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增量政策仍有加码的空间,需求端有待进一步改善。
自美国副总统哈里斯在上个月接替拜登,成为民主党预定提名的总统候选人之后,其支持率快速飙升,并已经出现了赶超共和党总统候选人特朗普的势头。
然而,当地时间周一,哈里斯背后最大的超级政治行动委员会创始人表示,他们自己的民意调查结果并不像外部民意调查显示的那样“乐观”。
他还警告称,在此次大选的关键州中,民主党人所要面临的竞争可能要远比外部民调显示的更为激烈。
当地时间周一,美国民主党在芝加哥举行了全国党代表大会,而民主党最大的超级政治行动委员会——“未来前进”(Future Forward)的主席昌西·麦克莱恩(Chauncey McLean)在有关活动上发表了讲话。
所谓超级政治行动委员会(SPAC),是一种2010年新出现的美国政治组织,旨在通过筹集和花费大量资金来影响选举结果——简单来说,就是美国竞选的过程中,大金主们向候选人捐赠资金的主要渠道。
与传统的政治行动委员会相比,超级政治行动委员会可以无限额接受各方的捐款,唯一的限制是不能直接与候选人或其竞选团队接触。因此,它们通常用于资助广告、宣传活动和其他政治行动,以支持或反对特定的候选人或政策。
目前,超级政治行动委员会“未来前进”已经筹集了数亿美元,以支持哈里斯参加11月5日的选举。
“我们的数据远没有你们在公开场合看到的那么乐观,”很少公开讲话的“未来前进”主席麦克莱恩表示。
多项民调显示,自哈里斯接替拜登成为民主党候选人以来,特朗普原本的超高胜率被大幅削弱,而哈里斯的支持率大有后来居上之势。
民调机构FiveThirtyEight的全国民调显示,哈里斯目前的支持率更为领先,达到了46.7%,而特朗普支持率则为43.8%。同时,在几个战场州中,哈里斯的民调支持率都更为领先。
ABC新闻、《华盛顿邮报》和益普索(Ipsos)在8月9日至13日进行的民调也显示,哈里斯在登记选民中的支持率为49%,而特朗普的支持率为45%。
除了民调网站,博彩平台也显示出类似的结果。根据博彩网站Polymarket显示,哈里斯在今年大选中的胜率为50%,略微超过特朗普,后者的胜率为49%。
然而,“未来前进”发起的大规模的民调却似乎显示出不同的结果。在哈里斯7月22日成为民主党推定提名人后的几周内,他们与大约37.5万美国人进行了交谈。
尽管他没有透露具体的支持率数据,但他警告称,哈里斯还没有完全重获黑人、西班牙裔和年轻选民的支持。在2020年大选中,正是这些选民将拜登送上总统之位。
麦克莱恩还表示,在拜登退出竞选后不久,哈里斯的支持势头主要来自有色人种的年轻选民,这让民主党在内华达州、亚利桑那州、乔治亚州和北卡罗来纳州等美国南部州有了一战之力——此前在拜登竞选的后期,民主党基本上已经放弃了这些州的角逐。
他表示,“她有多条路可走”,目前有七个州可以争取,这与拜登参选时的情况完全不同。除了上述四个州以外,他还提到了宾夕法尼亚州、威斯康星州和密歇根州。
麦克莱恩表示,在该组织的分析中,宾夕法尼亚州仍然是最重要的州,而哈里斯必须赢得宾夕法尼亚州、北卡罗来纳州和佐治亚州这三个州中的一个,才能入主白宫。
麦克莱恩还提到,民意调查显示,公众希望哈里斯提出更详细的政策立场。
他表示,选民们不想再听那些陈词滥调,而是需要哈里斯提出更多具体的例子,来说明她可能与拜登有什么不同,并改善他们的经济生活。
麦克莱恩表示,美国大选的竞争从未如此激烈:“我们的角逐非常激烈非常紧张,而且几乎是全面的。”
在受访的101名经济学家中,54%的受访者预计,美联储将在9月、11月和12月的会议上每次降息25个基点,2024年底联邦基金利率区间将降至4.50%-4.75%。
根据外媒的调查,大多数经济学家预计,美联储将在2024年剩余的三次会议中每次降息25个基点。这一预测较上个月有所增加,反映了对经济前景的重新评估。然而,经济学家们普遍认为,美国经济陷入衰退的可能性较低。
此次降息预期的调整与7月份美国就业数据不如预期相关,促使利率期货交易员将2024年的降息预期从此前的120个基点下调至约100个基点。此外,尽管市场经历了短暂的剧烈抛售,投资者并未因此呼吁大幅降息,这部分归因于日元升值引发的杠杆头寸被迫平仓。
尽管部分美联储官员暗示降息即将到来,但根据8月14日至19日的外媒调查,大多数经济学家认为,美联储不会迅速采取行动。近期数据,包括强劲的零售销售报告,显示美国经济表现良好,尽管通胀有所缓解。
在受访的101名经济学家中,54%的受访者(即55人)预计,美联储将在9月、11月和12月的会议上每次降息25个基点,2024年底联邦基金利率区间将降至4.50%-4.75%。虽然市场一度预测美联储可能在9月大幅降息半个百分点,但目前市场认为下个月降息25个基点的概率约为70%。
与此同时,超过三分之一的受访者(34人)预计美联储将在今年降息两次,另有一名经济学家认为只会降息一次。还有11名经济学家预测,今年的降息幅度将达到100个基点或更多。
巴克莱银行高级美国经济学家Jonathan Millar指出,降息的主要原因是通胀的下降,而这并不意味着经济活动放缓。他认为美国经济依然强劲,增长速度接近趋势水平,因此预计通胀将逐步回落。
他补充说:“当前的劳动力市场状况良好,尽管逐步降温,但不太可能出现显著疲软。失业率可能会略有上升,但美联储没有理由感到恐慌。”
调查预计,到2026年,失业率将保持在当前的4.3%左右。中位数预测显示,未来两年内通胀率将仅略有缓解。
尽管工资增长有所放缓,但仍保持在3.0%-3.5%的区间内,与美联储的2%通胀目标相符。预计美联储将在2025年每个季度降息25个基点,而市场预期到2025年第三季度末,总降息幅度将达到约200个基点。
今年第二季度,美国经济环比增长2.8%,远超经济学家预期的2.0%。根据调查,2024年美国经济预计平均增长2.5%,高于美联储官员当前预测的非通胀增长率1.8%。此外,三分之二的受访者上调了对2024年经济增长的预期,预计增长率将达到1.8%。
调查结果还显示,经济学家普遍认为,至少到2027年,美国经济将继续以接近趋势的速度增长。一个较小样本的预测中值显示,经济衰退的可能性仅为30%,这一预期自年初以来变化不大。
美国银行首席经济学家Michael Gapen表示:“我们不认为近期的经济活动放缓会导致美联储大幅降息。”
他还指出:“7月份的就业报告可能因天气原因出现误差,未能准确反映劳动力市场和经济的实际状况。我们希望未来的数据能够证实这一点。”
本周五,堪萨斯城联储将在怀俄明州杰克逊霍尔举办年度经济研讨会,届时市场和经济学家将密切关注美联储主席杰罗姆·鲍威尔的讲话,以探讨未来的经济前景。
旧金山联储主席玛丽·戴利在最新采访中表示,经济数据显示美国通胀已得到控制,现在是时候考虑将借贷成本从5.25%至5.5%范围内调整了。
与此同时,芝加哥联储主席古尔斯比的最新发声也引发关注与热议。古尔斯比警告称,不要歪曲企业价格上涨对通胀的影响。这番警告似乎在针对美国副总统、民主党总统候选人哈里斯最新发表的经济政策议程演讲。另外,古尔斯比还澄清了提高关税所带来的通胀影响,这是美国前总统、共和党总统候选人特朗普提出的经济计划的关键支柱之一。
当前,全球市场正密切关注美联储主席鲍威尔本周五在杰克逊霍尔年会上就经济前景发表的讲话,分析人士警告称,如果鲍威尔没有强化降息预期,那将是巨大的意外。据花旗集团的数据,期权交易员目前预计周五标普500指数上下波动幅度将会超过1%。
当地时间8月18日,美联储2024年联邦公开市场委员会(FOMC)票委、旧金山联储主席玛丽·戴利(Mary Daly)在接受英国《金融时报》采访时表示,最新的经济数据显示美国通胀已得到控制,现在是时候考虑将借贷成本从5.25%至5.5%范围内调整了。
戴利呼吁采取“审慎”的做法。美国劳动力市场虽然有所放缓,但无需过度担忧,美国经济并未陷入危机。
随着通胀率回落和劳动力市场趋于平衡,戴利表示,美联储必须“调整政策利率,以适应我们现有的经济和我们预期的经济”。美联储希望放宽现有的货币政策,同时仍保持一定的“克制”以全面完成通胀任务。
戴利还警告称,如果美联储不根据通胀和经济增长的情况及时调整货币政策,那么就会出现一个非常糟糕的结果:一方面,无法实现通货膨胀控制;另一方面,劳动力市场也会变得不稳定,就业情况会变得非常不乐观。
此前,亚特兰大联储主席拉斐尔·博斯蒂克也警告称,等待太久才降息“确实会带来风险”。
目前,市场普遍押注美联储将在下个月的FOMC会议上实现四年来首次降息,市场预计降息25个基点的可能性达70%,少数投资者甚至预计将降息50个基点。
投资者们普遍认为,到2024年底,美国联邦基金利率会比现在的利率降低1个百分点。他们推测,为了实现这个目标,美联储在今年剩下的最后三次货币政策会议中,至少会有一次大幅度降息。
最新公布的美国CPI数据显示,7月份,美国CPI同比上涨2.9%,创下三年来新低。这一数据进一步巩固了市场对美联储即将采取降息措施的预期。
当地时间8月18日,古尔斯比警告称,不要歪曲企业价格上涨对通胀的影响。
这番警告似乎在针对哈里斯最新发表的首个经济政策议程演讲,其经济议程围绕着“机会经济”展开,重点则放在降低生活成本上。
哈里斯承诺将努力推动美国历史上第一个禁止食品价格欺诈的联邦法案。哈里斯的竞选团队披露,一系列措施中包括授权联邦贸易委员会对“过度涨价”的杂货店处以巨额罚款。
尽管古尔斯比不愿明确评论哈里斯竞选团队的提案,但他表示,高价不能仅仅用企业的利润动机来解释。
“价格变化和成本变化之间的差异,在商业周期中可能会有很大变化。所以我要提醒大家,只要观察到涨价情况,不要过度下结论。”他说。
同时,古尔斯比还澄清了提高关税所带来的通胀影响,这是特朗普提出的经济计划的关键支柱之一。特朗普一再承诺,他将全面提高所有进口商品的关税。经济学家们认为,特朗普的强硬关税提议可能会导致通货膨胀再次升温,尽管他本人否认了这一说法。
古尔斯比进一步表示,关税提高了价格,一次性增加成本会提高价格,但不会造成长期通胀。
古尔斯比还指出,关税不一定会导致长期通货膨胀,但通过提高生产成本,它们确实会在短期内提高消费者价格。
另外,对于美联储的货币政策走向,古尔斯比强调,美联储仍在考虑其利率决定。他是美联储政策决策者中最“鸽派”的一批成员之一,他今年在FOMC没有投票权,但明年会成为轮值票委。
值得注意的是,美联储官员们密集发声的时间点,正值杰克逊霍尔全球央行年会前夕,因此格外受到市场关注。
杰克逊霍尔年会堪称是全球历史最悠久的央行会议之一,也被称为“央行行长的达沃斯论坛”,今年的杰克逊霍尔全球央行年会定于美东时间8月22日至24日召开。
在全球央行处于政策转折点的当下,这场盛会备受瞩目。
其中,最受瞩目的“主角”无疑是美联储主席鲍威尔。鲍威尔将在美东时间8月23日上午10点(北京时间周五22点)发表主题演讲,演讲将采取直播方式进行,但不会有问答环节。
可以预见的是,随着美国通胀持续降温,鲍威尔在会上的发言内容,大概率将与过去两年“紧缩周期”中的演讲内容有所不同。
当前华尔街人士正担心鲍威尔的实际讲话内容与市场预期之间可能存在一些落差。Steward Partners Global Advisory财富管理执行董事总经理Eric Beiley表示,如果交易员听到鲍威尔明确说即将降息,股市将会做出积极反应,而如果没有听到想要的信息,则会引发大规模抛售。
Beiley指出,市场坚信降息很快就会到来,但如果鲍威尔没有强化这一点,那将是一个巨大的意外。
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