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港股投資的風險預警
儘管香港法律體系和監管框架相對健全,但港股市場仍存在一些特定的風險和挑戰,如港幣與美元掛鉤,外地投資者可能會面臨匯率波動;中國內地的政策變化和經濟狀況對港股的影響等 。
投資港股費用架構與稅務
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港股產業分析:地產建築業
地產建築業在港股指數中的份額近年來已明顯下降,但截至2022年,它依然在市場上佔有約10%的份額。 包含了房地產開發、建築工程、房地產投資和物業管理等各個方面。
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本土品牌在本土文化背景及美感標準的理解、消費者心理的掌握、通路變革嗅覺靈敏等維度更具優勢,未來中國彩妝市場國貨份額可望持續提升。
數據:8月中採製造業PMI為49.10%(前值49.40%),連續4個月運轉在臨界值以下;非製造業PMI反彈至50.30%(前值50.20%),其中服務業PMI反彈至50.20%(前值50.00%),建築業PMI降至50.60%(前值51.20%)。 8月財新製造業PMI反彈至50.40%(前值49.80%)。
需求側, 8月中採製造業PMI新訂單指數為48.90%(前值49.30%),新出口訂單指數為48.70%(前值48.50%),內需與外需指標都連續運作在臨界值以下。供給側, 8月製造業PMI生產指數49.80%(前值50.10%),降至臨界值以下;採購量指數47.80%(前值48.80%),連續運作在臨界值以下。對應到價格層面,8月製造業PMI購進價格指數43.20%(前值49.90%),出廠價格指數42.00%(前值46.30%),連續運作在臨界值以下。
8月美國製造業PMI進一步降至48.00%(前值49.60%),也是連續第2個月運作在臨界值以下。 8月歐元區製造業PMI為45.60%(前值45.80%)。
8月製造業PMI原料庫存指數47.60%(前值為47.80%),產成品庫存指數48.50%(前值為47.80%)。
8月製造業PMI大型企業指數為50.40%(前值50.50%),運作在臨界值以上;中型、小型企業指數分別為48.70%(前值49.40%),46.40%(前值46.70%),都值46.70%),都連續運行在臨界值以下。
從分項指數來看,服務業與建築業的新訂單指數、從業人員指數恢復程度都不足。分項指數顯示:8月服務業PMI新訂單指數反彈至46.80%(前值46.70%),從業人員指數下降至45.90%(前值46.40%);建築業PMI新訂單指數反彈至43.50%(前值40.10%),從業人員指數反彈至41.00%(前值40.20%)。
綜上所述,8月PMI數據有兩處邊際變化要重視:一是製造業PMI的新訂單指數、生產指數、價格指數都進入到臨界值以下,特別是生產指數是2024年3月以來首次降至臨界值以下;二是美國製造業PMI也進一步下降。
但我們也提示,對這兩項邊際變化要辯證理解:製造業PMI的生產指數降至臨界值以下,直觀反映的是生產的降速,但這可能有助於改善國內工業品的供需關係,驅動PPI企穩回升;而美國製造業PMI的進一步下降,直覺對應中國出口的回落,但這又可能強化聯準會降息的預期,並驅動全球流動性的改善。
1.大宗商品價格回落可能提升聯準會的降息預期;
2.大宗商品價格回落可能加重中國物價指數下行。
競爭激烈的美國大選或將影響立法方向,菸草業的投資者正密切關注多重資訊。分析人士曾公開表示,儘管可能未必達到部分投資者預期,但共和黨贏得白宮或國會的勝利總體上對菸草業將是有利的。
Bloomberg Intelligence指出,如果共和黨獲得更多控制權,對非法產品的監管力度加大以及對薄荷煙禁令的興趣降低或將帶來提振作用。另一方面,在卡瑪拉·哈里斯(Kamala Harris)政府或民主黨控制的國會領導下,由於薄荷醇禁令獲得通過的可能性更高,菸草信貸的風險可能會增加。
據報道,就潛在的薄荷禁令而言,川普政府預計將大大推遲進一步行動,而哈里斯政府通過禁令的可能性更高,但可能性仍只有60%。
大選後對菸草產業的一個關鍵觀點在於對不燃菸草產品的打擊程度,包括電子煙和尼古丁袋等繞過了FDA批准程序的產品。從捲菸轉向非法的一次性電子煙產品導致捲菸產業在過去12個月估計下降了2%至3%。儘管市場對於哪位總統候選人或哪政黨將採取更有力執法行動存在一些分歧,但分析人士一致認為,唐納德·特朗普(Donald Trump)會更快地對非法不燃產品(包括從中國出口的產品)制定嚴格的規定。
在華爾街,美國銀行將菲利普莫里斯(PM.US)的目標價從125美元上調至139美元。儘管非法電子煙、捲菸和口服尼古丁的銷售帶來了明顯的挑戰,但該行認為,由於強大的定價權、監管進展、可靠的掃描數據顯示,市場信心出現了改善的跡象。日本菸草公司(JAPAY.US)最近宣布收購Vector Group(VGR.US),這增強了美國捲菸產品的吸引力,在部分剝離其ABI股份後,股東回報增加,收益增加24億美元。
曝光於去年11月的日本執政黨自民黨的「黑金醜聞」仍在日本政壇發酵。
據央視新聞報道,日本執政黨自民黨「岸田派」已在3日向總務省提交了解散政治團體的申請。由此,現任首相岸田文雄所領導的岸田派,成為自民黨內繼「森山派」之後第二個提交解散備案的派閥。
岸田派解散的結果並不意外。今年年初,岸田就表示,由於「黑金醜聞」將辭去「岸田派」會長的職務,同時承諾解散這一派系。
去年11月,自民黨內爆出「黑金醜聞」。自民黨內多個派閥為所屬國會議員下達銷售指標,要求他們出售政治募款派對券。如果超過銷售指標,多出的資金將以「回扣」形式返還給議員。而這部分資金不在派閥收支報告和議員政治資金收支報告上登記,因此成為不受監管的秘密資金。東京地方檢察廳特蒐部隨後介入調查。
目前公開的消息顯示,2018年至2023年,「安倍派」涉及秘密資金超過6億日元,「二階派」超過2億日元。 「岸田派」也被爆出2018年至2020年約有3,000萬日圓收入未被登記在政治資金收支報告中。
在「黑金醜聞」的衝擊下,自民黨內上述六大主要派系中,除了“麻生派”,均表示要解散派係以承擔責任。不過,目前自民黨內僅人數較少的兩大派係正式提交了解散申請。
眾所周知,自民黨內派閥林立。就人數來看,前首相安倍晉三隸屬的安倍派規模最大,為98人,緊隨其後的是自民黨副總裁麻生太郎所帶領的麻生派(54人)以及自民黨資深政客二階俊博創立的“二階派」。岸田派的規模排名第四。此外還包括前述的森山派,以及自民黨現任總幹事茂木敏充帶領的「茂木派」。
上海國際問題研究院世界經濟研究所研究員陳友駿告訴第一財經,派閥的解散,可被視為90年代自民黨分裂後的一次「大地震」。 「自民黨內的各派閥其實是歷史產物。」陳友駿分析:「1955年體制在戰後日本建立,自民黨內部就已形成了大佬領銜的派閥政治。在歷史的演變過程中,派閥政治的確起到了維護自民黨在政治生態方面的穩定。
儘管派閥政策曾被視為自民黨總裁提高黨內統治效率的一項策略,但隨著時間推移,該機制已經成為決定總裁人選的鬥爭舞台,比如不同派閥以掌握人數的多少來左右選舉。
此外,陳友駿還表示,派閥的盤根錯節也讓黨內議員獲得了不正當財的管道,「黑金醜聞就是派閥體係弊病的一次大爆發。」在醜聞爆發後,麻生太郎曾憤怒地表示,派閥是為自民黨培養人才的平台,沒想到成為了自民黨的腐敗之源。
對於派閥的解散,陳友駿認為,目前人數較多的派閥尚沒有解散動向,因此需要觀望,如果延續這一趨勢,那麼自民黨內傳統的政治架構會被進一步打破,不排除出現勢力重組的可能。
在日本在野黨方面看來,執政黨內派閥的解散浮於表面,不過是假裝解散,派閥的核心根基其實依然存在。
「黑金醜聞」不僅重創了自民黨內的傳統格局,也成為了壓垮岸田政權的「最後一根稻草」。受影響於難以起色的低迷人氣,岸田已在8月中旬正式宣布不參加9月的自民黨總裁選舉。
根據自民黨先前公佈的安排,總裁選舉預計將於本月12日發佈公告,27日開始投票。參加自民黨總裁選舉需獲得20名日本國會議員的推薦。投票時,每位國會議員擁有一票,國會議員票與黨員及黨友票數量相等。本次的國會議員票為367票,黨員及黨友票為367票,共爭取734票。
如果第一次投票沒有候選人獲得過半數,則在票數最多的前兩名之間進行決勝投票。決勝投票時,議員票的權重增加。將以367票議員票和每個都道府縣一票的47票共414票選出新總裁。
目前,決定參與這次選舉的自民黨議員已經超過10人,而以往的參選者不超過5人。其中既有連續參選5次的石破茂、數字大臣河野太郎等老面孔,也有前首相小泉純一郎之子小泉進次郎和前經濟安全保障擔當大臣小林鷹之等年輕參選者。最新消息顯示,9月4日下午,日本自民黨幹事長茂木敏充在記者會上宣布,他將參加自民黨總裁選舉。
陳友駿認為,派閥的解散也與此次參選人數的突破不無關係。這就會導致議員的投票行為自由度增加,即擁有投票權的議員們不再受到派系方針的束縛,在政策和年齡相近的議員之間,將加快推薦人和議員票的集中。 「這也使得誰最終能勝出的猜測變得更加困難。」陳友駿說。
不過即便如此,日本在野黨仍警告稱,自民黨內的派閥根基難以被動搖。歷史上,自民黨也多次聲稱將解決派閥問題,但只要接近總裁選舉,派閥最後都會再度復活。
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