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①美国国债收益率周二全线走低,基准10年期国债收益率进一步跌至了两个月低点;②当天发表讲话的多位美联储官员措辞鸽派,推动与利率预期关联最为紧密的2年期美债收益率重挫了约15个基点;③对明年美联储激进宽松政策的押注,近来正在美国利率市场中迅速蔓延。
财联社11月29日讯(编辑 潇湘)美国国债收益率周二全线走低,基准10年期国债收益率进一步跌至了两个月低点,而短债收益率则更是纷纷创下了两位数的基点跌幅。当天发表讲话的多位美联储官员措辞鸽派,推动与利率预期关联最为紧密的2年期美债收益率重挫了约15个基点。
截止隔夜纽约时段尾盘,2年期美债收益率下跌15.4个基点报4.745%,3年期美债收益率下跌12个基点报4.489%,5年期美债收益率下跌13.4个基点报4.285%,10年期美债收益率下跌6.8个基点报4.326%,30年期美债收益率下跌3.1个基点报4.509%。
目前,2年期美债收益率已经跌至了7月底以来的最低水平。
“收益率近来一直在下降,近几周来收益率的总体趋势一直在走低,这是因为投资者已不太担心美联储会加息,也不太担心通胀会重新攀升。周二沃勒的言论产生了进一步的影响”,Ameriprise Financial首席市场专家Anthony Saglimbene表示。
身为美联储内部最鹰派官员之一的沃勒周二表示,近期经济活动的放缓令他感到鼓舞,因为这可能表明货币政策已达到了足够紧的程度。
沃勒当天在华盛顿美国企业研究一个活动上发表书面演讲时指出,“我越来越相信政策目前处于适宜位置,它可以推动经济增长放缓并使通胀率回升至2%。过去几周了解到的情况令我感到鼓舞,经济步伐正在减慢”。
沃勒的最新讲话呼应了他上月的表态。当然,他同时也强调通胀仍然过高,现在还无法完全相信最近的进展能持续保持下去。沃勒还表示,尽管自美联储上次政策会议以来有所回落,但长期美国国债收益率仍高于年中之前的水平,总体金融环境依然偏紧。
另一位美联储理事鲍曼周二则表示,关于政策将如何展开,仍有很多不确定性。她在犹他州盐湖城的一个活动上指出,她仍然相信需要进一步收紧政策才能使通胀回到美联储的目标,不过相比其之前的几次发言,现在鲍曼给升息设置了更多前提条件。
整体而言,即便是美联储内部最为鹰派的官员,近期的表态似乎也已普遍流露出不太会支持12月加息的态度,这无疑预示着,美联储9月点阵图中所暗藏的年内最后一次加息行动,很可能已经“胎死腹中”。本周五,美联储主席鲍威尔也将发布下月会议噤声期前的压轴讲话,值得投资者继续留意。
根据芝商所的美联储观察工具显示,目前交易员预计美联储在12月按兵不动的概率已高位96%,在明年3月降息的预期则接近四成。
值得一提的是,近来多个领域的迹象表明,对明年美联储激进宽松政策的押注,正在美国利率市场中迅速蔓延。
在现货债券市场,摩根大通公司自1991年以来每周进行的国债客户调查发现,市场上那些最活跃的投资者正以有纪录以来最高比例看涨债市。
在截至周一的一周内,活跃客户的净多头头寸增至78%,创下了1991年以来调查的最高纪录。在所有接受调查的客户中,净多头头寸也有所增加,达到2010年11月以来的最大值。
在短期利率期权(其价格与SOFR利率挂钩)中,能够在明年年中之前受益于美联储多次降息的期权结构近期一直受到青睐。
周一,至少有一位期权市场交易员正在为美联储明年降息多达250个基点做部署。如果美联储在明年9月前把基准利率下调至3%左右,那么用参考担保隔夜融资利率(SOFR)期权进行的上述押注就将开始获得回报。押注的溢价约为1,300万美元,期权情境分析显示,如果SOFR降至2%,相关押注将可获利2亿美元。
虽然很少有人认为这一押注会成功,但这笔交易证明了SOFR衍生品交易活跃度的上升,这类衍生品与市场对未来央行政策的预期密切相关。虽然之前同类型的一些交易已经关闭,但交易员现在正把转鸽押注推向明年。
此外,美国商品期货交易委员会(CFTC)周一发布的最新期货头寸数据也显示,上周对冲基金增持SOFR期货净多头头寸至纪录新高。
美股企业与公司内部人士正在回购股票,这是一个新的迹象,表明投资者相信11月份令人印象深刻的股市涨势还有持续的空间。
在一个月股票价值增加了5万亿美元的情况下,高盛集团的企业客户的回购活动出现了“大幅上升”。美国银行的回购平台也是如此,该公司刚刚迎来了该公司数据历史上执行订单最繁忙的一周。负责自己公司业务的人也处于购买模式。根据华盛顿服务汇编的数据,公司高管和管理人员在11月份抢购了自己公司的股票,买家与卖家的比例将触及六个月高位。
投资者大举买入股票之际,美国股市正从今年最严重的下跌中反弹,人们越来越预期,随着通胀降温,美联储将停止加息行动,这一反弹将得到支撑。尽管怀疑论者指出2024年美国经济衰退的威胁,但近年来,企业内部人士在预测市场时机方面有着良好的记录。
FBB Capital Partners研究主管Mike Bailey表示:“我们可能会看到内部人士对通胀下降、加息结束、任务完成的牛市看涨。内部人士希望更多地掌握这一信息,他们愿意为此付出真金白银。这是一个双重的乐观迹象,公司和个人高管都在回购股票。”
截止到周一,在11月份购买股票的企业内部人士达到了近900人,是前一个月的两倍多。虽然卖家数量也有所增加,但增幅较小。因此,买卖比率跃升至0.54,为5月份以来的最高水平。
上次出现如此强劲的购买势头出现在2020年3月,当时股市在疫情崩溃的确切底部,内部买家与卖家的比例是2:1。当前看涨的立场与7月份有所不同,当时股市攀升,内部人士纷纷抛售股票。事实证明,这种退出是有先见之明的,标普500指数在接下来的三个月里下跌了10%。
公司内部的回购活力与其他地方迅速增长的看涨情绪相呼应。从散户投资者到大型基金经理,看空押注正在平仓,对错失机会的担忧情绪正推动标普500指数迎来历史上表现最好的11月之一。巴克莱策略师Venu Krishna等刚刚将该指数2024年的目标价上调了300点,至4800点。
在今年早些时候克制了股票回购之后,美国公司现在开始接受股票回购。根据美国银行策略师Jill Carey Hall和Savita Subramanian编制的数据,美国银行客户的回购规模已连续三周高于季节性水平,其中一次回购规模达到创纪录的48亿美元。
高盛董事总经理Scott Rubner指出,在12月8日市场进入与业绩相关的停售期之前,公司回购可能会以每天50亿美元的速度进行。Rubner研究资金流动已有20年。他估计,一旦禁售期开始,流量可能会下降35%。
Rubner警告称,这可能为短期内的波动埋下伏笔,尤其是在趋势追踪者等快钱基金经理增持股票之后,他们更倾向于在形势恶化时削减敞口。这位高盛资深人士在一份报告中写道:“企业回购需求将在下周开始消退。那么痛苦交易就会转向下行,而不再是上行。”
然而,从更广泛的角度来看,回购仍可以提供支撑。根据包括Cormac Conners在内的高盛策略师的统计,美国公司今年已经宣布了大约9000亿美元的股票回购,这将是有记录以来第三高的年度回购总额。
汇编的数据显示,标普500指数成分股公司在经历了连续的收缩后,第三季度盈利恢复了正增长。Bailey表示,随着明年利润增长预计将加速,而利率预计将下降,股票可以被视为一种有吸引力的投资,尤其是那些在2023年由“壮丽七巨头”——七大科技巨头主导的反弹中被抛在后面的股票。
他说:“在这七家公司之外,今年还有很多盈利且成长型的公司股价下跌。内部人士现在可能正迫不及待地买入这些表现不佳的股票,因为他们希望明年情况会出现逆转,规模较小的公司将击败大型股。”
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