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港股投資的風險預警
儘管香港法律體系和監管框架相對健全,但港股市場仍存在一些特定的風險和挑戰,如港幣與美元掛鉤,外地投資者可能會面臨匯率波動;中國內地的政策變化和經濟狀況對港股的影響等 。
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國際大宗商品價格波動,國內農產品延續回升,工業品震盪下行。
上週,全球市場延續動盪,在美國非農數據疲軟、日圓套利交易平倉的利空下,全球股市遭遇「黑暗星期一」。歐洲股市雖不在風暴中心,但當天泛歐STOXX 600指數跌至半年低點,盤中一度下跌3.6%,創2022年3月以來最大盤中跌幅。
不過,自上週二開始,恐慌指數回落,歐股止跌反彈,上週四美國初請失業金人數低於預期,緩解衰退焦慮,歐股擴大漲幅,基本收復失地。
上週,歐洲STOXX 600指數累漲0.27%,歐元區STOXX 50指數累漲0.79%。三大股指上週一跳空低開後,又在周內平穩反彈,德國DAX 30指數上週累漲0.35%,法國CAC 40指數累漲0.25%,英國富時100指數累漲0.08%。
值得注意的是,在猛烈的拋售潮後,市場資金似乎正在重新買入科技股。上週,STOXX 600科技指數累計上漲2.35%,科技股領漲各板塊,科技股為主的納指上週累漲6.57%。從分析師近期發言來看,機構依然看好科技股的未來成長前景,尤其以七巨頭為代表的大型科技股估值在大幅回檔後,正迎來合適的買進機會。
近期,擔憂美國經濟回落的「衰退交易」引發全球市場共振,但在受訪專家看來,歐盟的經濟難題可能超過美國,歐元區最大經濟體也顯現出復甦動力不足的跡象。儘管歐央行9月降息的預期走強,但也有機構指出降息對提振歐元區經濟的效應有待觀察。
上週一,拋售潮從東亞席捲全球,被稱為「恐懼指數」的歐洲市場波動率指數(V2TX)從24飆升至40.87點,創下2022年3月以來的最高水準。當日,歐洲三大股指收盤普跌逾1.5%,但對比日股暴跌12.40%,韓股跌超8%,雙雙觸發熔斷,納指跌3.43%,標普500指數創2022年9月以來最大跌幅,歐股的表現相對穩定。
法國興業銀行表示,上週一的下跌是對歐洲股市的健康調整,並不存在僅與歐洲相關的特定觸發因素。
一方面,歐股的構成中防禦性股票佔比高,受市場波動的影響較小。另一方面,也和歐洲的投資偏好相對保守有關。
中國人民大學重陽金融研究院資深研究員王衍行向記者表示,與美國人不同,歐洲人不喜歡冒險。在美國,幾乎60%的家庭擁有股票,無論是直接持有或透過退休金間接持有。而在法國,這一比例約為18%,德國的情況也類似。同時,地緣衝突深刻影響了歐洲經濟,歐洲工業處於衰退之中,資金緊張的新創公司規模和競爭力較小,經濟正日益落後於美國。一直低迷的歐洲經濟狀況拖累了股票大幅上漲,也就沒有下跌的空間。
摩根士丹利策略師瑪麗娜·扎沃洛克表示,技術指標顯示歐洲股市將出現戰術性復甦,但她預計,在經濟數據預示美國經濟軟著陸之前,股市交易仍將波動。
產業類股方面,STOXX 600科技指數本週累計上漲2.35%,旅遊與休閒指數漲1.26%,醫療保健指數漲0.99%,領漲大盤。
科技股經歷了一輪大幅回檔後,近期扭轉跌勢,有所反彈。上週,阿斯麥領漲“歐股十一羅漢”,累漲6.36%,思愛普累漲5.72%,ASM太平洋累漲2.64%,意法半導體累漲1.65%。
巴克萊銀行上週三發布的一份報告中表示,截至8月5日,斯托克600 科技指數從7 月的高點下跌了16%,這為逢低買入提供了機會,同時將該板塊的評級從市場權重上調至增持,而將歐洲奢侈品行業股票評級下調至與大盤持平。
瑞銀全球財富管理週四表示,科技股的基本面依然“穩固”,拋售提供了增加曝險的機會。
分析師依然看好人工智慧帶來的成長前景。摩根士丹利週四表示,投資者應該抓住機會買入歐洲“傑出的人工智慧贏家”,包括晶片製造商貝思半導體和光刻機廠商阿斯麥。
巴克萊策略師Emmanuel Cau表示,半導體類股表現明顯不佳,導致股價走勢低於獲利勢頭,但人工智慧相關的資本支出仍然強勁,這將使阿斯麥受益,而軟體仍然是科技投資組合中「優質且更具防禦性的部分」。
上週,德國聯邦統計局發布最新工業數據,德國6月的工業產出較5月成長了1.4%,超出了分析師預期的1%中位數。這一成長主要得益於汽車和電氣設備產業的產量上升。
德國聯邦經濟和氣候保護部當天發表聲明指出,今年以來,德國工業新訂單首次實現成長,且當前跡象顯示下半年企業投資意願增加、設備投資回升。不過,受國內外因素的影響,德國工業經濟全面復甦的可能性暫時不大。
不久前,德國發表第二季GDP、PMI、商業景氣度等數據,均呈現收縮態勢,外界普遍擔憂歐元區最大經濟體恐將再陷疲軟。
王衍行看來,近期德國經濟表現喜憂參半,喜在工業產出上升,憂在出口大幅下滑。一個正面的消息是,德國6月工廠產出達到季比成長,逆轉了5月的急劇下降。不利的消息是, 6月德國出口較上月下降了3.4%,降至1277億歐元,這是連續第二個月出口下滑。
「今年初有跡象顯示德國經濟正在復甦,但最近的數據以及今年第二季經濟意外萎縮,GDP季減0.1%,顯示這場復甦可能動力不足。」王衍行指出。
潘森宏觀經濟學家Claus Vistesen也在報告中指出,儘管德國6月工業生產可能有所反彈,但製造業、進口和出口的趨勢現在看起來是衰退的,這凸顯了德國在二季度GDP下降之後,現在正陷入技術性衰退的風險。
歐元區的復甦步履蹣跚,英國的經濟成長動力卻相對強勁。
在上週的季度通膨報告中,英央行將第二季經濟成長預期從0.2%上調至0.7%,與第一季的數據一致。上週一發布的PMI數據也顯示,由於史塔默在大選中獲勝,英國服務業樂觀情緒高漲,7月標普全球英國服務業PMI升至52.5,新訂單大量湧入,就業人數創下一年多來最大增幅。
一些投資者看來,隨著利率下降和國債價格上漲,英國地產股等「債券替代品」可能會創造有吸引力的投資回報。
本週,英國將發布第二季GDP初值、6月失業率、零售銷售月率、薪資壓力等數據,將成為觀察英國經濟成長態勢的重要風向標。
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