黄金再度拉升，多头持续获利

邵悦华

交易员观点

大宗商品

摘要:

多头方向明显，只是昨日拉升告一段落，市场需要进行必要充分调整，凭借蜡烛形态和均线支撑关注高概率的多头形态。

【技术分析】

现货黄金天图，昨天行情结束调整收出破位阳线，再度创出历史新高，并且有望继续向上运行，毕竟之前是经历过调整过程的，所以除昨日多单可以持有外日内继续寻求合理的做多机会。黄金再度拉升，多头持续获利_2

现货黄金4小时图，行情经过三角形震荡调整后展开向上运行，价格连续测试高点压制后强势突破拉升，目前市场流向延续向上，有望开启新一轮的向上走势，多头方向明显。黄金再度拉升，多头持续获利_3

现货黄金小时图，行情在2757.5的水平压制下方进行了充分调整，并且形态也相当合理，破位过程中入场做多，目前多单持续获利，并且日内如果有合理形态可以继续做多。

【交易思路】

多头方向明显，只是昨日拉升告一段落，市场需要进行必要充分调整，凭借蜡烛形态和均线支撑关注高概率的多头形态。

【压力位置】 2775.2 2800.0

【支撑位置】 2764.8 2760.5

【风险提示】

昨日黄金收出的坚决阳线再次给予多头足够信心，后市有望开启新一轮的拉升行情，所以投资者只能顺势的关注多头机会而不要主观臆测猜顶。只是短线多头也需要一些必要调整过程，凭借小时级别支撑作用以及更为值得关注的蜡烛形态，关注高概率的多头形态。

风险提示及免责条款

市场有风险，投资需谨慎。本文内容仅供参考，不构成个人投资建议，也未考虑到某些用户特殊的投资目标、财务状况或其他需要。据此投资，责任自负。

Samantha Luan

加密货币

政治

随着美国大选的临近，金融市场也在不断调整投资方向，而目前最明显的一个策略就是押注特朗普交易。

周三早些时候，比特币价格一度突破73000美元，距离历史高点不足一步之遥。目前，该代币价格稳定在72000美元上方，截至目前，其10月涨幅已经超过13%，大大领先于标普500指数。

直逼历史高点！比特币本月暴涨13%，特朗普交易已经稳了？_1

此外，其他较小的数字代币也在过去24小时内大涨。以太币上涨了4%，至10日高点2637美元，币安币上涨2%，至8日高点608美元，Solana上涨2%，至三个月高点182美元。

除了加密货币外，特朗普持股的特朗普媒体公司股价也在周二美股开盘时间继续上涨。周二当日该股收涨8%，其股价较月初已上涨超过两倍。

多因素主导比特币上涨

Beiley集团执行总经理Eric Beiley认为本周比特币和特朗普媒体的价格走势，证明了市场倾向于特朗普将赢得今年的大选。

这也在博彩市场上有所体现。目前，多家预测平台上，特朗普的胜率都已经明显高于哈里斯。这也反作用于美股市场和加密市场，成为投资者追逐特朗普交易的一个重要原因

而除了特朗普带来的积极因素外，比特币上涨也有抗通胀的色彩。亿万富翁Paul Tudor Jones就曾呼吁投资者将比特币作为对冲通胀的工具，因为无论是特朗普还是哈里斯，其上台都将加剧美国联邦债务的负担。

与此同时，虽然美联储在9月高调降息，但市场内不乏有人认为通胀幽火尚未被完全扑灭。这种怀疑之下，被视为避险工具的比特币价格上涨并不奇怪，且另一大避险资产黄金的价格也在本月屡创历史新高。

来源: 财联社

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Devin

大宗商品

大豆、豆粕、豆油、玉米和小麦期货市场延续震荡，市场情绪出现分化。大豆收割进展加快，同时巴西出口下降为价格提供支撑，然而丰收预期持续打压上涨空间。豆油需求坚挺，支撑基差保持高位，玉米和小麦也在国际招标需求的带动下波动上行。CBOT持仓数据显示，投机资金在玉米和小麦市场保持净多头，而在豆粕维持净空头。

根据汇通财经观察，海外交易商估算的结果显示：2024年10月29日当日，大宗商品基金：增加CBOT玉米投机性净多头；增加CBOT大豆投机性净空头；增加CBOT小麦投机性净多头；增加CBOT豆粕投机性净空头；增加CBOT豆油投机性净多头。

最新30个交易日，大宗商品基金：增加CBOT玉米投机性净多头；增加CBOT大豆投机性净多头；增加CBOT小麦投机性净多头；增加CBOT豆粕投机性净空头；增加CBOT豆油投机性净多头。具体变动数据见图表。

大豆收割进度超预期，豆油基差坚挺，玉米小麦走势引关注！_1

大豆：收割季对大豆价格的压制作用

在经历了连续四日的下跌后，芝加哥期货交易所（CBOT）大豆期货在今日略有反弹，但涨幅依然受限，部分原因在于美国收割季的影响压制了市场价格。巴西出口量下降的消息与欧洲进口量的上升为大豆价格提供了一定支撑。然而，美国大豆收割进展快速，目前已完成89%，高于五年平均水平的78%，这令市场供应充足，抑制了价格的进一步上行。

CBOT最新报价：主力合约涨0.15%，现报每蒲式耳9.80-1/2美元。

现货市场表现：美国湾的CIF大豆现货基差报价较本周早些时候有所下滑，10月大豆驳船CIF报价较11月期货合约报价高出115美分，较前一日的130美分基差有所走弱。

持仓变动：根据知名机构的观察，商品基金在CBOT市场上增持大豆的净空头仓位，表明市场对未来大豆价格的看跌情绪仍然存在。

分析师观点：一位来自某知名机构的分析师认为，美国收割进展的加快将持续打压大豆价格，特别是在本周内出口订单有限的情况下，短期内难以看到大幅上涨。

豆粕：供应增加致基差走低

豆粕市场整体供应持续充足，多地加工厂因新季大豆供应充裕而提升产量，导致豆粕现货基差继续走低。由于前期需求旺盛且许多加工厂在夏季停机，市场供应一度紧张，但当前新大豆供应逐步释放，缓解了供应压力。

CBOT最新报价：截至今日，CBOT豆粕12月合约（SMZ24）下跌2.70美元，报每短吨302.10美元。

现货市场基差：芝加哥和堪萨斯市的豆粕现货基差普遍下降，部分地区价格甚至出现每吨10美元的下滑。

持仓变动：知名机构的数据显示，商品基金增加了CBOT豆粕的净空头头寸，这反映出市场对豆粕价格走势的看空情绪加重。

分析师观点：一位市场资深分析师表示，随着美国收割季的推进，预计豆粕价格短期内难以显著回升，特别是在加工厂进一步加快生产的情况下，豆粕的价格或将继续承压。

豆油：出口需求带动价格反弹

豆油市场近日因出口需求带动小幅回暖。全球多地的豆油需求持续增加，加上商品基金增持豆油净多头仓位，均为价格提供了一定的支撑。

CBOT最新报价：CBOT 12月豆油合约（BOZ24）上涨0.30美分，报每磅42.99美分。

现货市场：豆油现货价格相对稳健，11月上半月装船的FOB报价仍然较期货高出155美分。

持仓变动：基金在CBOT豆油合约中继续增持多头头寸，这反映了市场对豆油需求增长的乐观预期，特别是由于其他植物油供应紧张，预计豆油将继续保持上行趋势。

分析师观点：知名机构的一位分析师指出，随着出口需求的支撑，豆油价格未来有望进一步上涨。然而，需关注全球油脂市场的供应变化，尤其是棕榈油市场的波动对豆油的间接影响。

小麦：国际招标推动价格回升

小麦市场受到阿尔及利亚等国家新一轮国际采购的提振。最新招标结果显示，多个国家纷纷进行大规模采购，进一步强化了市场对全球小麦供应紧张的预期。阿尔及利亚和约旦均采购了数万吨小麦，这为CBOT小麦期货提供了强劲的支撑。

CBOT最新报价：12月小麦合约涨0.74%，报每蒲式耳5.74-3/4美元。现货市场表现：在美国堪萨斯州的硬红冬小麦基差略有下滑，因本地区降雨改善了农田条件，稍微缓解了干旱影响。

持仓变动：知名机构数据显示，商品基金增持了CBOT小麦的净多头头寸，表明市场看好小麦的长期需求，特别是在国际采购订单增加的情况下。

分析师观点：资深小麦市场分析师认为，欧洲和中东国家的采购潮可能继续支撑小麦价格，而美国产区天气改善将有助于短期供应，后续价格走势将取决于全球库存状况与出口动态。

玉米：韩国采购带来利好

玉米市场近日受到韩国采购需求的提振，韩国的农饲料公司NOFI近期从美国、南美或南非采购了13.6万吨饲料玉米。受此需求带动，CBOT玉米期货价格小幅上涨，显示出全球饲料需求增长对市场的积极影响。

CBOT最新报价：玉米12月合约上涨0.06%，报每蒲式耳4.14美元。现货市场基差：玉米现货市场基差稳中有升，特别是在俄亥俄州的多地基差上涨，其中托莱多和哥伦布的价格分别提升了8美分和5美分。

持仓变动：知名机构数据显示，商品基金增持了CBOT玉米净多头仓位，这显示出市场对未来需求增加的乐观预期。

分析师观点：一位行业分析师指出，随着韩国等国家的采购持续，预计玉米市场短期内将维持相对强势，但也需关注美国国内天气情况对收割进展的影响。

总结

整体来看，全球谷物期货市场在本周受到多重因素的影响，各品种走势各异。市场的国际采购需求、持仓变动、天气因素和出口动态等都在左右着期货价格的波动。在未来几天内，随着进一步的国际招标结果出炉和美国收割季的深入推进，预计将对谷物价格产生持续影响。

来源: 汇通网

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FastBull 精选

每日要闻

【要闻速览】

1、澳洲核心通胀保持高位，支持继续实施紧缩货币政策

2、英国新政府的首份预算案即将揭晓，增加税收和借款是重头戏

3、美国职位空缺数降至2021年初以来最低水平

4、石油交易员对OPEC+是否会按计划在12月增产持不同意见

5、美国房价增长放缓，高利率影响购房意愿

【要闻详情】

澳洲核心通胀保持高位，支持继续实施紧缩货币政策

2024年第三季度澳大利亚核心通胀率仍高，加强了央行认为价格压力需较长时间才能缓解，货币政策应保持限制性。澳联储主席布洛克表示，预计通胀还需1-2年才能持续降至2-3%目标区间。通胀回落缓慢反映了澳大利亚利率峰值低于其他国家，因澳联储担忧负债家庭难以承担大幅增加的房贷。自2023年11月以来，澳联储将基准利率维持在4.35%的12年高点，多数经济学家预计2025年2月前不会降息。

英国新政府的首份预算案即将揭晓，增加税收和借款是重头戏

英国财政大臣里夫斯周三可能宣布30年来最大的一次增税，以修复英国日渐衰退的公共服务，同时增加数以十亿英镑计的额外借款以改革经济。企业将面临更高的社会保障成本，再加上计划中的工人新保护措施和提高最低工资，可能会破坏工党将英国变成七国集团中增长最快经济体的承诺。

工党政府押注，在保守党执政14年后，工党的首份预算能够为其竞选承诺提供资金，同时也不会引发导致2022年前首相特拉斯下台时的那种债券市场混乱。

美国职位空缺数降至2021年初以来最低水平

周二公布的9月美国职位空缺数量降至744万，为2021年初以来的最低水平。这一趋势反映出近两年职位空缺数逐渐减少，且此次报告显示多个行业职位空缺普遍减少。

此外，9月裁员人数升至2023年1月以来的最高水平，而选择自愿离职的员工数量减少，这表明人们对寻找新工作的信心有所下降。

尽管如此，其他指标显示出劳动力市场和经济仍然较为强劲。

9月职位空缺减少的主要行业为医疗和社会援助、政府部门以及住宿和餐饮服务行业，这些部门的空缺减少符合夏季高峰期后的预期。每名失业者对应的职位空缺数保持在1.1，与2019年劳动力市场强劲时的水平相当。在2022年这一比例曾达到2：1的峰值。

数据公布后，市场增加了对美联储进一步降息的押注，利率期货合约显示，交易员对美联储在未来两次会议上每次降息25个基点以及明年进一步降息的信心日益增强，交易员将11月暂停降息的押注降至2%左右。

石油交易员对OPEC+是否会按计划在12月增产持不同意见

2024年10月29日，沙特和俄罗斯领导的OPEC+计划逐步恢复2022年暂停的生产，计划12月增产18万桶/日。然而，由于经济前景不稳定导致油价下跌，石油交易员对OPEC+是否会在12月按计划增产存在分歧。由于石油需求疲软和竞争对手产量增加，产油国已推迟原定于10月的增产计划。在没有明显改善的情况下，受访的交易员和分析师对OPEC+采取行动的信心并未增强。在接受调查的30名受访者中，有16人预计OPEC+将选择推迟增产。

美国房价增长放缓，高利率影响购房意愿

8月美国FHFA房价指数年增长率为4.2%，低于7月的4.8%。8月指数反映了从6月开始的三个月房价情况，当时30年期抵押贷款平均利率超过6.8%。尽管借贷成本有所下降，但近期又开始上升。

高抵押贷款利率对房地产市场造成压力。根据全美地产经纪商协会数据，8月成屋销售量降至10个月最低点，9月继续下滑。标普道琼斯指数大宗商品、实物和数字资产主管布莱恩·卢克指出，房价增长开始显现压力，为2023年抵押贷款利率达到峰值以来的最低年增长率。

【今日关注】

18:00 欧元区第三季度GDP年率初值

20:15 美国10月ADP就业人数

20:30 美国第三季度实际GDP年化季率初值

20:30 英国财政大臣里夫斯提交预算报告

22:00 美国9月成屋签约销售指数月率

23:00 欧洲央行执委施纳贝尔发表讲话

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Damon

经济

央行

随着美联储11月6日至7日的议息会议临近，市场的目光再次聚焦于本周即将公布的通胀和劳动力市场数据。这些数据无疑将成为影响美联储决策的关键因素。在当前全球经济不确定性增加的背景下，美联储的每一次行动都牵动着市场的神经。

基本面分析：通胀与就业数据成焦点

本周四，美联储将公布其首选的通胀指标——个人消费支出（PCE）指数。市场普遍预期，9月份核心通胀率将从8月份的2.7%小幅下降至2.6%，这与美联储2%的长期目标更近一步。然而，9月份消费者价格指数（CPI）的高于预期表现，为那些主张在9月份大幅降息后逐步降息的美联储官员提供了新的论据。

劳动力市场数据将是本周的另一大看点。周五，劳工部将发布就业形势报告，但这份报告可能因两场大飓风和波音公司的罢工而失真。经济学家预计，10月份新增就业岗位将从9月份的25.4万下降至12.5万，失业率预计将稳定在4.1%。美联储理事克里斯托弗·沃勒表示，这份报告可能显示大量但暂时的失业，预计风暴可能导致就业增长减少10万个以上。

分析师观点：降息预期高企

Wilmington信托公司债券投资组合经理Wil Stith认为，如果通胀数据强劲，就业形势乐观，美联储可能会讨论暂停降息。然而，LPL Financial首席经济学家Jeffrey Roach补充道，强劲的就业增长“可能说服美联储在11月暂停加息”。尽管如此，Harris Financial Group管理合伙人Jamie Cox表示，美联储已经处于11月降息25个基点的下滑趋势中，无论数据如何，都不太可能改变这一轨迹。

摩根士丹利财富管理首席经济策略师Ellen Zentner表示，除非就业报告出现重大意外，“否则没有理由认为美联储不会在11月7日再降息四分之一个百分点。”截至目前，投资者预计美联储官员在11月6日至7日开会时降息25个基点的可能性超过90%。

市场对美联储11月降息的预期已经相当高。然而，如果通胀和就业数据不如预期，市场可能会面临一定的调整。美联储官员的讲话也表明，他们更倾向于采取“渐进”降息方式，这与市场预期相符。明尼阿波利斯联储主席尼尔·卡什卡利表示，他正在考虑在“未来几个季度”内“适度”降息，而堪萨斯城联储主席杰夫·施密德则表示，他倾向于“避免大幅降息”。

市场静待数据指引

综上所述，市场普遍预期美联储在11月将继续降息，但具体的行动将取决于即将公布的通胀和就业数据。在当前全球经济不确定性增加的背景下，美联储的每一次行动都显得尤为重要。投资者应密切关注本周的数据发布，以做出相应的市场反应。尽管美联储鹰派成员暗示暂停降息，但安永首席经济学家Gregory Daco引用了美联储主席杰伊·鲍威尔的指导意见，认为美联储将在今年剩余的两次政策会议上坚持再降息25个基点。市场参与者需保持警惕，随时准备应对美联储的决策变化。

来源：汇通网

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经济

苹果财报前瞻

财报主要预期：

调整后每股收益：预计为 $1.593；

收入预期：$942.15 亿；

净利润：预计达到 $242.39 亿；

税前和折旧摊销前利润（EBITDA）：预计为 $328.51 亿。

主要看点：

苹果Apple Inc（全时段）每次财报首要的关注点是落在其产品销售状况上，尤其是当经济前景不明朗的状况下，手机和平板电脑等耐用品的销售首当其冲会受到影响。除了在美国市场外，苹果在中国市场的表现也一直是投资者关注的重点。

此外，和其他科技巨头一样，苹果在其产品线中推进人工智能（AI）功能，在最近一次的新品发布会上，苹果再三强调了其新的智能功能的应用，被成为Apple Intelligence，这一推进是否有助于增加目前产品线和服务线的销售业绩是值得关注的一个点。

苹果股价

今年至今，苹果苹果 Apple Inc（全时段）的股价虽然从增长幅度表现不如标普500，年内上涨幅度为19%，低于标普的25%，但是过去六个月却异常突出。从四月至今已经涨幅超过40%。

根据全球41个给出评级的分析师的平均目标价为244.12美元，根据截止10月29日的收盘价，大约是5%的上涨潜力。苹果Apple Inc（全时段）苹果股票维持适度买入评级，包含33个买入、14个持有及3个卖出评级。

亚马逊财报前瞻

投资者对亚马逊公司（全时段）第三季度的业绩普遍持乐观态度，预计其核心电子商务业务将实现稳健增长，云服务和广告业务也将延续强势增长趋势。

目前预期亚马逊公司（全时段）第三季度：

净销售额：预计在1,540亿至1,585亿美元之间，同比增长8%至11%；

营业收入：预计将达到115亿至150亿美元，高于2023年第三季度的112亿美元。

亚马逊财报主要看点：

电子商务与云计算业务

亚马逊公司（全时段）的核心电子商务业务仍是主要收入来源，上一季度北美和国际市场销售额占总收入的82%。投资者关注在经济不确定性及竞争下的表现。此外，AWS作为全球领先的云平台，市场份额达到31%。但在面临微软和谷歌的强势竞争中，AWS增长能否持续也备受关注。

广告与AI进展

亚马逊公司（全时段）的广告业务近年来快速成长，将成为观察重点。公司也在各产品线中推动AI功能，如AWS、Alexa和供应链中的AI应用，展示了提升效率和用户体验的承诺，市场期待公司在大幅增加AI投资后的具体成果和回报。

亚马逊股价

亚马逊公司（全时段）过去12个月股价上涨44%，分析师平均目标价为221.24美元，较当前股价有19%上涨空间。 TradingView数据显示，55位分析师给予强力买入评级，反映出市场对亚马逊公司（全时段）持续增长的乐观预期。

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Damon

加密货币

比特币一番大涨后，即将突破3月份创下的将近74，000美元纪录高位。

比特币周二在纽约市场一度升至73，564美元，不过周三亚洲早盘时段回到73，000美元下方。比特币的涨势，也提振了以太币和狗狗币等较小的代币。

比特币被一些人视为特朗普交易，共和党总统候选人唐纳德· 特朗普在竞选期间对数字资产持欢迎态度。知名押注网站Polymarket的数据显示，特朗普目前大幅领先卡玛拉·哈里斯，而民调显示双方势均力敌。

比特币继续“消化特朗普赢得大选的预期，”IG Australia Pty的市场分析师Tony Sycamore在报告中写道。他补充道，比特币需要持续突破70，000美元，才能有信心超过3月创下的73，798美元纪录。

特朗普曾表示要让美国成为全球的加密货币之都。哈里斯的态度偏谨慎，对该行业的监管框架表示支持。两人的立场与美国总统拜登对该行业的打击形成鲜明对比。

特朗普还说会邀请亿万富豪、主要竞选金主埃隆·马斯克挑起削减政府支出的重任，将这项职责称为“政府效率部” （Department of Government Efficiency），其英文首字母缩写与马斯克支持的虚拟货币DOGE相同。

《加密货币交易员》作者Glen Goodman表示，比特币近期上涨是由于全球流动性和市场预测特朗普会在美国大选中获胜。

加密货币衍生品服务提供商Cega的联合创始人Arisa Toyosaki表示，马斯克助阵特朗普竞选，提振了交易员情绪。

期权交易员增加了押注，认为无论谁赢得大选，比特币到11月底最高将达到80，000美元。11月5日美国选举日前后隐含波动率较高。本月到目前为止，美国现货比特币ETF吸引了约36亿美元资金净流入。

来源: 新浪财经

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黄金再度拉升，多头持续获利

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直逼历史高点！比特币本月暴涨13%，特朗普交易已经稳了？

多因素主导比特币上涨

来源: 财联社

大豆收割进度超预期，豆油基差坚挺，玉米小麦走势引关注！

大豆：收割季对大豆价格的压制作用

豆粕：供应增加致基差走低

豆油：出口需求带动价格反弹

小麦：国际招标推动价格回升

玉米：韩国采购带来利好

总结

来源: 汇通网

10月30日财经要闻

【要闻速览】

【要闻详情】

【今日关注】

美联储11月降息25个基点已成市场共识？最新数据将如何搅动风云！

基本面分析：通胀与就业数据成焦点

分析师观点：降息预期高企

市场静待数据指引

来源：汇通网

苹果和亚马逊财报前瞻

苹果财报前瞻

苹果股价

亚马逊财报前瞻

亚马逊财报主要看点：

比特币即将突破3月份纪录高位，分析师称市场预期特朗普获胜

来源: 新浪财经

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