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周二(7月23日),日元兑美元周二连续第二个交易日上涨,美元兑日元纽约盘尾下跌0.9%,收盘报155.62;同日,澳元兑美元跌至三周低位0.6612美元。
随着比特币、以太坊和加密股票以ETP的形式出现,投资者可以接触到加密所能提供的大部分内容。
在过去15年里,建立加密投资组合对传统投资者来说一直很困难。你必须使用不熟悉的应用程序、私募基金或低效产品来拼凑投资机会,而且成本往往很高。
那些日子已经一去不复返了。
随着今天推出现货以太坊ETP,投资者现在可以首次仅使用三种低成本、流动性强的ETP来抓住加密货币领域的最大机会。
以下是我认为投资者应该作为起点的投资组合:
• 比特币 ETP:60%的配置
• 以太坊 ETP:30%的配置
• 加密货币股票 ETP:10%的配置
下面我将解释为什么我认为这是大多数投资者的“基本投资组合”。我还将介绍如何增加或减少这三个领域的投资以构建符合您需求的定制投资组合,以及如何用其他战略投资进行补充。
为什么要在加密货币领域进行多元化投资
首先,让我们从“为什么”开始。为什么要建立加密货币资产而不是仅仅投资比特币?
简而言之:加密货币不是一回事。它是一项突破性技术,可用于多种用途。您可以使用加密货币创建新的货币资产(即数字黄金);建立更高效的金融行业(即DeFi);更有效地转移美元支持的资产(即稳定币);加快股票和债券的结算(即代币化);还有更多(去中心化基础设施、NFT、预测市场、去中心化社交媒体等)。
这些都是价值数万亿美元的市场。作为投资者,我希望接触所有这些市场。不幸的是,没有一个加密货币ETP能够完成这项工作。
以比特币为例,它是加密货币领域最大、最知名的资产。它是加密货币领域领先的货币资产,并且正在攻克一个庞大的市场。但比特币仅占整个加密货币市场的一半多一点。重要的是,它不是DeFi、代币化或其他智能合约应用的领先平台。以太坊是加密货币领域第二大资产,在智能合约领域占据主导地位。
比特币和以太坊都令人兴奋,并且是各自类别的领导者。但如果你只买一个,你就会错过很大一部分市场。
同样,加密货币的某些应用最好通过公司而不是加密资产来实现。例如,稳定币是加密货币最令人兴奋的应用之一——区块链上的数字美元,全球可用!——但创建稳定币的大部分价值都归于创建它们的公司,而不是它们交易的区块链。
如果你想要充分了解加密货币提供的一切,你需要这三个维度:比特币、以太坊和加密货币公司。
构建和定制加密货币投资组合
如前所述,我认为结合这三种资产的正确起点如下:
• 比特币 ETP:60%分配
• 以太坊 ETP:30%分配
• 加密股票 ETP:10%分配
我之所以选择这些权重,是因为60-30-10大致反映了每项资产的市值。为什么不从市场告诉你的每项资产的相对重要性开始呢?
不过,我怀疑许多投资者可能希望通过增加或减少某些部分的权重来定制他们的敞口。例如:
• 增持比特币:比特币目前的主要用途是作为价值存储和新兴货币资产。如果您担心对冲投资组合以防通胀,或担心全球货币贬值,您将需要增持比特币。
• 增持以太坊:以太坊目前的主要用途是作为支持DeFi和代币化等应用程序的智能合约平台。如果您想押注这些应用程序的增长(例如,华尔街拥抱代币化),您将需要增持以太坊。
• 增持加密货币公司:加密货币公司在过去一年中的表现不及加密资产:Bitwise Crypto Innovators 30指数在过去12个月中“仅”上涨了68%,而比特币上涨了128%。经增长调整后,加密货币公司的估值具有吸引力。机会主义投资者可能希望增持这些股票。
除此之外,一些成熟的投资者可能希望通过在其他加密货币投资中持有其他的附属头寸来增强其核心加密货币投资组合。例如,加密货币指数基金提供更广泛的加密资产投资。(披露:Bitwise管理着世界上第一个也是最大的加密货币指数基金。)或者,投资者可能对主动和对冲投资感兴趣,这些投资的风险状况与多头投资截然不同。其他人可能想研究风险投资,这些投资专注于私营公司和下一代代币。
但三ETP投资组合是一个很好的起点。它提供了对绝大多数市场和加密货币主要应用的投资。而且它具有传统ETP的舒适性、熟悉性和成本效益。
几年前,即使是世界上最大的机构也很难以如此低的成本组建这种全面的加密货币投资组合。今天,每个投资者都可以。
在我看来,这听起来像是进步。
文章来源:新华财经
我们获悉,经济学家们普遍预计加拿大央行可能连续两次宣布降息,因为该央行核心目的是避开经济衰退,其次是避免通货膨胀加剧。加拿大央行行长麦克勒姆近日表示,他看到加拿大经济“软着陆”近在眼前——即经济增长放缓将缓解价格压力,但不会引发大规模失业以及深度经济衰退。上个月,麦克勒姆成为七国集团中首位宣布降低基准借贷成本的央行行长,经济学家们普遍预计周三加拿大央行将再次下调关键政策利率,从4.75%降至4.5%。
尽管前方障碍重重,但麦克勒姆的任务将是确保加拿大央行及时走上常态路线。一方面,存在通胀风险:尽管6月份加拿大整体通胀率继续放缓,但核心指标仍然居高不下。另一方面,存在经济下行威胁:一半的抵押贷款持有人仍需要以更高的利率续签合同,失业率上行以及政府遏制临时移民的努力将消除掩盖消费者情绪恶化的人为甜味剂。
来自Manulife的经济学家多米尼克·拉普安特在电子邮件中表示:“只要反通胀趋势持续,加拿大央行就有一条通往软着陆的狭窄道路,但这需要他们继续降息。”
对于加拿大央行行长麦克勒姆来说,风险很高,他因在2020年向加拿大人承诺利率将在“很长一段时间内”保持低位而受到批评,然后又因通胀飙升而推迟转向加息。但上个月,这位央行行长似乎对货币政策预期充满信心,并可能在周三重申,只要价格压力继续减弱,就有可能在后续进一步降息。
加拿大央行届时还将发布一批新的经济预测数据,这些预测可能与经济学家们的温和乐观情绪相吻合,他们认为,到2025年底,加拿大整体通胀率将从目前的2.7%的年增长率降至加拿大央行2%的目标,届时经济也将以每年2%的速度增长。
麦克勒姆和加拿大央行官员们不太可能在周三提供明确的前瞻性指引,而是重申,他们将全面权衡各项经济数据,逐次会议地做出决定。他们曾预计降低借贷成本的路径将是“渐进的”,经济学家们预测,到明年年底,加拿大关键利率将达到3%。
尽管如此,连续两次降息——而且远远领先于包括美联储在内的其他全球主要央行,将引发人们对加拿大央行计划以多快的速度实现借贷成本正常化的质疑。
有经济学家指出,更快地采取行动将使央行的政策制定者们能够赶在即将到来的抵押贷款续约之前,减少在新冠疫情期间以最低利率签约的购房者所面临的巨额付款冲击。但过快削减利率由可能将重新引发成本压力或该国供应紧张的住房市场。
加拿大央行预计将再次降息——近期加拿大失业率上升,经济疲软,同时通货膨胀率显著下降
6 月份利率决定后,一份通胀报告出乎意料地出现了超预期上行。尽管下一份报告显示整体数据有所放缓,但核心指标的三个月移动平均值加速至2.91%。这可能会让央行的一些政策制定者停下来,上个月加拿大央行利率会议的审议摘要显示,他们讨论了在持续宽松之前是否需要更多的反通胀数据趋势证明。
尽管如此,此前紧俏的加拿大劳动力市场正在放松,失业率比一年前上升了一个百分点,达到6.4%。就业增长未能跟上人口爆炸性增长的步伐,这是由外国工人和国际学生等临时居民所推动。加拿大总理贾斯汀·特鲁多政府已经采取措施遏制这些移民的增长速度,并计划在未来几个月内对该群体进行全面限制。
虽然加拿大整体的薪资增长速度仍然很快——这是该国生产率低下(衡量每个工人的国内生产总值)所同步带来的通货膨胀率风险——但劳动力短缺现象大多已经消失,加拿大央行的官员们可能会强调,这减轻了他们对薪酬压力的担忧。
上周,加拿大央行的季度商业和消费者调查报告显示,市场通胀预期减弱,企业定价行为正常化,这是加拿大央行密切关注的两个指标。
“所有这些似乎都指向了正确的方向,”德勤首席经济学家唐·德雅尔丹在接受采访时表示。“我认为这确实会使他们持续放松货币政策。”
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