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特朗普在竞选活动中遇袭;日元还有进一步的上涨空间;美国消费者信心指数意外四连降......
上周末的美国前总统特朗普(Donald Trump)枪击案震惊全球。分析人士表示,在特朗普被暗杀未遂后,所谓的“特朗普交易”将获得更大的动力。
特朗普上周六(7月13日)下午在宾夕法尼亚州造势活动发表演说时,现场响起枪声。两名美国执法人员说,从一名死亡白人男性身上搜出一把 AR-15 型半自动步枪,并认为该男子就是枪手。美国特勤局表示,一名枪手向演讲台开数枪,导致1名观众死亡,2 人重伤。执法官员说,此次枪击事件是“暗杀未遂”。
目击者称,看到一名枪手爬上屋顶,“可以清楚地看到枪手拿着一把步枪”。此外,目击者表示他通知了附近的警察,但警察“不知道发生了什么事”。
自从美国总统拜登(Joe Biden)在上个月的辩论中表现不佳危及其连任竞选以来,基于共和党人重返白宫将带来减税、提高关税和放松监管的预期的一系列押注已经开始流行起来。但这些交易预计会更加深入人心,特朗普在宾夕法尼亚州一场集会的舞台上耳朵中弹后,表现出不屈不挠的韧性,激励了支持者,并赢得了同情。
如果宽松的财政政策使债券收益率保持在高位,美元将会升值。在周一亚洲交易早盘,美元兑多数货币开始走高,墨西哥比索领跌,下跌0.3%。而标准普尔500指数9月份期货目前上涨0.18%。
Capital资深金融市场分析师Kyle Rodda说:“这一事件标志着美国政治规范的一个变化点。”他补充说,枪击事件发生后,他看到客户资金流入黄金。“对市场来说,这意味着避风港交易,但更偏向于非传统避风港。”
多伦多多米尼克银行(Toronto Dominion Bank)外汇和新兴市场策略全球主管Mark McCormick说:“对我们来说,这一消息确实强化了特朗普是领跑者的观点。我们依然看好下半年和2025年初的美元走势。”
值得注意的是,政治暴力的出现可能会加深人们对美国不稳定局势的担忧,促使投资者转向避险资产,从而有可能掩盖大选前已经出现的一些市场仓位。
当投资者寻求暂时的安全时,美国国债往往会反弹,因此这可能会扭曲债券市场上的“特朗普交易”,这种交易依赖于收益率曲线将变陡的押注,因为人们预期特朗普的财政和贸易政策将加剧通胀压力。此外,一些投资者可能希望提前获利,或者对在已经拥挤的仓位中进一步买入持谨慎态度。
摩根大通投资管理公司(JPMorgan Investment Management)的投资组合经理Priya Misra表示:“政治风险是二元的,难以对冲,而且由于竞选的激烈程度,不确定性很高。”Misra说:“这增加了波动性。我认为这进一步增加了共和党大获全胜的可能性。”她并补充说,“这可能会给收益率曲线带来变陡峭的压力。”
当标普500指数期货于纽约时间周日下午6点开始交易时,股票投资者正准备迎接至少短期内的大幅波动。
虽然交易员们普遍认为,从长远来看,特朗普遭遇暗杀企图不会破坏股市的轨迹,但近期的价格波动可能会加大。鉴于人工智能股票的繁荣,以及利率上升和政治不确定性带来的风险,市场一直在与估值过高的猜测作斗争。但投资者也一直预计,银行、医疗保健和石油行业的股票将从特朗普的胜利中受益。Roundhill Investments首席执行官David Mazza表示:“这次袭击将加剧波动性。”他预测投资者可能会在超大市值公司等防御性股票中寻求暂时的安全。他说,“这也为在收益率曲线变陡的情况下表现良好的股票,尤其是金融类股票,提供了支持。”
早期的反应与6月底第一次总统辩论后的情况相呼应,当时拜登的疲软表现被视为增加了特朗普当选的几率。美元当时走高,投资者很快开始接受一种押注,即买入期限较短的票据,卖出期限较长的票据,即所谓的“陡峭交易”。这种交易一直在获得回报,30年期公债收益率较2年期国债收益率低近5个基点,辩论前较2年期国债收益率低约37个基点。
Tallbacken Capital Advisors的首席执行官兼创始人Michael Purves在一封电子邮件中写道:“如果市场感觉特朗普获胜的机会比上周五要高,那么我们预计债券市场的后端会像我们在辩论结束后看到的那样遭到抛售。”
Purves表示,虽然债券交易员已经预计到2024年美联储至少会有两次降息,但特朗普当选几率的大幅上升可能会推动美联储在更长时间内维持利率不变。Purves写道:“特朗普宣称的政策(至少现在)比拜登的政策更容易引发通胀。我们认为美联储会希望尽可能多地积累弹药。”
智通财经APP获悉,在美国总统候选人特朗普遭遇枪击事件之后,他本已领先的大选支持率迅速上升,全面领先于现任总统拜登,所谓的“特朗普交易”似乎将获得更多的动力。自从拜登在上个月的总统选举辩论中表现不佳提振了特朗普的胜选前景以来,“特朗普交易”开始变得流行起来。交易员和策略师的共识是,特朗普当选将刺激受益于宽松财政政策和更大保护主义的通胀组合交易——美元走强,美国债券收益率上升,银行、医疗保健和能源股上涨。
在金融市场,投资者们普遍认为特朗普遇袭事件可能将成为美国大选的最重要转折点之一,全面强化特朗普的政治领袖形象,尤其在支持者们心中,他被视为美国历史性的英雄之一,甚至有媒体将他与罗斯福相提并论。甚至在一些共和党支持者看来,特朗普在“上帝庇佑”之下躲过子弹,意味着下一任总统非他莫属。相比之下,来自民主党的对手——现任总统拜登的在临场反应、演讲逻辑甚至党内支持率等方面的弱点更为凸显。
特斯拉CEO马斯克周末针对此次特朗普遭遇枪击事件在社交媒体X上(前身为推特)一连发表数篇帖子,以全力支持特朗普竞选美国总统。在马斯克的第一则社交媒体帖子中,长期以来未透露明显选举倾向的马斯克表示自己将毫无保留地支持特朗普。
周一亚洲早盘,美元兑多数货币走高。比特币涨至6万美元以上,似乎反映了特朗普对加密货币友好的立场。多伦多道明银行外汇和新兴市场策略全球主管Mark McCormick表示:“对我们来说,这确实强化了特朗普是美国大选领跑者的事实。”“我们在今年下半年和2025年年初仍看好美元。”
但风险在于,政治暴力的出现可能会加深人们对美国市场不稳定的担忧,并推动投资者涌入避险资产。例如,当投资者暂时寻求安全港时,美债往往会反弹,而这可能会扭曲美债市场上的“特朗普交易”——即押注美债收益率曲线趋陡,因为人们预期特朗普的财政和贸易政策将加剧通胀压力,导致长期美债表现不佳。此外,一些投资者可能因此希望提前获利了结,或者对在已经拥挤的仓位中进一步买入持谨慎态度。
摩根大通投资管理公司的投资组合经理Priya Misra表示:“政治风险是二元的,很难对冲,而且不确定性很高。”“这增加了波动性。我认为这(枪击事件)进一步增加了共和党大获全胜的可能性。这可能会给美债收益率曲线带来趋陡的压力。”
虽然交易员们普遍认为,从长远来看,对特朗普的暗杀未遂事件不会破坏股市的轨迹,但近期价格波动可能会加剧。鉴于人工智能股票的繁荣,以及利率高企和政治不确定性带来的风险,市场一直在与估值过高的猜测作斗争。与此同时,投资者也一直预计,银行、医疗保健和能源行业的股票将从特朗普的胜利中受益。
Roundhill Investments首席执行官David Mazza表示:“枪击事件将加剧波动性。”他预计,投资者可能会在大型股等防御型股票中寻求暂时的安全。他补充称,这也为在美债收益率曲线趋陡的情况下表现良好的股票——尤其是金融类股——增加了支撑。
Tallbacken Capital Advisors的首席执行官兼创始人Michael Purves表示:“如果市场感觉特朗普胜选的机会增加,那么我们预计长期美债会遭到抛售,就像我们在总统选举辩论结束后看到的那样。”他表示,虽然债券交易员已经预计2024年底前至少会有两次降息,但特朗普当选几率的大幅上升可能会推动美联储在更长时间内维持利率不变。他表示:“特朗普宣称的政策(至少现在)比拜登的政策更容易引发通胀。”
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