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港股投資的風險預警
儘管香港法律體系和監管框架相對健全,但港股市場仍存在一些特定的風險和挑戰,如港幣與美元掛鉤,外地投資者可能會面臨匯率波動;中國內地的政策變化和經濟狀況對港股的影響等 。
投資港股費用架構與稅務
港股市場的交易成本包括總投資成本為買賣股票的交易費用、印花稅、結算費用等,對於外地投資者,可能會涉及兌換港幣所產生匯率轉換費用,以及依照所在地的相關法規需繳納的稅款。
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8月26日,財政部公佈今年7月財政收支情形。 1—7月,全國一般公共預算收入135,663億元,年減2.6%;1—7月,全國一般公共預算支出155,463億元,年增2.5%。
做空機構興登堡找到了新的「獵物」。週二,該研究機構表示將做空伺服器設備製造商超微電腦,而後者正因為人工智慧繁榮在投資界大受歡迎。
興登堡在報告中指出,調查發現超微電腦有明顯的會計操縱、未經揭露的關聯方交易、逃避制裁和管制及其他問題。
而在2020年,超微電腦曾對美國證券交易委員會認罰,承認其在2014-2017財年出現會計和披露不當的問題,也承諾今後不再違規。這也讓部分觀察家認為,興登堡對超微電腦的抨擊並非空穴來風。
週二,超微電腦股價一度下跌8.7%,收盤時跌幅收窄至2.6%。超微電腦的發言人表示,不會對不實謠言和揣測發表評論。
儘管超微電腦態度堅決,但業界認為興登堡的報告將導致監管部門對超微電腦實行更嚴格的審查,並加大對超微電腦客戶的關注,因為目前正是美國升級人工智慧海外銷售限制的敏感時刻。
超微型電腦主營資料中心的高效能伺服器,而該業務隨著人工智慧需求的擴大蓬勃發展,助推超微型電腦營收增加。
截至今年6月的財年中,超微電腦的營收成長了一倍多,達到149億美元。該公司也預期本財年營收可望再次翻番,達到280億美元。這項業績喜訊也帶飛了超微電腦的股價。
今年以來,該公司股價累計上漲超過90%。而自2019年以來,超微電腦股價平均每年上漲至少30%,去年更是上漲了250%。飆升的市值和樂觀前景也推動超微電腦在3月被納入標準普爾500指數。
不過在興登堡看來,超微電腦的熱鬧顯然是烈火烹調之景,難以長久。據興登堡稱,2020年超微電腦因醜聞而離職的高層隨後幾乎全部返回公司,這也是超微電腦無法改善其商業行為的根源。
據超微電腦前員工和客戶透露,即使在與美國證券交易委員會達成和解之後,績效壓力仍迫使銷售人員透過以次充好或故意缺損等手段來進行交付,興登堡將該公司形容為慣犯。
這份報告指出的問題很可能對超微型電腦的市場佔有形成重大打擊,並導致其競爭對手,如惠普和戴爾實現超車。同時,超微電腦的麻煩也可能波及其客戶和供應商,例如完全從超微採購伺服器的特斯拉。
投資人目前仍在觀望興登堡報告帶來的影響,但其彪炳的歷史戰績,如力挫印度大亨阿達尼並打擊整個印度股市,可能預示著超微電腦這次很難全身而退。
根據《日本經濟新聞》近日報道,2024年第二季美國的股票和債券等金融資產所創收入按年化計算達到3.7兆美元,創歷史最高水準。這大幅超過了新冠疫情前的水平,強力支撐著美國消費。那些低利率存款較多日本家庭的資產收入只有美國家庭的四十分之一。日本儘管股票上漲但消費仍然不振,一個原因就在這裡。
美國商務部估算的2024年第二季個人收入經季節調整,以年化計算為23.8兆美元。雖然其中超過60%以上是工資等勞動報酬,但是透過利息商品得到的利息收入和股票分紅收入合計而成的資產收入也占到總體的15%,會對個人消費能力產生較大影響。
美國的股票和債券等金融資產所創收入自2020年第四季以來,已連續15季刷新最高紀錄。 2024年第二季的具體數據是,利息收入約為1.8兆美元,股息收入將近1.9兆美元。最近2年,隨著聯準會將政策利率從零大幅上調至5%以上,利息收入的成長非常明顯。
例如,投資短期國債的貨幣市場基金的收益率與短期利率掛鉤,隨著升息的推進,也吸引了越來越多的個人資金。根據美國投資信託協會統計,截至8月14日,貨幣市場基金總餘額為6.2兆美元,其中約2.5兆美元是面向個人的。
美國大型投資基金阿波羅全球管理公司首席經濟學家托爾斯滕·斯羅克說:“美聯儲的加息經由貨幣市場基金推動了個人消費。”
日美之間家庭資產收入的差距正在擴大。
根據日本內閣府的數據,日本的利息和分紅收入在2022年為14.5兆日圓(約合1000億美元)。這筆金額是自2000年以來時隔22年的最高水平,但與有數據可查1994年的峰值相比,僅為一半左右。由於日本企業加大對股東的利潤返還,分紅收入呈現增加趨勢,但因為低利率政策的長期化,利息收入大幅下降。而美國家庭的資產收入在過去30年增加至約3.6倍。
法國巴黎銀行證券公司首席經濟學家河野龍太郎說:“在日本,人們總是談論日本央行上調利率的壞處,但也應該關注家庭利息收入增加的一面。”
不僅是利息差,家庭擁有的金融資產組成不同也會帶來差異。
根據聯準會的數據,美國家庭(包括非營利團體)的金融資產餘額在3月底為122兆美元,比上季度增長4萬億美元,連續兩個季度達到歷史最高水平。隨著美國股市上漲到最高點位,家庭資產也隨之增加。
由於股市上漲,日本家庭擁有的資產也被推高。 3月底日本家庭的金融資產餘額比上年增加7%以上,達到2,199兆日圓的歷史最高水準。但如果比較日本和美國過去20年的家庭金融資產成長情況,會發現美國增至3倍以上,而日本僅成長50%,增幅差距明顯。
美國家庭的金融資產中,約有50%是股票和投資信託,現金存款僅佔15%。與此形成鮮明對比的是,日本的家庭資產中存款佔比超過50%,股票和信託投資只佔不到20%。家庭從持有的股票等獲得的分紅收入自然也很有限。因此在日本很難出現因股市上漲而來的家庭生活變得寬裕、消費能力提高等資產效應。
在美國,也不是所有家庭都享受了高利率和股市上漲的紅利。沒有資產的中低收入階層因信用卡債務負擔增加和房屋貸款利率居高不下而苦不堪言,這加劇了貧富差距。但從美國經濟整體來看,資產擁有者的消費成為支撐力量,使失業劇增的痛苦得以避免,並維持了經濟穩定。
日本岸田文雄政府在2022年提出了“資產收入倍增計劃”,實行了小額投資非課稅制度(NISA)等新舉措。透過提高企業治理能力和獲利能力、吸引海外資金,股價大幅上漲。但是,要讓理財習慣落地生根、讓廣大民眾實際感受到富裕,還有很長的路要走。
另一方面,Valencia補充道,如果金價突破歷史高點2531美元/盎司,可能會升至2550美元/盎司,然後再挑戰2600美元/盎司。
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