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港股投资的风险预警
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投资港股费用结构与税务
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众多上市企业在经历数十年的运营重组之后,已让公司的盈亏均衡点处在全球范围内的纪录低位,所以即便是微小的营收增长也能带来利润上的井喷。
日本和美国股市双双持续刷新最高点。美国9月开始降息的障碍正逐渐消失,与此同时,以半导体为中心,全球制造业不断复苏。市场投资者预测,既能避免经济萧条又能成功遏制通货膨胀的“软着陆”的前景将会实现。一方面,几乎是全球经济唯一拉动者的美国经济开始显现阴影,也有意见指出股市上涨存在脆弱性。
7月9日的东京股票市场延续了美国标普500指数刷新最高点的趋势,日经平均指数历史首次报收于41000点以上。放眼全球,在24个主要指数中,有8成相较于2023年底上涨。在日美股市的带动下,MSCI(明晟)计算的全球指数(按当地货币计算)也徘徊在最高位。
股市上涨强劲的背后原因是市场对美国降息的期待高涨。
利率期货市场预测的美国9月降息概率达到7成。通过最近的经济指标,通胀趋缓、劳动力市场过热现象得到缓解等获得确认,这成为重要影响因素。7月9日,美国联邦储备委员会(FRB,美联储)主席鲍威尔在出席美国国会参议院听证会时,对降息表现出了积极态度。
对就业岗位起到支撑作用的制造业的复苏也提振了市场信心。由美国标普全球(S&P Global)计算、反映全球制造业景气情况的全球制造业采购经理指数(PMI)自2024年2月以来,连续5个月超过50这一荣枯分界线。尤其是台湾和韩国表现突出。
半导体及电子零部件需求的恢复是支撑力量。除了生成AI(人工智能)相关的尖端产品及面向数据中心的尖端产品外,传统产品的需求也有触底迹象。个人电脑及智能手机的库存调整进展显著。村田制作所的股价7月创下3年半以来新高。
风险在于拉动力过于偏颇。在中国内需低迷、日欧消费也停滞不前的背景下,全球经济越来越依赖美国。
美国国内也逐渐出现两极化。据瑞穗研究与技术(Mizuho Research & Technologies)介绍,仅靠包括科技巨头在内的10家企业就能解释美国企业收益增长的大部分。未受益于生成AI热潮的下游企业的利润增长乏力。
美国消费的势头也开始减弱。受益于股市上涨的高收入群体支撑着消费,而低收入群体则受到高利率的影响,越来越节俭。富国生命保险的有价证券部长野崎诚一表示:“尽管消费疲软,市场仍然期望企业实现高利润增长”,他对今后的业绩下滑和市场调整风险显示出警惕。
按照美国6月的就业统计数据,失业率超过了4%,达到了2021年11月以来的新高。适度的劳动需求下降是实现软着陆的前提,但进一步的冷却将增加消费恶化的风险。如果底层群体的薄弱开始拖累美国经济,以至于无法通过部分企业和高收入群体的强大得到缓解,股市创历史新高的阻碍将增大。
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