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緬甸能源部前顧問紀堯姆·德朗格(Guillaume de Langre)表示,該國對天然氣產量下降和軍方囤積進口柴油的擔憂日益加劇。
突然遭遇日圓買進的亂氣流的日圓匯率暫時恢復了平靜。日本銀行(央行)的升息預期此因素已被市場充分消化,未來的焦點將轉移至美國的貨幣政策。如果市場預期的美國停止升息和降息成為現實,日圓匯率將如何波動?如果回顧過去,現在就排除美元兌日圓再次升值的可能性還為時過早。
日圓兌美元匯率上週後期(12月7日~8日)一度從1美元兌147.0~147.9日圓區間迅速升值至141.0~141.9日圓區間。以日本銀行總裁植田和男等人的發言為契機,引發了日本銀行將解除負利率的猜測。
但到了週末,一度貶值至145日圓左右。 11日上午的東京外匯市場上更是一度進一步貶值至145.57左右。急速的日圓升值暫時出現回調,正試圖尋找目前的平衡點。
12月12~13日將迎來年內最後一次美國聯邦公開市場委員會(FOMC)會議,推動日圓匯率的主角將從「日圓」再次轉向「美元」。市場上有觀點預測,美國聯邦儲備委員會(FRB)幾乎肯定會擱置升息。
這也有可能使得認為聯準會將基準利率上調至5.5%(上限)的7月將是最後一次升息的觀點增強。在市場方面,除了停止升息之外,押注轉為降息的趨勢也在加強。目前,主流預期認為,聯準會將於2024年5月開始降息,預計2024年內降息4~5次。
事實上,從1990年以來的美國的5次升息局面來看,從停止升息到降息平均約11個月。如果簡單套用於此次,則2024年6月就可能降息。但是,是否真的會降息、降息是否會導緻美元兌日圓貶值?經驗法則表示會存在波折。
三菱UFJ信託銀行的調查員橫田裕矢指出:「像2006年一樣,出現美元升值的可能性非常大」。他認為目前的情況與2006年相似。
聯準會在2006年6月將基準利率上調至5.25%,這是始於2004年6月的升息週期中的最後一次升息。橫田計算了市場預期的半年後基準利率與當時的基準利率之差,調查了當時的降息預期如何變化。
2006年12月上旬,美國供應管理協會(ISM)製造業景氣指數跌破50的榮枯線,對景氣前景的擔憂加劇。一度認為到半年後降息2次。但是,隨後就業數據相比市場預期出現改善,降息預期迅速降溫。
隨後,2007年2月因股市走低等原因,降息預期再次出現。由於就業情勢的改善和通貨膨脹的再次加劇,這一預期在4月前後也大幅減弱。
當時,降息預期未能持續,在匯率方面,美元兌日圓升值趨勢持續。儘管升息停止,但在截至2007年6月的一年裡,日圓仍從1美元兌115日圓左右貶值至123日圓。
日圓正式轉為升值是在2007年8月,當時法國大型銀行法國巴黎銀行(BNP Paribas)停止旗下基金的贖回,發生了「巴黎銀行危機(Paribas Shock)」。聯準會在9月轉為降息。也就是說,在停止升息後的14個月維持了基準利率不變。情況與緊縮政策下美國經濟意外表現強勁的今年也很相似。
不只是2006年,在聯準會的5次升息局面中,有4次是在停止升息1年後日圓匯率朝著日圓兌美元貶值的方向波動。唯一的例外是2018年的情況,當時日圓升值幅度僅1日圓。如果沒有應對衝擊的降息,美元就不會大幅貶值。
為什麼即使美國停止升息或降息,日圓升值仍難以繼續?瑞銀三井住友信託財富管理(UBS SuMi TRUST Wealth Management)的首席投資長青木大樹分析表示:「隨著貨幣環境變得寬鬆,容易出現股價上漲帶來的美元升值」。
事實上,觀察美國標準普爾500指數,有4次在停止升息一年後出現上漲。平均漲幅高達30%。此次標普500指數也比聯準會最後一次調高基準利率的7月上漲了1%。
如此看來,根據經驗法則,2024年美元升值重現也不足為奇。實際上,12月8日發布的11月就業數據顯示了美國勞動市場的強勢。
“這表明美國經濟繼續保持強勁”,美國高盛的外匯策略師Kamakshya Trivedi鑑於這一結果,再次表現出對美元走強預期的信心。他預測2024年11月日圓兌美元貶值至1美元兌150日圓。
市場上很多觀點預測稱,聯準會轉為降息將導緻美元兌日圓貶值。但是,有可能發生停止加息的時間變長的情況。野村證券的高級利率策略師小清水直和表示:「(或像1995年那樣)即使降息,但由於經濟和通貨膨脹的再次加速,難以大幅進一步降息的情況」。
這次可能是日本銀行著手修正大規模寬鬆政策的歷史性轉折點,日本銀行對日圓匯率的影響力比過去更強。但是,能否斷言「這次不一樣」呢?至少可以肯定的是,過度押注日圓兌美元升值有風險。
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