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Adobe inc .是一家致力于开发网络、视频和数字图像编辑软件的公司。从股市表现看,该股自触及638高点后持续走低,直到上个月开始反弹。
日本家庭通过投资信托卖出的日元正在增加。预计2024年1~6月日本家庭对海外股票和基金的净买入额达到6.1万亿日元,超过同期的日本贸易逆差额(4万亿日元左右)。在利用日本1月份开始的新小额投资免税制度(NISA)进行的投资中,长期投资较多,因此资金从日本向海外流动不会轻易减少。越来越多观点认为,以每月1万亿日元的速度卖出日元的压力今后也将持续。
日本财务省7月8日公布的对外及对内证券买卖合同等情况(基于指定报告机构的数据)显示,日本国内的投资信托公司和资产管理公司净买入海外股票和基金的金额6月达到1.5万亿日元。
1~6月的合计金额为6.1639万亿日元,作为同一期间创出历史新高。2024年初以后大致为每月净买入1万亿日元海外股票和基金。从资金来源的主体来看也超过银行(净买入2207亿日元)。一方面,日本养老金净卖出9.438万亿日元海外股票和基金。日本家庭通过投资信托的投资显示出比机构投资者更高的存在感。
投资资金流向海外的背景是,以日本通货膨胀为契机,资金从储蓄向投资的流动正在加速。日本国内消费者物价指数(CPI,不含生鲜食品和能源)的同比上涨率自2022年秋季以来一直保持在2%以上。截至5月仍为2.1%,超过日本央行瞄准的“2%的物价上涨目标”。
但在日本国内,能获得2%收益率的金融商品很少。从存款利率来看,6月时的定期存款(1年,300万日元以上)和活期存款的利率均低于0.1%。从7月发行的面向个人的国债的收益率来看,固定利率型(3年期、5年期)和浮动利率型(10年期)均低于1%。日经平均指数的预期股息收益率为1.75%,也输给通货膨胀。日本综研的研究员立石宗一郎表示:“呈现出投资资金容易流向企业和经济整体增长预期较高的欧美等海外国家的局面”。
当日本的居民在不规避汇率风险的情况下,买入投资于美元计价股票或债券的投资信托时,将发生卖出日元、买入美元的外汇交易。随着NISA余额的增加,卖出日元的压力也随之增大。如果投资者通过获利卖出把资金转移回日本,将成为日元升值的因素。但随着NISA等以长期投资为前提的投资活动增加,日元升值的因素很难发挥作用。
在日本经济中,贸易逆差一直被指出是结构性的卖出日元因素之一。日本为了进口原油等能源,2011年东日本大地震后贸易逆差的格局已经固定下来。2024年1~5月的贸易逆差达到3.454万亿日元。加上6月上中旬,合计达到3.8307万亿日元。日本家庭的对海外投资超过这个金额,成为与贸易逆差比肩的日元卖出因素。
日本财务省有关国际收支的专家恳谈会在7月2日归纳的报告中分析称,家庭对外国资产的投资“受到NISA的影响,正在增加”。主持会议的日本财务官神田真人表示:“这本身并不是坏事,但在收支上会成为令人担忧的因素”。在恳谈会3~6月的讨论中,有专家表示:“通过新NISA,日本劳动者的资金正在流向海外”,表现出危机感。
年初1美元兑140多日元的日元兑美元汇率目前已跌至160日元左右。为了缓解以每月1万亿日元速度卖出日元的压力,必须提高股票等日本国内金融产品的投资价值。日生基础研究所的首席研究员井出真吾表示:“为提高盈利能力和资本效率的企业行动已开始出现”,但要扩大趋势还需要时间。很多观点认为日元贬值的趋势不会轻易改变。
文章来源:日经中文网
许多分析人士表示,日本政府正准备将部分政府控制的美元重新投入日元资产。由于涉及金额巨大,这一决定可能会对全球金融市场产生深远影响。
日本的政府养老投资基金(GPIF)是一头巨大的投资“鲸鱼”。截至3月31日,其资产规模达246万亿日元(约1.53万亿美元)。其中一半是外国股票和债券,主要是美元资产。
日本传统的社会保障等养老金计划为从民众的工资中抽取一大笔钱,将部分日元兑换成美元来购买美国股票和债券等资产。基于此,GPIF在2014年将外国资产的比例从23%提高到40%,四年前进一步提高到50%。这些投资引发了其他大型日本机构的类似转变,推动了美国和日本股市的上涨。
但有关分析人士指出,尽管养老基金在账面上获得了巨大的收益,但这是一种为未来退休人员投资资金的风险方式。这相当于日本政府对本国货币的不信任。
值得注意的是,日本政府目前正在重新权衡国内债券的权重。野村综合研究所(Nomura Research Institute)经济学家木内孝秀(Takahide Kiuchi)表示,随着日本长期利率的上升,“提高国内债券的权重是使情况正常化的自然方向”。
如果GPIF将其资产的10%从外币转移到日元,这将意味着大约1500亿美元的变动。Kiuchi警告称,即使这样的大规模转变也不一定能阻止日元贬值,因为外汇市场规模庞大且反复无常。
在上周五的新闻发布会上,GPIF总裁Masataka Miyazono拒绝讨论明年投资组合可能如何变化,但表示该基金将分析每种资产类别的预期长期回报。他指出,“日元兑美元和欧元在上一财年贬值,这对我们的投资业绩产生了积极影响”,并补充说该基金并没有试图利用疲软的日元来增加回报。
新策略将于明年4月正式生效,但分析师观察到,该基金通常会提前进行计划的权重变化,以使过渡更加顺利。摩根士丹利分析师预测,日本政府将提高养老基金对国内股票的权重。
前政府养老金主管、现供职于日本综合研究所(Japan Research Institute)的高桥俊之(Toshiyuki Takahashi)指出,“由于GPIF的投资着眼于长远,因此从长期角度分散投资非常重要,而不是对短期事件感到兴奋或不安”。
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