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增量政策仍有加碼的空間,需求端有待進一步改善。
自從美國副總統哈里斯在上個月接替拜登,成為民主黨預定提名的總統候選人之後,其支持率快速飆升,並已經出現了追趕共和黨總統候選人川普的勢頭。
然而,當地時間週一,哈里斯背後最大的超級政治行動委員會創始人表示,他們自己的民調結果並不像外部民調顯示的那樣「樂觀」。
他還警告稱,在此次大選的關鍵州中,民主黨人所要面臨的競爭可能要遠比外部民調顯示的更為激烈。
當地時間週一,美國民主黨在芝加哥舉行了全國黨代表大會,而民主黨最大的超級政治行動委員會——“未來前進”(Future Forward)的主席昌西·麥克萊恩(Chauncey McLean)在相關活動上發表了講話。
所謂超級政治行動委員會(SPAC),是一種2010年新出現的美國政治組織,旨在透過籌集和花費大量資金來影響選舉結果——簡單來說,就是美國競選的過程中,大金主們向候選人捐贈資金的主要管道。
與傳統的政治行動委員會相比,超級政治行動委員會可以無限額接受各方的捐款,唯一的限制是不能直接與候選人或其競選團隊接觸。因此,它們通常用於資助廣告、宣傳活動和其他政治行動,以支持或反對特定的候選人或政策。
目前,超級政治行動委員會「未來前進」已經籌集了數億美元,以支持哈里斯參加11月5日的選舉。
「我們的數據遠沒有你們在公開場合看到的那麼樂觀,」很少公開演講的「未來前進」主席麥克萊恩表示。
多項民調顯示,自哈里斯接替拜登成為民主黨候選人以來,川普原本的超高勝率被大幅削弱,而哈里斯的支持率大有後來居上之勢。
民調機構FiveThirtyEight的全國民調顯示,哈里斯目前的支持率更為領先,達到了46.7%,而川普支持率則為43.8%。同時,在幾個戰場州中,哈里斯的民調支持率都更為領先。
ABC新聞、《華盛頓郵報》和益普索(Ipsos)在8月9日至13日進行的民調也顯示,哈里斯在登記選民中的支持率為49%,而川普的支持率為45%。
除了民調網站,博彩平台也顯示出類似的結果。根據博弈網站Polymarket顯示,哈里斯在今年大選中的勝率為50%,略超過川普,後者的勝率為49%。
然而,「未來前進」發起的大規模的民調似乎顯示出不同的結果。在哈里斯7月22日成為民主黨推定提名人後的幾週內,他們與大約37.5萬美國人進行了交談。
儘管他沒有透露具體的支持率數據,但他警告稱,哈里斯還沒有完全重獲黑人、西班牙裔和年輕選民的支持。在2020年大選中,正是這些選民將拜登送上總統之位。
麥克萊恩也表示,在拜登退出競選後不久,哈里斯的支持勢頭主要來自有色人種的年輕選民,這讓民主黨在內華達州、亞利桑那州、喬治亞州和北卡羅來納州等美國南部州有了一戰之力——此前在拜登競選的後期,民主黨基本上已經放棄了這些州的競爭。
他表示,“她有多條路可走”,目前有七個州可以爭取,這與拜登參選時的情況完全不同。除了上述四個州以外,他還提到了賓州、威斯康辛州和密西根州。
麥克萊恩表示,在該組織的分析中,賓州仍然是最重要的州,而哈里斯必須贏得賓州、北卡羅來納州和喬治亞州這三個州中的一個,才能入主白宮。
麥克萊恩也提到,民調顯示,民眾希望哈里斯能提出更詳細的政策立場。
他表示,選民不想再聽那些陳腔濫調,而是需要哈里斯提出更多具體的例子,來說明她可能與拜登有什麼不同,並改善他們的經濟生活。
麥克萊恩表示,美國大選的競爭從未如此激烈:“我們的角逐非常激烈非常緊張,而且幾乎是全面的。”
在受訪的101名經濟學家中,54%的受訪者預計,聯準會將在9月、11月和12月的會議上每次降息25個基點,2024年底聯邦基金利率區間將降至4.50% -4.75%。
根據外媒的調查,大多數經濟學家預計,聯準會將在2024年剩餘的三次會議中每次降息25個基點。這項預測較上個月增加,反映了對經濟前景的重新評估。然而,經濟學家普遍認為,美國經濟陷入衰退的可能性較低。
此次降息預期的調整與7月美國就業數據不如預期相關,促使利率期貨交易員將2024年的降息預期從此前的120個基點下調至約100個基點。此外,儘管市場經歷了短暫的劇烈拋售,投資者並未因此呼籲大幅降息,這部分歸因於日圓升值引發的槓桿頭寸被迫平倉。
儘管部分聯準會官員暗示降息即將到來,但根據8月14日至19日的外媒調查,大多數經濟學家認為,聯準會不會迅速採取行動。近期數據,包括強勁的零售銷售報告,顯示美國經濟表現良好,儘管通膨有所緩解。
在受訪的101名經濟學家中,54%的受訪者(即55人)預計,聯準會將在9月、11月和12月的會議上每次降息25個基點,2024年底聯邦基金利率區間將降至4.50%-4.75%。雖然市場一度預測聯準會可能在9月大幅降息半個百分點,但目前市場認為下個月降息25個基點的機率約為70%。
同時,超過三分之一的受訪者(34人)預計聯準會將在今年降息兩次,另有一名經濟學家認為只會降息一次。還有11位經濟學家預測,今年的降息幅度將達到100個基點或更多。
巴克萊銀行資深美國經濟學家Jonathan Millar指出,降息的主要原因是通膨的下降,而這並不意味著經濟活動放緩。他認為美國經濟依然強勁,成長速度接近趨勢水平,因此預計通膨將逐步回落。
他補充說:“當前的勞動力市場狀況良好,儘管逐步降溫,但不太可能出現顯著疲軟。失業率可能會略有上升,但聯準會沒有理由感到恐慌。”
調查預計,到2026年,失業率將維持在目前的4.3%左右。中位數預測顯示,未來兩年通膨率將僅略有緩解。
儘管薪資成長放緩,但仍維持在3.0%-3.5%的區間內,與聯準會的2%通膨目標相符。預計聯準會將在2025年每季降息25個基點,而市場預期到2025年第三季末,總降息幅度將達到約200個基點。
今年第二季度,美國經濟季增2.8%,遠超過經濟學家預期的2.0%。根據調查,2024年美國經濟預計平均成長2.5%,高於聯準會官員目前預測的非通膨成長率1.8%。此外,三分之二的受訪者上調了對2024年經濟成長的預期,預計成長率將達到1.8%。
調查結果也顯示,經濟學家普遍認為,至少到2027年,美國經濟將繼續以接近趨勢的速度成長。較小樣本的預測中位數顯示,經濟衰退的可能性僅30%,這項預期自年初以來變化不大。
美國銀行首席經濟學家Michael Gapen表示:“我們不認為近期的經濟活動放緩會導緻聯準會大幅降息。”
他還指出:“7月份的就業報告可能因天氣原因出現誤差,未能準確反映勞動力市場和經濟的實際狀況。我們希望未來的數據能夠證實這一點。”
本週五,堪薩斯城聯邦儲備銀行將在懷俄明州傑克遜霍爾舉辦年度經濟研討會,屆時市場和經濟學家將密切關注聯準會主席鮑威爾的講話,以探討未來的經濟前景。
舊金山聯邦儲備銀行主席瑪麗戴利在最新採訪中表示,經濟數據顯示美國通膨已受到控制,現在是時候考慮將借貸成本從5.25%至5.5%範圍內調整了。
同時,芝加哥聯邦儲備銀行主席古爾斯比的最新發聲也引發關注與熱議。古爾斯比警告稱,不要歪曲企業價格上漲對通膨的影響。這番警告似乎在針對美國副總統、民主黨總統候選人哈里斯最新發表的經濟政策議程演講。另外,古爾斯比也澄清了提高關稅所帶來的通膨影響,這是美國前總統、共和黨總統候選人川普提出的經濟計畫的關鍵支柱之一。
目前,全球市場正密切關注聯準會主席鮑威爾本週五在傑克遜霍爾年會上就經濟前景發表的講話,分析人士警告稱,如果鮑威爾沒有強化降息預期,那將是巨大的意外。根據花旗集團的數據,選擇權交易員目前預計週五標普500指數上下波動幅度將超過1%。
當地時間8月18日,聯準會2024年聯邦公開市場委員會(FOMC)票委、舊金山聯邦儲備銀行主席瑪麗·戴利(Mary Daly)在接受《金融時報》採訪時表示,最新的經濟數據顯示美國通膨已得到控制,現在是時候考慮將借貸成本從5.25%至5.5%範圍內調整了。
戴利呼籲採取「審慎」的做法。美國勞動市場雖然放緩,但無需過度擔憂,美國經濟並未陷入危機。
隨著通膨率回落和勞動市場趨於平衡,戴利表示,聯準會必須「調整政策利率,以適應我們現有的經濟和我們預期的經濟」。聯準會希望放寬現有的貨幣政策,同時仍保持一定的「克制」以全面完成通膨任務。
戴利還警告稱,如果聯準會不根據通膨和經濟成長的情況及時調整貨幣政策,那麼就會出現一個非常糟糕的結果:一方面,無法實現通貨膨脹控制;另一方面,勞動力市場也會變得不穩定,就業狀況會變得非常不樂觀。
此前,亞特蘭大聯邦儲備銀行主席拉斐爾·博斯蒂克也警告稱,等待太久才降息「確實會帶來風險」。
目前,市場普遍押注聯準會將在下個月的FOMC會議上實現四年來首次降息,市場預計降息25個基點的可能性達70%,少數投資者甚至預計將降息50個基點。
投資人普遍認為,到2024年底,美國聯邦基金利率會比現在的利率降低1個百分點。他們推測,為了實現這個目標,聯準會在今年剩下的最後三次貨幣政策會議中,至少會有一次大幅降息。
最新公佈的美國CPI數據顯示,7月份,美國CPI年增2.9%,創下三年來新低。這項數據進一步鞏固了市場對聯準會即將採取降息措施的預期。
當地時間8月18日,古爾斯比警告稱,不要扭曲企業物價上漲對通膨的影響。
這番警告似乎在針對哈里斯最新發表的首個經濟政策議程演講,其經濟議程圍繞著「機會經濟」展開,重點則放在降低生活成本上。
哈里斯承諾將努力推動美國歷史上第一個禁止食品價格欺詐的聯邦法案。哈里斯的競選團隊披露,一系列措施包括授權聯邦貿易委員會對「過度漲價」的雜貨店處以巨額罰款。
儘管古爾斯比不願明確評論哈里斯競選團隊的提案,但他表示,高價不能只用企業的利潤動機來解釋。
「價格變化和成本變化之間的差異,在商業週期中可能會有很大變化。所以我要提醒大家,只要觀察到漲價情況,不要過度下結論。」他說。
同時,古爾斯比也澄清了提高關稅所帶來的通膨影響,這是川普提出的經濟計畫的關鍵支柱之一。川普一再承諾,他將全面提高所有進口商品的關稅。經濟學家認為,川普的強硬關稅提案可能會導致通貨膨脹再次升溫,儘管他本人否認了這一說法。
古爾斯比進一步表示,關稅提高了價格,一次性增加成本會提高價格,但不會造成長期通膨。
古爾斯比也指出,關稅不一定會導致長期通貨膨脹,但透過提高生產成本,它們確實會在短期內提高消費者價格。
另外,對於聯準會的貨幣政策走向,古爾斯比強調,聯準會仍在考慮其利率決定。他是聯準會政策決策者中最「鴿派」的一群成員之一,今年在FOMC沒有投票權,但明年會成為輪值票委。
值得注意的是,聯準會官員密集發聲的時間點,正值傑克森霍爾全球央行年會前夕,因此格外受到市場關注。
傑克遜霍爾年會堪稱是全球歷史最悠久的央行會議之一,也被稱為“央行行長的達沃斯論壇”,今年的傑克遜霍爾全球央行年會定於美東時間8月22日至24日舉行。
在全球央行處於政策轉折點的當下,這場盛會備受矚目。
其中,最受矚目的「主角」無疑是聯準會主席鮑威爾。鮑威爾將在美東時間8月23日上午10點(北京時間週五22點)發表主題演講,演講將採取直播方式進行,但不會有問答環節。
可以預見的是,隨著美國通膨持續降溫,鮑威爾在會上的發言內容,大機率將與過去兩年「緊縮週期」的演講內容有所不同。
當前華爾街人士正擔心鮑威爾的實際講話內容與市場預期之間可能存在一些差距。 Steward Partners Global Advisory財富管理執行董事總經理Eric Beiley表示,如果交易員聽到鮑威爾明確說即將降息,股市將會做出積極反應,而如果沒有聽到想要的信息,則會引發大規模拋售。
Beiley指出,市場堅信降息很快就會到來,但如果鮑威爾沒有強化這一點,那將是一個巨大的意外。
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