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總結來說,週四的這兩個數據都指向聯準會並不用著急,至少趕在下週打出超預期降息的急迫性並不高。
美國商務部經濟分析局同時公佈第二季美國實際GDP和PCE通膨數據的年化季率。眾所周知,這兩個數據一個管聯準會何時適合開始降息(通膨),另一個管聯準會何時不得不降息(經濟成長)。
總結來說,週四的這兩個數據都指向聯準會並不用著急,至少趕在下週打出超預期降息的急迫性並不高。數據公佈後,CME「聯準會觀察」工具顯示的降息機率變化不大,仍是9月100%降息,但7月降息的機率不足10%。
公佈的數據顯示,美國第二季GDP年化季率成長2.8%,事前分析師預期大致集中在2%左右。這個數字比起先前Q1的年化季率1.4%接近翻了一倍,但與去年下半年4.9%和3.4%的成長率相比仍然有所放慢。
當然,年化季率這個指標也存在一個問題──數據會顯得相當「吵雜」。用中國股民更熟悉的年比數據來看,美國第二季實際GDP的成長率為3.1%,大致與前三個季度相近。
晨星首席美國經濟學家普雷斯頓‧考德威爾(Preston Caldwell)預測,隨著經濟成長降溫,到年底時實際GDP成長率將降至1.6%。他警告:「按季度計算的GDP相當吵雜......如果你看一下季度環比的年化數據,你會看到它在不同季度之間忽高忽低。有很多統計噪音是無法提前預測的。
要注意的是,這裡的美國第二季數據都是初值,後續還會進行多次調整。到8月29日,經濟分析局會憑藉著更完整的數據,對GDP數據進行「第二次預估」。
經濟分析局表示,實際GDP的成長主要反映消費者支出、私人庫存投資和非住宅固定投資的成長。與第一季相比,第二季實際GDP的加速主要反映出私人庫存投資的回升和消費者支出的加速,住宅固定投資的下滑部分抵銷了這些成長。
同時公佈的還有第二季核心PCE物價指數年化季率初值2.9%,雖然高於事前預期的2.7%,但比起第一季與去年同期的數據(都是3.7%)明顯回落。包含食品和能源價格的第二季PCE物價指數年化季率初值為2.6%,第一季資料為3.4%。就通膨數據而言,明天晚上盤前公佈的6月PCE數據會更受關註一些。
知名宏觀記者、被稱為「聯準會傳聲筒」的尼克·蒂米勞斯第一時間評價稱,基於此前4、5月的PCE數據,以及6月CPI/PCE數據的轉化,週四的二季度核心PCE數據是要略高於預期的。目前分析師們對6月核心PCE的季增中位預期在0.18%,要達成這個數字,意味著4月(+0.26%)和5月(+0.08%)通膨數據需要出現上修。
鑑於美股昨大跌,源自於對財報不佳和經濟快速轉冷的擔憂。所以周四超預期的經濟數據,並沒有引發美股市場的驟然劇變——週四美股三大指數均以微幅上漲的狀態開盤,但缺乏降息利好依然會對科技成長股持續造成壓力。開盤後沒多久,科技股又迎來了新一輪的拋盤,納指短時走低超1%。
從另一個角度來看,掉期市場持續維持「9月首降」的預期,所以GDP超預期走強,對市場前景的判斷並沒有造成顯著的預期變化。
摩根士丹利旗下E*Trade的分析師Chris Larkin解讀稱,從今天的數據來看,沒有跡象顯示經濟衰退迫在眉睫。由於GDP超出預期,每周初請失業金人數下降,聯準會下週「7月驚喜」的可能性並沒有上升。目前市場仍聚焦於9月出現首次降息。
LPL Financial首席經濟學家Jeff Roach也表示,經濟成長從第一季的疲軟數據中反彈,但因為通膨放緩,今天的數據並沒有改變人們對聯準會今年將至少降息兩次的預期。
其他資產方面,現貨黃金延續接近1%的跌幅,報2,370美元/盎司,但多數跌幅都出現在數據發布前。十年期美債殖利率從4.20%附近上升至4.25%。近幾天表現活躍的日圓則出現了一波漲幅回吐,最新美國經濟數據發布後,日圓匯率迅速跌穿153關口,目前正在154關口附近拉扯。
川普遇刺、拜登退選,事關美國總統大選的這兩件事正成為加密資產市場的反彈催化劑,比特幣一度因此脫離頹勢,最高衝破6.7萬美元,一周內漲幅超10%,而關於兩人的Meme幣也層出不窮。
唐納德·川普,這位自稱「加密總統」的候選人,拿到了加密資產形態的競選資金,從自身遇刺與對手退選中收穫支持率。 他的拉票動向如今成了加密資產市場的「風向標」。川普也趁熱打鐵,努力從加密圈拉選票。
根據華爾街日報消息,川普將於7月底在2024年度比特幣大會上發表演講,還要在這此之前舉辦一場募款活動。 Satori Research的執行長Teong Hng預測,比特幣可能很快就會重返歷史高點,“年底將出現強勁反彈,川普獲選將為其標誌。”
不過,以太坊聯合創始人Vitalik Buterin在此時唱出反調,他在7月18日發文反對根據“是否支持加密”做出政治投票選擇,因為候選人現在對加密貨幣友好並不意味著五年後仍會這麼做。
加密資產的「川普交易」還能持續多久?
7月21日,拜登一封「公開信」宣布他將不再尋求連任,退出總統大選。很快,支持川普的聲音空前高漲,加上先前遇刺事件帶來的高光形象,川普勝選的機率大增。去中心化預測平台Polymarket數據顯示,共和黨候選人川普在2024年大選中獲勝的支持率高達61%,遠超過支持率第二的Kamala Harris(37%)。
華爾街的投資人認為,川普再次登上總統之位的可能性很高。可能從川普當選後政策受益的行業,諸如加密貨幣、化石能源和銀行業都出現了被稱為「川普交易」的行情。
這其中最喧囂的莫過於加密資產產業,不僅最近比特幣的走向正在與川普的參選動向呈現相關性,而且川普的動向還吸引了與加密資產相關的意見領袖參與到公開表態中,並帶來了市場連動。
先是比特幣(BTC)在川普遇刺事件後應聲大漲,一周漲幅達10%,一掃此前的市場陰霾;再來是曾經「喊單」狗狗幣的特斯拉CEO Elon Mask也跟隨加密社群換上了「雷射眼」這個被加密圈共識的頭顯,而著名的加密資產風投機構a16z創辦人Marc Andreessen、Messari創辦人Ryan Selkis等圈內名人也換上了此頭像,表達對特朗普加密友善態度的支持;緊接著,
與「雷射眼」這個Meme文化相關的代幣DMAGA在數小時內漲幅超過50倍,其市值已經突破6000萬美元。
川普與加密資產的關係有多深?
《華爾街日報》一份援引聯邦選舉委員會(FEC) 最新數據的報告顯示,川普競選團隊上個季度籌集的約3.31億美元中,約300萬美元是加密貨幣,包括BTC、ETH以及狗狗幣。
近期,川普再次釋放訊號表明自己的加密友好立場,根據海外媒體報道,他將於7月底在2024年度比特幣大會上發表演講,並在這之前舉辦一場籌款活動。
此外,在彭博社採訪中,川普還計劃發行第四個NFT系列,因為之前的NFT系列“非常成功”,一天內就銷售一空,“我打算再發行新的系列,因為這是很多人的期待。
自稱「加密總統」的川普競選已經深深且加密資產市場「綁定」。 Satori Research的執行長Teong Hng指出,場外選擇權市場的活躍交易預示著比特幣可能很快就會重返歷史高點,他預測「年底將出現強勁反彈,川普勝選將為其標誌」。
FRNT Financial執行長Stephane Ouellette也發表了類似觀點,他認為,共和黨候選人川普當選總統的可能性越來越大,這推動了比特幣和其他加密貨幣市場走高。這是因為,如果川普政府再次當選,將為加密貨幣產業創造更有利的監管環境。
現在,川普獲選能否帶來加密市場的再次上行已經加密社群關注的焦點。然而,熱烈的支持聲浪中出現的「反調」。
7月18日,以太坊網路的聯合創始人Vitalik Buterin 發文表示,他反對根據是否支持加密來貨幣做出政治投票選擇,因為候選人現在對加密貨幣友好,並不意味著五年後仍然如此。
Vitalik在文章中意有所指地寫道,“如果你發現某位政客對加密貨幣持友好態度,你可以做的一件事就是查看他們五年前對加密貨幣本身的看法。”
這簡直就是在「內涵」五年前的川普,那是他是美國總統,但對加密資產抱持否認觀點。
2019年,川普在推特上表示,「我不是比特幣和其他加密貨幣的粉絲,它們不是貨幣,價值高度波動且基於空氣。未受監管的加密資產可以促進非法行為,包括毒品交易和其他非法活動。
2021年,川普又在福斯商業頻道的訪談中稱,比特幣是針對美元的一種騙局,跌到 6,000 美金以下也不會驚訝。
結果5年後的川普就打臉了自己,擺出加密友善的姿態,並抨擊拜登政府對加密資產的強硬立場。
Cinneamhain Ventures合夥人亞當·科克倫也認為,川普為拉攏選票做出的承諾十分不可靠他指出,「川普有著長達數十年的倒賣歷史」和「為了自己的利益而出賣他人」的過往。來自事實查核網站PolitiFact的分析稱,川普在2016年總統競選期間做出的102項承諾中,已經有一半以上被他自己違背。
一些觀點認為,即便川普連任並履行承諾,加密資產市場已經越來越和美股市場關聯,這意味著,聯準會的利率政策將影響市場。那麼,川普當選美國總統對聯準會的決策能起到多大的作用?
今年7月,在大選的首場辯論前夕,川普在接受媒體採訪時表態,不會讓鮑威爾第三次擔任聯準會主席,但會讓他完成第二個任期。同時他表示,聯準會在11月大選前應避免降息,以避免提振拜登任期內的經濟。
而以川普為代表的共和黨則更傾向寬鬆的金融政策。川普在任期間曾多次炮轟聯準會,要求聯準會主席鮑威爾停止升息、馬上降息。最近在競選期間,川普也亮出了自己的經濟政見,強調川普經濟學=低利率+低稅率。
而實際上,聯準會在美國的政府體系中是獨立存在的主體,其獨立性強調不被政治左右。美國總統無權任命或解僱聯準會主席,此外,政府政策很大程度上取決於國會。
根據Wolfe Research的數據,過去15年最大的政策變化都是在參眾兩院和白宮由同一個政黨控制時發生的。如果沒有共和黨控制兩院的情況,民主黨就可以在川普議程中設置「路障」。
川普與加密貨幣的「綁定」將會持續多久?從短期來看,11月美國大選結果出爐前,川普的立場、行為以及選民支持率依然會對加密資產市場產生影響,而大選的「靴子落地」後,「川普交易」很可能將隨之疲軟。
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