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港股投资的风险预警
尽管香港法律体系和监管框架相对健全,但港股市场仍然存在一些特定的风险和挑战,如港币与美元挂钩,外地投资者可能会面临汇率波动;中国内地的政策变化和经济状况对港股的影响等。
投资港股费用结构与税务
港股市场的交易成本包括总投资成本为买卖股票的交易费用、印花税、结算费用等,对于外地投资者,可能会涉及兑换港币所产生汇率转换费用,以及按照所在地的相关法规需缴纳的税款。
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港股行业分析:地产建筑业
地产建筑业在港股指数中的份额近年已明显下降,但截2022年,它依然在市场上占有约10%的份额。包含了房地产开发、建筑工程、房地产投资和物业管理等各个方面。
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本周,美国方面没有重大新闻,但澳元(AUD)和英镑(GBP)的利率数据值得关注,因为这些消息可能会大幅推动相关货币对。
日本家庭抛售日元的情况正在加速。1~5月日本国内投资信托管理公司等的海外投资净买入超过5.6万亿日元,已超过2023年全年的4.5万亿日元。这反映了基于新NISA(小额投资免税制度)的个人海外投资的扩大。
日本的个人购买外国股票型投信时,会发生卖出日元、买入美元等交易,成为压低日元汇率的因素。很多观点认为,即使日美的利率差缩小,实际需求的日元抛售仍将保持强劲势头。
日本财务省的对外及对内证券买卖合同等情况(按指定报告机构统计)显示,日本国内的投资信托委托公司和资产管理公司的对外证券投资在5月净买入1.3719万亿日元,刷新了单月最高纪录。
1~5月累计净买入5.6388万亿日元,超过2023年的4.5454万亿日元。如果保持这个速度,2024年全年将净买入13万亿日元,创出全年最高纪录。
其背景是2024年1月开始的新NISA,取消了免税期限,改为永久免税,还提高了免税额度。
从5个月累计的各产品构成来看,反映基于新NISA的个人海外投资的“股票与投资基金持有”以5.1634万亿日元的净买入额占到全体的90%。
新NISA中最受欢迎的投资信托是三菱UFJ资产管理公司的全球股票型投资信托“eMAXIS Slim All World Equity All Country”。该产品的投资对象的6成为美国股票,1~5月的资金流入额为1.1448万亿日元,与上年同期相比增至约5.7倍。
每当有新的资金流入,该产品的管理团队就会在每天早间将日元换成外币。此举为了确保购买海外股票的资金而卖出日元,不论汇率水平如何,都要进行操作。向多家银行委托卖出日元和买入外汇,有时一天超过1000亿日元。
瑞穗银行的首席市场经济学家唐镰大辅表示,由于进行外汇套期保值,不能说5.6万亿日元都是卖出,但“形成了很难认为与年初以来的日元贬值行情无关的规模”。此外还指出“也可以认为产生了超越以往机构投资者的日元抛售主体”。
基于新NISA的家庭抛售日元多为每月定额投资,因此,与过去的日元抛售主体相比,持续性更高。
如果美国联邦储备委员会(FRB)转向降息,将成为美国股市上涨的主要因素。这样一来,日本家庭的海外投资有可能加速。即使日美利差缩小、投机者的日元抛售攻势趋于平稳,结构性的日元贬值压力反而可能加大。
中国国家统计局6月17日公布的数据显示,从5月份中国70个大中城市的新建商品住宅价格来看,68个城市比上月下降。由于销售低迷,平均降幅创出了2014年10月以来的新高。虽然政府提出购买库存住宅和取消住房贷款利率下限,但目前效果依然不明显。
70个大中城市的新建商品住房平均下降0.7%。自2023年6月开始持续下跌。从交易价格管制宽松、容易反映市场供求的二手房来看,70个城市全部下降。
这是因为住房销售未能摆脱极度低迷,房地产企业存在过剩库存。1~5月份新建住宅销售面积比去年同期下降24%。截至5月底,新房库存面积比一年前增长25%。
进入6月后销量仍在下降。智库“中国指数研究院”对30个主要城市调查了6月8日~10日端午节假期的新房交易面积,结果显示,与2023年同期相比减少16%。
中国副总理何立峰5月17日表明了收购未售出房屋的方针。中国人民银行(央行)也宣布取消住房贷款利率下限。
据中国人民银行的数据,除北京和上海等大城市之外,已经取消了贷款利率下限。不少商业银行已降低贷款利率。
到目前为止,房地产刺激政策收效不大。银行贷给家庭的住房贷款等中长期资金的净增加额比上年同月减少7成。“房价将下跌”的预期仍在蔓延,降低贷款利率等刺激措施日趋难以奏效。
中国国家统计局的发言人刘爱华在6月17日的新闻发布会上指出,“政策效应释放还需要一定时间,目前房地产市场仍在调整过程中”。
从中国经济来看,房地产不景气等内需不足在长期化。民营企业还存在对未来的担忧,新建工厂等积极投资不足。
中国国家统计局同一日公布的1~5月份固定资产投资同比增长4.0%。拉动因素是增长7.1%的国有企业投资,而民间投资增速则收窄至0.1%。
5月份规模以上工业增加值同比增长5.6%,但增速较4月份的6.7%有所放缓。中国制造业新兴之子——纯电动汽车(EV)等新能源汽车的生产量增加30%以上,但汽车整体仅增长1.3%。5月份的零售业销售额显示,汽车相关的销售减少4.4%。
费城联储行长哈克近日发表讲话称,基于其当前的经济预测,他认为在2024年底前进行一次降息举措将是合适的。这一表态进一步强化了市场对利率可能长期保持高位的预期。
哈克指出:「如果经济走势符合预期,我预计年内进行一次降息是合理的。尽管如此,今年降息两次或根本不降息的可能性也存在,这最终将取决于后续经济数据的导向。」他强调,美联储的决策将继续紧密跟踪经济数据的变化。
哈克对经济前景持谨慎态度,预计美国经济增长将会放缓,但仍将高于长期趋势水平。同时,他预测失业率将温和上升。他特别提到,通胀回归至2%的目标将是一个缓慢的过程,并表达了对住房及服务业通胀持续高企的担忧,强调在通胀问题上仍需更多信心以消除不确定性。
此外,哈克重申了货币政策目前处于紧缩阶段的立场,并认为保持当前利率水平更长时间,有助于抑制通胀压力并降低未来风险。他计划在未来数月中,密切监测通胀、劳动力市场及整体经济活动的最新数据,强调在当前经济波动较大的背景下,更多的数据支持对于未来的降息决策尤为关键。
针对近期的消费者价格指数(CPI)报告,哈克表示数据令人鼓舞,但仍需观察更多数据以确认通胀放缓的趋势。他还提及全球利率环境正在普遍下行,但速率各异。
哈克的言论突显了美联储在考虑未来政策调整时的审慎态度,以及对经济数据的高度依赖,为市场提供了关于未来利率路径的进一步线索。
美联储降息意味着降低联邦基金利率,这是商业银行间短期借款的利率。降息通常旨在刺激经济增长,因为较低的利率使得借款成本减少,从而鼓励企业和个人增加投资和消费。具体来说,消费者贷款、按揭贷款、信用卡利率都会随之降低,使得借款更加便宜,进而推动经济活动。
降息还可以通过提升股市和债市的表现来增强财富效应,增加消费者和企业的信心。不过,降息也可能导致通货膨胀上升,如果经济增长过快,需求超过供应,物价会随之上涨。
美联储降息通常会导致黄金价格上涨。首先,降息会降低美元的吸引力,导致美元走软,而黄金以美元计价,因此美元贬值通常会推高黄金价格。其次,降息降低了持有无息资产(如黄金)的机会成本,因为投资者从存款和债券中获得的收益减少,使黄金相对更具吸引力。此外,降息通常被视为经济前景不确定或通胀上升的信号,投资者往往会转向黄金这种避险资产以保值。
美联储降息通常被视为对股市的利好。降息降低了企业的融资成本,使得公司更容易获得低成本资金用于扩展业务、进行资本支出或回购股票,这都有助于提升企业盈利能力。更低的利率也使得债券等固定收益投资的吸引力下降,资金可能流入股市寻找更高回报。此外,降息会提升消费者信心和支出,间接推动企业收入和利润增长,从而提振股市。
不过,降息也可能反映出经济存在下行风险,如果市场认为降息不足以刺激经济增长,或担忧经济前景,股市可能依然会出现波动。
美联储降息通常会推动纳斯达克指数上涨。纳斯达克指数中包含大量科技股,这些公司通常具有高增长潜力和高资本需求。降息降低了这些公司的融资成本,使得它们更容易进行研发和扩展业务。此外,科技公司一般估值较高,降息环境下未来现金流的现值更高,从而提升其股票价格。投资者在低利率环境下,往往更青睐高增长、高风险的科技股,从而推动纳斯达克指数上扬。
美联储降息通常意味着美元贬值。较低的利率降低了美元资产的回报率,使得美元对国际投资者的吸引力下降,他们可能将资金转移到其他回报更高的市场。此外,降息可能增加市场对通胀上升的预期,进一步压低美元价值。美元贬值还可以通过提高美国出口产品的竞争力,推动经济增长,然而也可能加剧进口商品价格上升的通胀压力。
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