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Wind數據顯示,光是2024年9月16日,就有32家港股上市公司實施了股票回購,其中6家回購金額超過了千萬港元。
分析師表示,多家媒體通報降息50個基點仍是一種選擇,而前紐約聯邦儲備銀行主席杜德利也主張大幅降息,導致市場預期發生了轉變。
美國利率期貨市場反映出,該央行在本週的政策會議上降息50個基點的可能性為51%,遠高於上週稍早的約15%。
傑富瑞外匯主管Brad Bechtel表示,在新的通膨數據強化了聯準會降息25個基點的預期之後,媒體報道向市場引入了降息50個基點的可能性。由於市場預期的變化,投資者正在調整他們的交易頭寸,以適應可能的降息50個基點的情況。
隨著投資者預期美國和日本之間的利差進一步縮小,日圓一直是本季表現最好的G10貨幣,上漲近15%。
聯準會幾乎確定會在本週降低美國借貸成本,唯一的問題是降幅,日本在今年兩次升息後,週五料將按兵不動。
法國巴黎銀行亞洲利率和外匯策略師Chandresh Jain表示:“現在一切波動都源自於利率,市場正在消化美聯儲進一步降息和日本央行進一步加息的前景。”
Jain預計,明年日圓將繼續升值,但警告稱存在“相當多的風險”,包括美國大選的結果和關稅上調的風險。
他補充稱,外國金融機構也會被迫出售部分投資組合,以應對日圓套利交易的平倉,但目前還沒有看到套利交易的完全崩潰。
儘管日本央行本周可能不會改變借貸成本,但經濟學家大多數預計,該央行12月將會再次增加借貸成本。日本央行於7月31日將政策利率上調至0.25%,導致8月初全球市場動盪,對貨幣、債券和股票等資產產生了衝擊。
日本央行審議委員田村直樹上對外界發出了強勢鷹派信號:日本央行未來提高利率的幅度可能會比許多經濟學家預期的更大。他指出,日本的中性政策利率為1%或更高,而且,日本央行可能將不得不快速升息。
此外,日本週一全國休假也是日圓上漲的一個原因。三井住友銀行亞太區經濟學家Ryota Abe警告稱,假日「投機者」利用了交易清淡的機會,這種時候很容易引發市場大幅波動。
不過,他表示,今年年底日圓匯率可能達到1美元兌135日圓,這是去年5月以來的最高水準。 "近期美元兌日圓肯定會下跌,並伴隨一些劇烈波動。"
我們獲悉,在聯準會週三廣泛預期的降息前夕,美元持續走軟。根據聯準會的降息幅度,美元可能會進一步走弱,也可能成為買入的機會。
以ICE美元指數為衡量標準,美元週一交易時接近年內最低點,約100.77點,相較於4月的106.26點大幅下滑。與日圓相比,美元週一貶值至一年多來的最低點。
推動美元走低的主要原因是市場普遍認為聯準會將在周三實施16年來最大幅度的降息。根據市場隱含的機率,週三聯準會將降息50個基點的可能性超過50%。在《華爾街日報》評論員Greg Ip論證大幅降息的理由後,這一預期在周一上升至63%,而前紐約聯邦儲備銀行行長Bill Dudley也表示他預期聯準會將採取大幅降息。同時,降息25個基點的可能性從上週五的50%降至37%。
倫敦外匯風險管理和支付解決方案提供商Argentex的外匯分析主管Joe Tuckey表示,若美聯儲大幅降息50個基點,“可能會將美元推向新低”,而若降息25個基點,“可能不會引發太大的貨幣波動」。 Tuckey在周一的郵件中指出,促使大幅降息的需求本質上表明對經濟成長的擔憂和未來經濟困難。
美元走勢與美國的成長前景、聯準會設定的利率方向以及與全球其他國家的利率變化息息相關。美元相對於日圓貶值的原因是市場廣泛預期日本央行將在年底前再次升息。日本央行在7月已經提高了借貸成本,並在3月結束了負利率政策。日本央行將在周五,也就是聯準會決定後的兩天,宣布下一步的貨幣政策。
聯準會此次降息幅度的不確定性正在增加,這是一個不尋常的發展,因為聯準會官員一直致力於清晰溝通,並且聯準會的兩日會議將在周二開始。聯準會已將利率維持在23年來的高點5.25%至5.5%超過一年。
交易員目前主要聚焦於兩種思路。一種認為需要50個基點的降息,這是自2008年金融危機以來的首次大幅降息,目的是避免美國陷入衰退,防止隨著通膨放緩,借貸成本變得過於緊縮;另一種觀點認為大幅降息通常只用於緊急情況下,而目前美國經濟依然穩健,因此降息25個基點的可能性更大,並讓聯準會能夠以更漸進的方式行事。
包括Mark McCormick在內的道明銀行策略團隊指出:「聯準會看起來準備開始降息,關鍵問題在於25個基點還是50個基點。」該團隊表示,儘管點陣圖和聯準會的基調將主導事件前後的市場交易,在未來幾週和幾個月內,數據將比言辭更重要。他們還補充道,美元目前「密切追蹤」美國的成長預期。
在道明銀行的客戶討論中,話題主要圍繞在聯準會開始降息後美元是否有進一步走軟的空間,或這是一個買進的機會。該策略團隊在周一的報告中寫道:「我們傾向於認為未來幾個月美元存在買入機會,而聯準會可能從25個基點開始,偏向謹慎行事。」此外,該團隊認為美元的部位現在已經較為清晰,並認為全球央行政策分化已經達到了極限。
歐洲央行首席經濟學家Philip Lane表示,在降息方面應堅持謹慎立場。這進一步強化了對該央行下一次降息時間為12月而非10月的預期。
Lane週一強調了基於即將發布的數據逐次會議制定貨幣政策的重要性,表示經濟風險可能令通膨朝任一方向變動。
“如果接下來發布的數據符合基線預測,那麼逐步放鬆限制性將是適宜之舉,”他在演講中表示,“與此同時,我們應該保留對調整速度的可選性。”
繼上週將關鍵存款利率下調至3.5%後,歐洲央行官員一致表示借貸成本將進一步下降。不過,他們並未透露具體的降息步伐。服務業等行業價格持續面臨上行壓力。
Lane的演講暗示,除非發生重大經濟動盪,否則歐洲央行下個月不太可能第三次下調存款利率。管委Peter Kazimir當天稍早的發言強化了這個訊息。
「我們幾乎肯定需要等到12月,等到情況更明確,然後再採取下一步行動,」Kazimir表示,「只有在前景出現重大轉變、出現強有力信號的情況下,我才會考慮支持10月再次降息。
行長拉加德週五也表達了類似觀點,表示如果經濟遭受重大衝擊才會在10月降息。
Lane預計未來幾個月整體通膨率將出現波動。
「預計9月價格漲幅較低,然後在今年下半年再次上漲,」他表示,「考慮到在一些國家一次性支付的重要影響,以及薪資調整的時間存在交錯,在今年剩餘時間內協商薪資增長將維持在高位,且波動較大。
歐洲央行副行長Luis de Guindos表示,鑑於不確定性的程度,官員們希望在設定利率方面保持「盡可能多的可選性」。
“我們已經非常明確,我們對未來沒有任何預先確定的降息路徑,我們將逐次會議進行決策,”他在馬德里表示,“管理委員會中沒有人知道未來幾個月會發生什麼。”
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