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本週三滬深股指弱勢震盪,板塊方面延續分化。在國內政策朝向暖和海外不確定因素增加的影響下,預期短期股指仍將波動以尋求平衡點。
烏克蘭軍隊深入俄羅斯境內庫爾斯克地區數十公里,實現了對俄戰爭中最大的軍事突破。自二戰期間納粹入侵以來,俄羅斯領土首次被佔領,這讓莫斯科感到尷尬,此外,烏克蘭獲得了在2022年2月24日以來肆虐的戰爭過程中似乎很重要的籌碼。
儘管行動已經過去一周多了,俄羅斯仍在努力消滅深入其邊境的部隊,而烏克蘭軍隊似乎逐漸擴大了他們控制的飛地,莫斯科承認有28個村莊和城鎮淪陷,而烏克蘭總統澤連斯基則表示,俄羅斯庫爾斯克省的74個城鎮已由其軍隊控制,面積估計約1,000平方公里。
軍事分析家稱,迄今為止,這項行動似乎不僅僅是烏克蘭軍隊在對俄羅斯軍隊遏制襲擊的能力表示懷疑的情況下,進行的一次有限或炫耀的「入侵」,而是一項有計劃的行動,旨在堅守該地區,以創造盡可能大的軍事影響力,然後是政治影響力。
烏克蘭軍隊利用了俄羅斯軍隊在應對突發軍事行動和強化防線方面陷入混亂的結構性和緊急性弱點,這一點在這次襲擊中得到了清楚的體現,烏克蘭軍隊在短時間內向俄羅斯推進了35公里,這一點也出現在2023年6月葉夫根尼·普里戈任領導的瓦格納部隊叛變期間,當時,叛軍迅速推進到距離莫斯科200公里以內,然後結束叛變。
儘管根據《全球火力》,俄羅斯軍隊被認為是世界上第二強大的軍隊,並且擁有世界上最大的核武庫和龐大的空軍,但烏克蘭戰爭暴露了地面作戰管理和指揮控制系統的缺陷和弱點。
俄羅斯軍隊在對抗享有西方大量援助的烏克蘭軍隊的前線進展緩慢,付出了沉重的人力和物力代價,這主要是由於軍事分析顯示的管理和規劃不善造成的。
俄羅斯當局並未正式公佈損失情況,也很難核實雙方的實際損失,但俄羅斯兩家獨立媒體《Mediazona》和《Meduza》公佈的最新數據顯示,從2024年2月24日行動開始到6月21日,俄羅斯損失了10.6萬至14萬名士兵。
另一方面,烏克蘭軍隊方面(根據官方通訊社報道)估計,截至8月11日,俄羅斯軍隊的死亡人數約為59萬名士兵,8447輛坦克、數百架飛機、防空系統和數千輛軍車被摧毀,這些數據的準確性無法驗證。
俄羅斯媒體稱,超過80萬烏克蘭士兵傷亡,《國家利益》雜誌發表的一篇分析稱,損失實際上非常慘重,其中大部分是俄羅斯方面的損失,「是因為俄羅斯軍隊沒有為大規模戰爭做好準備,儘管它擁有火力和空中優勢,但這是由於長期弱點和最近戰鬥中出現的弱點共同造成的」。
外交政策研究所的一份題為《俄羅斯軍事功能失調的根源》(2023 年3 月)的詳盡報告指出,「幾個世紀以來,俄羅斯對權力下放決策的歷史恐懼症表現在缺乏有效的士官隊伍幾個世紀以來,俄羅斯對分散決策的歷史恐懼症表現在缺乏有效的士官隊伍,沒有上級指示,軍官團就無法發揮作用,而軍事系統則專注於提供戰鬥能力的假象,而不是從試錯中學習。
報告發現,在「入侵」烏克蘭的過程中,俄羅斯軍隊採用了幾乎與「從俄羅斯帝國軍隊的傳統傳到蘇聯紅軍」相同的軍事戰術和計劃,遵守命令比主動性甚至常識更重要,這些是其在1979年12月入侵阿富汗,甚至更早的1968年8月幹預捷克斯洛伐克時所採取的戰術和計畫。
報告將俄羅斯軍隊遭受的損失——儘管在戰爭開始時推進到基輔郊區——歸因於缺乏明確和全面的計劃,特別是軍官們未能表現出果斷和主動性,未能完成作戰任務,不能適應變化,等待上級指揮官的命令和指示,按常規行動,不考慮氣候、地形、戰鬥情況的性質,在調兵遣將上猶豫不決,這是阿富汗戰爭中犯下的錯誤,讓蘇軍付出了慘痛的代價。
根據外交政策研究所情報與非常規戰爭研究中心主任菲利普·瓦西列夫斯基撰寫的報告,最初對烏克蘭的「入侵」與俄羅斯的軍事歷史一致,該計劃是由俄羅斯高層制定的,與基層執行者是孤立的,當軍事行動沒有按計劃進行時,各級指揮官就無法適應出乎意料的情況。 “基輔附近的部隊沒有臨時湊合,而是被撤回並轉移到頓巴斯,以實施上面製定的另一項計劃。”
報告的結論是,俄羅斯軍隊的這些固有困難破壞了它在二戰以來歐洲首次重大衝突中沒有造成如此重大傷亡的情況下應達到的目標,而且軍事上的無能為力使其在戰鬥中的努力變得更加複雜,因為俄羅斯仍然深陷其歷史之中,而烏克蘭則正在遠離它的歷史。
儘管報告中包含了可能不中立的西方觀點,但俄羅斯軍隊內部的表現也受到了不少批評,尤其是瓦格納集團領導人葉夫根尼·普里戈任,他指責高級領導人無能、計劃不善以及俄羅斯軍隊軟弱,並要求解僱時任國防部長謝爾蓋·紹伊古(這是他公開的叛亂原因之一)。這些批評也是由忠於俄羅斯並隨軍參戰的拉姆贊·卡德羅夫提出的。
這些戰鬥表明,瓦格納的部隊在俄羅斯正規軍的混亂中,如何在穩定戰線方面發揮了決定性作用,並在烏克蘭戰爭的重大和關鍵行動中發揮了決定性作用,瓦格納攻克巴赫穆特城,面臨最激烈的戰鬥,拉姆贊·卡德羅夫所屬的車臣「艾哈邁德部隊」派系在攻防作戰中也發揮了重要作用。
軍事專家認為,2023年1月,也就是在指揮烏克蘭「特種軍事行動」約3個月後,謝爾蓋·蘇羅維金被解職,並任命瓦列裡·格拉西莫夫將軍為參謀長,這是戰鬥管理薄弱的證據。 2024 年5 月12 日,國防部長謝爾蓋·紹伊古被解職,經濟學家安德烈·別洛烏索夫被任命為國防部長,此舉是為了避免戰爭期間軍事表現的錯誤和缺陷。
軍事專家指出,據他們估計,「庫爾斯克突破」之前的集中計劃超出了疲憊不堪的烏克蘭軍隊的能力,並且使用了先進的西方武器和復雜的戰術,也由於所有這些原因,所提到的弱點以及俄羅斯軍隊各種武器的防線的明顯缺陷,在偵察、監視、預警、通信、快速反應、避免突發襲擊和快速反應等方面存在嚴重缺陷。
這些缺陷先前曾出現在烏克蘭的突發行動中,包括摧毀莫斯科戰艦(俄羅斯最著名的戰艦之一)、用無人機襲擊莫斯科、反覆襲擊克里米亞半島大橋,以及摧毀300多公里外機場的戰略轟炸機(圖-22)。
這些突破——儘管從軍事角度來看是可能的——令俄羅斯軍隊感到尷尬,俄羅斯軍隊自詡擁有無與倫比的防禦和進攻武器,據稱為與北約的多條戰線的戰爭做好了準備。這些武器的作用並未出現在戰爭中,例如「阿瑪塔」坦克(T-14)、「烏肯蒂克」重型無人機、防空系統(S-400和S-500)、「齊爾孔」飛彈、「克拉蘇哈-4」(Krasukha-4)高性能幹擾和電子戰系統,以及其他出現在閱兵中但未出現在戰爭中的武器。
烏克蘭在俄羅斯境內的軍事行動充滿謎團,普丁總統稱其為“挑釁行動”,國防部長安德烈·別洛烏索夫認為,他的國家正在與“烏克蘭的集體西方”作戰,其對烏克蘭的戰略目標和目的尚不明確。
有分析指出,庫爾斯克襲擊中出現了西方先進的軍事裝備,包括德國的豹式坦克和美國的「希瑪斯」飛彈發射器,除了空中偵察行動和衛星圖像的協助外,這項行動也得到了美國和歐洲的理解和支持,美國總統拜登認為這對普丁總統來說是一個「真正的困境」。
這次行動的危險在於,它跨越了俄羅斯設定的所謂紅線,因為它將核反應的可能性與烏克蘭用西方武器將戰爭轉移到俄羅斯聯繫起來。庫爾斯克攻擊事件就是這樣,烏克蘭利用俄羅斯在主要對抗線上集中兵力的機會,越過戒備不充分的邊界。
《國家利益》分析稱,烏克蘭嘗試或跨越這些紅線的冒險是一個危險的挑戰,「讓弗拉基米爾·普丁總統陷入困境,因為失去對俄羅斯部分地區的控制對克里姆林宮來說是一個巨大的尷尬,首先要了解這一令人尷尬的襲擊,然後如何應對。
儘管烏克蘭方面存在資訊衝突,但烏克蘭方面在第八天確認在俄羅斯境內取得了進展並俘獲了100 名士兵,而俄羅斯宣布“部隊已完成對滲透俄羅斯領土的烏克蘭部隊的圍困”,但局勢仍存在多種可能性。
俄羅斯軍隊可能需要很長時間才能遏制突破口,包圍烏克蘭飛地,然後消滅它們,鑑於烏克蘭軍隊很難在沒有支援和補給的情況下長期維持孤立的部隊,並擊退俄羅斯將加強和擴大的反擊,如果不發展進攻,這會為烏克蘭軍隊帶來短期利益。
然而,如果烏克蘭的戰略目標旨在固守土地並擴大差距——儘管這樣做很困難———而俄羅斯卻未能遏制它,這可能會創造一個不同的領域和政治局勢,從而加強基輔在任何潛在和平談判中的地位,使烏克蘭從要求“土地換和平”的方式轉向“土地換土地”,相比之下,儘管俄羅斯控制著烏克蘭約27%的領土,但其談判地位卻有所削弱。
還有一些較小的目標,即預測美國大選結果以及不認同民主黨政府偏袒烏克蘭的川普崛起的可能性,實現軍事突破,增強了烏克蘭人的士氣,暴露了俄羅斯軍隊的弱點,並破壞了其在其他戰線上的進展,顯示儘管有西方的支持,烏克蘭還是取得了決定性的失敗。
烏克蘭在庫爾斯克行動中的考量,無論是得到西方盟友的授權還是透過個人行動,都顯得大膽,但這是一次複雜的冒險,跨越了俄羅斯核怪物的紅線,其後果可能將世界帶入危險地帶,並且仍然與俄羅斯總統弗拉基米爾·普丁的反應和考量有關。
週四的數據顯示,在大公司同意提供30多年來最大幅度的加薪以及政府實施退稅之後,日本政府期待已久的個人支出復甦可能終於開始了。直到最近一段時期,一年來每季的消費都在下降。
Norinchukin Research Institute經濟學家Takeshi Minami表示:“消費正在逐漸復甦,我認為在某種程度上這將是可持續的。我相信企業也會增加日本國內資本投資。”
對日本央行來說,週四的數據將是個好消息。該行一直在尋找證據,證明薪資上漲將刺激個人支出,並產生穩定的需求導向通膨。上月,日本央行今年第二次調高基準利率,並公佈了一項計劃,將在2026年第一季之前將每月購債量規模減半。在經歷了多年前所未有的寬鬆政策後,日本央行正持續推動政策正常化。
日本央行總裁植田和男錶示,如果經濟數據符合央行的預期,將繼續升息。有些人指責他的言論煽動了擔憂情緒,加劇了近期的市場動盪。植田和男定於下週出席日本國會,解釋最新決定,並分享他的政策展望。 Minami表示:"日本央行一直在表達對市場的擔憂,但其真正意圖是提高利率。我認為這種立場根本沒有改變,只要條件允許,它就會加息。”
道富環球投資管理亞太區經濟學家Krishna Bhimavarapu表示,日本第二季GDP數據支持央行政策正常化的理由。然而,由於三個原因,我們預期日本央行近期不會有任何行動。一是市場可能出現更大的波動,其次是聯準會更有可能在12月前降息。而日本和美國的選舉是第三個影響因素。不過,Bhimavarapu表示:“GDP數據突顯出,如今的日本經濟與以往大不相同,也證明了日本央行在7月會議上保持信心是合理的。”
在執政黨自民黨準備選舉新首相之際,這些數據為日本政府提供了支持。岸田文雄週三說,他不會參加下個月的自民黨總裁選舉,這為自民黨提名繼任者鋪平了道路。由於選民對生活成本上升和政治獻金醜聞感到失望,岸田文雄的支持率持續下降,新首相將可以選擇舉行大選,以鞏固自己的執政地位。
彭博日本高級經濟學家Taro Kimura表示:「GDP數據可以幫助日本央行證明,它上月升息的決定是正確的。即便如此,最近股市和日圓的波動——部分是由於對美國經濟衰退的擔憂——可能使日本央行變得更加謹慎。
第二季數據顯示,部分汽車製造商停產和地震等一次性因素帶來的負面影響可能終於結束,有助於支撐消費。私人支出預計將獲得動力,近期薪資成長可能提振消費者信心。今年6月,日本工人的實質薪資出現兩年多來的首次上漲,反映出今年薪資談判帶來的穩定加薪。岸田文雄的退稅計畫已於6月實施,也可能提振支出。私人消費成長1.0%,高於成長0.6%的預期。
週四的報告也反映出企業資本支出的堅實基礎,該季度企業資本支出增加0.9%,略高於預期0.8%。日本央行的短觀報告稍早顯示,企業計畫在本財年將投資增加11%。私人庫存下降0.1%,與預期一致。
最近日圓的走強可能會緩解消費者對物價上漲的擔憂。不斷上升的進口成本是幫助消費者通膨率連續27個月維持在或高於日本央行2%目標的因素。三井住友日興證券首席經濟學家Junichi Makino表示:“日本政府必須繼續為民眾的生活提供財政支持,直到通膨得到牢固控制,以遏制購買力下降。”
由於聯準會最快下月降息,以因應美國經濟成長放緩和通膨降溫,市場預期美日利差將收窄,日圓近期走高。截至發稿,美元兌日圓匯率約147.20,而一個月前約為158。
聯準會能否成功實現美國經濟軟著陸,對日本出口商至關重要。國際貨幣基金組織在其最新的經濟展望中警告說,許多主要經濟體的通貨膨脹降溫速度低於預期,這增加了利率「更長時間」保持較高水準對全球經濟成長的潛在風險。
截至6月份,日本出口已連續七個月成長,部分原因是受到對晶片製造設備需求的支撐。即便如此,一定程度上由於進口增加,淨出口GDP減少0.1%,與預期一致。
日本繼續受益於入境旅遊。根據日本國家旅遊局上月公佈的數據,今年上半年赴日外國遊客達到創紀錄的1,780萬人次。日本旅遊局另報告稱,這些遊客在4月至6月的季度消費了2.1兆日圓(合143億美元),比2019年同期成長了約70%。
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