周线坚决收弱，形态利空澳加

邵悦华

交易员观点

外汇

摘要:

空头格局较为明晰，等待短期级别充分调整后市场给予的合理破位空头机会。

【技术分析】

澳加周图，上周行情收出一根较为坚决的阴线，也是在数据的加持下坚决收弱，目前的形势格局有利空头发展，所以按目前的形势本周需要保持空头方向，寻求合理的空头机会。周线坚决收弱，形态利空澳加_2

澳加天图，行情极端反弹后遇阻而大幅下跌，有效跌破了0.9060的关键支撑，目前处于0.9044的水平支撑附近，后市密切关注合理的破位空头，目标位置分阶段持有。周线坚决收弱，形态利空澳加_3

澳加4小时图，目前的形态走势属于空头占据主导，从跌破0.9066后按正常发展逻辑判断行情只有一个空头方向可以运行，除非出现极端反弹，否则只关注短期级别的高概率的做空形态。

【交易思路】

空头格局较为明晰，等待短期级别充分调整后市场给予的合理破位空头机会。

【压力位置】 0.9060 0.9069

【支撑位置】 0.9044 0.9011

【风险提示】

可能从周线级别看行情还没有形成空头趋势，但天图级别的坚决阴线在一定程度上提振了空头情绪，这是从市场基本的逻辑来作为看空依据的，除非再度发生极端拉升，否则只关注空头机会。只是市场经历了极端下跌后市场需要多些时间调整，密切关注短期级别的合理空头形态，注意节奏把控。

风险提示及免责条款

市场有风险，投资需谨慎。本文内容仅供参考，不构成个人投资建议，也未考虑到某些用户特殊的投资目标、财务状况或其他需要。据此投资，责任自负。

中国银河

经济

股市

北证50指数周涨跌幅为-5.38%，多数行业下跌

本周，北证50涨跌幅为-5.38%。北交所251家上市公司中，有23家公司周涨幅为正，立方控股（+16.52%）涨幅领先，其次是华阳变速（+13.65%）、力王股份（+9.24%）、汉鑫科技（+5.63%）等，跌幅最大的是晶赛科技（-18.09%）。从行业来看，本周北交所所有行业均出现下跌，其中公用事业（-0.6%）跌幅最小，电子行业（-6.7%）和通信行业（-6.7%）跌幅较大。

本周北交所整体交易活跃度有所回落

本周北交所日均成交额约为23.60亿元，较上周的28.71亿元有所下滑。北交所本周整体成交额为118.01亿元，较上周的143.56亿元下降17.80%；成交量为12.76亿股，较上周15.55亿股下降17.98%。本周北交所的换手率水平回落至10.16%。

北交所上市公司上半年总体经营稳健，专精特新集聚效应持续凸显

2024年上半年，北交所上市公司共计实现营业收入784.96亿元；上半年共计实现归母净利润54.00亿元。作为服务创新型中小企业的主阵地，北交所目前已有超5成上市公司入选国家级专精特新“小巨人”企业名录，10家公司或其主营产品被评为国家级制造业“单项冠军”。目前，北交所上市公司中属于战略新兴和先进制造行业的公司占比超过8成。上半年，北交所上市公司持续加大研发投入，研发费用共计37.30亿元，同比增长2.47%。上半年，北交所10家新上市公司公开发行融资21.89亿元，1家公司完成2.31亿元的再融资，有效支持了中小企业“小额、快速、灵活、多元”的融资需求。部分北交所上市公司借助并购重组实现产业整合升级，利用资本市场渠道实现高质量发展。

北交所整体市盈率为17.86倍左右，较上周有所回落

截至9月6日，北证A股的市盈率为17.86倍，较上周有所回落，科创板公司和创业板公司市盈率较上周亦有回落，分别32.0倍和25.5倍，北交所与双创板块估值差保持相对稳定。分行业看北交所上市公司的市盈率，电力设备平均市盈率最高，为103.4倍，社会服务（61.9倍）与传媒行业（58.2倍）紧随其后。市盈率相对较低的行业是医药生物、基础化工和国防军工行业。

本周北交所关联的主题基金与指数基金表现多数有所回落

主题基金中，泰康北交所精选两年定开混合发起式A跌幅最小（-2.46%），强于北证50整体表现。本周北交所指数基金产品整体表现强于北证50指数，其中鹏扬北证50成份指数A跌幅最小（-4.92%）。

投资策略：

北交所日均成交额从百亿水平缩量至20-30亿元左右，但板块换手率水平仍相对较高。前期北证板块调整较多，现阶段估值水平相对较低，板块投资价值凸显，因此我们认为北证可关注估值修复机会。对于2024年下半年投资策略，我们推荐四个主要方向：

（1）聚焦业绩增速较高、研发投入较强的成长性公司；

（2）关注国央企“一利五率”，聚焦净资产收益率高、经营风险较低的稳健性公司；

（3）关注募投项目产能释放以及外延并购助推业绩提升的公司；

（4）关注提升股东回报，股息率较高的公司。

风险提示：政策支持力度低于预期的风险；技术送代较快的风险；市场竞争加剧的风险。

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Cohen

大宗商品

上周初市场再次定价衰退，主要在于美国PMI表现羸弱，尤其新订单等重要分项表现疲软，但周中市场有些利空出尽的迹象，面对较弱的劳动力市场数据，反而强化了50BP的加息预期，促使价格在周内有所反弹，周五非农数据公布后，降息50BP的预期再次下降，重新对价格承压。

核心观点

1、上周金价相对坚挺，铜价震荡下行

贵金属方面，上周COMEX黄金小幅下跌0.36%，白银下跌3.33%；沪金2410合约小幅回落0.07%，沪银2412合约下跌3.44%。主要工业金属价格中，COMEX铜、沪铜分别变动-3.65%、-1.58%。

2、衰退预期再度冲击

3、降息预期带来的价格波动加剧

上周美国PMI及非农数据的公布，市场预期在衰退及软着陆之间有所反复，对9月降息幅度的预期概率波动加剧，贵金属价格随之震荡，金价因其避险属性整体表现略强于白银。当前联储依然参考经济数据从而决定在9月议息会议上的降息幅度，而降息角度不变、未发生流动性冲击前，金价依然得以支撑，关注本周的CPI数据。

1.基本金属市场复盘

COMEX和沪铜市场观察

COMEX铜价上周震荡偏弱，市场情绪较为悲观。周初市场再次定价衰退，主要在于美国PMI表现羸弱，尤其新订单等重要分项表现疲软，但周中市场有些利空出尽的迹象，面对较弱的劳动力市场数据，反而强化了50BP的加息预期，促使价格在周内有所反弹，周五非农数据公布后，降息50BP的预期再次下降，重新对价格承压。

上周SHFE铜价震荡回落，此前内盘定价的工业品一度有较为明显的反弹，但被证明只是昙花一现，市场对国内经济的预期依然较为悲观，很难真正看到有明显的改变。目前已经进入传统旺季，铜的下游消费并不差，可能仍将为铜价提供一定下方支撑，但是这很难变为上行驱动，如果宏观整体表现较弱，我们的也很难看到价格的真正上涨。

期限结构方面，COMEX铜价格曲线角此前向下位移，价格曲线仍然维持contango结构。目前COMEX铜库存来到4万吨水平，并且上周已经停止了交仓，观察近期是否还有货物交仓，如果没有，可能此前的交仓暂时告一段落，但是并不用基于进场做多月差，还需要进一步观察。

SHFE铜价格曲线较此前向上位移，价格曲线维持contango结构。上周下游消费情况良好，9月第一周的去库情况也符合预期，根据我们的了解，有理由相信去库会持续到10月。因此我们认为月差还是可以有一定的行情可以期待，当然月差的上限不会太高，会受到进口的抑制。

持仓方面，从CFTC持仓来看，上周非商业多头占比继续回升，与价格反弹匹配，预计降息落地后，多空双方的博弈会更加显著。

图1：CFTC基金净持仓

2. 贵金属市场复盘

1、贵金属市场观察

COMEX黄金上周窄幅震荡，白银震荡下行，COMEX金银于2503-2560美元/盎司、28.1-29.6美元/盎司区间内运行。上周美国PMI及非农数据的公布，市场预期在衰退及软着陆之间有所反复，对9月降息幅度的预期概率波动加剧，贵金属价格随之震荡，金价因其避险属性整体表现略强于白银。

2. 比价与波动率

上周，白银跌幅强于黄金，金银比较前期震荡上行；铜价跌幅强于黄金，金铜比震荡上行；原油价格较前期下跌，跌幅强于黄金，金油比较前期持续上行。

图2：COMEX金/COMEX银

黄金VIX较前期小幅震荡上行，市场的恐慌情绪有所增强，避险需求增加。

图3：黄金波动率

近期人民币汇率影响较前期变动不大，上周黄金内外价差有所增加，白银内外价差有所减小；黄金内外比价持续回落，白银内外比价有所上行。

图4：贵金属内外价差

3.市场前瞻

此前内盘定价的工业品一度有较为明显的反弹，但被证明只是昙花一现，市场对国内经济的预期依然较为悲观，很难真正看到有明显的改变。目前已经进入传统旺季，铜的下游消费并不差，可能仍将为铜价提供一定下方支撑，但是这很难变为上行驱动，如果宏观整体表现较弱，我们的也很难看到价格的真正上涨。

当前联储依然参考经济数据从而决定在9月议息会议上的降息幅度，而降息角度不变、未发生流动性冲击前，金价依然得以支撑，关注本周的CPI数据。

关注及风险提示：美国通胀预期，CPI，PPI等。

来源：对冲研投

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Devin

经济

日本大米出口正处在最高位。日本农林水产省日前发布的2024年1~7月的大米出口量同比增长了23%，创下历史新高。考虑到日本国内需求减少而扩大大米出口对于农民的经营稳定至关重要，但与补贴挂钩的出口大米无法转用于国内市场。因此，需日本要对僵化的制度进行调整，以确保在增加出口的同时，国内不陷入大米短缺。

农林水产省汇总的农林水产品进出口信息显示，7月大米出口量为3663吨，比上年同月增长了6.8%。1~7月的累计出口量为2万4469吨，比原本历史最高的2023年同期增长了23%。

大米出口金额也同比增长29%至646亿6200万日元，创下历史新高。在过去五年中，大米在日本主要出口食材中大约排在第9名。

寿司店等日餐厅增加，日本大米的消费地扩大，加上日元贬值加剧，出口竞争力增强，因此出口量增加。

经营折扣店“唐吉诃德（Don Quijote）”的泛太平洋国际控股公司在“DON DON DONKI”等约60家海外店铺销售袋装大米和即食米饭。在部分店铺使用店内精米机开展精米业务，大米销售强劲。

在餐饮行业，泉膳控股经营的牛肉饭连锁店“吉野家”在墨西哥等部分店铺使用国产大米，此外，皇家控股经营的天妇罗盖饭连锁店“天屋”也在香港和新加坡的店铺采用日本产大米，该公司表示“随着店铺扩大，销售额正在增加”。

国内需求萎缩，向海外寻求出路

日本国内大米农户加大海外出口力度，是因为从中长期来看国内市场将萎缩。据日本综合研究所预测，日本国内需求量到2030年将降至495万6000吨，比2020年减少22%。

农业协会JA宫城登米计划把正在收获的2024年产大米当中的约3900吨用于出口，比2023年产多1成。JA宫城登米的负责人表示：“面向国内市场，每年行情都会波动。出口用米可以以稳定的价格销售。再加上补贴，对农户而言，是稳定的收入”。

JA宇都宫8月28日举办了向澳大利亚出口大米的出发仪式。这是该协会首次尝试自主出口大米。相关负责人表示：“考虑到农户的收益，长期来说，必须开拓海外销路”。此前一直通过全农（全国农业协同组合联合会）向海外出货，今后将推进有助于扩大农户收益的直接出口。

因2023年的高温影响等原因，以城市地区为中心，日本国内的大米供需关系十分紧张，但出口却在增加，其中的原因是什么？

其原因是，日本要求大米从播种阶段就必须限定用途，一旦开始面向出口用途种植，原则上就不能改为在日本国内流通。

农林水产省认为日本国内需求将会减少，为了减少主食用大米的产量，通过补贴鼓励农户转而种植用于饲料、加工等用途的大米。

2018年，日本废除了通过调整大米产量来遏制生产过剩并维持米价的减少种植面积政策，同时正式引入了出口用大米补贴制度。补贴金额最高达到每10公亩4万日元左右。

结果，以出口用大米为中心的“新市场开拓用大米”的种植面积在2023年达到了9091公顷，比上年增加25％，但从这些稻田里收获的大米无法向日本国内市场供应。如果供应给日本市场，将被要求退还补贴。此外，《粮食法》的省令也写入了需要遵守的规定，即指定用途的大米不得用于其他目的。

农林水产省汇总的2024年产大米种植意向调查显示，截至6月底，“新市场开拓用大米”的种植面积同比增加的道府县达到29个。虽然与2023年的主食用大米种植面积（124.2万公顷）相比差距仍然较大，但由于日元贬值等原因，今后出口用大米的产量可能会继续增加。

即便将出口用大米转用于日本国内用途，因数量较少，日本国内的紧张供需关系也不会立即得到缓解。不过，有观点指出，为了应对人口减少，继续向由稻米改种其他作物的农民提供补贴，以此来减少主食用大米的产量，这样的机制已经引发制度疲劳。日本需要建立能够灵活应对气候变化和访日外国游客需求增加等外部因素的机制。

日本新米零售价上涨超5成

日本2024年产新米已开始上架。总体售价比去年上涨5成以上。这是由于2023年产大米的供需紧张，加上农户的生产成本和运输费用上涨所致。随着新米的流通量增加，日本市场上缺米的情况将逐渐改善，但短期内米价仍将维持在高位。

在茨城县筑波市的超市的新米货架上，销售茨城县产的秋田小町和千叶县产的Fusakogane等大米。秋田小町1袋（5公斤）售价约为3500日元（约合人民币173.21元），是去年的2倍。在东京圈的一些超市，埼玉县产的彩之辉（Sainokagayaki，5公斤）售价为2600日元（约合人民币128.67元），比去年上涨了8成。

收集日本全国超市等的销售数据的日经POS（销售时点信息管理）数据显示，8月26日～9月1日销售的新米价格普遍比去年上涨50％～80％。总体来看，价格大约是2023年的1.5倍以上。

JA集团支付给米农的收购价格（估算金额）在主要产地比去年上涨了2～4成。除了供需紧张外，肥料等生产成本上涨也有所反映。同时，运输费用上涨及零售店的人力成本上涨，也导致大米零售价格大幅提高。大型超市西友表示：“随着新米上市，大米短缺的状况将逐渐改善”。

来源：日经中文网

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Damon

经济

大宗商品

长期以来，沙特一直以自己是世界上成本最低的石油生产国而自豪，并充分利用这点获取巨额石油收入。现在，随着多元化经济的雄心勃勃计划，最低成本变得不再那么重要。重要的是石油的盈亏平衡成本。而这一成本正在上升。

沙特收支平衡所需的油价遭到上调

今年早些时候，IMF警告称，沙特需要油价达到每桶96.20美元才能实现收支平衡。油价低于这一水平将意味着沙特经济将再次出现年度赤字。

IMF上调了沙特收支平衡所需的油价，将其归因于沙特“2030 愿景”支出，及其减少每日石油产量以支撑油价的决定。

沙特没有听从将产量恢复到每天1000万桶以上的不言而喻的建议，因此他们的盈亏平衡价格仍然很高——支出也是如此。

中东研究所学者 Li-Chen Sim警告：“预计美国、圭亚那、巴西、加拿大甚至阿联酋的石油供应都会增加，而作为沙特重要的石油客户，亚洲一些国家的石油消费量可能增长乏力，这意味着沙特的财政盈亏平衡价格可能会升至100美元左右。”

沙特产油成本全球最低，有能力应对油价持续暴跌

原油分析师Irina Slav称，尽管存在诸多盈亏平衡问题，沙特仍然是全球原油成本最低的生产国。如果有必要，沙特可以推迟部分支出计划，但从理论上讲，它可以比美国页岩钻探商和巴西盐下油田运营商更好地抵御持续的油价暴跌。

此外，正如华盛顿阿拉伯海湾国家研究所客座研究员Tim Callen指出的那样，盈亏平衡油价可能并不能真正反映出一个经济体的健康状况。对于沙特来说，石油产量和支出往往变化很大，而且变化很快。

他还指出：“由于拥有大量闲置石油生产能力，并已证明其会根据全球市场供需情况积极调整产量，因此对于一个始终满负荷生产的国家来说，石油产量的变化性更大。从历史上看，政府支出也往往随着油价上涨而增加，这意味着市场和盈亏平衡油价往往是同步变动的。”

此前有报道称，经济学家表示，沙特有很多工具可以应对不断扩大的赤字，沙特有足够的能力承担更多债务，对这个国家来说，出现小幅赤字不是问题；

沙特还拥有雄厚的外汇储备，7月份增至4528亿美元，创20个月新高，并成功发行债券，今年迄今已在债券市场上筹集了120亿美元。

有报道称，近期沙特推出不少政策帮助经济发展。9月9日，沙特宣布将从今年10月6日起，全面取消与出口相关的所有海关服务费，并将进口服务费降低至货物价值的0.15%，以进一步简化贸易流程和支持商业活动。

此外，沙特还在大力发展旅游业。沙特红海项目共授出61亿美元合同，打造奢华旅游胜地明年开业。

布伦特原油日线图

来源: 汇通网

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嘉盛

经济

刚送走非农，本周将马不停蹄的迎来美国关键通胀数据。与此同时，央行超级月正在缓缓拉开大幕，欧洲央行本周将公布利率决议。

上周市场回顾

美国8月新增14.2万就业人口，远低于预期的16.4万，且6月数据从17.9万被大幅下修至11.8万，7月数值从11.4万下修至8.9万，稍感欣慰的是同期失业率从4.3%降至4.2%符合预期，时薪同比增长3.8%略高于预期和前值。

数据公布后短时间内市场走势经历大幅震荡，不过从最终收盘情况来看，降息幅度的预期基本维持不变，即9月有30%左右的概率降息50个基点，全年降息幅度约90个基点。

美国财政部长耶伦认为近几个月就业市场降温是经济“软着陆”的标志，而非衰退。而美联储理事沃勒则对连续大幅降息持开放态度。

尽管降息前景变化不大，美国三大股指仍然周线遭遇重挫，纳斯达克累计下跌近6%，明星科技股中英伟达连续两周领跌（-7.8%、13.9%）市值蒸发4000亿美元。随着避险情绪持续蔓延，欧洲和亚太主要指数上周全军覆没。

WTI原油连续第八次非农日下跌，周线四连跌且上周累计跌幅超7%。

美债收益率继续下行（10年和2年利差已经回到正值）的同时，美元指数却在101下方受到支撑周五收盘微涨，这导致黄金短线冲高回落，收盘跌破2500美元关口，为连续第二周收低。

非美货币上周涨跌不一。澳元连续两周下跌收于0.6660跌幅居前，欧元周线勉强收高于1.1085。日元则继续保持升值势头，美/日收盘跌破142一线。另一个避险货币瑞郎同样周线上涨。

本周展望

美国8月CPI — 周三20:30（北京时间，下同）

作为下周美联储会议前最后一份重要经济数据，本周的CPI可谓是“肩负重任”，尽管通胀已经不是美联储最关切的指标了。

市场预计整体CPI从2.9%降至2.6%，核心CPI预计维持在3.2%。较低的通胀或引发衰退担忧和激进降息的预期，利空美元和美股。而通胀显著回升将打压黄金走势。若核心CPI维持不变则可能将9月降息悬念保留到最后时刻。

本周其他美国经济数据还包括8月PPI、初请失业金和周五的密歇根消费者信心指数。

欧洲央行利率决议 — 周四20:15

欧洲央行本周降息25个基点基本没有悬念，交易者需要关注央行是否会对今年年底前再次降息开绿灯。本次会议还将公布最新经济展望。

总统大选辩论

哈里斯和特朗普将于当地时间周二晚间在费城举行他们之间的第一场也可能是唯一一场辩论。从最新民调来看，两人处于胶着状态。需要提醒的是，哈里斯在受欢迎度方面的优势并不代表她能成功拿下270张选举人票。

原油价格

WTI原油今年累计下跌5%，上周OPCE+延长自愿减产计划的消息未能构成利好。本周二OPEC将公布原油市场月报。在上次的月报中，OPEC提到了部分产油国产量高于配额，同时还下调了2024和2025年的需求增长预测。

此外，我们还可以关注美国原油的库存变化和中国经济数据对油价的影响。周一刚出炉的中国8月CPI和PPI均不及预期。

经过非农洗礼后，黄金仍未突破过去几周的高位震荡区间。在连续两周下跌后，周线和日线级别上还是能看到背离迹象。

下行方向，2470/80的阻力/支撑转换区域有望继续提供有效缓冲，从而吸引多头力量入场，跌破后关注趋势线和200天均线的共同支撑2460附近。反弹方向，震荡区间上沿，也是历史高点的2530一线是多头显然的目标。

黄金一周隐含波动率持平在16.22%，即意味着本周金价大概率在2439.68-2554.24之间波动。

从周线收盘形态来看，美/日的下行趋势尚未彻底得到扭转，日线四连跌后有延续下跌的风险，且周一公布的高于预期的日本GDP数据可能继续利好日元。

汇价在反弹方向首先关注143.50一线，其次是146.50附近，若无法突破则将再次下行考验前低140-141区域，这里也是关键的支撑所在。

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Devin

大宗商品

摩根士丹利在几周内第二次下调了布伦特原油价格预测，原因是需求挑战加剧，而供应依然充足。

根据Martijn Rats等分析师的一份报告，第四季度全球基准布伦特油价将平均达到每桶75美元。与此形成对比的是，上月发布的预测是10月至12月期间油价为80美元，而更早前的预测是85美元。对明年大部分时间的价格预测也略有下调。

布伦特原油最近跌至2021年末以来的最低收盘水平，原因是对需求疲软的持续担忧，加上美国经济可能正在放缓的信号。与此同时，产量仍然充足，这迫使OPEC+推迟放松自身产量限制的计划。

Rats和他的同事在9月9日的报告中说：“最近的油价走势与其他需求相当疲软的时期相似。”他们表示，日历价差预示着“类似衰退的库存增加”即将到来，尽管将其作为银行的基本假设还为时过早。

摩根士丹利对前景的重新思考，得到了其它主要银行的呼应。高盛集团上个月下调了预期，而最近花旗集团表示，市场看起来供过于求，除非OPEC+进一步减产，否则到2025年油价可能平均每桶60美元。

对冲基金对原油的看涨程度降至逾13年来最低水平。根据洲际交易所欧洲期货和美国商品期货交易委员会（CFTC）截至9月3日当周的数据，基金经理将布伦特和WTI原油的总头寸减少了99889手，净多头头寸为139242手。这是自2011年3月以来的最低数据。

布伦特原油上周下跌近10%，周一交易价格接近每桶72美元。下跌使14日相对强弱指数降至31，这一信号表明，油价下跌可能过快、过深。

本周，三大知名预测机构——OPEC、美国能源信息署（EIA）和国际能源署（IEA）将发布月度展望，交易员将从中获得大量市场洞察。此外，主要行业聚会亚太石油会议将在新加坡举行。

包括Rats在内的摩根士丹利分析师表示：“OPEC+宣布推迟其开始增产的计划表明该产油国集团仍专注于平衡市场。除非需求进一步减弱，否则我们估计布伦特原油可能会维持在70美元左右。”

来源: 金十数据

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周线坚决收弱，形态利空澳加

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北交所周报：上半年总体经营稳健，估值水平有所回落

北证50指数周涨跌幅为-5.38%，多数行业下跌

本周北交所整体交易活跃度有所回落

北交所上市公司上半年总体经营稳健，专精特新集聚效应持续凸显

北交所整体市盈率为17.86倍左右，较上周有所回落

本周北交所关联的主题基金与指数基金表现多数有所回落

投资策略：

金铜前景: 衰退预期再度冲击，价格承压运行

核心观点

1.基本金属市场复盘

图1：CFTC基金净持仓

2. 贵金属市场复盘

图3：黄金波动率

图4：贵金属内外价差

3.市场前瞻

来源：对冲研投

日本国内大米供应紧张，出口却创新高

国内需求萎缩，向海外寻求出路

日本新米零售价上涨超5成

来源：日经中文网

财政收支平衡油价遭上调！沙特能负担起“2030年愿景”吗？

沙特收支平衡所需的油价遭到上调

沙特产油成本全球最低，有能力应对油价持续暴跌

布伦特原油日线图

来源: 汇通网

一周展望：美国CPI或为9月降息定调

上周市场回顾

本周展望

美国8月CPI — 周三20:30（北京时间，下同）

欧洲央行利率决议 — 周四20:15

总统大选辩论

原油价格

大摩再度下调油价预期，原油看涨仓位骤降至13年最低

来源: 金十数据

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