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港股投資的風險預警
儘管香港法律體系和監管框架相對健全,但港股市場仍存在一些特定的風險和挑戰,如港幣與美元掛鉤,外地投資者可能會面臨匯率波動;中國內地的政策變化和經濟狀況對港股的影響等 。
投資港股費用架構與稅務
港股市場的交易成本包括總投資成本為買賣股票的交易費用、印花稅、結算費用等,對於外地投資者,可能會涉及兌換港幣所產生匯率轉換費用,以及依照所在地的相關法規需繳納的稅款。
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地產建築業在港股指數中的份額近年來已明顯下降,但截至2022年,它依然在市場上佔有約10%的份額。 包含了房地產開發、建築工程、房地產投資和物業管理等各個方面。
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資金轉向進退輾轉,越指疲於攻頂,行情逐漸轉弱。
頻頻示好幣圈後,美國總統大選候選人川普正在利用自己的影響力,試圖讓他的家族在這個缺乏監管的區塊鏈金融領域「挖一桶金」。
當地時間週四,川普在自家社交媒體平台Truth Social發文表示:“長期以來,美國普通民眾一直受到大銀行和金融精英的壓榨。現在是表明我們共同立場的時候了。”
雖然這篇貼文讓人看得有點一頭霧水,但透過貼文最後的標籤和連結不難看出,川普正在利用影響力,推廣自家的區塊鏈金融計畫。這篇貼文與一個名為「挑釁者/反抗者」(The DeFiant Ones)即時通訊群組相關聯,簡介稱這是川普的官方DeFi(去中心化金融)計畫。截至發稿,接近3.2萬人訂閱了這個頻道。
DeFi的定義與銀行、交易所這類中心化金融(CeFi)相對,指的是利用區塊鏈上的智慧合約來進行金融活動。由於去中心化的同時,也去掉了必要的監管措施,所以這個新興產業也常與詐欺、巨額虧損等負面事件連結在一起。
身為美國總統候選人,川普此舉除了引流牟利外,也是給自家兩個兒子撐腰。自從他今年不斷宣布支持區塊鏈和加密貨幣產業開始,各種政治捐款也滾滾而來。截至7月底,這位曾經將比特幣稱為騙局的前總統,已從加密領域拿到2,500萬美元的捐款。
很顯然,今年已經78歲的川普不太可能玩得轉區塊鏈。這個計畫的操盤手是他的兩個兒子:艾瑞克·川普和小唐納德·川普。
川普集團總裁艾瑞克川普8月初表示,公司準備利用區塊鏈技術,切入「數位房地產」賽道。
根據有限的信息,川普家族可能會推出一個抵押貸款平台,只不過底層技術和交易邏輯完全基於區塊鏈。
艾瑞克對媒體表示:「目前美國大約有一半人沒有銀行帳戶,這意味著大多數機構不可能給他們貸款。但是,有了這項技術,他們幾乎可以立即根據數學而不是政策從借貸方在那裡獲得批准或拒絕的答复。
川普集團總裁表示,他們希望創造一個不必按照大銀行「劇本」行事的世界,那一天「馬上就要來了」。
小唐納德·川普也在近期表示,他們正在努力開發一個可以與傳統銀行系統相媲美的加密平台。
日本股市暴跌震動了世界。日經平均指數從最高點急轉直下,8月5日創了超過1987年「黑色星期一」的跌幅,其背景是日本市場存在弱點。
8月5日星期一的清晨,在野村證券的大手町總部,副社長中島豐對身在交易樓層的高管們下達了指示:「要小心,今天會出現極端的波動。這不是金融危機,要保持冷靜」。
中島豐作為市場負責人經歷了許多衝擊,在日本股市暴跌之前就感到忐忑不安。 7月末,日本央行對升息表現出積極的態度。 8月2日公佈的美國就業數據疲軟,引發對經濟的擔憂。意外狀況疊加,當天美國市場出現動盪。週末過後投資者的拋售膨脹可想而知。
儘管如此,8月5日的暴跌還是超越了資深交易員的想像。三菱UFJ金融集團的股價在開盤後比上一個交易日下跌20%,以兆日圓為單位的市值瞬間消失。出現了佔全部上市企業2成的約800檔股跌至跌停水準這一異常事態。持股「賣不出去的恐懼」導致進一步的拋售,形成惡性循環。
基金希望透過借款擴大投資規模,提高收益。另一方面,如果帳面虧損增加、行情波動率提高,將被迫強制壓縮持有股票。這就是所謂的拋售。
基金借入低利息日圓購買各種資產。拋售日圓、買進日本股是熱門交易之一。前提是日本央行慎重推動貨幣正常化。如果日美利率差縮小緩慢,日圓貶值將持續下去,推高出口企業的利潤。高盛證券的日本股票業務主管John Joyce表示「如果日圓持續貶值,就會出現買進日本股票等氛圍」。
先前存在寬鬆的貨幣環境將持續下去這種過度自信。日本央行以日圓貶值的負面影響為由提高利率,並暗示早日進一步升息,這在基金企業的意料之外。
7月創1美元兌161日圓的日圓匯率,8月5日一度升至1美元兌141日圓。最近一個月的升值幅度為12%。美國野村證券的查理·麥克利戈特(音譯)表示,如果按照統計學的常態分佈,這是「-5西格瑪(標準差)」的機率。面對1萬年才出現一次的異常波動,基金不得不機械性地降低持股。
拋售的主體還有一個。那就是被稱為槓桿型的高風險投資信託。例如,在上漲階段買進期貨,押注行情上漲到兩倍。以股價持續上漲為前提,個人不斷購買,資產規模膨脹。由於反作用,在暴跌情況下出現了大量期貨拋售,8月5日下午出現了約5000億日元的拋售。日經平均股指跌幅在那一天超過4451點,創出史上最大跌幅。
日本央行因為1987年的「黑色星期一」推遲了向貨幣緊縮的轉變,導致了泡沫的產生和破滅。過度顧及市場的貨幣政策加劇了經濟的「扭曲」。這是歷史的教訓。
著名經濟學家穆罕默德·埃里安(MohamedEl-Erian)指出,“日本央行早點啟動正常化比較好”,主張即使面臨行情變動,也應該推進加息。日經平均股指在暴跌次日的8月6日又創出最大漲幅(3217點),但如果沒有經濟正常化,就無法實現持續的股價走高。
遭拋售,收益率錄得兩週來最大漲幅,2年期美債收益率一度重回4%關口以上,此前公佈的一系列新數據顯示,經濟和就業市場繼續表現強勁,而投資者將目光轉向聯準會的年度經濟研討會。
根據美國財政部數據,截至當天收盤,2年期美債殖利率從週三的3.92%上升7BPs至3.99%;10年期美債殖利率從週三的3.79%上漲7BPs至3.86%;30年期美債殖利率從週三的3.79%上漲7BPs至3.86%;30年期美債殖利率從週三的4.06%上揚7BPs至4.13%。週四,2年期和10年期美債殖利率均創下8月15日以來的最大漲幅,30年期美債殖利率創自8月7日以來最大漲幅。
在周四公佈的數據中,兩項標準普爾調查顯示,美國經濟本月小幅成長,顯示經濟衰退的威脅不大。
蒙特婁銀行資本市場策略師伊恩·林根和維爾·哈特曼表示,「週四美債價格下跌,這一走勢在經濟數據中找到了理由,不過我們預期平倉也是2年期美債殖利率升破4.0%門檻的一個潛在動機。
交易員將注意力轉向鮑威爾將於週五在傑克遜霍爾年度研討會上發表的演講。此前,聯準會在周三公佈的7月政策會議紀要顯示,「絕大多數」聯準會官員「認為,如果數據繼續與預期相符,那麼在下次會議上放鬆政策可能是合適的」。
市場參與者堅定地預期聯準會將在下次會議上降息。根據芝商所聯準會觀察工具,交易員目前預計9月降息25BPs的可能性約為66%,而預計降息50BPs的可能性略高於三分之一。
週四公佈的首次申領失業救濟人數數據略高於接受道瓊斯(Dow Jones)調查的經濟學家的預期。這可能進一步強化一種觀點,即就業市場並不像曾經認為的那麼強勁。週三非農業就業人口增幅下修81.8萬人,支持了這個理論。
週四,波士頓聯邦儲備銀行總裁蘇珊柯林斯對美國媒體表示,降息很快就會是合適的。費城聯邦儲備銀行總裁帕特里克·哈克在接受媒體採訪時表示,聯準會需要在9月啟動降低借貸成本的進程。
一級市場方面,美國財政部週四續發的80億美元30年期通膨保值債券得標結果顯示,投標倍數為2.62倍,中標價103.94美元(調整後),參考殖利率為2.055%。
歐洲市場方面, 歐洲央行公佈的7月17-18日會議記錄顯示,決策者在上個月的會議上並不急於降息,他們認為9 月是評估是否調整政策的下一個最佳時機。
歐債殖利率週四上漲,先前公佈的調查數據顯示,歐元區服務業8 月表現優於預期,衡量薪資壓力的指標也有所緩解。 10年期德債殖利率漲4BPs至2.243%,10年期義債殖利率漲3.5BPs至3.605%,10年期義債與同期德債殖利率利差稍稍收窄至136BPs。
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