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港股投資的風險預警
儘管香港法律體系和監管框架相對健全,但港股市場仍存在一些特定的風險和挑戰,如港幣與美元掛鉤,外地投資者可能會面臨匯率波動;中國內地的政策變化和經濟狀況對港股的影響等 。
投資港股費用架構與稅務
港股市場的交易成本包括總投資成本為買賣股票的交易費用、印花稅、結算費用等,對於外地投資者,可能會涉及兌換港幣所產生匯率轉換費用,以及依照所在地的相關法規需繳納的稅款。
港股產業分析:非必需消費產業
港股市場非必需消費產業涵蓋汽車、教育、旅遊、餐飲、服飾等多個領域,在643家上市公司中35%為中國內地公司,佔總市值的65%,因此受中國經濟影響深遠。
港股產業分析:地產建築業
地產建築業在港股指數中的份額近年來已明顯下降,但截至2022年,它依然在市場上佔有約10%的份額。 包含了房地產開發、建築工程、房地產投資和物業管理等各個方面。
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從每一輪估值躍遷行情的特徵來看,並非都是一帆風順,中途也會經歷震盪甚至回撤。
8月末,人民幣匯率在貿易商結匯需求集中釋放和中美關係出現正向訊號支撐匯市情緒驅動下快速拉升。往後看,考慮到企業端和個人端的結匯行為或存在追漲殺跌,短期內不排除該部分需求進一步釋放對人民幣匯率造成拉升、並加劇人民幣匯率波動的機率。但中長期維度來看,影響人民幣匯率趨勢的核心仍是美元指數等外部因素和國內基本面以及央行匯率政策強度。目前,美元指數進一步下行的動能相對有限、國內經濟基本面仍面臨內需不足和製造業企業經營預期偏弱的格局、央行穩匯率政策的強度也有邊際放緩,預計人民幣或難出現趨勢性的大幅升值。
今年7月以來,人民幣匯率經歷兩次顯著升值,美元兌人民幣即期市場交投活躍度提升。在8月28日-30日人民幣匯率快速拉升的行情中,人民幣匯率與美元指數表現為“同漲”而非“一漲一跌”,二者的短暫背離或表明驅動人民幣短期走升的原因並非外在壓力的緩和。對此,我們認為:
貿易商結匯需求的集中釋放-受中美利差逐步倒掛且幅度加深、匯率預期較弱等因素擾動,2022年以來市場結匯需求開始走弱,銀行代客結匯率明顯低於歷史同期水準。我們以2016-2021年貨物貿易項下的銀行代客月均結匯率和售匯率、以及總的銀行代客月均結匯率和售匯率兩個口徑測算,預計2022年以來累積的未結匯需求約為4700億-5800億美元。
聯準會或開啟預防式降息,市場過度交易聯準會降息幅度以及經濟數據的波動或引發資產價格回調風險,短期來看美元指數或難進一步持續走弱。國內市場需求恢復基礎尚不牢固、製造業企業經營預期仍偏弱,基本面對於匯率的支撐較弱。此外,伴隨著人民幣的快速升值,央行的穩匯率政策強度減弱。
8月末,人民幣匯率在貿易商結匯需求集中釋放和中美關係出現正向訊號支撐匯市情緒驅動下快速拉升。往後看,我們計算2022年以來貿易商累積的未結匯需求約為4700-5800億美元左右,但能夠轉換為實際結匯的規模或有限。考慮企業端和個人端的結匯行為或存在追漲殺跌,短期內不排除該部分需求進一步釋放對人民幣匯率造成拉升、並加劇人民幣匯率波動的機率。但中長期維度來看,影響人民幣匯率趨勢的核心仍是美元指數等外部因素和國內基本面以及央行匯率政策強度。目前,美元指數進一步下行的動能相對有限、國內經濟基本面仍面臨內需不足和製造業企業經營預期偏弱的格局、央行穩匯率政策的強度也有邊際放緩,預計人民幣或難出現趨勢性的大幅升值。
風險因素:地緣政治的不確定性或擾動人民幣匯率;美國經濟或通膨數據變動超預期;國內經濟基本面或政策變動超預期;海外非美經濟體基本面變動超預期。
9月3日,日本政府召開了岸田文雄政權執政下的最後一次經濟與財政諮詢會議。會議總結了經濟政策的相關成果。政府在會上進行了自我評價,認為名目國內生產毛額(GDP)以及日本國內企業的經常利潤達到了歷史最高水準。雖然日本銀行(央行)轉變了異次元貨幣寬鬆政策,但日本政府仍未宣布擺脫通貨緊縮,經濟成長仍存在議題。
“漲薪水平為33年來最高,設備投資創新高,名義GDP歷史首次超過600萬億日元——這些成績顯而易見”,日本首相岸田文雄在9月3日的會議上這樣強調。會議資料列出了45個經濟指標,並明確指出,稅收等達到「歷史最高水準」。
4~6月的名目GDP換算為年度數據首次站上600兆日圓大關。花費約9年的時間實現了2015年時任首相安倍晉三提出的政策目標。與岸田政府上台時相比,名目GDP增加了10%。
不過,剔除物價上漲因素之後的實際成長率僅3%。潛在成長率也只有0.6%,在七國集團(G7)中處於最低水準。
8月公佈的2024年度經濟財政報告(經濟財政白皮書)認為,因俄羅斯入侵烏克蘭等原因,「進口物價的上漲導致日本國內物價持續上升」。不可否認的是,日本經濟存在著依靠外部因素導致的物價上漲實現成長的一面。
2024年春季勞資談判(春鬥)的漲薪幅度達到了5%以上,這是33年來的最高水準。但薪資的上漲未能跟上物價的上漲,在6月轉為正成長之前,實質薪資連續26個月處於負成長狀態。
佔GDP一半以上的個人消費也成長乏力。 4~6月實際個人消費額換算成年度資料為297兆日圓,仍低於疫情流行前的2019年平均水準300兆日圓。這正是日本政府無法宣布擺脫通貨緊縮的原因。
岸田在2021年9月的自民黨總裁選舉中提出了“令和版收入倍增計劃”,但在同年10月的眾議院選舉中並未對此做出明確承諾。取而代之的是「資產收入倍增計畫」。
新的小額投資免稅制度(NISA)的擴充等措施發揮了作用,家庭金融資產達到了歷史最高的2,199兆日圓。日經平均股價在2024年7月達到了史上最高的4萬2224日圓。股價在8月出現劇烈波動等,影響了消費者心理,因此需要保持關注。
企業部門表現良好。支撐股價上漲的企業績效隨著日圓貶值加劇,以製造業為中心,形成助推力量,日本國內企業整體的經常利潤達到了歷史最高水準。設備投資也在4~6月以名目年率換算達到了106兆日元,創下了歷史新高。
從代表企業利潤等附加價值中人工費所佔比例的「勞動分配率」來看,仍然令人擔憂。 4~6月,大企業的勞動分配率為37.6%,為近四個季度移動平均的最低水準。作為內部留存的利潤盈餘金不斷積累,2023年度首次超過了600萬億日元。
在企業業績良好和物價上漲的背景下,日本的國家稅收2023年度達到了72.1兆日圓,創下了歷史最高。三菱UFJ研究諮詢的小林真一郎指出:「與利潤增加相比,作為人工費的回饋仍然有限,家庭部門並未得到實質好處」。
關於日本政府的財政狀況,首次預測日本國家和地方加起來的基礎財政收支(PB)將在目標年度2025年度實現盈餘。盈餘只有8000億日元,如果制定大型的補充預算,實現將變得困難。
日本國家和地方的債務餘額已超過GDP的兩倍,存在不少隱憂。先行決定擴大支出規模的防衛、少子化對策、綠色轉型(GX)及半導體資金短缺「4兄弟」議題也依然存在。
接替岸田的新政府需要採取能夠提升企業生產效率的勞動市場改革等成長策略。為了確保因物價上漲而增加的稅收以外的資金來源,這也變得越來越重要。
比特幣減半四個月後,我們見證了迄今為止減半後價格表現最差的一次。在本文中,我們將解釋為什麼減半不再對BTC和其他數位資產的價格產生根本性影響,上一次減半產生根本影響要追溯到2016年。隨著數位資產市場的成熟,創辦人和投資者是時候擺脫四年周期的概念了。
• 2024年減半,是比特幣減半的第5個時期,BTC價格在減半發生後125天內表現最差。價格相比減半當天下跌了-8%,而之前幾個時期的平均漲幅為+22%。
• 我們認為,2016年減產是減半對BTC價格走勢有重大根本影響的最後一次。自那時以來,在日益成熟和日益多樣化的加密市場背景下,礦工的BTC區塊獎勵規模已變得微不足道。
• 2020年減半後BTC和加密貨幣市場的強勁表現純屬巧合,因為2020年減半發生在新冠疫情后全球前所未有的資本注入時期,僅美國當年的貨幣供應量(M2)就增加了25.3% 。
• 有人認為4年減半週期在2024年仍然成立,但2024年1月BTC ETF批准提前拉動需求,導致BTC在減半前強勁上漲。這種說法是錯誤的。 BTC ETF核准是需求驅動的催化劑,而減半是供應驅動的催化劑,因此它們並不互相排斥。
比特幣價格對更廣泛的市場產生了重大影響,因此也影響了創辦人透過股權、SAFT以及私募或公開代幣銷售籌集資金的能力。鑑於加密貨幣為創投帶來的流動性,創辦人必須了解自上而下的市場驅動因素,以便更好地預測融資機會並預測其發展軌跡。在本文中,我們將拆解四年市場週期的概念,為探索未來工作的真正驅動因素奠定基礎。揭穿四年周期的真相並不代表我們對整體市場持悲觀看法。
讓我們先來看看過去幾個週期減半前後的BTC價格表現。很明顯,在減半後125天的時間裡,第5個週期(2024年)是減半以來表現最差的時期,也是相比減半當天BTC價格下跌的唯一周期。
那麼減半對價格有什麼影響呢?簡而言之,有兩個主要原因。
• 基本面:比特幣減半減少了新的供應量,造成稀缺,當需求超過有限的供應量時,價格可能會上漲。這種新動態也改變了礦工的經濟狀況。
• 心理層面:比特幣減半增強了人們對稀缺性的認知,強化了基於歷史模式的價格飆升預期,並吸引了媒體的關注,這可以增加需求並推高價格。
在本文中,我們認為BTC價格走勢背後的根本驅動因素「減半」被誇大了,在過去兩個週期中一直無關緊要。我們將結合這些數字來證明減半的淨效應不足以對BTC價格或更廣泛的數位資產領域產生重大影響。
如果你從這篇文章中學到一件事,那就是:
減半對市場影響的最有力論點是,除了降低BTC通膨之外,它還影響礦工的經濟狀況,導致他們的資金管理發生變化。
那麼,讓我們考慮一下極端情況,即所有挖礦區塊獎勵都會立即在市場上出售。拋售壓力會有多大?下面,將所有礦工獲得的每日總區塊獎勵(以美元計)除以市場上的總交易量(以美元計),以評估影響。
直到2017年中,礦工對市場的影響超過1%。如今,如果礦工出售其全部BTC區塊獎勵,則僅佔市場交易量的0.17%。雖然這還不包括礦工之前累積的BTC,但它表明,隨著區塊獎勵減少和市場成熟,BTC區塊獎勵的影響與整個市場相比變得微不足道。
圖2:如果所有礦工都出售其每日BTC區塊獎勵,可能對市場的影響
在我們繼續之前,先快速回顧一下。比特幣減半是大約每四年發生一次的事件,礦工的區塊獎勵減少一半。這降低了新BTC的產生速度,從而減少了進入市場的新供應量。 BTC的總供應量上限為2,100萬,每次減半,達到此上限的速度都會變慢。每次減半之間的時期稱為一個週期,從歷史上看,每次減半都會影響比特幣的價格,因為供應量減少,稀缺性增加。所有內容均在圖表3中說明。
從對我們許多人來說最重要的事情開始,也就是對價格表現的影響,我們發現2024年減半後的表現是BTC誕生以來最糟糕的。截至今天(2024年9月2日),BTC交易價格比2024年4月20日減半當天價格63800美元低約8%。
「2024年減半前的情況如何?」確實,減半前我們經歷了異常強勁的走勢。回顧2024年減半前200天前的表現,我們發現BTC幾乎增加了2.5倍。這幾乎與第2個週期持平,當時BTC佔數位資產總市值的99%,減半仍然有意義。
話雖如此,記住那段時間發生的事情也很重要。 2024年初,我們獲得了BTC ETF 的批准,自2024年1月11日以來,BTC ETF淨流入量達到29.9萬枚BTC,大大推動了價格上漲。所以說實話。上漲並不是來自對減半的預期。
圖6顯示了BTC ETF核准與減半之間的BTC表現。 2024年1月BTC ETF的核准增加了BTC的需求,導致第5個週期的100天漲幅超過平均週期漲幅+17%。
圖7顯示了BTC ETF核准和BTC減半後100天的表現。很明顯,ETF核准對物價走勢的推動效果比減半更顯著,這從100天表現之間的約29%差距可以看出。
“因此,BTC ETF提前推動了我們通常在減半時看到的需求和價格趨勢!”
這是為4年周期辯護的薄弱論點。事實是,這兩種催化劑都是獨立的,彼此獨立。 ETF是一種需求驅動的催化劑,而減半則被認為是一種供應驅動的催化劑。它們並不相互排斥,如果減半仍然很重要,我們應該會在這種雙重催化劑的支持下看到顯著的價格走勢。
我認為2016年和第3個週期是減半對市場產生真正重大影響的最後一次。正如圖2中所討論的那樣,下圖說明瞭如果所有礦工都在獲得區塊獎勵的當天出售,對市場的影響。如你所見,2017年中期左右,這一比例跌至1%以下,而今天幾乎沒有超過0.20%,這表明減半的影響微乎其微。
為了理解礦工財務決策影響重要性的下降,讓我們仔細看看起作用的不同變數。
變數:
每日BTC區塊獎勵總額–每個週期都會下降(↓)
每日交易量BTC–隨著市場成熟而上升(↑)
→ 隨著時間的推移,區塊獎勵會下降,市場會逐漸成熟,進而降低礦工影響力的相關性。
圖9顯示了BTC交易量和礦工累積的BTC區塊獎勵。交易量的急劇上升才是導致礦工區塊獎勵相關性變得微不足道的真正原因。
對於那些當時在場的人來說,很明顯是什麼推動了那段時期的交易量成長。回顧一下:在2015年以太坊推出並解鎖智慧合約功能後,ICO熱潮隨之而來,導致以太坊平台上創建了許多新代幣。新代幣發行的激增導致BTC的主導地位下降。令人興奮的新資產的湧入(i)推動了數位資產市場各個領域的交易量,包括BTC;(ii) 激勵交易所更快地成熟,使它們能夠更輕鬆地吸引用戶並處理更大的交易量。
在第三個週期發生了很多事情,從邏輯上講,這降低了挖礦資金管理的影響,進而降低了減半作為BTC催化劑的影響。那麼2020年呢?那一次BTC在減半後一年內上漲了約6.6倍。這並不是因為減半,而是由於為因應Covid-19而發行了前所未有的大量貨幣。
雖然減半不是一個根本因素,但它可能從心理角度影響了BTC的價格走勢。隨著BTC在減半前後成為頭條新聞,它為人們在幾乎沒有其他消費選擇的時候提供了一個投資過剩資本的目標。圖11顯示了反彈的真正原因。就在2020年5月減半的幾個月前,美國貨幣供應量(M2)以現代西方歷史上前所未有的速度飆升,引發了包括房地產、股票、私募股權和數位資產在內的各種資產類別的投機和通膨。
除了流入BTC之外,重要的是要認識到,印鈔活動發生在DeFi spring之後,隨後發展成為DeFi之夏。許多投資者被鏈上誘人的收益機會所吸引,將資金投入加密貨幣和實用代幣以獲取這一價值。由於所有數位資產之間都具有很強的相關性,BTC自然也從中受益。
在減半剛發生時,全球直升機撒錢政策推動的多種因素引發了迄今為止最大的加密貨幣反彈,使得區塊獎勵的變化似乎對價格走勢產生了根本性影響。
「那麼礦工在金庫中持有的剩餘BTC供應量呢?這些供應量是在之前幾個時期積累起來的,當時算力較低,而區塊獎勵較高。”
圖13研究了礦工供應率,即礦工持有的BTC總量除以BTC總供應量,有效顯示了礦工控制了多少供應量。礦工的金庫決策對BTC價格的影響很大程度上是他們在早期時期累積的區塊獎勵的結果。
如圖所示,礦工的供應比率一直在穩定下降,目前約為9.2%。最近,礦工出售BTC的場外交易活動增加,這可能是為了避免對市場價格造成太大影響。這種趨勢可能是由於區塊獎勵較低、硬體和能源投入成本較高以及BTC價格沒有大幅上漲——迫使礦工更快地出售他們的BTC以保持盈利。
我們瞭解減半對挖礦業獲利能力的影響,他們需要調整資金管理以維持獲利。然而,長期的發展方向是明確的。減半對比特幣價格的影響只會隨著時間的推移而不斷減少。
雖然減半可能會產生一些心理影響,提醒持有者註意他們佈滿灰塵的BTC錢包,但很明顯,其根本影響已變得無關緊要。
上一次有意義的減半影響是在2016年。在2020年,引發牛市的不是減半,而是對COVID-19的反應以及隨後的印鈔。
對於試圖掌握市場時機的創辦人和投資人來說,是時候專注於更重要的宏觀經濟驅動因素,而不是依賴四年周期了。
考慮到這一點,我們將在未來的代幣趨勢線中探索市場週期背後的真正宏觀驅動因素。
週二(9月3日)美股科技股集體走低,英偉達股價以9.53%領跌,受這一波動影響,週三(9月4日)時段亞洲股指均大幅下挫,尤其是半導體相關股票。市場對人工智慧(AI)產業漲勢過熱的擔心再度被提起,導致亞洲地區一些基準股指出現一個月來最大跌幅。
週二,全球領先的人工智慧晶片製造商英偉達的市值創下了2789億美元的單日跌幅紀錄,背後的原因是美國司法部正在升級對英偉達的反壟斷調查,當日美股三大指數也全線收跌。
受此波及,MSCI亞太指數週三跌幅高達2.4%,創下8月5日恐慌性拋售以來的最大跌幅。
週三,台灣加權指數暴跌5.3%,日本東證指數下跌3.4%,韓國綜合指數下跌3%。
晶片股是拖累MSCI亞太指數週三表現的最大板塊。在英偉達的主要供應商中,代工巨頭台積電跌幅高達6.53%;日本測試設備製造商Advantest Corp.跌幅高達7.74%;韓國內存製造商SK海力士重挫8.02%。
對此,有分析師認為,人工智慧相關股票在利潤方面已經遠遠超出了該技術的實際能力,這引發了新的擔憂。此外,日前公佈的美國8月製造業活動連續第五個月萎縮,這項指標的表現進一步加劇了投資者對美國經濟的擔憂,從而推動了市場的避險情緒。
瑞銀全球資產管理公司研究主管Randy Abrams表示,“現在投資者開始質疑(人工智慧的)投資回報是否到位。目前的緊張情緒源於一些宏觀數據不那麼強勁。”
不過,仍有部分人士對人工智慧的前景保持樂觀,全球的公司也在這項技術上投入了大筆資金。
斐波那契資產管理公司(Fibonacci Asset Management Global Pte)執行長Jung in Yun表示,「在我們看來,人們對人工智慧需求見頂的擔憂被誇大了。明年上半年,我們可能仍能看到對人工智慧及其支援性基礎設施的需求保持強勁。
儘管波動性上升,多數投資者還是提醒道,不要將週三的下跌視為市場崩盤的開始。一些市場人士建議,選擇一些股票逢低買入,因為人工智慧支出預計將保持強勁。
Ortus Advisors Pte的策略師Andrew Jackson預計,不會像上次8月份那樣出現強烈的恐慌性拋售。
從更廣泛的角度來看,投資人正在關注9月市場可能出現的矛盾跡象。 9月歷來是股市波動較大的一個月;但市場也預期聯準會將在下次會議上開始降息,提振股市。
日本經濟新聞分析了收集日本全國超市等銷售資訊的日經POS(銷售時點資訊系統)的資料。從粳米和包裝米的購買數量來看,與2023年的平均值相比,今年8月的第1週和第2週分別增加了4~5成。
在日本發布南海海槽地震臨時資訊(大地震警報)和發生颱風的8月,需求急劇增加,消費者之間出現了大量採購。
此外,從東京圈和近畿地區來看,與8月第1週相比,第2週成長率有所放緩,可能是部分地區出現了想買也買不到的情況。
日本供應米減少的原因是去年的酷暑,出現了米粒白濁等高溫熱害。由於全球暖化,今後也存在同樣的風險,但日本全國稻米種植面積中耐高溫品種的比例2023年僅14.7%。
米依品種的不同,需要水的時期也不同。新潟縣以「越光」為中心,對水進行管理的地區很多。有些地方依慣例決定向田間灌溉或停水的時間,僅憑個別農戶的判斷很難改變品種。
日本今年米供需平衡亮起了黃燈。大米批發商回顧稱,「年初以後,開始意識到大米出乎意料地少」。在批發商之間交易過剩大米的批發交易(現貨)中,出售的大米減少,交易價格自4月以來居高不下。
一些依賴現貨交易的藥妝店和超市日趨難以購買。在這些店裡買米的消費者流向了其他量販店,缺貨情況蔓延。
截至2024年6月底,民間庫存量為156萬噸,比上年減少21%,創下開始統計的1999年以來的最低水平,但日本政府並未採取特別對策。
日本宮城大學的名譽教授大泉一貫對農林水產省對釋放儲備大米持消極態度提出質疑,認為「僅通過展示對儲備大米的靈活運用姿態,就有望消除庫存不均和實現流通順暢化」。
日本米價不斷上漲。根據日經Nowcast每日物價指數,以粳米為中心的「穀類」價格在8月28日同比超過了40%。這是217個品類中成長最快的。
2024年的新米價格也很高。 JA集團向農民支付的預估價在主產地新潟和北海道等地,比前一年上漲了20~40%。雖然米價的上漲在短期內有助於提高農民的收入,但也會加速消費者遠離稻米。如果陷入需求減少導致抑制生產的惡性循環,日本的糧食供應基礎將變得薄弱。
再加上不斷出現的極端天氣和俄羅斯進攻烏克蘭等地緣政治風險,世界各國糧食價格都上漲。糧食穩定的確保是世界各國的重要議題。
如今,日本的米政策仍把穩定米價放在第一位,抑制生產的政策成為核心。 2024年度,日本為水稻種植者轉種小麥、大豆和飼料用大米等之際發放補貼,列入了約3,000億日圓的預算。
如果將重點放在增加願意種植水稻的農業從業人員上,將實現農戶收入的提高和供給能力的確保。日本農林水產省的分析顯示,規模越大的農戶生產效率越高。從米的生產成本來看,0.5~1.0公頃為每60公斤超過2萬日元,而15~20公頃則為1萬日元多,降至一半。
日本米的國內需求10年間減少了1成,但如果將目光投向海外,還可以開拓新的需求。 2024年上半年(1~6月)的米出口額比去年同期成長3成。日本此次米缺貨也受到以歷史最高速度增加的入境遊客的餐飲需求增加影響。
預計到9~10月日本各地新米上市時,米短缺問題將會緩解,但如果慢性供應能力持續低迷,明年夏季有可能再次發生混亂。可以說日本有關米的政策目前正是轉捩點。
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