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市場早已習慣近兩週美市一開盤,美股便上漲的行情。通膨的好消息更是令多頭蓄勢待發。但沒想到開盤一瞬間美股便被大舉拋售,將通膨發布後的漲幅全都吐了出來。
我們獲悉,根據一項對分析師的調查顯示,隨著政治動盪為通膨率重返2%帶來一系列風險,歐洲央行將採取審慎的方式降低利率。
在6月首次下調25個基點後,受訪者預計官員將在下週會議上暫停降息。預計9月將再次恢復降息,每季一次,直到一年後將存款利率降至2.5%。
前所未有的貨幣緊縮政策的逐步逆轉反映出,評估歐元區20國未來經濟陷阱的難度越來越高。通膨壓力依然強勁,但從數月停滯中復甦的勢頭可能已經告一段落。同時,選舉,尤其是大西洋彼岸的選舉,正迫使投資人重新思考從政府支出到貿易等各方面。
分析家現在將11月的美國總統選舉和川普連任的威脅列為該地區經濟的最大危險,而法國的動盪則喚起了人們對過去十年歐洲主權債務危機的記憶。
面對這種不確定性,以拉加德為首的歐洲央行官員們並沒有預先承諾利率的路徑,而是承諾在數據公佈後做出決定。首席經濟學家Philip Lane表示,7月主要提供了一個評估的機會。
市場甚至比經濟學家更為謹慎,只完全定價了今年還會有一次存款利率下調,但仍傾向於再次下調。
荷蘭國際集團宏觀主管Carsten Brzeski表示:「在當前關頭,根本沒有繼續降息的迫切性。因此,歐洲央行最終將堅持其依賴數據的做法,並將——也應該——避免給出任何前瞻性指引。
政治因素正在帶來越來越大的影響。在美國,川普構成的威脅因他是否會面對拜登或另一位民主黨候選人的困惑而變得更加複雜。在歐元區內,法國大選的提前讓投資人感到不安,儘管自最初的衝擊以來,局勢已經穩定下來。
Bloomberg Economics歐元區資深經濟學家David Powell表示:「投資人將密切關注7月18日的下一次會議,以略微調整他們對下一次降息時機的預期,儘管本月幾乎肯定會保持利率不變。拉加德可能會暗示9月的另一次行動,但不會太明確。
絕大多數分析師表示,歐洲央行不會因外界事件而改變路線。在29名受訪者中,只有一人預期官員會調整他們的量化緊縮計畫。只有兩位認為他們會將剩餘的再投資轉向法國。
「這是歐元體系在考慮TPI之前的選項,」Scope Ratings經濟學家Dennis Shen表示。 TPI指的是2022年設立的一項保障措施,旨在應對歐洲央行開始升息時「毫無根據的、無序的」市場波動。
只有一位受訪者表示,該計畫將在未來三個月內啟動。
相較之下,許多人擔心經濟成長可能會比歐洲央行6月預期的更弱,通膨可能會更強。尤其是服務成本仍然是一個大問題,部分原因是薪資成長預計將保持強勁。
野村證券資深歐洲經濟學家Andrzej Szczepaniak表示:「服務業企業報告稱,抑制它們增加產出的是供應因素,而不是需求不足。因此,嚴重的勞動力短缺和強勁的服務需求可能會使服務業的通膨壓力在近期和中期繼續居高不下。
他認為,下週的會議應該是“平靜的”,重點是“歐洲央行是否會在9月再次降息”。
有些人也表示,聯準會降息的可能性越來越大,這可能會促使歐洲央行更快採取行動。
希臘國家銀行經濟學家Hlias Tsirigotakis表示:“隨著經濟活動和勞動力市場數據似乎從非常強勁的水平恢復正常,美聯儲的言論重新轉向降息,歐洲央行應該重新考慮恢復降息。”
不過,沒有人預計週四會降息。
Sylvain Broyer表示:“即將公佈的數據紛繁複雜,管理委員會很難清楚地了解經濟成長反彈的程度和通膨的潛在趨勢。所有這一切都發生在歐洲動蕩的政治格局和緊張的債務市場中。”
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