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投資人正在拋售人工智慧巨頭,並轉向表現落後的小型股票和防禦型股票。這種輪動恰逢人工智慧主題擴展到晶片和軟體以外的領域,如電力以及土地等。
有跡象顯示,股票投資者對人工智慧(AI)領軍企業的股價飆升感到擔憂,他們開始關註一些不太顯眼的科技繁榮受益者。
自2022年底ChatGPT發布以來,英偉達(NVDA.US)的股價飆升了七倍,幫助推動了以大型股為主導的全球反彈。但對漲勢可持續性的擔憂,以及地緣政治緊張局勢和全球貨幣政策變化,正在推動投資者尋找新的驅動因素。
投資人正在拋售人工智慧巨頭,並轉向表現落後的小型股票和防禦型股票。這種輪動恰逢人工智慧主題擴展到晶片和軟體以外的領域,如電力以及土地等。
Bloomberg Intelligence首席股票策略師Gina Martin Adams最近表示,「從投機角度來看,我們看到科技和通訊領域之外出現了一些與人工智慧相關的交易,」不過這兩個領域仍占主導地位。公用事業行業“第二季度樂觀情緒有所上升,因為人們認為人工智慧將吸引更多投資,並最終帶來更強勁的成長。”
儘管科技和通訊仍是MSCI全球指數今年迄今表現最好的兩個板塊,漲幅都超過14%,但它們是本季迄今表現最差的兩大板塊。自6月底以來,漲幅最大的兩個板塊是房地產和公用事業。
以下是各相關產業的前景展望:
科技業對電力的需求激增,導致全球許多地方的電力供應不足。國際能源總署估計,到2026年,資料中心、人工智慧和加密貨幣的用電量可能會翻一番,達到1,000太瓦時以上,大致相當於日本的用電量。
這讓人們把目光投向了世界各地的公用事業公司,從美國的道明尼資源(D.US)和南方公司(SO.US),到東南亞的YTL Power International Bhd以及Gulf Energy Development PCL。
百達資產管理公司資深投資經理Evgenia Molotova表示:「我們認為,人工智慧的廣泛應用可能會改變發電產業的遊戲規則。根據採用率,到2030年,人工智慧需要的資料中心建設規模可能是目前規模的兩到三倍。
瑞銀集團中國公用事業分析師Ken Liu表示,變壓器——幫助將電力從發電機輸送給用戶的設備——供應嚴重短缺,如果今天訂購一台變壓器,那麼到2028年能收到就算幸運了。
這提振了大型變壓器製造商今年的股價,包括GE航太航空(GE.US)、法國施耐德電機和日本日立。
「能源基礎設施將是一個非常大的主題,這在人工智慧出現之前就已經存在了,而人工智慧只會增加對能源消耗的需求,」 Bank J. Safra Sarasin AG 首席投資長Philipp Baertschi表示。 “將會有非常好的機會。但人們需要知道,這些機會具有很強的周期性,而且波動性很大。”
用電量的急劇增加也引發了污染加劇的擔憂,引起了人們對再生能源股票的關注。涉及太陽能、水力發電、風能和核能的公司都被認為是潛在的受益者。
景順投資管理公司資深投資組合經理Chris Liu指出,在國家電網每年新增替代能源的比例方面,中國處於領先地位。中國太陽能電池產量佔全球總產量的90%,雖然這一產業可能面臨歐美關稅的打擊,但長江電力(600900.SH)和川投能源(600674.SH)等中國水電股可能會受到投資者的關注。
從人工智慧的角度來看,其他地區的替代能源股也備受關注,包括荷蘭渦輪機製造商Vestas Wind Systems A/S和韓國氫能相關公司Doosan Fuel Cell。
甚至大宗商品也與人工智慧交易有關,銅是電纜和幫助冷卻資料中心的熱交換器的關鍵材料。相關股票包括麥克莫蘭銅金(FCX.US)、必和必拓(BHP.US)、江西銅業(600362.SH)。
Bloomberg Intelligence分析師Grant Sporre表示:“到2030年,全球銅消費量可能會增加200萬噸,其中一半以上來自美國,因為高耗電的人工智能推動了數據中心容量的增長。”
資料中心利用了對土地的需求,這些土地用於承載靠近電源和主要人工智慧客戶的計算設施。專注於該領域的領先房地產投資信託公司包括易昆尼克斯(EQIX.US)、數位房地產信託公司(DLR.US)、新加坡的吉寶資料中心房地產信託。受人工智慧的推動,澳洲房地產公司Goodman Group的股價今年上漲了約35%。
東南亞被視為新興的人工智慧熱點,馬來西亞電信和泰國Advanced Info Service PCL等當地電信公司正將資料中心視為新的成長引擎。菲律賓電信公司PLDT Inc.正在為其資料中心投資組合尋求超過10億美元的估值,因為它正在考慮部分出售或房地產投資信託基金(REIT)上市。
一些市場策略師正關注那些有望透過人工智慧改善業務並從中獲益的公司。
摩根士丹利估計,這些「採用者」的股價今年將平均上漲27%,因為由此帶來的生產力提高有助於提升業績。摩根士丹利認為工業是受益最大的產業之一。
摩根士丹利全球研究總監Katy Huberty表示:「如果你看看市值最大的公司,你會發現像迪爾股份(DE.US)這樣的公司正在利用來自農業設備的資訊來優化農業。」她還重點介紹了設計和製造大型商用卡車的帕卡(PCAR.US)。
人工智慧高效分析大型複雜數據集的能力也被視為醫療保健產業的福音,特別是在幫助加速藥物開發過程方面。 KeyBanc Capital Markets的醫療保健技術分析師Scott Schoenhaus建議投資者持有包括Recursion Pharmaceuticals(RXRX.US)和Schrodinger(SDGR.US)在內的小型生技股。
7月25日,東協(ASEAN)在寮國首都萬象召開外長會議。中日韓美也參加的相關會議將持續至27日。雖然日本一直透過政府開發援助(ODA)等與東協建立信賴關係,但在這20年裡,日本在東協貿易中所佔的份額卻減少了一半,正面臨經濟影響力的下降。
日本外相上川陽子將於7月26日出席東協外交部長會議。在23日的記者會上,上川表示:「力爭實現共同為區域及世界和平與穩定做出貢獻的未來」。
日本在二戰後一直通過ODA,建造和提供交通、能源等高品質的基礎設施,並因此贏得各國的信賴。
新加坡智庫尤索夫伊薩東南亞研究所(ISEAS-Yusof Ishak Institute)2024年實施了針對東協專家的看法調查。結果顯示,回答日本「值得信賴」的受訪專家佔58.9%,在主要國家和地區中最高。
另一方面,相關調查中關於在經濟方面擁有最大影響力的國家和地區的問題,回答中國的受訪專家最多,佔6成。美國為14.3%,日本僅3.7%。
日本在東協貿易額中所佔的份額從2003年的13.6%降至2023年的6.7%,在20年減少了一半。而中國則從7.3%增至19.7%,增至近3倍。
東協秘書處7月發表的2023年區域內直接投資額暫定值為2,998億美元,較前一年增加0.3%,創下歷史最高紀錄。其中,來自日本的投資比前一年減少4成,降至145億美元,國別來看低於中美,居第3名。
同時,日本在東協地區長年累積起來的優勢地位也在被撬動。例如,在東南亞,包括豐田在內的日本汽車一直擁有很高份額,但最近中國的純電動車(EV)正在逐漸普及。在泰國,中國的比亞迪(BYD)等進駐,中國汽車已達到整體的10%左右。
泰國總理賽塔指出:“日本企業對新領域的投資並不積極”,呼籲進一步展開投資。泰國政府為了培養純電動車和脫碳化技術,將採取稅制優惠等措施,吸引日本投資。
在維持經濟快速成長的東盟,電力需求出現劇增,另一方面各國都在為環保對策而苦惱。引進脫碳化技術和應對氣候變遷有可能成為今後日本與東協合作的核心。馬來西亞總理安瓦爾表示:「希望(與日本)在教育、研究和技術交流方面擴大合作」。
日本不僅提供經濟支援,也從2023年度開始創設了向志同道合國家無償提供防衛裝備等的「政府安全保障能力強化支援(OSA)」。
部分東協國家正加深與日美的安全合作,另一方面,在東協的成員國之間,認為「不想被捲入美中對立」的意見根深蒂固。不只以安保為前提的援助,日本自身提高經濟實力的努力也不可或缺。
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