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港股投資的風險預警
儘管香港法律體系和監管框架相對健全,但港股市場仍存在一些特定的風險和挑戰,如港幣與美元掛鉤,外地投資者可能會面臨匯率波動;中國內地的政策變化和經濟狀況對港股的影響等 。
投資港股費用架構與稅務
港股市場的交易成本包括總投資成本為買賣股票的交易費用、印花稅、結算費用等,對於外地投資者,可能會涉及兌換港幣所產生匯率轉換費用,以及依照所在地的相關法規需繳納的稅款。
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港股產業分析:地產建築業
地產建築業在港股指數中的份額近年來已明顯下降,但截至2022年,它依然在市場上佔有約10%的份額。 包含了房地產開發、建築工程、房地產投資和物業管理等各個方面。
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2024年前三季市場大幅震盪,不過市場的改革依然穩步推進,投資端、融資端、交易端的政策有序落地。雖然全球經濟和國內經濟的恢復進程反复,市場終究經受住了考驗,隨著政策的落地和效果的顯現,市場否極泰來。
當地時間9月18日,聯準會宣布降息50個基點,這是四年多來的首次降息。降息幅度超出預期,美國開啟降息週期,大水漫灌,世界上的主要資產都迎來了普漲。
在美國降息之後,一些主要國家也紛紛宣布降息。如中國宣布降準降息,降房貸利率,以及一攬子刺激經濟發展的政策,想要提振國內經濟。
聯準會降息之後,一般大多數國家都會跟著降息。美元是全球的主導貨幣,金融越開放的地方越會和聯準會維持利率的步調一致。尤其是那些完全沒有獨立貨幣政策的,也就是完全掛鉤美元的國家或地區,美元一降息,就得跟著立刻降息。如港幣就是美元的影子貨幣,美國降多少,港府就得跟著降,否則利差帶來的套利資金,幾天時間就能把港府的外匯存底沖垮。
在這次美國降息之後,多國央行公佈最新的利率政策。中國、香港、印尼、南非、沙烏地阿拉伯等國家和地區宣布降息。而類似在升息週期中的日本,則是選擇了“按兵不動”,巴西選擇了升息。也有一些國家和地區早在今年上半年就搶跑降息,如歐盟、加拿大等。
理論上,美國降息,美元貶值,其它國家貨幣相對升值,流動性過剩,更多的錢會流向高風險資產,而美國國內的資產吸引力相對下降,海外資產相對來說會更有吸引力,全球的股市都會大漲。
但是實際情況和理論上是有著一定差距的,金融資產的表現還會受到政治、地緣衝突等等因素的影響。金色財經在這篇文章中整理了此次美國降息之後,全球主要資產的表現。
目前,加密資產,尤其是比特幣,已經高度美股化。美國宣布降息之後,比特幣整體走勢上漲,比特幣尾盤漲5.03%,報63165美元。截至9月30日,比特幣單日的最高價達到了近6,6,000美元,截至發稿,比特幣的價格穩定在6,3000美元左右。
加密總市值也迎來了上漲,目前穩定在2.4兆美元,而在9月18日,數值為近2.2兆美元。
中國在聯準會宣布降息後,也很快跟進,9月27日中國人民銀行同步實施降準降息。
股市上面,在不到十個交易日那日,一些國家和地區早在今年上半年就搶跑降息,如歐盟、英國等國家地區。就從2700點突破到3300點。
9月30日,十一假期前最後一個交易日,A股成交額持續放量,滬市和深市的成交總額突破2.5兆元,創下新高。
香港金管局在聯準會宣布降息後,隨即宣將基準利率調降50個基點至5.25%,即時生效。
香港的多家銀行也宣布將於近日調降港元最優惠年利率(P)0.25%。其中,中銀香港、匯豐銀行和恆生銀行降至5.625%。而在宣布降息當天,香港恆生指數收市報18013.16點,是逾兩個月以來新高。
近一個月,恆生指數累計上漲近20%,港交所(00388)累計暴漲超37%。
歐洲央行在六月就開始了降息,這早於美國此次宣布降息。
而在聯準會降息後,英國央行表示維持利率不變。聯準會降息後歐洲股市收高,歐洲科技類收漲超3.4%領跑,法國CAC40股指收漲2.29%,德國股市的表現尤為引人矚目,Dax指數在降息消息公佈後大幅高開,推動該指數歷史上首次突破19000點大關。英國富時100上漲1.25%以上,荷蘭AEX指數收漲1.77%。而截至9月30日,除富時100 9月19日衝高目前回落一些,其它幾支股還都處於上漲行情中。
美國股票市場在降息當日集體收跌,或因受「買消息,賣事實」的投資策略影響。道瓊、標普500和那斯達克指數分別下跌0.25%、0.29%和0.31%。
在外匯市場,美元指數同日也呈現波動逆轉走勢,一度逼近100關卡後逐步收復大部分失地,最終當日微跌0.08%。
而在聯準會降息次日。美股全線走高,標普和道瓊收創新高,盤中刷新日高時,納指漲超3.1%,道瓊指數漲近658點,標普漲近2.1%。標普自7月以來首次創收盤歷史新高,小型股指七連漲,中概股跑贏美股大盤。
聯準會降息後,黃金持續再創新高,9月30日國際COMEX黃金報價2672,今年以來,國際COMEX黃金已累計上漲近30%。
在聯準會宣布降息後,巴西央行貨幣政策委員會一致投票決定,將基準利率調高25個基點至10.75%,這是兩年來的首次升息。巴西央行認為此舉有助於穩定貨幣匯率,對抗通膨造成的貶值壓力。
巴西IBOVESPA股指在巴西宣布升息後整體處於下跌趨勢,23日至今有一定的反彈。
日本央行在聯準會降息後,選擇按兵不動,維持政策利率在0.25%不變。
日本央行認為,由於日圓升值,物價上漲超出預期的風險正在減小,目前沒有必要進一步提高利率。
目前聯準會進入降息週期,而日本正處於升息週期。在美國宣布降息後,兩週以來首度回升至37,000點關口,這些天也都處於整體上漲趨勢。
目前,據聯準會宣布降息還不到半月。世界主要資產的大多處於符合理論的上漲行情中。大放水,會推動大牛市,但也催生了泡沫。
投資需要理性,人難以賺到自己認知外的錢,面對全球主要資產的普漲行情,選擇一個自己熟悉的市場進行押注,嚴格執行自己的交易策略,或許才能穩健的投資。
而11月的美國大選,也是影響後市行情的一個不確定的因素。
歐洲央行總裁拉加德9月30日在歐洲議會出席聽證會時表示,歐洲經濟復甦正面臨阻力。
拉加德指出,當前歐洲家庭消費減少,企業削減商業投資,房屋投資下降,需求仍疲軟。服務業雖保持成長但有減速跡象,製造業和建築業活動仍低迷。歐洲央行最新預測顯示,2024年歐元區經濟將成長0.8%,2025年成長1.3%。
談到歐元區通膨情勢,拉加德表示,8月歐元區整體通膨率降至2.2%,預計9月將進一步下降,但今年第四季通膨水準可能反彈。歐洲央行預測,2024年歐元區通膨率為2.5%,2025年為2.2%。
拉加德表示,歐洲央行決心確保通膨率及時回歸2%的中期目標,將持續聚焦在通膨前景、基本通膨動態以及貨幣政策傳導力度。她說,近期歐元區通膨情勢好轉,增強了對通膨及時回歸目標水準的信心。歐洲央行將在下一次貨幣政策會議上結合最新通膨數據來考慮。市場分析家解讀,拉加德的言論暗示10月歐洲央行可能繼續降息。
近期,聯準會降息影響其他央行的利率決策。國際金融協會最近一項研究顯示,自2021年以來,美國利率變化一直是歐洲央行決策的最重要驅動因素。分析師指出,即使歐洲央行決策獨立於聯準會,與聯準會的利率差異也可能對歐元區經濟產生實際影響,造成歐元升值、出口下降、經濟疲軟等風險。
當地時間9月30日,美國最繁忙的港口之一正式進入大罷工!
這次罷工源於國際碼頭工人協會(ILA)4500名工人對美國海事聯盟(USMX)不滿,工會的罷工聲明強調,碼頭工人一直在遭受持續數十年的「工資壓制」。
罷工將影響從緬因州到德克薩斯州的多個港口,這些港口幾乎停駛。牛津經濟研究院(Oxford Economics)的分析師表示,罷工將造成每週高達45億-75億美元的經濟損失,對美國的GDP造成0.1%的影響。而摩根大通分析師估計,罷工可能每天造成高達50億美元的損失,但預計罷工不會持續超過一週。
核心商品供應受到波及,通膨要來了嗎?分析表示,如果罷工持續到10月底,可能會開始對通膨產生一些影響。但目前核心通膨仍相對低迷,這只代表商品價格的跌幅比以前略小。
“我們準備在必要時戰鬥,無論需要多長時間,都要保持罷工狀態。”ILA 主席Harold Daggett呼籲,USMX需“滿足我們對結束這次罷工的要求。”
根據世界大型企業聯合會(The Conference Board)的分析,從緬因州到德克薩斯州的三十多個港口將受到影響,包括美國1/4的國際貿易,每年價值3兆美元。
此次罷工中,運輸和倉儲業將首當其衝。除了直接罷工的碼頭工人,還有數萬名港口提供服務的工人(如卡車司機、物流工人等)也會受到影響。
牛津經濟研究院美國副首席經濟學家Michael Pearce表示,這使得受影響的工人總數將達到約10萬人,是實際罷工人數的兩倍。
更危險的是,罷工還會透過供應鏈的連鎖反應,波及到其他產業。包括香蕉、歐洲葡萄酒,以及汽車零件、家具等耐久財。此外,棉花、木材等工業原料的進口也將受到限制。
Pearce表示,由於港口是物流和食品運輸的重要樞紐,罷工會直接影響依賴港口開展業務的卡車運輸公司和食品企業。這些企業員工的收入會受到影響,進而波及當地的生產和經濟。
“對當地的經濟影響可能更大。”商業諮詢公司西門羅(West Monroe)供應鏈業務合夥人Brian Pacula表示,“在一周內,它可能會對整個供應鏈產生非常大的影響。”
罷工持續的時間越長,幹擾就越大。投資銀行公司Stifel的分析師表示,由於許多行業的供應強勁,僅持續幾天的罷工是“可以消化的”,但為期數週的停工可能會對貨運量、商品供應和潛在經濟產生“重大影響」。
人們擔心,大罷工來了,供應鏈緊張,這是否意味著通膨又將捲土重來?分析指出,短時間的罷工可能不會對經濟造成太大損害。
密西根州立大學供應鏈管理教授Jason Miller說,由於颶風等極端天氣事件,港口經常不得不暫時關閉。
“但如果罷工持續超過幾天,消費者最終可能會看到某些商品的價格上漲。”
West Monroe的Pacula表示,像沃爾瑪這樣的大型零售商是受罷工影響的最大進口公司之一,它可能已經在為迫在眉睫的中斷和轉移的成本定價,將一些上漲轉嫁給消費者。
但米勒表示,即使香蕉的價格翻倍,也不會對宏觀經濟產生明顯影響。在汽車產業,庫存已經恢復,需求在很大程度上比供應更受制約,這意味著汽車市場不太可能出現重大通膨衝擊。
「從通膨的角度來看,我並不擔心。」 Miller 說。
Pearce也表示,如果罷工持續到10月底,可能會開始對通膨產生一些影響。但核心通膨仍然相對低迷,他補充說,“這只意味著商品價格的跌幅比以前略小。”
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