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港股投资的风险预警
尽管香港法律体系和监管框架相对健全,但港股市场仍然存在一些特定的风险和挑战,如港币与美元挂钩,外地投资者可能会面临汇率波动;中国内地的政策变化和经济状况对港股的影响等。
投资港股费用结构与税务
港股市场的交易成本包括总投资成本为买卖股票的交易费用、印花税、结算费用等,对于外地投资者,可能会涉及兑换港币所产生汇率转换费用,以及按照所在地的相关法规需缴纳的税款。
港股行业分析:非必需消费行业
港股市场非必需消费行业覆盖汽车、教育、旅游、餐饮、服装等多个领域,在643家上市公司中35%为中国内地公司,占总市值的65%,因此受中国经济影响深远。
港股行业分析:地产建筑业
地产建筑业在港股指数中的份额近年已明显下降,但截2022年,它依然在市场上占有约10%的份额。包含了房地产开发、建筑工程、房地产投资和物业管理等各个方面。
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上海黄金交易所(SGE)的白银价格截至6月10日比伦敦现货交易价格高出约25%,创出近期最大溢价。中国占全球白银工业需求的4成左右,持续不衰的中国需求正在成为银价上涨预期的原因之一……
在白银的最大消费国中国,洽购正在进一步增加。有观点认为,中国当地交易所的价格持续比作为国际指标的伦敦价格高出约2成,出现了与国际行情相比价格偏高的迹象。光伏发电等工业用途的白银需求似乎起到拉动作用。持续不衰的中国需求正在成为银价上涨预期的原因之一。
如果把上海黄金交易所(SGE)的白银交易价格换算成美元/盎司,截至6月10日为约36.4美元/盎司。与作为国际指标的伦敦现货交易价格(29.2美元)相比高出约25%,创出近期最大溢价。
6月21日中国市场的价格也保持在高出国际指标2成左右的水平。如果考虑到2023年初的溢价为1美元左右(约5%),当前的溢价扩大显得突出。
中国对白银进口征收13%的增值税,但溢价高于税收。尽管中国当地的白银价格似乎进一步偏高,但中国海关总署的数据显示,2024年1月至5月中国白银进口量达到1381吨,比去年同期上涨约26%,显示出较强的需求。
从白银来看,除投资用途以外,工业用途占到需求的5成左右。白银具有导电性,可用于汽车零部件、电子零部件材料等各种用途。
其中不断增长的是面向光伏发电的白银需求,把白银以糊状涂在发电面板的电极上使用。国际调查机构世界白银协会(Silver Institute)的数据显示,白银用于光伏发电的需求2024年有望达到7217吨,增至5年前的3倍以上。在2024年的白银需求中,用于光伏发电将占到近2成。
中国占全球白银工业需求的4成左右,也是光伏面板的最大生产国。欧美指出中国的光伏面板生产过剩。可以说,从目前中国当地的白银行情也可以看出一些端倪。
银价的上涨预期根深蒂固。纽约期货价格(交易最活跃的结算月)约为30美元左右/盎司,比去年底上涨26%。5月一度达到32.75美元,创出12年零5个月以来的新高。其背景是与处于历史价格高位的黄金相比,白银的价格相对便宜,因此出现用于投资的试探性买入。
目前的格局是,这种投资的趋势与中国的工业用需求等叠加。世界白银协会预测,2024年的白银供需将连续4年出现供不应求。这是因为矿山生产等供应将持平,但工业用需求却在扩大。日本贵金属市场协会的代表理事池水雄一指出:“供给短缺将给白银行情进一步带来上行压力”。
另一方面,如果中国的影响变大,作为预测行情的变动因素,市场相关人士将不得不密切关注中国的动向。日本Market Strategy Institute的代表龟井幸一郎认为:“中国经济恶化等原因或将导致白银供过于求”。
按照经济学家们的预期,今晚的PCE数据可能会成为美国通胀降温道路上的一个里程碑:自美国核心PCE指标自2021年3月首度突破2%以来,本月的数据将是这38个月以来的新低。
根据道琼斯的预测,美国5月整体PCE预计环比增长0%,而核心PCE预计将环比上涨0.1%;相比之下,4月份的环比增幅分别为0.3%和0.2%。而美国5月总体PCE和核心PCE的同比涨幅预计都将为2.6%。
如果市场预期靠谱的话,这对于美国PCE系列数据来说将是里程碑式的一个月:美国5月PCE将会与上个月基本环比持平——这将会是2023年11月以来首次。但更重要的是,在剔除波动较大的食品和能源价格后,美国5月核心PCE同比涨幅仅有2.6%,这将是自2021年3月以来新低。
对于高度关注美国宏观经济的经济学家们来说,2021年3月这个时间点绝不会陌生——这正是美国核心PCE数据在本轮经济周期中首次超过2%通胀目标的时间。
2021年3月,美国核心PCE指数同比上涨2.25%,在本轮经济周期中首次突破2%的门槛目标,这也成为美国通胀加速飙升的起点。自这一时间点后,美国通胀一路飙升,甚至核心PCE指数年率一度到达5.5%上方,这也迫使美联储进行了一系列激进的大幅加息。但迄今为止,美联储仍未将这一指标拉回2%的门槛以下。
如果今晚公布的美国5月核心PCE数据涨幅真的能符合预期的话,它将成为美国通胀降温路上的一个关键里程碑。
美国银行首席经济学家贝丝•安•博维诺(Beth Ann Bovino)表示:“我们的预测是一致的,即个人消费支出核心价格(PCE)数据将出现疲软…这对美联储来说是个好消息。对人们的钱包也有好处,尽管我不知道人们是否能感觉到这一点。”
事实上,尽管美国通胀率已从2022年中期的峰值大幅回落,但对于消费者来说,物价水平却似乎并未如此。自2021年3月以来,美国核心个人消费支出上涨了14%,这也大大损害了美国消费者的生活质量。
尽管自2022年3月美联储开始加息以来,美国通胀降温取得了明显进展,但美联储官员尚未准备好宣布胜利。本周早些时候,美联储理事丽莎·库克曾表示:“将通胀可持续地恢复到2%的目标是一个持续的过程,而不是一个既成事实。”
近日以来,美联储已经有多位官员表态,对降息的时机和速度持谨慎态度。不过,大多数官员也都强调,只要美国通胀数据降温趋势符合预期,今年某个时候可能会降息。
在本月的美联储决议上,美联储点阵图显示年内预计只会降息一次。不过,市场仍然持更乐观的态度:目前,期货市场走势显示,美联储很有可能在9月份首次降息25个基点,并在今年年底前再次降息。
美银的博维诺表示:“我们确实预计美国实体经济将会走软——不是一落千丈,只是走软——这表明稍后通胀也会走软。这让我们有理由预期美联储可能会在9月首次降息。"
“现在我们都知道这取决于数据,美联储仍在关注,”她补充道,“他们能等吗?今年会不会只降息一次?我不能排除这种可能性。但看起来这些数字可能会给美联储今年两次降息提供借口。”
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