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港股投資的風險預警
儘管香港法律體系和監管框架相對健全,但港股市場仍存在一些特定的風險和挑戰,如港幣與美元掛鉤,外地投資者可能會面臨匯率波動;中國內地的政策變化和經濟狀況對港股的影響等 。
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當地時間週五(8月16日),澳洲聯邦儲備銀行主席布洛克表示,通膨方面已經取得了一定進展,但進展非常緩慢,仍對通膨上行風險保持警惕,現在考慮降息為時過早。
ZachXBT在8月15日的X帖子中告訴他的618,000名粉絲,他認為一個“亞洲的單一實體”,可能在朝鮮運營,每月收入30萬至50萬美元,僱用至少21名員工參與超過25個加密項目。
「最近,一個團隊向我尋求幫助,因為惡意程式碼被推送後,國庫中的130萬美元被盜,」ZachXBT說。
“團隊不知道,他們僱用了多名使用假身份的朝鮮IT工作人員作為開發人員。”
ZachXBT聲稱,北韓工人最近竊取的130萬美元透過一系列交易進行了洗錢,包括轉移到竊盜地址,最後將16.5個以太坊轉移到兩個不同的交易所。
在對這些開發者進行進一步調查後,ZachXBT認為他們是一個更廣泛網路的一部分。
透過追蹤多個付款地址,他發現一群開發者“上個月收到了37.5萬美元”,之前的交易總額為550萬美元,這些資金從2023年7月到2024年的某個時間流入了一個交易所存款地址。
這些付款隨後與北韓的IT工作者和個人Sim Hyon Sop聯繫在一起,後者因涉嫌協調資金轉移而受到外國資產控制辦公室(OFAC)的製裁,這些資金轉移最終用於支持北韓的武器計劃。
ZachXBT表示,他的調查發現,其他付款地址與另一名OFAC制裁的個人Sang Man Kim密切相關,後者過去曾與北韓相關的網路犯罪有關。
美國執法部門認為,Kim“參與向Chinyong海外朝鮮工人代表團的家庭成員支付工資”,並因向中國和俄羅斯的朝鮮附屬團隊出售IT設備而獲得200萬美元的加密貨幣。
ZachXBT也發現,自稱在美國和馬來西亞工作的開發人員之間存在俄羅斯電信IP重疊的情況。至少有一名工人「在記事本上意外洩露了他們的其他身份」。
他發現的一些開發人員甚至是由招聘公司安排的,在某些情況下,他們會互相推薦工作。
「許多經驗豐富的團隊都僱用了這些開發人員,所以把他們單獨歸咎於他們是不公平的,」ZachXBT說。
「在發布另一個項目後不久,我發現他們僱用了我表中列出的一名朝鮮IT工作者(Naoki Murano),並在他們的聊天中分享了我的帖子。兩分鐘內,Naoki就離開了聊天室並清除了他的GitHub。
據信,多年來,與北韓有關的組織是多起網路攻擊和其他詐騙的幕後黑手。其網路犯罪手法通常涉及網路釣魚、利用軟體漏洞、網路入侵、私鑰漏洞和麵對面滲透。據了解,有些人也從事這些工作來賺取薪水,然後將薪水寄回該國。
2022年,美國司法部、國務院和財政部發布聯合諮詢警告,警告北韓工人湧入各種自由工作技術工作,尤其是加密貨幣。
據稱,與這個隱士王國有關的最臭名昭著的組織拉撒路集團(Lazarus Group)在截至2023年的六年間竊取了超過30億美元的加密資產。
當地時間週五(8月16日),美國財政部公佈了2024年6月的國際資本流動報告(TIC)。報告顯示,6月外國投資者持有的美國國債規模進一步創下了歷史新高。其中,美國前兩大海外「債主」日本和中國的動向幾乎截然相反:日本因外匯幹預的需求而減持了逾百億美元美債,而中國則罕見地增持了幾乎同樣數量的美債。
報告顯示,中國6月持有的美國公債增加了119億美元,至7,802億美元。這是中國自4月以來每年內的第二次加倉行動,也是今年以來對美債增持幅度最大的一個月。
在此次加倉之後,中國的美債持有量已重新升至了今年1月以來的最高位。不過,年內的累計減持幅度仍有約360億美元。
從2022年4月起,中國的美債持股就一直低於1兆美元。在3月減持後,中國的美債持股規模曾經一度跌破了去年10月的低點7696億美元,創下了2009年3月以來的新低。
值得一提的是,中國在6月對美債的增持,恰好趕在了今夏美債市場的大漲行情之前。
6月份各期限美國公債價格普遍收漲。而此後隨著市場降息預期迅速升溫以及全球股市動盪引發避險情緒,美債價格在7月和8月進一步走出了大漲行情,10年期美債殖利率一路跌破了4%關口。
同時,市場人士也不難發現,本輪中國對美債持股的增加,也發生在中國央行暫停增持黃金儲備之際。 8月7日,中國人民銀行官網發布的最新數據顯示,截至2024年7月末,我國央行黃金儲備報7,280萬盎司(約2,264.33噸),與上月持平。這已是中國央行連續第三個月暫停增持黃金儲備。
除中國外,這份最新TIC報告的最大亮點,無疑集中在了美國最大的海外「債主」日本身上。報告顯示,6月日本的美國公債持股環比5月減少106億美元,降至1.1177兆美元。這也是日本連續第三個月大幅減持美債——三個月合計減持了701億美元。
自2019年6月持股超越中國以來,日本一直是美國國債最大的海外持有國。而最近,日本方面連續大舉減持美債的舉動,顯然與其在外匯市場上乾預日圓的行動不無關係。由於日本貨幣當局威脅要幹預以支撐日圓,市場參與者先前一直在關注作為美元儲備的日本美債持有量。
業內人士表示,日本當局似乎在4月底、5月以及7月多次幹預了外匯市場,透過拋售美元、買入日圓以提振本國貨幣,部分資金可能便來自日本當局所出售的美國政府債券組合。
整體來看,6月外國投資人持有的美國公債規模,從5月的8.132兆美元進一步增加了8.210兆美元,續創歷史新高。
在前十大美國海外「債主」中,中國、英國、加拿大、比利時、法國在當月增持,日本、盧森堡、開曼群島、愛爾蘭、瑞士則在當月減持。
接近「決賽」期,美國大選辯論終於塵埃落定。如今,經過雙方競爭陣營確認,哈里斯-沃爾茲組合將與川普-萬斯搭檔大戰三回合,分別在9月、10月進行兩場總統辯論和一場副總統辯論。
隔夜,美國零售數據超預期成長、初請失業金人數創五週以來新低,美國經濟衰退預期再度降溫,市場靜待聯準會主席鮑威爾下週五的講話,能為聯準會降息前景提供更多參考。
受到經濟數據向好提振,美股週四大幅收漲,其中標普500指數、納指已連續六個交易日上漲。截至收盤,道指1.39%,報40563.06點;標普500指數漲1.61%,報5543.22點;納指漲2.34%,報17594.50點。
個股方面,全球零售巨頭沃爾瑪第二季營收與獲利雙雙超預期,公司同時調高全年業績指引。受多重利多消息影響,沃爾瑪當日股價大漲逾6%。
本週四可謂是美國數據「密集期」。美國零售數據、初請失業金數據幾乎同時公佈,「組合拳」出擊打退美國經濟衰退預期。
當地時間8月15日,美國勞工統計局公佈數據顯示,美國8月10日當週首次申請失業救濟人數22.7萬人,為五週以來最低水平,低於預期23.5萬人,低於前值23.3萬人。
同日,美國商務部報告稱,7月零售額成長1%,超過市場預期的0.3%,整體零售季增創一年半來新高。
WolfeResearch首席經濟學家 Stephanie Roth)說:「穩健的零售銷售和失業救濟申請數據提醒我們,美國經濟不會陷入困境。是的,經濟成長勢頭已經減弱,但我們似乎不會很快陷入衰退。
斯巴達資本證券公司首席市場經濟學家Peter Cardillo表示,關鍵數據是零售銷售,它顯示美國消費水準顯然比預期的強勁得多。這減少了人們對經濟衰退的擔憂,對股市來說是個好消息。
當下,聯準會的態度牽動著各方「神經」。聯準會週四表示,聯準會主席鮑威爾將於美國東部時間下週五8月23日上午10點,在堪薩斯城聯儲舉辦的傑克遜霍爾經濟研討會上,就經濟展望發表演說。本次會議的主題是:「重新評估貨幣政策的有效性和傳導」。
受上述經濟數據向好提振,美股週四大幅收漲,其中標普500指數、納指已連續六個交易日上漲。截至收盤,道瓊指數漲554.67點,漲幅為1.39%,報40563.06點;標普500指數漲88.01點,漲幅為1.61%,報5543.22點;納指漲401.89點,漲幅為2.34%,175點。
大型科技股普漲,特斯拉漲超6%,亞馬遜、英偉達漲超4%,Meta漲超2%,蘋果、微軟漲超1%。
半導體設備與材料、電腦硬體漲幅居前,超微電腦漲超8%,戴爾科技漲超7%,美光科技、安森美半導體漲超6%,阿斯麥、博通、科磊漲超5%,AMD 、格芯漲超4%,英特爾、高通、ARM漲超3%。
銀行、航空、貴金屬、能源部門走高,科爾黛倫礦業、聯合航空漲超6%,波音、西南航空、普拉格能源漲超4%,花旗集體漲超2%。
熱門中概股普漲,那斯達克中國金龍指數漲1.72%。京東漲超4%,唯品會漲超3%,蔚來、網易、百度、小鵬汽車、嗶哩嗶哩、理想汽車漲超2%,微博、富途控股、阿里巴巴小幅上漲。
當地時間週四,全球零售巨頭沃爾瑪公佈最新財報,公司第二季營收和獲利雙雙超預期,當日股價大漲逾6%。
根據財報數據,沃爾瑪第二季營收年增4.8%至1,693.4億美元,超過預期1,684.6億美元。調整後經營利潤年增7.2%至7.9億美元,調整後每股收益0.67美元,較去年同期成長9.8%,預期0.65美元。
沃爾瑪執行長Doug McMillon在財報聲明中表示:「我們的團隊又交付了一個強勁的季度,每個業務都在增長——門市和俱樂部的銷售額上升,我們自提服務和送貨速度的提高,推動了電子商務快速成長。
同時,沃爾瑪也上調了全年業績指引。公司預估全年銷售額成長3.75%—4.75%,此前預期成長3%—4%,將調整後每股收益從先前的2.23-2.37美元上調至2.35—2.43美元。
接近「決賽」期,美國大選辯論終於塵埃落定。經過雙方競爭陣營確認,哈里斯-沃爾茲組合將與川普-萬斯搭檔進行三輪角逐。
哈里斯陣營公開宣布,川普團隊接受了建議,兩個陣營將舉行三場辯論——兩場總統辯論和一場副總統辯論。除了先前已定下的9月10日總統候選人辯論外,若川普真的在9月10日現身與哈里斯辯論,10月將再有機會辦一場哈里斯與川普的辯論。
萬斯星期四接受了美國哥倫比亞公司(CBS News)的邀請,同意與沃爾茲在10月1日舉行辯論。
值得一提的是,這是美國史上首個由雙方競選陣營自己協調辯論的選舉週期。
聯準會週四表示,聯準會主席鮑威爾將於美國東部時間下週五8月23日上午10點,在堪薩斯城聯儲舉辦的傑克遜霍爾經濟研討會上,就經濟展望發表演說。在聯準會即將把利率從20多年來的高點下調之際,鮑威爾的言論將被市場密切分析,以尋找在就業報告弱於預期、通膨進一步放緩後,這位聯準會主席如何看待經濟的任何暗示。
在聯準會即將降息之際,傑克森霍爾全球央行年會已成為聯準會暗示貨幣政策重要節點的窗口。此前,美國非農就業等多個勞動力市場報告低於預期,通膨也顯示出明顯的進一步降溫,令市場更關注美國經濟陷入衰退的風險。不過週四的美國零售銷售和首次申請失業金數據,緩解了不少擔憂。
市場普遍預期聯準會將在9月17-18日的下次會議上降息,但對於降息幅度有些分歧。絕大多數受訪的經濟學家預計,9月利率只會下降25個基點——這項發現與華爾街一些大型銀行認為下次會議將大幅降息的呼聲相左。接受機構調查的近五分之四的經濟學家預計,聯準會將在9月17日至18日的會議上將利率下調至5%至5.25%的區間,其餘大多數經濟學家預計降息幅度會更大。
雖然大多數經濟學家預計降息25個基點,但包括花旗和摩根大通在內的一些預測機構預計降息幅度會更大,達到50個基點。更廣泛地說,期貨定價數據顯示,市場預計聯準會到今年底將降息100個基點,9個月將降息25個基點。
牛津經濟研究院首席美國經濟學家Ryan Sweet表示,要求大幅降息的呼聲「過頭了,是情緒化的反應」。 Swee解釋:「從歷史上看,聯邦公開市場委員會(FOMC)在出現明顯的負面經濟衝擊或數據比目前更糟糕的情況下,會在兩次會議之間降息,甚至降息幅度超過25個基點。
美國銀行也表示,鮑威爾的演講不太可能對美元造成太大影響。該行分析師指出,基金仍押注美元走強,可能帶來下行風險。但是,即使鮑威爾講話溫和,他也很難比市場預期更溫和。美國銀行援引市場對今年四次降息的定價稱:“我們認為鮑威爾不會違背市場定價,根據9月會議前的數據保留激進寬鬆政策的選擇。”
儘管最近市場動盪,經濟放緩,但69%的受訪者預測美國將實現軟著陸,不會出現衰退,另外10%的受訪者認為,如果聯準會採取迅速、積極的行動,美國將實現軟著陸。只有22%的人預測會出現衰退。
在鮑威爾擔任主席期間,聯邦公開市場委員會(FOMC)只在緊急情況下採取超大規模的行動。在2020年3月的前兩週,隨著新冠肺炎疫情開始衝擊美國經濟,聯準會將基準利率下調1.5個百分點,迅速降至零。 2022年,面對不斷升級的通膨,聯邦公開市場委員會分別升息了50和75個基點。
值得注意的是,近幾年接近鮑威爾在傑克森霍爾年會講話時,美股市場經常出現劇烈波動。例如2022年,鮑威爾的演講嚇跑了美股,他的演講直接導緻美國三大股指在當天重挫近4%。 2023年市場也同樣動盪,在鮑威爾講話的前一天,道瓊指數當日創下五個月最大點數跌幅,納指跌近2%。
儘管比特幣重新突破6萬美元大關,但市場多頭情緒的恢復卻十分緩慢。在比特幣快速反彈的過程中,永續合約的資金費率持續處於負值狀態,選擇權市場的看跌/看漲比率也從1.37上升至1.45。這顯示了大多數投資人對反彈仍持謹慎態度,並時刻防範二次探底的到來。然而,需要強調的是,從技術分析角度來看,比特幣突破6萬美元實際上已經具備了反轉的條件。
本輪行情,6萬美元大關一直被視為多頭市場的生命線,主要原因有兩點:一、6萬美元是上一輪牛市的頂部區域,也是當前技術形態的頸線位,站上6萬美元顯示大周期的突破依然有效;二、本輪多頭市場,比特幣在6萬美元以上的換手率高達375%,市場活躍投資者的成本基本上聚集在這一區域,維持在6萬美元之上有利於保持多頭的進攻活力。自2024年2月以來,比特幣每一次跌破6萬美元都會觸發報復性反彈,這次調整也不例外,這顯示比特幣多頭仍具有防守反擊的能力。因此,無論二次探底是否出現,比特幣中長期的上漲趨勢依舊沒有改變。
從市場表現來看,本輪反彈最正面的訊號莫過於比特幣的吸血效應逐漸減弱,ETH兌BTC的匯率開始觸底回升。儘管ETH\BTC匯率走強仍有可能是兩者走勢剪刀差的階段性收斂。但值得注意的是,上一次ETH/BTC匯率出現轉折點是在3月12日暴跌之後,當時的情況與現在也有許多相似之處。
首先,ETH價格的迅速下跌導致槓桿在短時間內被快速清理。根據DeFiLama和Coinglass的數據,8月5日ETH期貨和鏈上質押的單日清算規模達到了10.4億美元,這是歷史上僅次於5.19暴跌的第二大爆倉事件。雖然慘烈程度沒有達到3.12(70%的槓槓被清算)的級別,但已經接近4年來的極限。
其次,兩個時期的鏈上活動都陷入階段性的冰點。 2019年,以太坊被視為除發幣外幾乎無其他應用場景的公鏈,而當前以太坊則被認為創新停滯,逐漸走向衰落。同時,2019年12月以太坊的GAS費用中位數創下了過去五年的新低,而2024年8月的GAS費用中位數同樣刷新了近四年來的最低紀錄。
最後,兩次ETH/BTC匯率的上升都出現在降息週期,這段期間的顯著特徵是市場風險偏好提升,資金逐漸從絕對價值轉向尋求價格彈性的投資。
總之,無論是籌碼結構、基本面狀況,或是流動性環境,當下無疑是ETH/BTC匯率最可能出現拐點的階段。
上週,在日本央行發表投降性的言論後,市場主要爭論轉向了美國經濟是否將面臨硬著陸。軟著陸指的是經濟溫和地減速,避免了嚴重的經濟衰退,而硬著陸則意味著經濟急劇放緩,從而導致嚴重的經濟衰退。本質上,寬鬆的貨幣政策旨在透過信用擴張來支持經濟成長,而信用擴張實現的前提是社會對經濟的長期信心未被摧毀。一旦社會形成對經濟衰退的普遍預期,單純的降息措施已無法挽救經濟局勢例如,過去的日本和現在的中國儘管長期利率一直在下降,但經濟活動卻持續萎縮。因此,目前美國就業市場和通膨過快的降溫,都會引發市場對美國經濟硬著陸的擔憂。
過去,宏觀的壞消息被視為市場的利好,但現在,宏觀的壞消息也變成了市場的壞消息。因此,目前最理想的情況是就業數據和通膨數據溫和降溫。然而,許多人並沒有看到市場的變化,錯誤地將8月14日的美國CPI當成利空(下降太慢),引發美股和加密市場盤中快速跳水。但筆者認為,這錯誤的反應很快就會被市場修正。
操作上,比特幣在60000美元附近已經歷一周的震盪整固,階段性洗盤已經接近尾聲,預計新一輪上漲將有望挑戰73000美元。上一周期,山寨幣在ETH\BTC匯率出現拐點的2-3週後進入多頭市場。如果這項規律適用於當下,想必山寨幣的表現也不會太差。
操作上,考慮到宏觀風險尚未徹底出清,比特幣短期內仍將繼續延續震盪築底的走勢,不排除本週仍會繼續考驗55,000一帶。盤面上,XRP的大漲帶動了山寨幣的反攻,不少山寨幣底部反彈已經超過30%,預計山寨幣行情的發酵仍會延續。 "
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