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當一個市場出現越來越多的結構分化時,可能是泡沫正處於加速正回饋的跡象,而傳統的美股指標也顯示出了股市的泡沫化跡象。
川普遇刺、拜登退選,事關美國總統大選的這兩件事正成為加密資產市場的反彈催化劑,比特幣一度因此脫離頹勢,最高衝破6.7萬美元,一周內漲幅超10%,而關於兩人的Meme幣也層出不窮。
唐納德·川普,這位自稱「加密總統」的候選人,拿到了加密資產形態的競選資金,從自身遇刺與對手退選中收穫支持率。 他的拉票動向如今成了加密資產市場的「風向標」。川普也趁熱打鐵,努力從加密圈拉選票。
根據華爾街日報消息,川普將於7月底在2024年度比特幣大會上發表演講,還要在這此之前舉辦一場募款活動。 Satori Research的執行長Teong Hng預測,比特幣可能很快就會重返歷史高點,“年底將出現強勁反彈,川普獲選將為其標誌。”
不過,以太坊聯合創始人Vitalik Buterin在此時唱出反調,他在7月18日發文反對根據“是否支持加密”做出政治投票選擇,因為候選人現在對加密貨幣友好並不意味著五年後仍會這麼做。
加密資產的「川普交易」還能持續多久?
7月21日,拜登一封「公開信」宣布他將不再尋求連任,退出總統大選。很快,支持川普的聲音空前高漲,加上先前遇刺事件帶來的高光形象,川普勝選的機率大增。去中心化預測平台Polymarket數據顯示,共和黨候選人川普在2024年大選中獲勝的支持率高達61%,遠超過支持率第二的Kamala Harris(37%)。
華爾街的投資人認為,川普再次登上總統之位的可能性很高。可能從川普當選後政策受益的行業,諸如加密貨幣、化石能源和銀行業都出現了被稱為「川普交易」的行情。
這其中最喧囂的莫過於加密資產產業,不僅最近比特幣的走向正在與川普的參選動向呈現相關性,而且川普的動向還吸引了與加密資產相關的意見領袖參與到公開表態中,並帶來了市場連動。
先是比特幣(BTC)在川普遇刺事件後應聲大漲,一周漲幅達10%,一掃此前的市場陰霾;再來是曾經「喊單」狗狗幣的特斯拉CEO Elon Mask也跟隨加密社群換上了「雷射眼」這個被加密圈共識的頭顯,而著名的加密資產風投機構a16z創辦人Marc Andreessen、Messari創辦人Ryan Selkis等圈內名人也換上了此頭像,表達對特朗普加密友善態度的支持;緊接著,
與「雷射眼」這個Meme文化相關的代幣DMAGA在數小時內漲幅超過50倍,其市值已經突破6000萬美元。
川普與加密資產的關係有多深?
《華爾街日報》一份援引聯邦選舉委員會(FEC) 最新數據的報告顯示,川普競選團隊上個季度籌集的約3.31億美元中,約300萬美元是加密貨幣,包括BTC、ETH以及狗狗幣。
近期,川普再次釋放訊號表明自己的加密友好立場,根據海外媒體報道,他將於7月底在2024年度比特幣大會上發表演講,並在這之前舉辦一場籌款活動。
此外,在彭博社採訪中,川普還計劃發行第四個NFT系列,因為之前的NFT系列“非常成功”,一天內就銷售一空,“我打算再發行新的系列,因為這是很多人的期待。
自稱「加密總統」的川普競選已經深深且加密資產市場「綁定」。 Satori Research的執行長Teong Hng指出,場外選擇權市場的活躍交易預示著比特幣可能很快就會重返歷史高點,他預測「年底將出現強勁反彈,川普勝選將為其標誌」。
FRNT Financial執行長Stephane Ouellette也發表了類似觀點,他認為,共和黨候選人川普當選總統的可能性越來越大,這推動了比特幣和其他加密貨幣市場走高。這是因為,如果川普政府再次當選,將為加密貨幣產業創造更有利的監管環境。
現在,川普獲選能否帶來加密市場的再次上行已經加密社群關注的焦點。然而,熱烈的支持聲浪中出現的「反調」。
7月18日,以太坊網路的聯合創始人Vitalik Buterin 發文表示,他反對根據是否支持加密來貨幣做出政治投票選擇,因為候選人現在對加密貨幣友好,並不意味著五年後仍然如此。
Vitalik在文章中意有所指地寫道,“如果你發現某位政客對加密貨幣持友好態度,你可以做的一件事就是查看他們五年前對加密貨幣本身的看法。”
這簡直就是在「內涵」五年前的川普,那是他是美國總統,但對加密資產抱持否認觀點。
2019年,川普在推特上表示,「我不是比特幣和其他加密貨幣的粉絲,它們不是貨幣,價值高度波動且基於空氣。未受監管的加密資產可以促進非法行為,包括毒品交易和其他非法活動。
2021年,川普又在福斯商業頻道的訪談中稱,比特幣是針對美元的一種騙局,跌到 6,000 美金以下也不會驚訝。
結果5年後的川普就打臉了自己,擺出加密友善的姿態,並抨擊拜登政府對加密資產的強硬立場。
Cinneamhain Ventures合夥人亞當·科克倫也認為,川普為拉攏選票做出的承諾十分不可靠他指出,「川普有著長達數十年的倒賣歷史」和「為了自己的利益而出賣他人」的過往。來自事實查核網站PolitiFact的分析稱,川普在2016年總統競選期間做出的102項承諾中,已經有一半以上被他自己違背。
一些觀點認為,即便川普連任並履行承諾,加密資產市場已經越來越和美股市場關聯,這意味著,聯準會的利率政策將影響市場。那麼,川普當選美國總統對聯準會的決策能起到多大的作用?
今年7月,在大選的首場辯論前夕,川普在接受媒體採訪時表態,不會讓鮑威爾第三次擔任聯準會主席,但會讓他完成第二個任期。同時他表示,聯準會在11月大選前應避免降息,以避免提振拜登任期內的經濟。
而以川普為代表的共和黨則更傾向寬鬆的金融政策。川普在任期間曾多次炮轟聯準會,要求聯準會主席鮑威爾停止升息、馬上降息。最近在競選期間,川普也亮出了自己的經濟政見,強調川普經濟學=低利率+低稅率。
而實際上,聯準會在美國的政府體系中是獨立存在的主體,其獨立性強調不被政治左右。美國總統無權任命或解僱聯準會主席,此外,政府政策很大程度上取決於國會。
根據Wolfe Research的數據,過去15年最大的政策變化都是在參眾兩院和白宮由同一個政黨控制時發生的。如果沒有共和黨控制兩院的情況,民主黨就可以在川普議程中設置「路障」。
川普與加密貨幣的「綁定」將會持續多久?從短期來看,11月美國大選結果出爐前,川普的立場、行為以及選民支持率依然會對加密資產市場產生影響,而大選的「靴子落地」後,「川普交易」很可能將隨之疲軟。
過去兩週,日圓兌美元匯率持續大漲,吸引了不少交易者的視線。
本週四,日圓從兩週前的近40年低點1美元兌162日圓反彈至1美元兌152.3日元,這是日圓近三個月來首度升破153關口。
在這樣持續的漲勢背後,一個疑問逐漸浮現在越來越多人的心中:日圓的貶值之路是不是到頭了?
而這個問題的答案,可能下週就即將揭曉。
下週,聯準會和日本央行都將在當地時間7月31日發布利率決議。而這一天,有可能將成為美日利差收窄的關鍵時間點。
過去兩週元上漲背後的推動因素,除了日本明顯採取乾預措施支撐日圓以外,還有對沖基金大幅削減對日圓的空頭押注,以及一直打壓日圓的全球套利交易不斷平倉。
而後兩項關鍵趨勢的背後動力,其實都來自同一個猜測:日本央行可能將升息了。
目前,約90%的日本央行觀察家認為,日本央行有可能在7月31日昇息(儘管這不是他們的基本預測結果)。而同時,越來越多的人呼籲,聯準會應在7月31日開始降息。
法國興業銀行首席外匯策略師基特•朱克斯(Kit Juckes)在談及日圓近期的升值趨勢時表示:「這看起來肯定像是(空頭)在(日本央行)可能的加息之前平倉…這些都是相當大的變動,這推高了波動性。
星展銀行宏觀策略師Wei Liang Chang表示:「與聯準會和歐洲央行即將降息形成對比的是,日本下周可能收緊貨幣政策,日圓空頭的不安情緒也在加深。日圓下週日本央行會議前進一步走強的風險是不容忽視的。
週四的掉期定價顯示,日本央行在7月31日昇息15個基點的可能性為58%。同時,目前CME聯準會觀察工具顯示,聯準會在7月31日降息的可能性有10.9%。
如果日本升息,那麼日本與美國的利率差距將來到5個百分點左右。而假如聯準會在下週意外降息,那絕對將給市場一個巨大驚喜,美日的利差也將進一步縮窄。
在美日利差有望收窄的風險下,先前一直火熱的日圓套利交易已經開始降溫。野村證券駐倫敦外匯策略師Yusuke Miyairi表示:“兩週前,幾乎所有人都在談論日元套利交易,但現在看來,人們已經完全忘記了這一點,正在平倉。”
所謂日圓套利交易是藉由借入低利貨幣日圓並投資於高收益的美元來賺取利差的策略。
還有一個尤其值得關注的細節是,最近幾天,每到倫敦交易時段開始(北京時間16:30左右)時,日圓往往會迎來一波上漲。這表明,全球投資者開始平倉套利交易。
同時,美國商品期貨交易委員會(CFTC)最新一批數據顯示,在截至7月16日的一周,槓桿基金大幅削減了日圓淨空頭頭寸,幅度為2011年3月以來最大。資產管理公司削減日圓空頭部位的幅度也達到一年來最大。
"我們認為日圓將變得更具吸引力,因此減少了空頭頭寸,"歐洲最大資產管理公司Amundi SA全球外匯部門駐倫敦主管Andreas Koenig表示,「我們最近看到了對日元的干預,因此持有日元空頭頭寸的不確定性正在上升。
截至發稿,日圓兌美元日內上漲1.07%。這已經是日圓連續第四日上漲,其表現優於G10的其他所有貨幣。
這一趨勢還波及到日本股市:在美股昨夜大跌的背景下,日圓反彈更加進一步加劇了日股的下跌,使其成為亞洲週四跌幅最大的主要市場,日經指數週四收盤大跌3.28%。
Lombard Odier Singapore Ltd.高級宏觀策略師Homin Lee表示,日圓的上漲將在短期內為日股帶來一定程度的謹慎,因為日圓疲軟此前一直是日股強勁表現的關鍵驅動因素。
景順資產管理日本公司全球市場策略師Tomo Kinoshita表示,雖然週四日經指數的暴跌主要是由美國股價下跌推動的,但日圓的升值也有所影響。
他補充說:“日本央行在7月會議上加息的可能性越來越大,導致日元大幅升值,這將導致出口導向股票和嚴重依賴借貸的股票下跌。”
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