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港股投資的風險預警
儘管香港法律體系和監管框架相對健全,但港股市場仍存在一些特定的風險和挑戰,如港幣與美元掛鉤,外地投資者可能會面臨匯率波動;中國內地的政策變化和經濟狀況對港股的影響等 。
投資港股費用架構與稅務
港股市場的交易成本包括總投資成本為買賣股票的交易費用、印花稅、結算費用等,對於外地投資者,可能會涉及兌換港幣所產生匯率轉換費用,以及依照所在地的相關法規需繳納的稅款。
港股產業分析:非必需消費產業
港股市場非必需消費產業涵蓋汽車、教育、旅遊、餐飲、服飾等多個領域,在643家上市公司中35%為中國內地公司,佔總市值的65%,因此受中國經濟影響深遠。
港股產業分析:地產建築業
地產建築業在港股指數中的份額近年來已明顯下降,但截至2022年,它依然在市場上佔有約10%的份額。 包含了房地產開發、建築工程、房地產投資和物業管理等各個方面。
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眾多上市企業在經歷數十年的營運重組之後,已讓公司的盈虧均衡點處在全球範圍內的紀錄低位,所以即便是微小的營收成長也能帶來利潤上的井噴。
日本和美國股市雙雙持續刷新最高點。美國9月開始降息的障礙正逐漸消失,同時,以半導體為中心,全球製造業不斷復甦。市場投資者預測,既能避免經濟蕭條又能成功遏制通貨膨脹的「軟著陸」的前景將會實現。一方面,幾乎是全球經濟唯一拉動者的美國經濟開始顯現陰影,也有意見指出股市上漲存在脆弱性。
7月9日的東京股票市場延續了美國標普500指數刷新最高點的趨勢,日經平均指數歷史首次報收於41000點以上。放眼全球,在24個主要指數中,有8成相較於2023年底上漲。在日美股市的帶動下,MSCI(明晟)計算的全球指數(以當地貨幣計算)也徘徊在最高位。
股市上漲強勁的背後原因是市場對美國降息的期待高漲。
利率期貨市場預測的美國9月降息機率達到7成。透過最近的經濟指標,通膨趨緩、勞動市場過熱現象得到緩解等獲得確認,這成為重要影響因素。 7月9日,美國聯邦儲備委員會(FRB,聯準會)主席鮑威爾在出席美國國會參議院聽證會時,對降息表現出了積極態度。
對就業崗位起到支撐作用的製造業的復甦也提振了市場信心。由美國標普全球(S&P Global)計算、反映全球製造業景氣狀況的全球製造業採購經理指數(PMI)自2024年2月以來,連續5個月超過50此榮枯分界線。尤其是台灣和韓國表現突出。
半導體及電子零件需求的恢復是支撐力量。除了產生AI(人工智慧)相關的尖端產品及面向資料中心的尖端產品外,傳統產品的需求也有觸底跡象。個人電腦及智慧型手機的庫存調整進度顯著。村田製作所的股價7月創下3年半以來新高。
風險在於拉動力過於偏頗。在中國內需低迷、日歐消費也停滯不前的背景下,全球經濟越來越依賴美國。
美國國內也逐漸出現兩極化。根據瑞穗研究與技術(Mizuho Research & Technologies)介紹,僅靠包括科技巨頭在內的10家企業就能解釋美國企業收益成長的大部分。未受惠於生成AI熱潮的下游企業的利潤成長乏力。
美國消費的動能也開始減弱。受益於股市上漲的高收入群體支撐著消費,而低收入群體則受到高利率的影響,越來越節儉。富國生命保險的有價證券部長野崎誠一表示:“儘管消費疲軟,市場仍然期望企業實現高利潤增長”,他對今後的業績下滑和市場調整風險顯示出警惕。
根據美國6月的就業統計數據,失業率超過了4%,達到了2021年11月以來的新高。適度的勞動需求下降是實現軟著陸的前提,但進一步的冷卻將增加消費惡化的風險。如果底層群體的薄弱開始拖累美國經濟,以至於無法透過部分企業和高收入群體的強大得到緩解,股市創歷史新高的阻礙將會增加。
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