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交易員高度關注預期中的夏季降息之際,全球股市仍接近紀錄高位,對高風險公司發行的債券需求強勁。
根據中國國家統計局4月17日公佈的2024年第一季GDP會計結果(按行業分類),房地產業的絕對額較上年同期減少5.4%,是連續第四季度的負增長。在12個行業中,只有房地產業較上年同期減少。
中國房地產業2024年第一季的減少率與2023年第四季的2.7%相比有所擴大。中國房地產巨頭、中國恆大集團的資金流動性惡化顯現的2021年三季度,增減率較上年同期相比為減少3.1%。儘管隨後在2023年一季度,與上年同期比的增減率為增長1.3%,但整體上看來仍呈減少趨勢。
2024年1-3月份,全國新建商品房的住宅銷售面積下降23.4%,降幅超過了2023年全年的8.2%。 3月末,商品房待售面積中的住宅待售面積年增23.9%。持續的銷售低迷導致庫存增加,房地產企業對新增投資持慎重態度。
根據2024年3月70個大中城市新建商品住宅銷售價格指數,價格較上月下降的共57個城市,佔總數的81%。與2月的59個城市相比減少了2個,但連續10個月有超過一半的城市出現價格下降。
價格較上月上漲的城市有11個,與2月的8個城市相比增加了3個。價格持平的城市有2個。簡單計算70個大中城市的價格變動率的平均值後,得到的結果是下降0.34%。
依城市規模分類,作為「一線城市」的北京、上海、廣州、深圳3月新建商品住宅銷售價格平均季減0.2%,降幅較2月縮小。省會層級的「二線城市」下降0.3%,「三線城市」下降0.4%。
在交易價格相對自由,更容易體現市場供需的二手住宅市場,3月份有69個城市銷售價格出現了環比下降,數量較2月份增加了1個。
據估算,中國的房地產行業,包括相關產業在內,佔GDP全體的30%。核心產業表現不佳,使得中國持續處於需求不足的狀態。
除房地產業之外,2024年第一季製造業GDP較上年同期成長6.4%,成長超過2023年第四季。 2024年第一季的出口總額(以美元計價)較上年同期成長1.5%,按季統計,這是一年半以來首次轉為正成長。出口的強勁勢頭支撐了製造業。
2024年一季度,住宿和餐飲業以及交通運輸、倉儲和郵政業較上年同期各成長7.3%。資訊傳輸、軟體和資訊科技服務業成長13.7%,連續實現兩位數的成長。
美國聯邦儲備委員會(FRB)抑制通貨膨脹的「劇本」出現了誤判。聯準會主席鮑威爾4月16日表示,想要確信物價漲幅回到2%,“花費的時間將超出預期”,修改了先前對物價的判斷。
如果高利率持續,美國經濟軟著陸的前提可能會崩潰。
“最近的數據明顯沒有給我們帶來信心”,鮑威爾承認通貨膨脹比想像中難纏。他表示:“將盡量維持現在的收緊水平”,也暗示了降息開始時間將推遲的可能性。
4月上旬,鮑威爾曾表示,物價朝向目標2%收縮的「大勢沒有改變」。但4月10日公佈的美國3月消費者物價指數(CPI)較去年同期上漲3.5%,連續4個月高於市場預期。 4月15日公佈的零售銷售額也顯示出美國經濟的強勢。
在部分聯準會高官指出延後降息必要性的背景下,鮑威爾一直持慎重態度。也有觀點認為,美國就業人數大幅增加的原因是移民增加,不一定會導致通貨膨脹居高不下的可能性很高。而鮑威爾修改物價判斷的影響很大。
聯準會高官最近紛紛發表延後降息的言論。聯準會副主席Philip Jefferson在4月16日的演講中表示,今後如果獲得超出預期的通貨膨脹數據,更長期維持現在收緊水準的「政策利率是合適的」。舊金山聯邦儲備銀行的總裁戴利也在4月15日表達了不急於降息的想法。
在鮑威爾做出演講後,市場上認為美國利率很快下降的預期進一步減弱。根據美國利率走向分析市場預測的金融政策前景的「Fed watch」顯示,現在美國年內降息預期次數為1次,之前也有略微超過2次的情況。發言前的4月15日最多為2次。再往前追溯的話,1個月前(3月15日)認為年內降息3次的預測曾佔據主流。
在4月16日的債券市場,美國長期利率一度達到4.69%,創下2023年11月以後5個月以來的最高水準。這一趨勢17日也蔓延到了日本國內債券市場,作為日本長期利率指標的新發行10年期公債殖利率一度上升至0.885%,這同樣是2023年11月以後5個月來的最高水準。高科技股票佔比較高的納斯達克指數連續3天下跌。
在4月16日的紐約外匯市場上,因意識到日美利息差距擴大,買入美元、拋售日圓的情況緩慢加劇。日圓兌美元匯率一度跌至1美元兌換154.79日圓,創下1990年6月以後的約34年來的最低值。在17日的東京外匯市場上,匯率同樣徘徊在1美元兌154.5~154.9日圓區間,同樣是34年來的低點。
日本三菱UFJ銀行的首席分析師井野鐵兵表示:「6月降息已經變得相當困難。這是可以被部分市場人士解讀為『年內不會降息』的內容」。日本銀行(央行)3月解除了負利率政策,將政策利率上調至0~0.1%左右的水平。與美國相差5%以上的利息差並未縮小,日圓拋售壓力將持續存在,這種情況在短時間內很有可能不會改變。
國際貨幣基金組織(IMF)在4月16日發布的《世界經濟展望報告》中,將美國2024年的經濟成長率調整為2.7%,相較於3個月前的預測值上調0.6個百分點。已開發國家的平均成長率為1.7%,美國經濟的主導地位突出。
不過,如果聯準會在消除通膨方面遇到困難的話,「市場就會消極地認為美國透過降息使經濟軟著陸的劇本會崩潰」(央行的相關人士)。也有全球市場參與者一直以美國降息為前提進行交易的原因,這有可能成為股市和匯市的不穩定因素。
IMF首席經濟學家皮埃爾·奧利維耶·古蘭沙指出,正在趨於平息的高通膨也因為「地緣政治局勢緊張和原油價格上漲」等因素而被推高,因此未來的動向難以預測。緊張的中東局勢也會帶來資源價格通膨風險。
作為白銀國際價格指標的紐約期貨(中心期貨)已漲至3年3個月以來的新高。受金價飆漲的推動,資金加速流入比黃金低估的白銀。作為工業用白銀的主要消費國,中國的經濟復甦預期也推高價格。
在4月12日的紐約市場,一度達到每盎司29.9美元。 15日也徘徊在28.9美元的高點。自白銀上漲變得明顯的2月底到4月15日的上漲幅度達到25%,勢頭超過黃金(16%)。
背後存在著著眼於相比黃金的低估值的買入。白銀和黃金一樣,不同於股票和紙幣,具有作為實體的價值。另一方面,單位重量的單價比黃金便宜得多。被稱為“窮人的黃金”,美國個人投資者等的資金正在加速流入白銀。
以金價除以銀價來顯示相對價值的「金銀比」在1月下旬一度擴大至92倍。日本貴金屬市場協會的代表理事池水雄一指出,「最近數年,超過70倍就被視為低估。目前相比黃金存在低估」。目前仍徘徊在85~90倍左右,與黃金相比漲幅落後。
黃金價格不斷刷新最高紀錄。作為國際指標的紐約期貨4月12日一度觸及2,400美元/盎司左右,創出最高價。以中東局勢日益緊張等地緣政治風險為背景,上漲趨勢仍在持續。
此外,長期以來導致白銀價格低迷的工業需求出現復甦跡象,這也成為東風。從白銀來看,汽車零件和電子零件材料等工業用途廣泛。在最大的消費國中國,3月的製造業採購經理人指數(PMI)達到50.8,6個月來首次超過了50的榮枯線。中國從房地產不景氣導致的經濟停滯中復甦的預期已出現。
美國商品期貨交易委員會(CFTC)的數據顯示,截至最近的4月9日,大宗投機資金的白銀淨買入量增加到約5.3萬手(手為交易單位),目前淨買入量正在擴大。這是自2021年1月(約5.4萬手)以來的高水準。
LSEG的數據顯示,截至3月末,作為白銀交易所交易基金(ETF)的主要品種,「iShares Silver Trust」的淨資產餘額達到104億美元。時隔3個月轉為增加,恢復到2023年11月底以來的最高水準。
國際調查機構世界白銀協會(Silver Institute)的數據顯示,預計2024年白銀的供需平衡將出現1.76億盎司的缺口。由於太陽能板需求成長等原因,預計連續4年出現供應缺口。
除了供應方面的因素之外,受中東局勢緊張等影響,資金很容易流向作為「安全資產」的黃金。日本住友商事全球研究的首席經濟學家本間隆行認為,「在地緣政治學風險加劇的背景下,受到黃金的推動,白銀也存在上漲空間」。
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