來自歐佩克+的供應。
這兩家銀行目前預計,2025年全球基準布蘭特原油均價將低於80美元/桶,高盛將其油價預測下調至77美元/桶,而摩根士丹利預計布蘭特期貨價格將在75美元至78美元之間。兩者都預期原油市場將出現供應過剩,油價將在未來12個月內呈現下降趨勢。
包括Daan Struyven在內的高盛分析師表示,歐佩克+可能決定逆轉自願減產,這意味著該組織旨在“戰略性地約束非歐佩克產油國的供應”,同時警告稱,在多種情況下,原油價格可能低於其下調後的預測。
週二,由於利比亞供應中斷的威脅與需求前景仍不穩定相抵消,油價在連續三天上漲後有所回落。布蘭特原油三天上漲7%,並一度站上每桶81美元,WTI原油一度接近每桶77美元,現均回落。
早些時候,利比亞東部政府宣布,所有油田、碼頭和設施都遭遇不可抗力,停止所有石油生產和出口。與此同時,利比亞東部政府正在與位於的黎波里的反對派爭奪對這個歐佩克成員國中央銀行和石油財富的控制權。
包括Helima Croft在內的RBC Capital Markets LLC分析師在一份報告中表示,「利比亞再次面臨失去所有東部石油出口的風險。」他們說,如果東部油田全部關閉,該國將只剩下一個主要的油田在運作。
近幾個月來,油價一直在下跌,暫時抹去了今年以來的所有漲幅,因為投資者擔心亞洲需求增長放緩,來自歐佩克+以外的供應增加,以及該組織放鬆減產計劃的計劃。雖然該組織一直願意透過減少原油供應來支撐價格,從而犧牲市場份額,但恢復產量的初步計劃可能會改變這種立場。
摩根士丹利分析師包括Martijn Rats和Charlotte Firkins在內的一份報告中表示,「原油市場仍處於供應短缺狀態,但可能已經接近長期緊缺的峰值。」他們表示,到2024年第四季度, 「市場將可能恢復平衡,我們預計2025年將出現供應過剩」。
在利比亞石油出口受到威脅之前,以色列和伊朗支持的真主黨上週末發生交火,再次引發了人們的擔憂,這將影響中東的實物出口。雖然雙方都表示,他們目前已經結束了軍事行動,但市場仍在關注加薩戰爭進一步影響的跡象。
對於油價後市走勢,高盛進行了幾種情境分析,該行表示,如果亞洲原油需求保持平穩,布蘭特原油價格可能會跌至60美元/桶;如果美國對商品進口徵收10%的全面關稅,布蘭特原油價格可能會跌至63美元/桶;如果歐佩克完全逆轉其截至2025年9月的額外減產220萬桶/日的措施,布蘭特原油價格可能會跌至61美元/桶。
自從取代拜登成為民主黨總統候選人以來,哈里斯在競選活動中一直強調將致力於創造「機會經濟」(opportunity economy),其主旨意在降低民眾生活成本費用,以保護「中產階級」。而其中,住房問題正日益處於了核心位置。
哈里斯承諾建造更多的住房,作為解決成本上升問題的核心,因為成本上升給美國家庭造成了壓力,使許多美國人無法擁有自己的住房。雖然哈里斯在其為期一個月的總統競選活動中刻意迴避了一些政策細節,但她確實已經制定了詳細的計劃——主要通過稅收激勵措施來刺激新建築的建設,並降低租房者和購房者的成本。
她在上週接受民主黨提名人身份時表示,“我們將結束美國的住房短缺問題。”
值得一提的是,之所以將住房問題,放置在如此核心的位置,哈里斯及其競選團隊顯然並非是無的放矢。根據益普索在5月進行的一項民調顯示,美國選民正將住房成本列為第二大經濟擔憂,僅次於對物價上漲和收入停滯不前的焦慮。
穆迪分析公司的數據顯示,美國住房建設在2007-2009年金融危機期間幾乎崩潰,儘管此後幾年緩慢復甦,但仍導緻美國住房市場存在290萬套的短缺。而疫情導致的建築材料短缺在過去幾年也推高了新建房屋的價格,利率大幅上升則使抵押貸款變得更加昂貴。
根據房地產公司Zillow的數據,美國房價在過去五年中上漲了50%,租金上漲了35%。
民主黨策略師Alyssa Cass表示,哈里斯的住房計劃,將能夠幫助她在這場將經濟議題置於至關重要位置的選舉中,贏得美國選民的支持。
她指出,任何能降低住房成本的措施都會讓選民感到滿意。
在8月16日於北卡羅來納州舉行的競選活動中,哈里斯已呼籲在私營部門每年建造100萬套左右住房的基礎上,在四年內再建造300萬套住房,方法是為建造針對首次購房者的房屋的開發商提供新的稅收抵免,並為這些購房者提供25000美元的稅收抵免。
她還提議設立一個400億美元的專款,以鼓勵地方政府建造更多經濟適用房、簡化法規和擴大租屋援助等措施。
根據無黨派組織「負責任聯邦預算委員會」估計,這些政策將在10年內耗資至少2,000億美元。
不過,不少業內人士也表示,一旦真的當選總統,哈里斯在將這些政策制定為法律時可能會遇到困難,因為現任總統拜登提出的類似提案,此前並未能在國會獲得通過。
相較於哈里斯,川普在住房問題上的立場則不那麼明確。共和黨的競選綱領呼籲透過減稅和取消管制來提高住房擁有率,但並未提出具體細節。雖然川普的競選團隊也承諾透過減稅和減少監管來降低成本。但在競選過程中,他也為地方住房限制進行了辯護,這些限制阻止了許多類型的可承擔的住房的建設。
川普的競選搭檔、參議員萬斯甚至曾將住房短缺問題歸咎於移民。
無黨派機構布魯金斯學會的住房專家Jenny Schuetz表示,這項言論很容易會讓人想起20世紀70年代種族歧視引發的住房糾紛,當時白人居民曾經抵制郊區融合的努力。她指出,“那些試圖將住房負擔能力定性為社會問題而非經濟問題的做法,無助於真正解決問題。”
日前,美國勞工統計局公佈的一系列就業數據引發了市場猜忌,高盛認為,季度就業和薪資普查(QCEW)暗示的數據存在誤導性。
數據顯示,非農業就業大幅下修了81.8萬,而過去三個月,就業成長達每月17萬。 8月26日,高盛分析師Jan Hatzius、Alec Phillips、David Mericle等發布報告稱,向下修訂30萬或每月2.5萬的數據才是準確的,整體就業增長的基本速度約為每月16萬個工作崗位。
高盛指出,出生-死亡調整模型可能過於樂觀,導致對非農業就業數據的高估。此外,季節性因素的持續向下修正等都會導致數據產生偏差,因此失業率可能是更好是觀測指標。
而聯準會的政策決策將考慮就業市場的實際情況,由於波動或調查噪音導致的非農就業報告不佳,可能促使聯準會更快降息。
數據顯示,過去三個月的就業成長達到每月17萬人。根據高盛分析,2023年非農業就業水準被嚴重誇大,而出生-死亡模型為可能的罪魁禍首,每月高估約2.5萬個就業崗位,高估的部分可能佔本次下修81.8萬個就業崗位中的約30萬個。
但高盛也指出,進入2024年後,這項調整已經顯著下降,高估的誤差已縮小至每月約1萬個就業崗位,目前僅比疫情前的水平略高出5千-1萬個就業崗位/月。
此外,2022-2023年間成長的季節性因素持續向下修正,而隨著就業成長趨勢的穩定,這種修正已基本停止。高盛指出,隨著後續數據的確認,現在已意識到就業成長趨勢確實有所放緩。今年迄今,季節性因素的修正平均每月增加2,000個就業崗位,而在2022年和2023年,平均每月減少3萬個就業機會。
對於基於QCEW的基準修正的81.8萬,高盛指出,修正的規模符合預期,該修正可能因許多公司未報告非法移民未而有所偏差,影響了就業數據,捕捉了對出生-死亡調整模型的修正後,向下修正30萬或每月下修2.5萬的資料才是準確的。
高盛指出,家庭調查與非農業就業成長之間的差距部分是由於家庭調查未能捕捉到移民激增,以及定義上的差異,而非法移民可能比本週初步基準修訂更大程度地導致了兩項調查之間的差距。
但儘管考慮了這些因素,家庭就業和非農業就業成長之間的差距仍有120萬人。高盛研究發現,BLS採用的調查研究方法可能導致其中一個或兩個指標變得不那麼可靠,因此存在更多的不確定性。
因此,高盛採用了一種統計上的最優規則來平衡家庭調查和非農就業調查的差異信號,將大約四分之三的權重放在更可靠、噪音更小的非農就業增長上,四分之一的權重放在家庭就業成長。綜合考慮移民和出生-死亡模型的調整,高盛估計就業成長的真實速度約為每月16萬人。
但鑑於就業成長真實速度的不確定性,報告指出,建議更關注失業率,因為它受數據挑戰的影響較小。
但也存在勞動力需求可能過於疲軟的風險,如果發生這種情況,或者由於波動或調查噪音導致就業報告不佳,FOMC可能會更快地降息。然而,即使勞動力需求足夠健康,每月就業成長的波動性和數據中的噪音也意味著數據有時會明顯低於平均水平。
另外,季節性調整後的就業成長也難以準確預測,因為任何一個調整中的小偏差都可能對估算季節性調整後的就業成長產生重大影響。
因此,由於難以在即時中自信地區分訊號和波動,正常波動導致的資料疲軟可能也會導致FOMC更激進地降息。
一份最新的加密貨幣研究報告顯示,隨著比特幣交易所交易基金(即比特幣ETF)和其他加密貨幣類型資產的總計價值攀升,全球範圍內與加密貨幣領域相關聯的百萬富翁(簡稱「加密富豪」)在過去一年的整體數量瘋狂飆升大約95%。
根據新世界財富(New World Wealth)以及Henley & Partners聯合發布的報告,目前全球有約17.23萬人持有價值超過100萬美元的加密貨幣資產,遠高於去年的約8.82萬人。其中,純粹與比特幣相關聯的百萬富翁數量大幅增加一倍多,達到約8.54萬人。
加密貨幣領域富豪的行列在財富階梯上可謂一路攀升。根據該報告,目前有325位加密貨幣超級富翁(按該報告定義為那些擁有價值1億美元或更多加密資產的群體),以及28位加密貨幣領域的億萬富翁巨富。
這一激增趨勢可謂全面反映出比特幣ETF價值的快速成長軌跡,自今年1月在美股市場成功推出比特幣ETF以來,所有已發行比特幣ETF的整體資產規模已超過500億美元,並引發了一波散戶與機構投資者全面參與的「比特幣ETF大浪潮」。
在比特幣交易價格方面,該加密貨幣價格今年已上漲約45%,達到目前的約6.4萬美元附近。根據Henley & Partners的統計數據,隨著比特幣以及其他更廣泛加密貨幣的價值持續飆升,加密貨幣類資產的總市值已從去年夏天的1.2兆美元快速膨脹至2.3兆美元。
新世界財富研究主管安德魯•阿莫伊斯表示,在過去一年中新誕生的六位加密貨幣領域億萬富翁中,有五位可以將他們的新財富歸功於比特幣,「這凸顯出比特幣在吸引大量加密領域長期投資者方面的絕對主導地位」。
據了解,《富比士》雜誌前不久報道稱,加密貨幣領域最富有的億萬富翁——一位連續三年位列榜首的加密貨幣巨富,是加密貨幣交易所幣安的創始人和前首席執行長趙長鵬,他的身價估計為330億美元。去年11月,趙長鵬對美國政府發起的洗錢指控表示認罪,並同意支付5,000萬美元的罰款。他的財富規模在過去一年飆升105億美元以上,主要在於加密貨幣資產增值。
在《富比士》雜誌的這份榜單中,排名第二的是美國最大規模加密貨幣交易所Coinbase的共同創辦人布萊恩‧阿姆斯壯。根據《富比士》報道,他的身價約為110億美元。榜單顯示,緊隨其後的是Tether財務長吉安卡洛·德瓦西尼以及被譽為「比特幣影子股」的MicroStrategy聯合創始人邁克爾·塞勒。
誠然,許多加密貨幣仍低於2021年曾經創下的歷史最高點,但是比特幣最近的上漲趨勢基本上標誌著這些加密貨幣三年內往返於最高水平附近,其中比特幣在今年3月份一舉創下有史以來的最高點位。加密資產曾經在2021年11月達到了總計3兆美元的歷史性最高市值。
此外,在華爾街大行摩根士丹利高達1.5萬名專業經紀人的銷售團隊大力推動下,貝萊德(BlackRock)和富達(Fidelity)等全球最大規模資產管理機構越來越多地接受加密貨幣資產,紛紛發行比特幣ETF以及以太坊ETF,未來加密貨幣ETF的持續吸金規模可能將推動大型加密貨幣持有者們的財富進一步增值。
加密貨幣不僅能夠創造出更多的百萬富翁和億萬富翁,還能夠改變富人生活和工作的地方。根據Henley & Partners的說法,許多新的加密貨幣富裕群體正在尋求轉移到稅收友好和加密友好的司法管轄區。
來自Henley & Partners的私人客戶主管多米尼克•沃萊克表示:“我們發現,尋求其他居留身份和公民身份選擇的加密貨幣富豪數量大幅增加。”
為了更好地為新的加密貨幣移居人士提供建議,Henley創建了一個“加密貨幣採用指數”,根據各國對加密貨幣的稅收和監管方法對各國進行排名。根據Henley的說法,新加坡在該指數中排名第一,原因是其「支持性的銀行體系、大量投資、《支付服務法》(Payment Services Act)等全面監管法則、監管沙盒(Regulatory Sandbox)以及與全球標準的一致性趨勢」。
中國香港排名第二,其次是阿拉伯聯合大公國和美國。根據這份研究報告,美國約有15%的人口擁有加密貨幣資產。報告稱:“這得到了強大的基礎設施支持力度,這其中包括高密度的加密ATM機器、對加密貨幣友好的銀行,以及越來越多接受加密貨幣資產的大型企業。”
據了解,在7月底,比特幣這全球最大規模的加密貨幣自6月中旬以來首次突破67,000重要技術面大關,並且成功觸及7,0000美元大關。美國前總統川普近日對比特幣等加密貨幣發展的積極支持表態,以及承諾對加密貨幣產業實施更友善的監管政策,已經對加密貨幣市場產生了積極的價格影響。
來自華爾街投資機構伯恩斯坦的分析師們在一份報告中指出,鑑於拜登政府對加密貨幣的嚴格監管立場,以及川普對比特幣的支持言論,市場將川普的勝選視為對加密貨幣產業更為有利的情況。在喬·拜登總統的領導下,加密貨幣高層經常對過度監管和不利的監管環境表示不滿。
加密貨幣已成為即將到來的2024美國總統大選中的一個非常重要話題,共和黨候選人唐納德·川普呼籲美國成為“世界比特幣超級大國”,這一支持加密貨幣的口號,可能將吸引諸多幣圈達人以及加密貨幣機構領導者將選票投向川普。他的競選夥伴參議員JD·萬斯(俄亥俄州共和黨人)也支持加密貨幣,他們的競選活動一直在接受加密貨幣捐款。
繼川普領銜的眾多共和黨議員接連透露出對加密貨幣產業的支持和讚賞後,民主黨似乎也開始表達對加密貨幣的認可立場。據了解,參議院多數黨領袖、民主黨議員查克·舒默發表的最新言論稱,今年通過一項基於兩黨決議的加密貨幣監管準則「絕對有可能」。雖然哈里斯尚未正式分享她對加密貨幣行業的觀點,但民主黨高層人士對行業支持的聲音表明,她可能會改變拜登政府對加密貨幣的強硬立場。
根據消費者權益組織Public Citizen的報告,到目前為止,加密貨幣公司——主要是Coinbase(COIN.US)和Ripple——已經為2024年美國大選投入了超過1.19億美元。報告指出,加密貨幣產業在2024年全面主導美國政治支出,佔今年迄今企業捐款總額的48%(到目前為止為2.48億美元)。
渣打銀行的分析師近期表示,美國總統大選是比特幣價格的下一個關鍵催化劑,川普的勝利可能會在年底前將比特幣價格推高至15萬美元。
近日,來自全球最大規模資管機構貝萊德(BlackRock)的執行長拉里·芬克接受採訪時表示,他已經從一個對比特幣(BTC-USD)「驕傲的懷疑論者」轉變為一個認為這種加密貨幣將在人們的投資組合中佔有一席之地的人。芬克也效法加密貨幣粉絲們稱呼比特幣為“數位黃金”,甚至表示“篤信”比特幣前景將非常樂觀,強調他對美國政府的赤字問題感到憂心忡忡,還表示比特幣有望成為美國政治局勢不確定性中的對沖工具。
外國投資者正在拋售昂貴的印度二級市場股票,轉而投向一級市場的新股,以尋求更低的投資成本和更高的回報。迄今為止,外國投資者在二級市場淨賣出了價值34.2億美元的股票。根據印度中央存管服務有限公司(Central Depository Services Ltd.)的數據,本月迄今為止,他們透過印度一級市場淨購買了14.7億美元股票。
外國投資者的拋售受到獲利了結的推動,因印度股市創下歷史新高,且估值超過多數其他主要股市。投資人轉而將資金投入IPO市場,因為IPO市場估值較低,對股票的競爭也較少。
法國興業銀行的報告顯示,今年外國投資者在印度一級市場購買了超過60億美元的股票,這是自2021年以來的最高水準。 SG亞洲股票策略師拉Rajat Agarwal表示:「外國投資者不願意將資金長期投入二級市場,他們在一級市場看到了更好、更快的回報前景。他們今年成為二級市場的賣家,部分原因是獲利成長前景放緩。
印度基準股指NSE Nifty 50指數今年以來上漲了14%,根據LSEG的數據,其大中型股的12個月本益比為24倍,是全球主要市場中最高的。同時,印度一級市場一直很火熱,Dealogic的數據顯示,今年迄今,印度的IPO規模達到73億美元,居亞洲之首。
在印度基準股指NSE Nifty 50 指數今年實現大幅上漲領跑整個亞洲股票市場之後,隨著美國衰退預期有所抬升以及市場擔憂“AI泡沫”而大舉拋售科技股引發全球股市走弱,外國投資者們對於估值高企的印度股市變得格外謹慎。同時,外國證券組合投資者(或稱FPI)一直在現金股票市場上拋售印度股票。截至8月13日,他們在6月和7月增加了60多億美元印度股票持股後,本月已減持近20億美元的印度股票。
先比之下,外國投資者被印度一級市場的廉價股票所吸引。百達資產管理亞洲Special Situations主管Jon Withaar表示,一級市場的估值往往較低,因為缺乏來自散戶、指數、ETF和多數類型機構投資者的競爭搶購。
WinCap Financial執行長Michael Collins表示:「進行IPO或配股發行的公司往往定價保守,以確保發行成功,吸引更多投資者的興趣。對於外國投資者來說,較低的估值也可能被視為一個機會,因為他們相信這些公司有長期顯著增長的潛力。
隨著聯準會準備降息,為了進入風險更高的市場以獲得更高的回報,分析師預計,外國投資者將繼續透過這條途徑持有印度股票。
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