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經濟放緩和通膨回落,聯準會降息預期整體升溫;國內經濟復甦偏慢,政策支持力道加大。
當地時間29日,世界銀行(下稱「世銀」)在新發布的一份報告「金融與繁榮2024」中表示,在新興市場和發展中經濟體(EMDE),近60%的銀行對氣候相關投資的貸款在其貸款組合中所佔比例不到5%,而且超過四分之一的銀行根本不提供氣候融資。
世銀表示,這個問題很重要,因為發展中經濟體的金融部門是由銀行主導,不像已開發經濟體的金融部門那麼多元化。
世銀稱,氣候變遷預計將對EMDE的經濟機會和發展成果產生重大影響,而應對氣候變遷所需的投資遠超過目前所能得到的水平。 EMDE的銀行在縮小氣候融資缺口方面可以發揮更大作用。
世銀主管發展政策與夥伴關係的高級常務副行長托森伯格(Axel van Trotsenburg)表示:「新興市場和發展中經濟體在低碳轉型和氣候韌性投資方面面臨巨大資金缺口。我們需要加大氣候行動力度,推動私人投資。
報告顯示,從全球來看,許多國家的銀行業主管機關正在測試新的方法,在兼顧金融穩定和金融普惠等重要目標的同時促進氣候融資的發展。
例如,採用綠色和永續分類法對於增加氣候相關貸款至關重要。目前僅有10%的EMDE國家採用綠色和永續分類法,而它們對已開發經濟體的覆蓋率已達76%。
「用於氣候變遷調適的資金不足-新興市場和(中國以外的)發展中經濟體的國內和國際氣候融資只有16%用於氣候調適。而在這一小部分資金中,98%都是公共資金或官方融資,」世銀負責「繁榮」主題領域的副行長薩維德拉(Pablo Saavedra)表示,「除了增加銀行的氣候相關貸款外,縮小資金缺口還需要發展中經濟體擴大資本市場和保險市場,為建立具有氣候韌性的關鍵基礎設施提供必需的長期資金。
報告根據最新數據發現,不同經濟體的金融部門韌性與穩定性狀況分化。在佔EMDE銀行總資產93%的50個國家的分析中發現,30%的國家在未來12個月面臨較高的金融部門風險。大多數國家沒有充足的政策架構和機構能力來應對金融穩定挑戰。
報告也呼籲有關方面關注國內銀行持有政府債務過多的問題,這已成為某些經濟體的「阿喀琉斯之踵」——尤其是那些宏觀經濟政策薄弱、面臨公共債務可持續性挑戰的經濟體。從2012年到2023年,銀行的政府債務曝險激增了35%以上。
世銀在報告中建議各國提前加強銀行的資本緩衝,建立具有實操性的金融安全網,進行壓力測試,並準備各種基本應對工具。
這包括強有力的跨機構危機管理機制、完全可操作的緊急流動性援助、健全的銀行處置框架和資金充足的存款保險制度,以便降低金融壓力以及銀行業風險向總體經濟外溢的可能性。另外,發展中經濟體也應考慮要求銀行揭露其政府債務曝險,促使銀行更加審慎地處理風險,強化市場紀律。
英國現任首相基爾·斯塔默在執政之前與執政後,已經多次表示,促進經濟成長、緩解就醫難、增加住房供應、打擊非法移民等,是其新政府的主要的政策目標。
在這些目標之間,促進經濟成長無疑是新政府排在第一位的目標。斯塔默日前在出訪德國時再次表示,經濟成長是他的工黨政府任內最重要的任務。但恰恰是經濟成長本身,從目前的情況來看,可能是最不需要史塔默大費心思的。
最新數據顯示,英國經濟在今年上半年實現穩定、持續的復甦。今年第二季英國經濟季增0.6%。這是英國經濟連續第二季處於成長狀態。第一季英國經濟季增0.7%。
連續兩季的成長,標誌著英國經濟基本上已經從去年的衰退中走出。英國國家統計局經濟統計主任Liz McKeown指出,繼去年下半年英國經濟陷入衰退之後,英國經濟在今年上半年已經實現連續兩季的強勁成長。
針對英國第二季的經濟數據,英國前財政大臣傑里米·亨特(Jeremy Hunt)指出,最新的GDP數據表明,現在執政的工黨政府繼承了一個不斷增長且富有彈性的經濟。儘管這有保守黨自誇的成分在,但卻也是恰如其分的事實。
除了經濟成長之外,英國目前的宏觀經濟環境,包括通膨情況、就業水準等,和過去幾年相比,無疑都處於較佳的位置。持續數年的高通膨目前已基本穩定在2%的政策目標附近。
因此,如果促進經濟成長真的是英國新政府排在首位的最重要的任務,對於英國新政府來說,順應目前的經濟發展趨勢,“照著做”和“接著做”,從政策選擇的經濟性來說,可能是最為明智的。
但對於倡導以「改變」為口號的英國新政府來說,顯然不願「照著做」和「接著做」。這在史塔默本月27日的演講中已經顯露。史塔默27日暗示,為了修復財政,彌補財政虧空,在10月份的財政預算中,新政府將不得不增加稅收和減少公共支出。
這些措施與英國現階段已有的經濟成長趨勢之間,存在著不協調的地方。英國經濟之所以在今年上半年走出技術性衰退,與上屆保守黨政府在去年秋季和今年初實施的兩次國民保險稅率的下調有關。
國民保險稅率的下調,促進了英國居民的消費,並進而推動經濟成長。儘管工黨已經將個人所得稅、國民保險稅、增值稅的稅率提高排除在外,但工黨可能會實施的資本利得稅、遺產稅等,也將對經濟成長和消費構成打壓。
公共支出方面更是如此。為彌補財政虧空,英國新政府已經取消了部分基礎建設的建設。但政府投資與支出的減少,將使得英國原本就低的私人投資更顯得難以為繼。
同時,在收緊外國移民與經濟成長之間也存在不協調的地方。英國教育部的數據顯示,從2017年到2022年,英國技能人才短缺問題翻了一倍,目前佔了工作職缺的36%。這些空缺主要由外來移民解決。工黨承諾的收緊移民政策,將使得英國企業在人才招募上陷入更大的困難。
英國商會今年第二季對4700多家英國企業招聘情況的調查表明,在接受調查的公司中,有74%的企業表示,員工招聘的難度增加了,尤其是建築業和工程公司。
英國首相史塔默日前指出,在保守黨過去執政的14年間,英國經濟和社會積累了許多的“黑洞”,這些問題不可能隨著工黨的上台執政,很快就能獲得解決。這一看法無疑是正確的。
英國新政府難以在短時間內兌現競選承諾,現階段最重要還是推動經濟成長,至於財政狀況的修復,可以暫緩,在經濟發展過程中,尋求解決的辦法和契機。新政府目標過多的結果,可能會是歧路亡羊。
事實上,英國新政府在促進經濟成長上,已經找到了一些正確的著力方向。英國首相史塔默出訪德國,兩國計畫深化雙邊關係,加強在經濟、移民、能源和氣候保護等方面的合作。對英國經濟來說,處理好與歐盟的關係,無疑是重要任務之一。而在上屆政府,這被嚴重忽略了。英國新政府需要在類似的方面需求進一步的突破,以推動經濟進一步成長。至於財政整固計劃,可以找更恰當的時機。
聯準會青睞的通膨指標將於週五稍晚公佈,這項數據可能會影響9月的降息決定,儘管目前通膨報告的影響已經不及就業報告來得重要。
美國商務部將於北京時間20:30公佈美國7月PCE物價指數,這是一個衡量消費者為各種商品和服務以及他們的支出偏好的龐大指標。經濟學家預計,聯準會青睞的衡量潛在通膨的指標——核心PCE物價指數——將在7月連續第二個月環比上升0.2%,這將使所謂的三個月核心通膨年化率降至2.1%,略高於聯準會2%的目標;也預期整體PCE物價指數將較上季上升0.2%,較去年同期上升2.6%。
雖然聯準會使用一整套指標來衡量通膨,但PCE物價指數是其首選數據點,也是成員發布季度預測時唯一的預測工具。決策者在做出利率決定時尤其關注核心PCE物價指數指標,該指標不包括食品和能源。聯準會更青睞個人消費支出,而不是美國勞工部公佈的CPI指數,因為前者考慮了消費者行為的變化,例如替代購買,而且範圍更廣。
經濟學家也預計,美國7月個人支出將較上季上升0.5%,這將是四個月以來的最大漲幅,7月個人收入將成長0.2%。由於消費者支出是美國經濟成長的關鍵驅動力,因此這份數據預計將顯示美國經濟成長的韌性。
對於7月的數據,道瓊斯普遍認為近期趨勢不會有什麼變化,如果這些數據與預期大致相符,應該不會阻止聯準會官員在9月17日至18日的政策會議上實施備受期待的降息。
US Bank首席分析師Beth Ann Bovino表示:"在我看來,這只是另一個證據,證明聯準會看到通膨數據正以可持續的速度增長。任何輕微的上升實際上都只是基數效應,不會改變美聯儲的觀點。
週四公佈的數據也顯示,美國通膨穩定降溫。美國商務部發布的修正數據顯示,美國第二季整體PCE物價指數年化季季修正值為2.5%,較前值2.6%下調0.1個百分點;剔除食品與能源價格後,第二季核心PCE物價指數年化季環比修正值為2.8%,較初值2.9%小幅下修,低於預期的2.9%。
聯準會官員尚未宣布戰勝通膨,不過最近的聲明顯示前景更為樂觀。儘管自2022年2月以來,PCE數據從未低於聯準會目標水平,但聯準會主席鮑威爾上週表示,“我的信心已經增強”,通膨正在回到目標水平。但鮑威爾也表達了對勞動市場放緩的一些保留意見,聯準會現在似乎正在從對抗通膨的角色轉向更多地關注支持就業情況。鮑威爾稱:“通膨的上行風險已經減弱。就業的下行風險已經增加。”
這一觀點被視為政策制定者將更加關注防止就業市場逆轉和整體經濟放緩的跡象。這可能意味著市場不再那麼關注週五的PCE物價指數等通膨數據,而是更關注將於9月6日公佈的8月非農就業報告。
Bovino表示:“美聯儲的焦點將集中在就業方面。他們似乎更關心的是就業方面是否會變得更弱。我認為這是他們貨幣政策的重點。”
在上週的傑克遜霍爾央行年會上,聯準會主席鮑威爾承認了近期在通膨方面取得的進展。鮑威爾表示,“政策調整的時候到了”,且聯準會“不尋求也不歡迎勞動力市場進一步降溫”。
鮑威爾的言論標誌著聯準會對抗通膨的兩年鬥爭的關鍵轉折點,並突顯出其關注重點已轉向勞動力市場風險——這是聯準會雙重使命的另一部分,就業成長有助於保持消費者支出,這是確保經濟擴張的關鍵。
經濟學家Anna Wong等人表示:「鮑威爾在傑克遜霍爾年會上的鴿派演講對市場參與者來說是悅耳的。他承諾,聯準會將盡其所能支持強勁的勞動力市場,以為經濟提供支撐。
在周四公佈優於預期的GDP與申請失業金人數之後,掉期交易員稍微下調了對聯準會寬鬆政策的押注。目前,CME「聯準會觀察工具」顯示交易員們普遍押注9月聯準會將降息25個基點(機率為67%),但仍預計2024年將降息約100個基點。
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