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港股投資的風險預警
儘管香港法律體系和監管框架相對健全,但港股市場仍存在一些特定的風險和挑戰,如港幣與美元掛鉤,外地投資者可能會面臨匯率波動;中國內地的政策變化和經濟狀況對港股的影響等 。
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2024年9月通膨數據點評。
年比來看,2024年9月,受國際油價回落、市場供給增加以及基數走高影響,CPI同比較上月回落0.2個百分點至0.4%,低於市場預期。 2024年前第三季CPI年增0.3%,較1-8月漲幅擴大0.1個百分點。其中,9月食品價格較去年同期上漲約0.61個百分點,對CPI的拉動動作用較上月增大,非食品價格較上月上漲0.2%轉為下降0.2%,影響CPI年減約0.19個百分點,轉為拖累整體CPI的成長;
環比來看,9月CPI月環持平於上月,較上月成長率低於近十年以來同期平均上漲0.41%的水平,較季節性表現偏弱。其中,食品價格較上月漲幅收斂2.6個百分點至0.8%,假期效應下,非食品價格較上季降幅收斂0.1個百分點至-0.2%,但均低於季節性表現。 9月,核心CPI年漲幅持續收斂,較去年同期上漲0.1%,漲幅較上月收窄0.2個百分點,較上季降幅收斂0.1個百分點至-0.1%。
年比來看,9月食品細項中除了新鮮蔬菜、畜肉類、水產品、鮮果、捲菸價格較去年同期上漲外,其餘食品細項價格較去年同期均下降。其中,不利天氣對鮮菜價格的影響仍在,大範圍較強冷空氣疊加兩次颱風,鮮菜價格年漲幅擴大1.1個百分點至22.9%;豬肉價格年增16.2%,儘管天氣轉涼,但由於前期壓欄生豬集中出欄,豬價漲幅僅小幅擴大0.1%;不利天氣影響下,鮮果價格較去年同期上漲6.7%,漲幅擴大2.6個百分點。
環比來看,新鮮蔬菜、畜肉類、蛋類、鮮果價格較上季上漲,其餘類別價格較上月持平或走低。除了捲菸價格環比持平外,其餘分項價格則是月增速均走低。其中,開學季疊加中秋節慶因素等影響,鮮菜、雞蛋、鮮果和豬肉價格分別上漲4.3%、2.5%、2.1%和0.4%,合計影響CPI環比上漲約0.17個百分點,休漁期結束供應有所增加,水產品價格下降0.5%。 9月以來,由於前期壓欄生豬集中出欄,部分屠企冷凍豬肉逢高出貨,加之消費需求偏弱,豬價開始走低。
此外,天氣因素仍在推升蔬菜價格,但10月初以來有所回落。截至2024年10月12日,高頻數據顯示10月初28種重點監測蔬菜、7種重點監測水果平均批發價年增幅擴大,豬肉平均批發價年比漲幅收斂;28種重點監測蔬菜平均批發價較上季漲幅收斂,7種重點監測水果平均批發價較上月降幅小幅擴大,豬肉平均批發價較上月降幅擴大。 2024年10月,隨著極端天氣影響減弱,蔬菜價格或進入到季節性下降階段,生豬集中出欄的趨勢短期或有所延續,但去年同期基數走低,預計食品CPI同比增速保持穩定。
9月,非食品中消費品價格年漲幅收斂0.2個百分點至0.5%,其中,能源價格下降3.5%,降幅比上月擴大2.5個百分點,扣除能源的工業消費品價格下降0.2%,降幅與上月相同。 9月,服務價格上漲0.2%,漲幅回落0.3個百分點。其中,七大類價格較去年同期五漲兩降,除其他用品及服務外的價格較去年同期成長率均不同程度走低。國際油價波動疊加基數走高,交通工具以燃料價格較去年同期降幅擴大4.9個百分點至-7.6%;
國內旅遊報復性出行逐漸回歸常態,9月旅遊價格較去年同期由上漲0.9%轉為下跌2.1%,機票及賓館住宿價格分別下降14.1%及5.6%,降幅皆有擴大;
隨著車企價格戰趨穩,交通工具價格降幅收斂0.2個百分點至-5.3%,新能源小汽車及燃油小汽車價格降幅均有收窄。七大類價格季減三平三降,衣著價格較上季上漲,居住、交通通訊及教育文化娛樂價格較上季走低,其餘分項則較上季持平。暑期結束出遊減少,機票、賓館住宿和旅遊價格分別下降14.8%、7.4%和6.3%;
受國際油價波動影響,國內汽油價格下降2.9%。 10月,今年十一假期國內旅遊仍呈現「量增價跌」的態勢,以舊換新、政府補貼等政策帶動下家電、汽車市場銷售火熱,但終端價格或有所降低,然而受地緣政治衝突影響,國際油價再度回升,或帶動國內成品油價格,預計非食品價格將趨於平穩。
9月PPI年減2.8%,降幅較上月擴大1個百分點。前三季PPI年減2%,降幅較1-8月擴大0.1個百分點。其中,9月生產資料價格下降3.3%,降幅擴大1.3個百分點,生活資料價格下降1.3%,降幅擴大0.2個百分點。主要產業中,有色金屬礦採選業、有色金屬冶煉及壓延加工業、文教工美體育及娛樂用品製造業等價格年漲幅較大,分別為15.9%、5.9%、4.6%,價格較去年同期降幅較大的是黑色金屬冶煉和壓延加工業、石油和天然氣開採業、石油煤及其他燃料加工業等,分別較去年同期下降11.1%、10.1%、9.4%。黑色金屬冶煉及壓延加工業、石油及天然氣開採業、石油煤炭及其他燃料加工業、非金屬礦物製品業、農業副食品加工業、化學原料及化學製品製造業、電氣機械及器材製造業、煤炭開採和洗選業合計影響PPI年減2.04個百分點,超過總降幅的七成,對PPI的下拉作用比上月擴大0.74個百分點;
從環比看,PPI環比下降0.6%,降幅較上月收窄0.1個百分點。其中,生產資料價格降幅收窄0.2個百分點至-0.8%,生活資料價格由持平轉為下降0.1%。其中,國際油價下行、建材需求整體偏弱等是導致PPI季減的主因。黑色金屬礦採選業、石油、煤炭及其他燃料加工業、黑色金屬冶煉及壓延加工業、石油及天然氣開採業價格分別較上季下降4.2%、3.7%、3.3%、3.2%。然而受政策提振預期影響,9月下半月鋼材需求顯示恢復跡象,黑色金屬冶煉和壓延加工業價格仍下降3.3%,降幅比上月收窄1.1個百分點。國際有色金屬價格先降後漲,影響國內有色金屬冶煉及壓延加工業價格下降0.4%,降幅比上月收窄1.9個百分點。此外,部分技術密集產業價格上漲,電力電子元件製造價格上漲1.8%,工業機器人製造價格上漲0.6%。
從國際上看,近期中東衝突進一步升級使得國際油價再度上行,但隨著聯準會繼續大幅降息的機率減小,高利率影響下原油需求或繼續偏弱,同時沙烏地阿拉伯可能將從「限產保價」轉向“增產保份額”,綜合來看短期油價或延續震盪態勢;從國內來看,隨著極端天氣對工地開工的影響逐步減弱,加之近期逆週期調節政策持續推出,國內相關工業品價格有望逐步穩步回升。因此,預計10月PPI年比將有所回升。
9月,CPI持續高於PPI,CPI-PPI剪刀差較8月擴大至3.2個百分點。 CPI方面,在9月0.4%的CPI年比變動中,翹尾影響約為-0.5個百分點,上月為-0.3個百分點;今年價格變動的新影響約為0.9個百分點,與上月相同。蔬菜價格將進入季節性下行階段,生豬延續加快出欄,但去年同期基數走低,食品CPI同比或平穩,國慶假期國內旅遊仍呈“量增價跌”,但成品油價格或調升,非食品價格年比預計趨於平穩,預計10月份CPI年比趨於平穩,但去年同期基數下行背景下,第四季度CPI預計將持續回升,全年增速或升至1%左右;
PPI方面,在9月份-2.8%的PPI同比變動中,翹尾影響約為-0.5個百分點,上月為-0.1個百分點;今年價格變動的新影響約為-2.3個百分點,上月為- 1.7個百分點。短期國際油價回升,逆週期調節政策頻出,10月PPI可望回升,加之四季基數走低,年內PPI年增或將持續回升,但國際油價波動或形成一定擾動。
風險提示:政策落地節奏不如預期,國際大宗商品價格波動超預期。
隨著美國總統大選臨近,分析人士警告,以色列在中東擴大的軍事行動可能會對民主黨候選人、副總統卡瑪拉·哈里斯的競選構成威脅。儘管外交政策通常不是美國選民的首要關注點,但以色列在加薩的持久戰爭和對黎巴嫩等國家的轟炸,已引發對美國在這場衝突中所扮演角色的廣泛質疑。
拜登政府堅定支持以色列,但這種政策在民主黨內部引發了分裂,特別是在阿拉伯裔美國選民中,一部分選民轉向反對該黨。在這種分裂的背景下,哈里斯與共和黨候選人、前總統川普之間的競選呈現出異常緊張的局面。阿拉伯裔選民的失望情緒,尤其是在像密西根州這樣的關鍵州,可能導致一部分選民在11月大選中選擇不投票,進而影響哈里斯的勝算。
傳統上,美國選民並不將外交政策作為投票的主要考量。但隨著以色列與加薩的戰爭愈演愈烈,以及對黎巴嫩的空襲頻繁,民眾開始對美國的外交政策,特別是對中東的角色產生了更多的關注。以色列對加薩的戰爭已經持續了一年,造成大量傷亡,許多死者是婦女和兒童。這場衝突也影響了美國國內的政治氣氛,特別是拜登政府對以色列的大力支持,引發了阿拉伯裔美國選民的不滿。
阿拉伯裔美國人研究所的聯合創始人吉姆·佐格比(Jim Zogby)指出,阿拉伯裔選民曾在奧巴馬政府第二任期時以2:1的比例支持民主黨,而現在對民主黨和共和黨的支持已經幾乎平分秋色。佐格比將這種轉變歸因於拜登政府對加薩戰爭的支持,他認為這種立場讓許多選民感到失望和憤怒。
這部分選民的失望不僅源自拜登政府的政策,還在於他們認為,哈里斯也未能在外交政策上與拜登拉開距離。儘管拜登在加薩戰爭中的表現引發了選民對其年齡和能力的質疑,但當哈里斯接替拜登成為民主黨候選人後,她在多個場合拒絕表態支持停止武器供應,並堅持與拜登站在同一立場。這一系列舉措未能安撫那些期望哈里斯能採取更人道立場的選民,進一步削弱了她在阿拉伯裔選民中的支持率。
阿拉伯裔美國人研究所9月的民調顯示,哈里斯與川普在阿拉伯裔選民中的支持率幾乎持平,分別為41%和42%。這對民主黨來說是一個警訊,尤其是考慮到拜登在2020年贏得了59%的阿拉伯裔選票。拜登當時的強勁表現曾得益於他對川普強硬外交政策的反對,特別是在以色列問題上。然而,隨著拜登退選,許多選民曾經寄望哈里斯能帶來新的外交政策方向,但事實證明這種期待未能實現。
今年8月的民主黨全國代表大會上,哈里斯的競選團隊因拒絕讓一位巴勒斯坦裔美國人發言表達加薩人民的痛苦而飽受批評。這一舉動進一步削弱了哈里斯在該群體中的支持基礎。
許多阿拉伯裔選民對民主黨感到失望,尤其是在哈里斯競選過程中未能採取更強硬的立場呼籲停止武器轉讓。部分選民甚至認為,拒絕投票支持哈里斯可能是表達他們對當前外交政策不滿的方式。然而,也有一些選民擔心,川普的再度當選可能對巴勒斯坦局勢帶來更不利的影響。川普先前也曾公開表示支持以色列“完成對加薩的任務”,並威脅要驅逐支持巴勒斯坦抗議的外國留學生。
雖然以色列問題可能並非所有選民的首要關注點,但阿拉伯裔美國人對加薩戰爭的看法將在一些關鍵搖擺州對大選結果產生重大影響。密西根州是這些關鍵州之一,該州擁有全美第二大的阿拉伯裔人口,約有39.27萬阿拉伯裔居民。由於該州選情異常緊張,哈里斯僅以微弱優勢領先川普,這意味著阿拉伯裔選民的投票行為可能直接決定該州的選舉結果。
密西根州的阿拉伯裔選民群體並非「鐵板」一塊,他們內部對如何利用選票施加影響力存在激烈分歧。一些選民主張透過拒絕投票警告未來的候選人,表明阿拉伯裔選民不能被忽視。另一些人則認為川普的再度當選對巴勒斯坦的局勢將是更嚴重的威脅,因此即使對哈里斯不滿,他們依然不願意看到川普獲勝。
一個試圖在這些觀點之間尋求平衡的組織是“不表態全國運動(Uncommitted National Movement)”,該組織在初選期間曾呼籲選民在投票時保持“不表態”立場,而不是支持任何候選人。現在,隨著大選臨近,該組織繼續反對哈里斯的競選,同時也明確表示反對川普的再度當選。該組織的一位發言人在本週發布的影片中表示:「身為巴勒斯坦裔美國人,目前政府對這場種族滅絕的處理方式讓人感到憤怒和失望,但現實是,情況可能會變得更糟。
除了國內的選舉動態外,中東局勢的進一步升級也為美國大選的最後階段增加了更多的不確定性。 10月初,伊朗發射飛彈襲擊以色列,以報復哈馬斯和真主黨領導人的被暗殺。同時,以色列在黎巴嫩南部展開地面行動,並繼續對該地區進行空襲。未來,預計以色列可能進一步對伊朗採取行動。
這些行動增加了中東局勢升級為以色列與伊朗全面衝突的風險,不僅是中東地區的擔憂,也是美國選民的關切。皮尤研究中心9月的一項調查顯示,44%的美國人表示極度擔心中東衝突擴散至其他國家,40%的人擔心美國軍隊可能會被迫介入更多。
對哈里斯來說,中東局勢的複雜化為她的競選帶來了更多挑戰。儘管民主黨在外交政策上未做出明顯調整,但選民的看法已經改變了。佐格比指出,年輕選民和有色人種族群對巴勒斯坦議題的關注正在上升,親巴勒斯坦運動已成為社會正義關注的一部分。然而,民主黨尚未充分意識到這些變化,可能因此在關鍵選民群體中失去支持。
總的來說,隨著美國大選的臨近,哈里斯競選的最大挑戰之一是如何在外交政策上安撫失望的阿拉伯裔選民,特別是在以色列問題上。儘管她在民主黨內的政策立場一貫與拜登保持一致,但選民對中東局勢的關切,以及對加薩戰爭的反應,將成為決定她能否贏得關鍵搖擺州的關鍵因素之一。如果她無法在外交政策上做出調整或回應選民的期望,阿拉伯裔選民的缺席可能會對她的競選構成重大威脅。
據悉,除日本外,亞太地區美元貸款規模預計將連續第三年下降,原因是未來幾個月預計將沒有大額交易,這與先前的成長預期相左。根據機構彙編的自1999年以來的數據,今年迄今為止,借款人籌集了超過1,110億美元的美元貸款,不包括雙邊貸款,比2023年同期下降了16%。如果這一趨勢在今年剩餘時間內持續下去,這將是該地區首次出現連續三年銷量下滑的情況。
即便是今年亞太地區規模最大的兩筆借款——位元組跳動公司和支付寶香港有限公司籌資總額近170億美元——也未能提振這一數字。
德意志銀行亞洲銀團貸款主管Birendra Baid表示:「與2023年相比,我們今年年底的交易量可能會減少15%-20%。」他表示,由於來自中國的兩筆大型交易,2024年第三季度銀團交易量激增,這可能不會在最後一個季度重演。
交易流量的下降凸顯出,由於美元借貸成本高於當地市場,以及債券和私人信貸等其他融資選擇的可用性,該地區的企業沒有籌集美元貸款。這粉碎了2023年銷售量下降後今年借款量反彈的預測。根據彙編的數據,鑑於2023年同期的借款超過430億美元,今年最後三個月的規模可能會下降,這是過去兩年表現最好的季度之一。
儘管如此,銀行家們預計,隨著亞洲地區繼續以高於全球其他地區的速度成長,以及企業尋求為擴張融資,明年的交易量將有所回升。由於借款人正在等待聯準會進一步降息,貸款談判可能需要幾個月的時間才能轉化為交易。聯準會已經開始了其寬鬆週期。
巴克萊銀行亞太貸款辛迪加主管Andrew Ashman表示:「借款人已經表示,離岸和在岸融資成本之間的差距正在縮小。只有在美元降息按計畫進行的情況下,這種情況才會持續下去。 」
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