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港股投資的風險預警
儘管香港法律體系和監管框架相對健全,但港股市場仍存在一些特定的風險和挑戰,如港幣與美元掛鉤,外地投資者可能會面臨匯率波動;中國內地的政策變化和經濟狀況對港股的影響等 。
投資港股費用架構與稅務
港股市場的交易成本包括總投資成本為買賣股票的交易費用、印花稅、結算費用等,對於外地投資者,可能會涉及兌換港幣所產生匯率轉換費用,以及依照所在地的相關法規需繳納的稅款。
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地產建築業在港股指數中的份額近年來已明顯下降,但截至2022年,它依然在市場上佔有約10%的份額。 包含了房地產開發、建築工程、房地產投資和物業管理等各個方面。
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醫藥作為一個成長性的產業,短期受到產業政策的影響而成長的波動,但長期仍會恢復到成長的軌道。
隨著交易員消化強勁的就業數據,債券的跌勢正在擴大。
德國10年期公債殖利率漲4個基點至2.25%,為一個多月以來的最高水準。
基準10年期美國公債殖利率重返4%,創下8月以來的最高水準;美國就業報告意外井噴,迫使交易員重新評估貨幣政策前景。
週一債券下跌,延續了上週晚些時候的跌勢,此前美國9月非農就業數據出人意料地強勁,削弱了聯準會再次大幅降息的可能性。
10年期美債殖利率上漲4個基點,至4%,2年期美債殖利率上漲6個基點,至3.98%。
由此反映外界對聯準會下一步行動的疑慮重重,完全排除了聯準會在11月政策會議再次大幅降息50個基點的可能性。
George Cole等高盛策略師在報告中寫道,預計收益率會上升,但料將是逐步調整。 9月就業報告的強勁程度可能加速了這一進程,關於政策的限製程度以及聯準會降息的可能幅度,引發了一些新的爭論。
歐洲債券跟隨美國國債走低。德國10年期公債殖利率上漲4個基點至2.25%,為一個多月以來的最高水平,英國10年期公債殖利率上漲5個基點至4.18%。
投資人對美股的熱情非常高漲:標普500指數飆升,創下了1997年以來最佳的前九個月表現。
然而,有些消息最靈通的投資人似乎並不持樂觀態度。
企業內部人士一直不願意搶購他們公司的股票。根據InsiderSentiment.com的數據,在7月有高階主管或董事進行股票交易的所有美國公司中,只有15.7%的公司報告淨買入了公司股票。這是過去10年來的最低水準。該數字在8月升至25.7%,9月降至21.9%,遠低於26.3%的10年平均值。
關注企業內部人士情緒的人認為,公司主管和董事的交易應該充分了解自己業務的前景,他們可以共同提供有關整個市場未來表現的訊號。然而,近幾個月來,這項訊號並不樂觀。
「內線交易是未來股票總回報的一個非常有力的預測指標,」密西根大學羅斯商學院教授內賈特·塞洪(Nejat Seyhun)說,「而其低於平均水平的事實表明,未來的股票回報率也將低於平均。
身為InsiderSentiment.com顧問的塞洪表示,他認為企業內部人士正在擔心經濟衰退,通常會導致股價大幅下跌。雖然經濟數據整體看起來不錯,通膨降溫,消費者信心改善。但今年稍早失業率上升,低收入消費者有壓力的跡象。
2024年到目前為止,美股大幅走高,並且總是能很快從任何回檔中恢復過來。隨著許多投資者越來越相信聯準會已經控制了通膨,而沒有造成太大的經濟損失,可能從人工智慧繁榮中獲利的科技股上漲已經演變成更廣泛的趨勢。標普500指數今年迄今上漲了21%,一路創下了43個收盤紀錄。
摩根大通董事長兼CEO戴蒙是華爾街知名的高層也曾警告說,未來的經濟道路可能比許多投資者認為的要困難得多。今年5月,戴蒙表示,他對全球經濟面臨的風險持謹慎悲觀態度,認為摩根大通的股價過高。
在本週稍晚美股新一輪財報季正式拉開序幕時,投資人將關注銀行業主管對經濟的看法。摩根大通、富國銀行和紐約梅隆銀行將於週五率先公佈業績,美國銀行和高盛的財報將於10月15日出爐。
一些投資人認為,內部人士拋售公司股票不是有效的指標。他們表示,股東拋售股票可能是為了以實現投資組合多元化或釋放現金,而不是因為對股票持負面看法。
撇開股票拋售不談,調查顯示企業內部人士最近對股票購買似乎也沒有出什麼熱情。根據華盛頓服務的數據,今年截至9月,美國上市公司的高階主管和董事共購買了23億美元的公司股票,這是自2014年以來同期的最低金額。去年,他們在前9個月購買了30億美元。
在2020年初新冠疫情引發的美股拋售期間,企業內部人士競相搶購股票,光在3月就買了近13億美元。一些投資者認為這是一個令人放心的訊號。
「內部人士的購買讓我們有信心在極具挑戰性的時期將資金投入股市,」財富聯盟總裁兼董事總經理埃里克·迪頓(Eric Diton)說。
而今年,規模最大的內線交易是大型科技公司高官的拋售。
亞馬遜創辦人及CEO貝佐斯今年出售了價值約103億美元的股票,而戴爾科技公司董事長兼首席執行官邁克爾·戴爾已套現56億美元,Meta平台創始人、董事長、CEO扎克伯格套現21億美元。這三家公司的股價今年的漲幅都達到兩位數百分比。
帕蘭提爾科技公司董事長彼得·蒂爾和英偉達公司執行長黃仁勳也在拋售股票的科技公司高層之列。這兩家公司的股價在2024年都翻了一番多。
另一個讓一些觀察家對市場前景感到疑惑的事態發展是:一位著名投資者正在囤積現金。
SEC最新披露的文件顯示巴菲特執掌的波克夏海瑟威最近拋售了股票,大幅削減了其蘋果持股。截至6月底,這家位於內布拉斯加州奧馬哈市的公司的現金儲備已增至2,769.4億美元。
Summit Global Investments執行長兼首席投資長大衛哈登(David Harden)表示,「投資人應該要注意了。我不認為他是在試圖掌握市場時機,尋找回檔買進的機會,他可能是在說,'這被高估了,我更看好現金,而不是這項投資。
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