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四个阶段与美国经济基本面和美联储货币政策变化对应性较好结合美国经济基本面和美联储货币政策走向看:当下交易第二阶段(超配利率回落概率较大的美债),美联储降息以及美国大选结果逐步明朗后逐步交易第三阶段(超配美股、美债和贵金属,低配原油和铜)。
截至周三收盘,美国石油生产商西方石油(OXY.US)的股价跌至56.02美元,低于其最大股东、亿万富翁投资者巴菲特的伯克希尔哈撒韦(BRK.A.US)通常会买入的水平,然而,这一次,巴菲特却迟迟没有买入该股。
过去,巴菲特购买数百万股西方石油股票的时机通常是在该公司股价跌破60美元时,华尔街分析师将其称为“伯克希尔看跌期权”,这为西方石油的股票设定了价格下限。
近两年来,西方石油股价的下跌经常引发巴菲特的大举买入,包括他在今年6月以59.86美元至59.75美元的价格买入256万股西方石油股票,以及在去年12月西方石油股价因CrownRock交易中收购的债务而下跌后,巴菲特买入了近5.9亿美元的股票。
除了普通股外,伯克希尔还拥有可以以每股59.62美元的价格购买8350万股西方石油股票的认股权证,并持有该公司的优先股。
但西方石油在8月的股价一直低于该价格,这是该股自1月以来持续时间最长的低迷。今年2月初,伯克希尔购买了430万股该公司股票,从而结束了1月的低迷。
在CrownRock投资者本月申请出售西方石油斥资120亿美元收购这家美国石油公司时获得的2960万股西方石油股票后,该股一直面临压力。
分析师表示,巴菲特这次没有买入该股股票,可能反映了这名亿万富翁投资者决定不再增持该公司近30%的股份。伯克希尔是西方石油最大的股东,持有价值161亿美元的股份,并获得了美国监管机构的批准,可以购买该公司至多50%的股份。
伯克希尔和西方石油的发言人没有回复置评请求。
过去52周,西方石油股价下跌了12.3%,而追踪整个能源行业的能源指数ETF-SPDR(XLE.US)则表现平平。
相比81万美国就业大军一夜“消失”的消息,更能在昨日全美投资圈引起哗然的,或许当属美国劳工统计局(BLS)日益丧失的“操守”……
北京时间周三晚间22点半,美国非农就业的年度初步修订数据比原定时间(22点)晚了整整半个多小时才发布。而就在市场交易员对此原因困惑不解,并翘首以盼这一重磅数据出炉之际,至少有三家国际投行却想方设法在私底下拿到了这一关键数据。
根据当地媒体事后的爆料,在美国劳工统计局最初未能按原计划时间公布非农就业数据的初步基准修订后,瑞穗金融集团和法国巴黎银行都致电该部门,并在电话中直接得到了相关数字。此外,据一位知情人士透露,野村控股的经济研究团队也同样通过一通电话就得到了“答案”。
法国巴黎银行的高级美国经济学家Yelena Shulyatyeva表示,她也曾在数据未按时出现的情况下不断刷新网页。然后“我们打了几次公开的号码,他们(BLS工作人员)给了我们数据。”
瑞穗首席美国经济学家Steven Ricchiuto也进行了同样的操作。Ricchiuto指出,“得知数据遭遇延迟后,我们打电话要到了数字,后来数据最终出现在了他们的网站上,” 他说。
随着BLS通过电话向一些公司私下公布数据的消息,此后在交易员之间口口相传,整个美国投资圈的愤怒也在隔夜迅即蔓延。
这一数据最终在北京时间晚上22点半发布。修订后的结果显示,在截至2024年3月的12个月内,非农就业数据初步下修81.8万人——按比例则折合每月减少约6.8万人。这也是2009年以来规模最大的下修幅度。
BLS发布的上述数据对于那些试图判断通胀和经济走势的交易员来说至关重要。而数据一经公开发布也确实迅速掀起了市场上的交易热潮。美债价格在数据发布后应声上涨,因这一关键报告助长了美联储将从下个月开始降息的押注。此外,在北京时间22:30至22:35期间,约有20000单标普500指数期货合约易手,比之前五分钟的增量上升了58%。
“很难怪大家对这件事很生气,” Laffer Tengler Investments首席执行官Nancy Tengler表示,“整件事充斥着无能的味道。”
一些通过某些渠道提前获知数据的业内人士和机构,甚至都对此事深感不可思议。
知名财经博客网站ZeroHedge就指出,“我们其实已经在美国东部时间上午10:24(北京时间22:24)通过其专家网络收到了泄露的数据,但我们并不敢将其发布给我们的高级订阅用户,因为我们曾认为BLS不至于如此愚蠢和无能——竟然向单个问询人士发布数据,而不是同时向全世界公布。但最终,事实证明BLS比我们想象的还要无能。”
颇有意思的是,ZeroHedge在北京时间22:26还一度在社交媒体上,开玩笑地公布了BLS相关部门的联络号码。
SMBC日兴证券美国公司的高级美国经济学家Troy Ludtka表示,“我不止有点恼火。”
他也是苦等公开数据发布的人之一。“政府机构绝对不能有选择性地通过电话先向一些代理商和经纪商发布关键的、影响市场的信息,而将其他代理商和经纪商蒙在鼓里。这是对建立在公平、信息可及性基础上的平衡市场这一理念的亵渎。”
值得一提的是,这已经是BLS在短短不到半年的时间里,爆出的第三起乌龙或丑闻事件了。
在今年5月,美国劳工统计局(BLS)就曾无意间提前30分钟就公布了4月消费者物价指数(CPI)数据。有鉴于该数据目前几乎是对全球金融市场影响力最大的一组美国宏观经济指标,这一“乌龙事件”当时便进一步引发了外界对该机构敏感数据发布的安全性和公平性的质疑。
而在今年4月,媒体爆料称美国劳工统计局(BLS)的一位经济学家曾与摩根大通和贝莱德等华尔街大型机构,就美国关键通胀指标的相关数据进行过频繁通信。
对于最新非农年度调整数据隔夜遭遇延迟发布的原因,BLS发言人周三表示,该机构已将此事通知劳工部监察长办公室。“数据发布的完整性是BLS的首要任务,我们正在密切审查我们的程序,以确保今后不再发生这种情况。”
随着俄乌冲突进入新阶段,乌克兰近日频繁挑衅俄罗斯,踩踏俄总统普京划下的“红线”。
乌克兰周三表示,乌军已利用美制武器摧毁了俄罗斯的浮桥,目的是守住乌方袭击库尔斯克地区所获的战果。
8月6日,乌克兰军队突袭了俄罗斯库尔斯克州境内。这是俄乌冲突爆发以来,乌克兰正规军首次越过边境线大规模进攻俄罗斯本土。
自那以来,乌克兰方面宣布取得了一系列战场胜利,但乌军在东部战线上仍处于守势,俄罗斯军队一直在稳步向前推进。
乌克兰特种部队发布的一段视频显示,库尔斯克地区的几个浮桥过境点遭遇袭击。俄罗斯报告称,乌克兰在那里摧毁了塞姆河上的至少三座桥梁,试图守住被占领的土地。
“俄罗斯浮桥在库尔斯克地区的哪里‘消失’了?(乌军)操作员……准确地摧毁了它们,”乌克兰特种作战部队周三在即时通信平台Telegram上表示。
媒体证实,视频中所有浮桥的袭击地点都位于库尔斯克地区的塞姆河上或附近。至少有一座浮桥显然已被摧毁。
乌克兰发布声明称,美国制造的海马斯火箭系统被用来破坏俄罗斯在库尔斯克地区的后勤设施。这是基辅首次正式声明在越境攻击中使用了西方武器。
美国方面没有直接对乌克兰在库尔斯克地区使用美制武器发表评论,但表示美国的政策没有改变,乌克兰正在保护自己免受俄罗斯的攻击。
虽然西方盟国禁止乌克兰使用西方武器远程打击俄罗斯境内,但自从今年春天俄罗斯对哈尔科夫地区发动新的攻势以来,他们便允许基辅使用相关武器打击俄边境地区。
自俄乌冲突以来,俄罗斯总统普京为乌克兰及其盟国划下了许多“红线”。普京曾警告称,如果西方国家允许乌克兰使用他们的武器攻击俄罗斯境内目标,将产生“严重后果”。
乌克兰总统泽连斯基本周早些时候再次敦促西方盟国允许乌克兰使用远程武器深入打击俄罗斯境内,并且声称普京划定的“红线”是虚张声势。
在库尔斯克袭击大大提振乌军士气后,乌克兰近日加大了对俄罗斯的攻击力度。周三凌晨,乌克兰对莫斯科发动了有史以来规模最大的无人机袭击之一。俄罗斯防空系统摧毁了45架飞越该国领土的无人机,其中11架在莫斯科州上空被摧毁。
麦格理(Macquarie)分析师最近撰文指出,美联储主席鲍威尔在杰克逊霍尔经济研讨会上发表讲话时,预计将采取温和的语气,但不太可能过于鸽派。
麦格理分析师还强调,鲍威尔的基调以及即将到来的数据和政治事态发展,可能会在未来几周影响美元的走向。
具体而言,他们指出:“我们不会对鲍威尔的温和基调感到惊讶,这可能会对外汇市场和投资者情绪产生影响。”他们补充道:“然而,我们怀疑鲍威尔是否会如此大胆地发出非常‘鸽派’的声音。”
分析师们还指出,哈里斯在下周的民调中出现的任何集会后支持率的反弹都可能导致美元进一步走软。
麦格理在报告中将鲍威尔的预期讲话与更广泛的市场动态,尤其是近期美元的下跌联系起来。
麦格理指出,在过去四周里,美元经历了显著的疲软,并将其归因于支持强势美元的“特朗普交易”的平仓。
欧洲央行和英国央行今年的降息幅度可能无法与美联储相提并论的预期也推动了美元的跌势。
分析师进一步指出,欧洲的工资增长可能会对美元的近期前景产生影响。
他们解释道,与美联储相比,最近的指标显示欧洲通胀可能仍然是欧洲央行决策者更关心的问题,特别是由于持续的服务业工资压力。
经济学家普遍认为,美联储越来越接近征服高通胀。不过,很少有经济学家认为鲍威尔或其他美联储官员准备宣布“任务完成”。
PGIM Fixed Income美国首席分析师Tom Porcelli表示:“我认为美联储不必担心通胀。在这一点上,美联储现在更关注就业而不是通胀是正确的。”
美联储未来几个月的降息速度将取决于经济数据。本月政府报告称,7月份的招聘人数远低于预期,失业率达到4.3%,为三年来最高,因此引发了对美国经济可能陷入衰退的担忧。此后较为健康的经济报告,包括通胀的再次下降和零售销售的强劲增长,在很大程度上消除了这些担忧。
华尔街交易员目前预计美联储将在今年降息100个基点,鉴于年内仅剩3次会议,这意味着可能有一次50个基点的降息。
一些经济学家指出,如果有迹象表明招聘进一步放缓,美联储在9月份降息50个基点的可能性就会增大。下一份就业报告将于9月6日发布,即在杰克逊霍尔会议之后,但在美联储于9月中旬召开下一次会议之前。
德意志银行(Deutsche Bank)首席美国经济学家Matthew Luzzetti在一份研究报告中说:“鉴于美联储对经济数据的关注,鲍威尔很难在杰克逊霍尔预先承诺一个特定的轨迹。”
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