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港股投資的風險預警
儘管香港法律體系和監管框架相對健全,但港股市場仍存在一些特定的風險和挑戰,如港幣與美元掛鉤,外地投資者可能會面臨匯率波動;中國內地的政策變化和經濟狀況對港股的影響等 。
投資港股費用架構與稅務
港股市場的交易成本包括總投資成本為買賣股票的交易費用、印花稅、結算費用等,對於外地投資者,可能會涉及兌換港幣所產生匯率轉換費用,以及依照所在地的相關法規需繳納的稅款。
港股產業分析:非必需消費產業
港股市場非必需消費產業涵蓋汽車、教育、旅遊、餐飲、服飾等多個領域,在643家上市公司中35%為中國內地公司,佔總市值的65%,因此受中國經濟影響深遠。
港股產業分析:地產建築業
地產建築業在港股指數中的份額近年來已明顯下降,但截至2022年,它依然在市場上佔有約10%的份額。 包含了房地產開發、建築工程、房地產投資和物業管理等各個方面。
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中國8月官方製造業PMI為49.1%,預期49.5%,前值49.4%;中國8月官方非製造業PMI為50.3%,預期50.1,前值50.2%。綜合PMI為50.1%,前值50.2%。
製造業PMI、非製造業PMI及綜合PMI分別為49.1%、50.3%及50.1%,分別較上月下降0.3、上升0.1及下降0.1個百分點,我國經濟總體產出持續擴張,企業生產經營活動維持恢復發展態勢,但復甦步伐放緩。
目前,國內投資方面,房地產銷售持續偏弱,房企資金來源仍舊不足,投資鏈條韌性仍舊較弱,房地產投資修復偏慢;基建投資有所加快,但由於高溫多雨天氣原因,基建項目施工有所放緩;製造業投資放緩但持續保持高速成長,隨著國內外需求的放緩,製造業企業補庫動力減弱。消費端成長速度加快,但仍舊偏低,對經濟的拉動動作用減弱。出口因海外需求放緩,出口整體下降,中期海外已開發經濟體需求邊際放緩,未來出口成長或持續放緩。
整體來看,在需求端,外需繼續放緩、內需短期偏弱,且政策支持力度不強,需求短期偏弱。在生產方面,由於國內需求放緩,工業生產放緩;但是,預計未來PPI將延續修復對利潤形成支撐,工業企業生產可望繼續保持較高速度成長。價格方面,目前內需偏弱,內需型商品價格受到一定壓制;海外需求放緩,且短期供應端擾動減弱,短期外需型商品價格有所回撥。
8月份,製造業採購經理指數(PMI)為49.1%,預期49.5,連續四個月位於收縮區間,製造業景氣度小幅回落。
隨著國內需求季節性放緩,製造業PMI景氣水準整體偏弱。在需求方面,新訂單指數為48.9%,較上月下降0.4個百分點,顯示製造業市場需求已回落。生產方面,生產指數為49.8%,較上月下降0.3個百分點,低於臨界點,顯示製造業企業生產活動放緩。外貿方面,進出口指數維持平穩,新出口訂單指數和進口指數分別為48.7%和46.8%,分別比上月上升0.2%和下降0.2%,顯示目前國內外需求整體平穩,但國外需求整體明顯好於國內需求。
物價指數大幅回落。
主要原物料購進物價指數及出廠物價指數分別為43.2%及42%,較上月下降6.7及4.3個百分點,製造業市場價格大幅下跌。主要由於全球需求回昇放緩、國內需求偏弱以及供應端擾動減弱導致上游國際大宗商品價格大幅回落。因此原物料購進價格大幅回落,出廠價格因上游原料成本下降及需求放緩而大幅下降。目前國內基建、製造業投資維持高位,但房地產需求仍舊偏弱;而且政策效果尚不明顯以及季節性需求回落,短期需求繼續放緩,內需型大宗商品整體震盪回調;國際大宗商品由於需求放緩、短期衰退擔憂衝擊和供應端擾動減弱,價格短期大幅回落,目前國際商品輸入通膨整體下降。
產成品庫存回升和原料庫存小幅回落。
產成品庫存指數上升0.7個百分點至48.5%,原物料庫存指數較上個月下降0.2%至47.6%。原物料庫存方面,8月以來工業生產放緩,工業企業開工率整體下降,原料短期主動去庫。產成品庫存方面,由於國內需求放緩,供應上升,製造業被動補庫,產存品庫存處於補庫存初期。
8月份,非製造業商務活動指數為50.3%,較上月上升0.1個百分點,景氣度略為回升。
分業來看,服務業商務活動指數為50.2%,較上月上升0.2個百分點,升至臨界點以上。暑期消費帶動作用顯著,鐵路運輸、航空運輸、郵政、電信廣播電視及衛星傳輸服務、文化體育娛樂等行業商務活動指數均位於55.0%以上較高景氣區間,業務總量保持較快增長;資本市場服務、房地產、居民服務等行業商務活動指數持續位於收縮區間,市場活躍度偏弱。
建築業商務活動指數為50.6%,較上月下降0.6個百分點,仍位於擴張區間,顯示受高溫多雨天氣等不利因素影響,建築業生產施工擴張放緩。
從市場預期來看,服務業業務活動預期指數為55.4%,仍位於較高景氣區間,其中郵政、電信廣播電視及衛星傳輸服務、貨幣金融服務等行業業務活動預期指數均位於60.0%以上高位景氣區間,企業對相關產業發展較為樂觀;建築業業務活動預期指數為54.7%,較上月上升1.8個百分點,建築業企業對近期市場發展信心增強。
8月份,綜合PMI產出指數為50.1%,較上月略降0.1個百分點,繼續位於擴張區間,顯示我國企業生產經營活動整體維持小幅擴張。構成綜合PMI產出指數的製造業生產指數及非製造業商務活動指數分別為49.8%及50.3%。反映出我國經濟整體維持擴張,但持續回升向好基礎仍需鞏固。
儘管日本股市週四連續第二天下跌,令投資人膽戰心驚,但其下跌幅度和市場動態似乎與8月5日以崩盤告終的三天下跌大不相同。以科技股為主的日經225指數開盤下跌1.9%,但隨後迅速收窄,甚至在短時間內出現轉漲,大盤基準指數東證指數也出現了類似的情況。日經225指數最終收跌1.05%,東證指數收跌0.48%。
8月金融股以兩位數百分比跌幅領跌日本股市大盤,但金融股近幾日的疲勢較為溫和,且更多集中在半導體相關股和有大宗商品市場敞口的公司。 9月份前三個交易日的市場成交量也較上月同期下降了約43%。
上月,日本央行的鷹派貨幣政策立場顛覆了外匯市場和利率交易策略。與8月的情況相比,日本目前並非處於全球市場波動的中心,本月東京股市的波動不如其他地區。
放大8月跌幅的一個因素是日本散戶被迫拋售,他們不得不平倉膨脹的保證金交易部位。東京T&D資產管理公司的高級交易員Yusuke Sakai說:“這些頭寸已經清算了。我們不太可能看到像以前那樣的恐慌性拋售。”
然而,在東證指數週三下跌3.7%之後,週四的疲軟可能會讓投資人對潛在的風險保持高度警覺。里昂證券日本公司執行服務主管Takeo Kamai說:「昨天的下跌讓我認為市場仍然不穩定,在那樣的歷史性波動下,上個月太累人了。這與現在發生的事情仍然無可比性。 」
近一個月來,人民幣對美元匯率的升值態勢非常明顯,累計漲幅超過1,300點。 9月4日早盤,離岸人民幣兌美元短線走高,日內漲幅擴大至超130點,報7.1074元。
8月人民幣對美元匯率的快速拉升,主要原因或為貿易商結匯需求的集中釋放,同時,地緣政治因素的正面訊號也在一定程度上支撐了市場情緒。值得注意的是,在8月28日-30日人民幣匯率快速拉升的行情中,人民幣匯率與美元指數表現為“同漲”而非“一漲一跌”,二者的短暫背離或表明,驅動人民幣短期走升的原因並非外部壓力的緩和。我們認為,貿易商結匯需求的集中釋放,同時中美關係在消息面上的正面訊號,對人民幣形成了正面的支撐作用。
往後看,我們測算2022年以來貿易商累積的未結匯需求約為4700億-5800億美元左右,短期內不排除該部分需求進一步釋放對人民幣匯率造成拉升、並加劇人民幣匯率波動的機率。但中長期維度來看,影響人民幣匯率趨勢的核心仍是美元指數等外部因素和國內基本面以及央行匯率政策強度。
目前,美元指數進一步下行的動能相對有限。 9月,聯準會或開啟預防式降息。 2024年傑克遜霍爾全球央行年會上,聯準會主席鮑威爾釋放鴿派訊號,表示「政策調整的時機已經到來」。結合當前美國經濟走勢,我們預期9月議息會議降息25個基點的機率較高,目前來看聯準會降息50基點的必要性較低,年內降息50-75個基點的機率較高,2025年聯準會降息節奏則需進一步觀察就業市場、收入、消費、企業投資相關指標。因此,後續市場過度交易聯準會降息幅度,以及未來美國經濟數據出現單月的超預期表現,或引發資產價格回調風險。短期來看,美元指數或難進一步持續走弱。
國內方面,市場需求的基礎仍在逐步恢復階段,製造業企業經營預期仍處於改善過程中,基本面對匯率的支持仍有待進一步加強。此外,伴隨著人民幣的快速升值,央行的穩匯率政策強度預計減弱,人民幣可能不會出現趨勢性的大幅升值。
那麼,人民幣升值,會從哪些方面影響債市呢?
人民幣升值主要從貨幣政策預期方面來影響債市。匯率企穩回升,匯率對於貨幣政策寬鬆的掣肘也隨之放鬆,央行或有彈性的貨幣政策空間,但貨幣寬鬆預期也會受到經濟基本面和央行決策的影響。所以,匯率對於債市的影響要分階段看待。
根據媒體報道,美國、歐盟和英國預計都將在周四(9月5日)簽署由歐洲委員會牽頭推進的《人工智慧公約》,這將是全球第一份具有法律約束力的人工智慧國際公約。
目前,不少全球的科技企業正擔心各國的法規拼湊在一起可能會阻礙創新,而公約的簽署或許有助於化解這項困擾。
該公約由50多個國家歷時兩年起草,其中還包括了加拿大、以色列、日本和澳洲等國。 2024年3月14日,各方完成了這項條約的談判。
公約要求簽署國對人工智慧系統產生的任何有害和歧視性結果負責。其也要求此類系統的產出要尊重平等權和隱私權,並要求為人工智慧相關侵權行為的受害者賦予法律追索權。
英國科學、創新和技術大臣Peter Kyle表示,「對於像人工智慧這樣快速發展的創新,我們在全球範圍內邁出這第一步真的很重要。這是第一份在全球範圍內具有真正影響力的(協議),而且它還匯集了一系列非常不同的國家。
Kyle補充稱,“我們希望如此多元化的國家都能簽署這項公約,這表明我們作為一個全球社會正在奮起應對人工智慧帶來的挑戰。”
負責公約談判的歐盟委員會官員Hanne Juncher表示,當公約於本週四開放簽署時,預計將有10個參與國率先批准公約。
她表示,“這證實了(公約)超越了歐洲範圍,這些簽署國對談判投入了極大的精力,對談判結果感到滿意。”
目前,歐洲在人工智慧立法方面,正走在全球前面。歐盟《人工智慧法案》(AI Act)先前已於8月1日正式生效。該法案是全球首部全面監管人工智慧的法規,標誌著歐盟在規範快速發展的人工智慧應用方面邁出了重要一步。
而《人工智慧公約》在過去幾年幾乎是與歐盟的《人工智慧法案》同步推進的。 2022年8月,歐洲委員會宣布推動《人工智慧公約》的製定,該《公約》立基於協調人工智慧發展與人權、民主和法治之間的關係,並努力建立一個潛在的法律框架,以確保人工智慧的設計、部署和使用將符合歐洲委員會關於人權、民主和法治的標準。
值得一提的是,《人工智慧公約》今日最新的正式簽署,也正值各國政府為監督快速發展的AI軟體而製定一系列新法規、承諾和協議之際。
美國政府的一位高級官員在接受采訪時表示,美國“致力於確保人工智慧技術支持對人權和民主價值觀的尊重”,並看到了歐盟委員會在這一關鍵領域具有的重要價值。
雖然美國國會迄今尚未通過任何廣泛的人工智慧監管框架,但許多人工智慧新創企業的所在地——加州的立法者上週剛通過了一項AI監管法案。該法案在業界引起了重大分歧,目前正等待加州州長紐森簽署。
歐盟委員會副主席兼價值觀和透明度專員Věra Jourová表示,「我很高興看到這麼多國際夥伴準備簽署人工智慧公約。新框架為人工智慧應用的設計、開發和使用設定了重要步驟,這應帶來信任和保證,即人工智慧創新將尊重我們的價值觀——保護和促進人權、民主和法治。
她補充稱,“這是《歐洲人工智慧法》的基本原則,現在它已成為全球的藍圖。”
不過,雖然該公約被稱為“可依法強制執行”,但也有批評人士指出,其沒有罰款等製裁措施。主要透過監測來衡量遵守情況,這是一種相對較弱的執行形式。
9月4日,美股三大股指開盤持續下跌,英偉達開盤跌幅達2%。而就在前一天,美股三大股指經歷大跌,那斯達克指數下跌3.26%。英偉達股價下跌達9.53%,市值縮水約2,790億美元,創下美股史上單日市值下跌最多的紀錄。
日韓股市4日同樣遭遇下跌。日經225種股票平均物價指數報收下跌超過1,600點,跌幅達4.24%。韓國綜合股價指數報收2,580.8點,下跌83.83點,跌幅為3.15%。
那麼,以英偉達為代表的半導體股票,為何會遭遇如此大的下跌?美股及日韓股市近期為什麼會下跌?
美股在9月遭遇“開門黑”,從宏觀層面來看,主要是因為美國製造業數據弱於預期,美國8月製造業採購經理指數連續5個月處於收縮區間,再度引發對美國經濟前景的擔憂。
而英偉達產品研發、收到反壟斷調查的問題,進一步打壓了英偉達的股價,進而帶動了整個晶片股的下跌。
中信建投證券研究所所長武超則分析稱,英偉達新一代產品的研發和投產因技術原因有所延遲,市場也對此有所擔憂。從供應鏈的新聞判決來看,產品在最後品質交付前有小幅度的調整,影響了英偉達新產品貢獻營收的時間點。市場擔心老產品和新產品在切換的過程中是否會出現一些新的問題,從而對英偉達的業績形成實質的影響。
另外也有新聞提到,英偉達盤後收到了美國反壟斷調查的傳單,針對目前銷售過程中是否有不公平競爭進行調查。依照我們的判斷,過往這類事情往往是兩類處理方式,一個是業務的分拆,另一種就是罰款。盤後英偉達股價的下跌也是在反映市場擔心後續的相關影響。
英偉達股價的大幅下跌對日本半導體相關股票產生了連鎖反應,進一步導致日韓股市恐慌下跌。
武超則表示,今天相關的日韓和中國台灣的晶片股也有一些作為英偉達的代工廠和相關的產業鏈,如這個光通信、服務器、原材料等也受到了一定程度的影響。另外,荷蘭最近也表態可能會收緊晶片設備出口。對相關的產業尤其是半導體產業的影響,我個人覺得是相對比較間接的,因為半導體設備主要還是在影響產業鏈先進製程的上游。
武超則稱,總結來看,這輪全球科技股成長底層的驅動力還是來自AI產業。但目前從整個AI產業鏈的產出來講,是有一定程度的不及預期,短期又受到美國降息預期下帶來的資金流出的情況影響,對產業的擔心情緒被進一步放大,是造成這輪海外科技股下跌的一個主要的原因。
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