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上週美元經歷了強勁反彈;非美貨幣方面,日圓在臨近前高再度貶值回落,歐元英鎊則自階段高點下跌回落。本週,加拿大央行將公佈利率決議,聯準會非農就業報告將發布,同時多位官員將發表公開講話,值得關注。
美元指數又在100關口穩定反彈了。
過去兩年間,美元指數曾經歷了4次在100關口掙扎,每次都能因一個重要數據而起死回生。
而這次,美元指數會再遇到奇蹟麼?
過去10年中,有8次美元在9月收漲,平均漲幅1.39%。
背後一個重要的原因是,9月通常是美國企業債的發行高峰。過去4年中(除去2020年疫情)平均為1270億美元,根據JPM的估計,今年9月將會有約1500億美元的企業債發行,企業債發行導緻美元利率對沖需求增加,導緻美債收益率在9月也有季節性上升。
市場對歐央行年內剩餘降息預期只有62bp(約2.5次),而對聯準會年內降息預期卻有100bp(4次)。從8月歐美PMI表現來看,歐洲服務業全靠奧運撐著,製造業一塌糊塗,美國再怎麼爛還是仍強於歐洲。
上周德國CPI不如預期之後,EURUSD在1.11上方的超買位置跌下來還是很流暢的。除了基本面看跌之外,技術面上EUR/USD也不太好看,歐元週線上形成看跌吞形態,日線上MACD死叉。
上週美元CFTC淨持股已經轉為空頭,是今年3月以來首次。而目前做空美元相對於大多數貨幣來說都是負carry的交易,只要有一點數據超預期,空頭是很難扛住的,不排除會再次上演年初的劇情。不過這次臨近聯準會降息了,即使反彈,幅度可能也不會像年初那麼大。
最最重要的,還是要看美國數據投哪一邊。 7月的失業率飆升至4.3%,還能找藉口是因為颶風導致的,8月已經再也沒有藉口了。而經歷過去年非農81.8萬人的大幅下修之後,市場對新增就業人數的信任度也大大下降了。
因此,我認為這次失業率可能會更重要,可以把這次失業率以4.3%作為9月降息幅度的分水嶺。若失業率≥4.3%,則降息50bp;若失業率<4.3%,則降息25bp。
值得注意的是,最近一個月的初請失業金人數都還不錯,或許預示著本月的非農資料不會太差?
此外,週五非農業數據之後,將會有紐約聯邦儲備銀行主席威廉斯和聯準會理事沃勒(大鷹派),在進入9月FOMC靜默期前的最後一天,安排最鷹的官員出來講話,這是想做什麼預期管理麼?
總結來看,季節性規律和技術面看,美元已經在100的支撐位置反彈企穩,週五非農如果不出意外太差的話,市場將會淡化9月降息50bp的機率。不過在目前的大勢下,美元即使反彈,幅度也會比較弱,預計上方阻力在103附近(對應EURUSD在1.09,USDJPY在149)。
我們獲悉,韓國通膨放緩幅度超出市場預期且達到韓國央行目標,如果房地產市場價格繼續降溫,可能將為韓國央行官員們考慮最快在下個月進行貨幣政策轉向打開大門。韓國統計局週二報告稱,8月份消費者物價指數年增率僅上漲2%,較7月的2.6%有所放緩,經濟學家普遍預期的價格成長速度則為放緩至2.1%。與去年相比,韓國通膨降溫速度明顯加快,當時價格增幅因能源成本上漲而飆升。
多年來,韓國央行一直在努力控制國內消費者物價波動,在新冠疫情期間,韓國政府曾經採取刺激性的貨幣措施以提振經濟活動,但這也導致消費者物價大幅上漲。自2023年初以來,韓國央行一直將關鍵利率維持在3.5%,這一水準被其定性為限制性的利率水準。
韓國當局堅持將通膨目標維持在2%,自2022年夏季達到高峰以來,物價穩定降溫,且最新通膨已達到韓國央行錨定的2%目標值。此外,七名央行決策者中有四名現在對年底前降低利率的想法持開放態度。雖然韓國央行行長李昌鏞尚未透露自己的觀點,但許多經濟學家預計,韓國央行將在10 月11 日的下一次貨幣政策制定時進行降息。
隨著韓國整體通膨率終於與央行的目標值趨於一致,韓國央行的政策制定者現在越來越關注首爾的房價。然而,近期韓國首都地區的房價上漲速度很快,引發了人們對家庭將承擔更多債務和韓國金融失衡將出現的擔憂。
首爾Meritz Securities 首席經濟學家Stephen Lee表示,通膨率降至2%「肯定有助於」支持韓國央行10月開啟降息。 “但韓國央行的重點已轉向金融市場穩定,關鍵變數是家庭債務和房地產價格上漲速度放緩。”
韓國央行在聲明中表示,除非出現意外的供應衝擊,否則通貨膨脹率預計將在一段時間內保持穩定。它沒有對其政策軌跡或房價發表評論。
據悉,韓國政府官員已採取措施控制韓國國內持續攀升的房價,並承諾增加房屋供應並收緊貸款規定。 8 月份,韓國首爾地區的多數公寓購買量出現了數月來的首次明顯下降,同時銷售價格則繼續下滑。
來自KB Securities的經濟學家Gweon Heejin表示:「韓國央行當局正在關注家庭財務平衡,並將繼續如此。」她指出,8月份價格增長放緩加速主要因被去年同期的高通膨基數,因此她預計韓國央行下個月將維持貨幣政策穩定,然後在11月轉向降息週期。
同時,疲軟的私人支出以及韓國建築業不斷加劇的信貸風險,增加了韓國央行下個月考慮降息的理由。此外,聯準會本月開始轉向降息週期的可能性越來越大,這也支持了韓國央行可能會在下一次會議上效法聯準會貨幣政策的觀點。
「韓國央行仍然認為,首爾及週邊地區房價迅速上漲以及家庭債務的增加會帶來金融市場穩定風險。但隨著監管機構現在傾向於防範這些風險,我們認為韓國央行不久後將放心地轉向降息。 」 Bloomberg Economics經濟學家Hyosung Kwon表示。
週二的通膨報告顯示,週二的通膨報告顯示,不包括食品和能源在內的物價指數較上年同期年增2.1%,達到2021年底以來的最低水準。 8月份,韓國食品和非酒精飲料的成本比去年同期上漲了2%,而服裝和鞋子的價格上漲了2.5%。通訊成本成長速度最慢,僅成長了0.3%。
美國政府近期表示,已請求就加拿大新的數位服務稅與加方進行貿易爭端解決磋商,美國認為這項新的稅收與加拿大在貿易協定中的義務不一致。
美國貿易代表戴琪在一份聲明中說:“美國反對歧視美國公司的單方面數位服務稅。美國貿易代表今天採取行動是為了解決加拿大的歧視性政策。”
美國貿易代表辦公室表示,美國將與加拿大合作,透過諮詢解決美國對6月實施的新稅的擔憂。但如果75天後仍未達成協議,美國可能會根據《美墨加貿易協定》(USMCA)要求成立爭端解決小組。
根據今年6月正式生效的加拿大《數位服務稅法案》,外國數位服務企業需要就2022年1月1日起在加拿大境內產生的營業收入以3%的稅率繳納數位服務稅。加拿大廣播公司通報2024年聯邦預算預計,該項稅收將在五年內帶來59億加元(約42億美元)的財政收入。
普華永道發布的報告顯示,該稅針對的是全球年收入超過7.5億歐元且在加拿大境內年收入超過2,000萬加元的大型跨國科技公司。而未達到納稅門檻的企業也應向加拿大稅務局申請註冊。其徵稅對象主要分為四種類型:線上市場服務收入、線上廣告服務收入、社群媒體服務收入、用戶數據收入。
業內人士預計,此項稅收新規將廣泛影響向加拿大提供數位服務的大型公司或跨國公司,例如Alphabet、亞馬遜和Meta。先前一些跨國數位公司在其開展業務的許多國家均不設立總部,這使得它們能夠避免繳納某些稅款。
美國貿易代表辦公室指責加拿大的稅收新政「似乎與其在《美墨加貿易協定》(USMCA)跨境服務貿易和投資章節下的承諾不一致」。
美國《巴倫周刊》引述總部位於美國華盛頓特區的電腦與通訊產業協會(CCIA)數位貿易副主席喬納森·麥克海爾的話稱,美國宣布的行動「是一個遲來的但值得歡迎的進展,旨在保護這些密切貿易和外交夥伴之間承諾的公平、非歧視的市場准入」。麥克海爾說,如果不提出質疑,這種稅制可能會被其他正在考慮採取類似措施的國家效仿。
儘管加拿大先前全力支持多邊談判的方式達成數位經濟徵稅解決方案,但不同意將徵收新數位服務稅的暫停期延長一年。加拿大副總理克里斯蒂亞·弗里蘭今年7月曾表示,加拿大的稅收新政效法英國、法國和義大利等其他G7國家的做法。弗里蘭說,談判一拖再拖,沒有達成協議,「加拿大無限期擱置自己的措施,這根本不合理,也不公平」。
加拿大政府早在2019年就曾提出徵收數位服務稅,並於2020年首次宣布了相關法案。不過在2021年10月,加方宣布暫停從2022年開始實施這項稅種的計劃,為在經合組織進行的數位服務稅國際談判留出時間。
美國先前一再反對他國政府在數位服務領域的稅收計畫。路透社通報稱,美國貿易代表辦公室先前曾準備對其他七個徵收數位服務稅的國家,包括奧地利、英國、法國、印度、義大利、西班牙和土耳其等徵收報復性關稅,但隨著全球繼續就重新分配大型跨國公司的徵稅權進行談判,這些措施已被暫停。
7月底,巴勒斯坦伊斯蘭抵抗運動(哈馬斯)政治局領導人伊斯梅爾·哈尼亞在伊朗首都德黑蘭遭暗殺身亡。 8月25日,黎巴嫩和以色列互相打擊對方境內目標,雙方衝突突然升級。近期,中東緊張局勢導致市場震盪加劇,為中東地區經濟帶來更大的不確定性。
以色列經濟因持續近一年的巴以衝突而遭受嚴重衝擊。經濟合作暨發展組織(經合組織)8月22日公佈的報告顯示,以色列第二季經濟放緩幅度在該組織所有38個成員國中最為嚴重。根據以色列中央銀行以色列銀行最新預測,在巴以衝突今年年內可結束的前提下,2024年該國國內生產毛額將成長1.5%,顯著低於先前預測的3%。以色列銀行表示,最新預測反映當前地區衝突對該國經濟帶來高度不確定性。
國際評等機構穆迪投資者服務公司日前表示,目前中東地區發生大規模衝突的風險增加,該公司對以色列等國經濟走向持謹慎態度。今年2月,穆迪將以色列主權信用評等從A1下調至A2。
伊朗《德黑蘭時報》日前引述世界銀行預測數據報道說,預計伊朗經濟今年增長3.2%,增幅較去年放緩1.8個百分點,作為該國支柱產業的石油部門增長率或由去年的3.8%降至3 %。
土耳其媒體土耳其經濟頻道分析師穆拉特·圖凡表示,地緣衝突導致中東各國公共開支和債務增加,或將加劇各國貧富差距,衝突對石油價格的潛在影響也成為市場關注焦點。 “鑑於衝突仍在繼續,任何負面事件都可能導致油價上漲,加劇市場波動。”
同時,巴以衝突外溢效應持續向周邊國家蔓延。 8月23日,土耳其里拉對美元匯率跌破34比1,創歷史新低。由於中東持續動盪,土耳其里拉自8月初以來已貶值近3%,當地黃金價格也飆升至每克超過2,800里拉(約82.30美元)的歷史高點。長期在伊斯坦堡從事貴金屬交易的商人雷沙特·耶爾馬茲表示,中東危機正在嚴重影響地區市場。
土耳其伊斯坦堡工業協會8月初發布的報告顯示,7月,土耳其製造業活動連續第五個月下滑,新訂單大幅下降,就業人數減少。
土耳其經濟專欄作家梅爾薇·伊伊特詹表示,製造商對未來幾個月的前景持悲觀態度,市場需求下降和持續的融資問題對整個地區的工業部門產生了重大影響。
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