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港股投资的风险预警
尽管香港法律体系和监管框架相对健全,但港股市场仍然存在一些特定的风险和挑战,如港币与美元挂钩,外地投资者可能会面临汇率波动;中国内地的政策变化和经济状况对港股的影响等。
投资港股费用结构与税务
港股市场的交易成本包括总投资成本为买卖股票的交易费用、印花税、结算费用等,对于外地投资者,可能会涉及兑换港币所产生汇率转换费用,以及按照所在地的相关法规需缴纳的税款。
港股行业分析:非必需消费行业
港股市场非必需消费行业覆盖汽车、教育、旅游、餐饮、服装等多个领域,在643家上市公司中35%为中国内地公司,占总市值的65%,因此受中国经济影响深远。
港股行业分析:地产建筑业
地产建筑业在港股指数中的份额近年已明显下降,但截2022年,它依然在市场上占有约10%的份额。包含了房地产开发、建筑工程、房地产投资和物业管理等各个方面。
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日前,离岸人民币对美元已连涨六天,期间累计上涨约300点,离岸人民币对美元即期汇率一度攀升至7.1805。
英伟达公布惊为天人的业绩、夯实“地球上最重要的股票”地位后,从日本到欧洲的主要股指纷纷创出新高。
全球投资者对人工智能股票的追捧也炒热了其周边板块,不仅提振了各国科技股,还拉高了整个市场的轨迹。不过中国是唯一一个错失这轮良机的主要市场。
“这一结果将带旺未来几周的股市人气,而且我们也不能排除人工智能相关股票出现融涨的可能,” 盛宝银行股票策略主管Peter Garnry说,“更广义美国科技业的行情可能会扩大。”
今年前两个月全球股市上涨近5%,并在周四创出新高。但若没有三支人工智能相关股票的,行情看上去就没那么惊艳了。在今天暴涨前,英伟达今年在追踪发达国家股票的MSCI世界指数中贡献了五分之一,Meta Platforms Inc.约12%。按点数计算投资OpenAI的微软则是第三大功臣。
自2023年初以来,日本日经225指数以本币计的涨幅甚至超过了标普500指数,而其中涨幅前五强的股票就有三支来自芯片公司。随着投资者将资金投入到一个终于摆脱通缩并走上可持续增长道路的国家,周四日本股市超越了历史高位。东京威力科创等科技股领涨。
台湾基准股指上周也在台积电的推动下大涨至纪录高位。
斯托克欧洲600指数周四也创出新高。自市场从2022年的大跌中开始反弹以来,芯片设备制造商ASML Holding NV和德国软件巨头SAP SE一直是基准指数上涨的三大驱动者之一。在该指数今年近3%的涨幅中,科技股贡献了32%。
尽管如此,这个泛欧基准指数在过去14个月一直落后于美股,而且相对于标普500指数的创纪录低估值也未能吸引投资者。EPFR Global上周公布的数据显示,欧洲股票基金连续第七周资金录得流出,而美国股票则有110亿美元的流入。科技股热决定了美国的主导地位可能会持续。
科技股行情推动纳斯达克100指数的估值升至历史最高水平,标普500指数的情况也差不多。随着投资者权衡他们愿意为估值建立在未来增长基础上的股票付出几多,过高的估值最终可能会抑制进一步上涨。
不过花旗集团策略师Scott Chronert最近表示,该指数的市盈率可能有误导性,因为标普500指数中有40%的成分股看其它指标。他预测即使美股预期市盈率达到20倍也有更多股票可能会重新估值。后市也正如他所料。
全球股市中有一个大玩家却错过了人工智能大行情。中国股票在经济疲软和房地产危机阴影中跌跌不休。自2023年初以来恒生科技指数下跌了17%,而同期纳斯达克100指数飙升了60%。
不过好转的迹象正在浮现,最近几周决策层宣布了一些支持市场的措施。包括禁止开盘和收盘时净卖出、整顿量化基金交易、超预期下调房贷利率,并出动“国家队”买入股票和ETF进行积极干预。
日经平均指数2月22日创出历史新高,在这之前的34年里,日本的经济结构发生了改变。利润源泉已由贸易转向投资,增加了30万亿日元的国外盈利支撑日本企业的收益。日本目前的通货膨胀也推动股价上涨,但工资仍在减少,增长的果实尚未惠及日本家庭。
与1989年股价创下3万8915点历史最高纪录的当时相比,日本企业的盈利能力不断提高。据法人企业统计的数据,2023年1月至9月的平均销售额常规利润率为7.1%,比1989年提高了3个百分点以上。
支撑企业良好业绩的是日本企业在国外的盈利能力。2023年名义国民总收入(GNI)与名义国内生产总值(GDP)的差额为33万亿日元,比1989年增加了约30万亿日元。GNI与GDP的差额相当于从国外获得的收入与向国外支出的差额。日本企业从国外子公司获得的分红起拉动作用。
日本在1990年代泡沫经济崩溃后,随着压缩过剩的设备和就业,陷入了物价下跌的通货紧缩。日本企业将生产基地转移到了人工费便宜的亚洲等地。随着2008年雷曼危机后的日元升值,海外移转加速。
通货膨胀也推动股价上涨。日本2023年除生鲜食品外的消费者物价指数比上年增长3.1%,超过1989年的2.4%。企业销售额是加上物价之后的名义值,因此如果随着涨价,销售额增长,良好业绩还会反映到股价上。
汇率发展到1美元兑150日元左右的日元贬值也推高日本企业业绩,使国外的分红和出口额按日元换算增加。
不过,这尚未惠及整个日本经济。2023年10~12月的实际GDP按季节调整年率计算减少0.4%,连续2个季度负增长。尤其个人消费等内需低迷。
日本2023年春季劳资谈判的涨薪率为3.6%,是30年以来的最高涨幅,但低于1989年的5.17%。1989年实际工资(30人以上的事务所)比上年增长1.9%,工资涨幅高于物价的涨幅。但2023年为负增长2.0%。
2023年日本的设备投资接近100万亿日元,创下1991年以来新高,但只比1989年增长15%。这期间,日本企业的留存利润增长了近6倍。通过推动价格转嫁来促进工资上涨,从而引发消费和投资的良性循环,这是日本实现“伴随经济好转实际感觉股价上涨”的关键。
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