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港股投資的風險預警
儘管香港法律體系和監管框架相對健全,但港股市場仍存在一些特定的風險和挑戰,如港幣與美元掛鉤,外地投資者可能會面臨匯率波動;中國內地的政策變化和經濟狀況對港股的影響等 。
投資港股費用架構與稅務
港股市場的交易成本包括總投資成本為買賣股票的交易費用、印花稅、結算費用等,對於外地投資者,可能會涉及兌換港幣所產生匯率轉換費用,以及依照所在地的相關法規需繳納的稅款。
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港股產業分析:地產建築業
地產建築業在港股指數中的份額近年來已明顯下降,但截至2022年,它依然在市場上佔有約10%的份額。 包含了房地產開發、建築工程、房地產投資和物業管理等各個方面。
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美國7月失業率數據觸發薩姆法則引發市場衰退擔憂,然而我們認為目前美國經濟尚未進入衰退,市場對失業率的擔憂有可能過度;基於本月迄今為止的美國經濟數據發布情況以及鮑威爾的最新表態,我們維持一貫的9 月降息25 個基點、今年全年降三次息共75 個基點的基本判斷。
美國7月經濟數據回顧—我們認為目前美國經濟尚未進入衰退,市場對失業率的擔憂有可能是過度的。第一,僅就勞動市場數據而言,7月就業數據或受到颶風影響,並不能因為單一月份數據就判定衰退已至。第二,7月核心通膨數據小幅回升。第三,大部分實體經濟數據7月表現仍較為穩健,尤其是連續兩個月優於預期的零售數據或緩解消費迅速滑落的擔憂。
貨幣政策展望-基本確認9月降息,降幅在25或50個基點或取決於8月非農就業數據。鮑威爾在傑克遜霍爾全球央行年會的發言基本上確定9月降息,但未對降息路徑提供更多線索。疊加本月迄今的美國經濟數據發布情況,我們維持一貫的9月降息25個基點、全年降息三次、共降75個基點的基本判斷。然而,如果8月勞動市場數據再次超預期惡化,那麼我們也不能排除聯準會或9月會議直接降息50個基點的可能性。
美國大選更新—民主黨新任總統候選人哈里斯的經濟政策主張已基本清晰。哈里斯民調支持率自8月初起已超越川普,然而尚不知她能否通過雙方電視辯論考驗。目前兩位最終總統候選人的經濟政策主張已基本清晰。我們認為哈里斯為中低收入群體減稅、對高收入群體和企業加稅的財稅主張若能獲得兩院通過,對經濟的整體影響雖然也是正面的,但是其對經濟增速和通膨的拉升作用或小於川普的全面降稅政策。尤其在哈里斯無意於大規模加徵關稅以及較為寬鬆的邊境政策的前提下,哈里斯政策對拉升通膨的影響或顯著小於川普。此外,由於哈里斯的財稅提案較前總統候選人拜登更為激進,無論誰當選,美國居高不下的財政赤字均不大可能有所下降,甚至有繼續攀高的風險。
金融市場更新-8月美元指數和10年期公債殖利率的下跌或有超調,此後或逐漸溫和回升。年底美元指數點位或與美國總統大選結果相關,我們預期哈里斯當選後點位在102,川普當選後因為其激進的關稅政策點位或在106。我們預測10年期公債殖利率年底將略微回升至4%。如果任一黨派可以同時贏得美國大選和控制兩院,那麼國債殖利率點位或出於對更高財政赤字的擔憂而高於我們的基本預測。
投資風險:聯準會未及時對經濟走弱做出反應而引起經濟衰退,降息過快或地緣政治風險導致再通膨風險,美國大選結果出乎市場意料。
隨著波克夏的總市值,日益接近捅破萬億美元大關的“窗戶紙”,“股神”巴菲特這一生的傳奇經歷,無疑也將再度添上濃墨重彩的一筆…
根據道瓊市場數據顯示,截至週二收盤,波克夏海瑟威的總市值已接近9,930億美元,距離躋身「萬億美元市值俱樂部」僅差最後的70億美元。如果接下來,這項門檻能夠被迅速邁過,波克夏將有望成為全球第九家市值達到1兆美元的公司。
在此之前,曾經締造過這一里程碑的其他八家公司,包括了美股科技「七巨頭」中的所有成員——即英偉達、微軟、蘋果、亞馬遜、Meta、谷歌母公司Alphabet和特斯拉,以及中東石油巨頭沙烏地阿美。
這八家公司中,除了特斯拉外,目前市值均仍處於兆美元關口上方。蘋果公司在2018年夏天,成為了第一家觸及兆美元市值里程碑的上市公司。特斯拉截止週三的市值則已回落至6,683.5億美元,僅有2021年底高峰時的約一半。
根據道瓊斯數據顯示,自2024年初以來,波克夏海瑟威的總市值已累計增加了約2,180億美元。這數字比美國運通、麥當勞、思科系統、富國銀行等美國各行各業標誌性公司各自的總市值還要多。
FactSet數據顯示,波克夏A類股在2024年迄今上漲了27.4%,週二收在每股691,349美元。同時,波克夏B類股在年內的漲幅更是達到了29.2%,最新收在460.63美元。
波克夏A類股和B類股的股價目前已連續四個交易日創下收盤紀錄。而若能達到13位數的市值,無疑將成為波克夏海瑟威傳奇史上的最新里程碑。
波克夏海瑟威的「前身」其實可以追溯到19世紀,其曾是美國新英格蘭地區一家繁榮的紡織品製造商,後來陷入困境。巴菲特在1960年代中期掌握了公司的控制權,並透過幾項策略性收購將公司轉變為了一家主營保險業務,在其他許多領域也有商業活動的公司。
伯克希爾公司最近在遞交的文件中披露,它已經削減了對於蘋果和美國銀行的持股。在出售這些股份後,波克夏公司第二季現金儲備再創紀錄新高,達到了驚人的2769億美元。目前,該公司擁有的短期國庫券甚至比聯準會還多。
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