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港股投資的風險預警
儘管香港法律體系和監管框架相對健全,但港股市場仍存在一些特定的風險和挑戰,如港幣與美元掛鉤,外地投資者可能會面臨匯率波動;中國內地的政策變化和經濟狀況對港股的影響等 。
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上週的日本股市延續了日美央行例會之後的上漲勢頭,日經225指數收在39829.56,上漲5.6%,TOPIX指數收在2740.94,上漲3.7%。
當地時間9月18日,聯準會宣布降息50個基點,這是四年多來的首次降息。降息幅度超出預期,美國開啟降息週期,大水漫灌,世界上的主要資產都迎來了普漲。
在美國降息之後,一些主要國家也紛紛宣布降息。如中國宣布降準降息,降房貸利率,以及一攬子刺激經濟發展的政策,想要提振國內經濟。
聯準會降息之後,一般大多數國家都會跟著降息。美元是全球的主導貨幣,金融越開放的地方越會和聯準會維持利率的步調一致。尤其是那些完全沒有獨立貨幣政策的,也就是完全掛鉤美元的國家或地區,美元一降息,就得跟著立刻降息。如港幣就是美元的影子貨幣,美國降多少,港府就得跟著降,否則利差帶來的套利資金,幾天時間就能把港府的外匯存底沖垮。
在這次美國降息之後,多國央行公佈最新的利率政策。中國、香港、印尼、南非、沙烏地阿拉伯等國家和地區宣布降息。而類似在升息週期中的日本,則是選擇了“按兵不動”,巴西選擇了升息。也有一些國家和地區早在今年上半年就搶跑降息,如歐盟、加拿大等。
理論上,美國降息,美元貶值,其它國家貨幣相對升值,流動性過剩,更多的錢會流向高風險資產,而美國國內的資產吸引力相對下降,海外資產相對來說會更有吸引力,全球的股市都會大漲。
但是實際情況和理論上是有著一定差距的,金融資產的表現還會受到政治、地緣衝突等等因素的影響。金色財經在這篇文章中整理了此次美國降息之後,全球主要資產的表現。
目前,加密資產,尤其是比特幣,已經高度美股化。美國宣布降息之後,比特幣整體走勢上漲,比特幣尾盤漲5.03%,報63165美元。截至9月30日,比特幣單日的最高價達到了近6,6,000美元,截至發稿,比特幣的價格穩定在6,3000美元左右。
加密總市值也迎來了上漲,目前穩定在2.4兆美元,而在9月18日,數值為近2.2兆美元。
中國在聯準會宣布降息後,也很快跟進,9月27日中國人民銀行同步實施降準降息。
股市上面,在不到十個交易日那日,一些國家和地區早在今年上半年就搶跑降息,如歐盟、英國等國家地區。就從2700點突破到3300點。
9月30日,十一假期前最後一個交易日,A股成交額持續放量,滬市和深市的成交總額突破2.5兆元,創下新高。
香港金管局在聯準會宣布降息後,隨即宣將基準利率調降50個基點至5.25%,即時生效。
香港的多家銀行也宣布將於近日調降港元最優惠年利率(P)0.25%。其中,中銀香港、匯豐銀行和恆生銀行降至5.625%。而在宣布降息當天,香港恆生指數收市報18013.16點,是逾兩個月以來新高。
近一個月,恆生指數累計上漲近20%,港交所(00388)累計暴漲超37%。
歐洲央行在六月就開始了降息,這早於美國此次宣布降息。
而在聯準會降息後,英國央行表示維持利率不變。聯準會降息後歐洲股市收高,歐洲科技類收漲超3.4%領跑,法國CAC40股指收漲2.29%,德國股市的表現尤為引人矚目,Dax指數在降息消息公佈後大幅高開,推動該指數歷史上首次突破19000點大關。英國富時100上漲1.25%以上,荷蘭AEX指數收漲1.77%。而截至9月30日,除富時100 9月19日衝高目前回落一些,其它幾支股還都處於上漲行情中。
美國股票市場在降息當日集體收跌,或因受「買消息,賣事實」的投資策略影響。道瓊、標普500和那斯達克指數分別下跌0.25%、0.29%和0.31%。
在外匯市場,美元指數同日也呈現波動逆轉走勢,一度逼近100關卡後逐步收復大部分失地,最終當日微跌0.08%。
而在聯準會降息次日。美股全線走高,標普和道瓊收創新高,盤中刷新日高時,納指漲超3.1%,道瓊指數漲近658點,標普漲近2.1%。標普自7月以來首次創收盤歷史新高,小型股指七連漲,中概股跑贏美股大盤。
聯準會降息後,黃金持續再創新高,9月30日國際COMEX黃金報價2672,今年以來,國際COMEX黃金已累計上漲近30%。
在聯準會宣布降息後,巴西央行貨幣政策委員會一致投票決定,將基準利率調高25個基點至10.75%,這是兩年來的首次升息。巴西央行認為此舉有助於穩定貨幣匯率,對抗通膨造成的貶值壓力。
巴西IBOVESPA股指在巴西宣布升息後整體處於下跌趨勢,23日至今有一定的反彈。
日本央行在聯準會降息後,選擇按兵不動,維持政策利率在0.25%不變。
日本央行認為,由於日圓升值,物價上漲超出預期的風險正在減小,目前沒有必要進一步提高利率。
目前聯準會進入降息週期,而日本正處於升息週期。在美國宣布降息後,兩週以來首度回升至37,000點關口,這些天也都處於整體上漲趨勢。
目前,據聯準會宣布降息還不到半月。世界主要資產的大多處於符合理論的上漲行情中。大放水,會推動大牛市,但也催生了泡沫。
投資需要理性,人難以賺到自己認知外的錢,面對全球主要資產的普漲行情,選擇一個自己熟悉的市場進行押注,嚴格執行自己的交易策略,或許才能穩健的投資。
而11月的美國大選,也是影響後市行情的一個不確定的因素。
歐洲央行總裁拉加德9月30日在歐洲議會出席聽證會時表示,歐洲經濟復甦正面臨阻力。
拉加德指出,當前歐洲家庭消費減少,企業削減商業投資,房屋投資下降,需求仍疲軟。服務業雖保持成長但有減速跡象,製造業和建築業活動仍低迷。歐洲央行最新預測顯示,2024年歐元區經濟將成長0.8%,2025年成長1.3%。
談到歐元區通膨情勢,拉加德表示,8月歐元區整體通膨率降至2.2%,預計9月將進一步下降,但今年第四季通膨水準可能反彈。歐洲央行預測,2024年歐元區通膨率為2.5%,2025年為2.2%。
拉加德表示,歐洲央行決心確保通膨率及時回歸2%的中期目標,將持續聚焦在通膨前景、基本通膨動態以及貨幣政策傳導力度。她說,近期歐元區通膨情勢好轉,增強了對通膨及時回歸目標水準的信心。歐洲央行將在下一次貨幣政策會議上結合最新通膨數據來考慮。市場分析家解讀,拉加德的言論暗示10月歐洲央行可能繼續降息。
近期,聯準會降息影響其他央行的利率決策。國際金融協會最近一項研究顯示,自2021年以來,美國利率變化一直是歐洲央行決策的最重要驅動因素。分析師指出,即使歐洲央行決策獨立於聯準會,與聯準會的利率差異也可能對歐元區經濟產生實際影響,造成歐元升值、出口下降、經濟疲軟等風險。
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